俄罗斯作为全球重要的渔业大国，其年度渔获“成绩单”总是牵动市场神经。最新数据显示，其野生渔获总量稳固在460万吨以上，但内部结构正在发生深刻变化：狭鳕、太平洋鲱鱼产量逆势增长，而大西洋鳕鱼却遭遇重挫。与此同时，国内市场价格“冰火两重天”，不同鱼种、不同区域的价格走势分化剧烈。这份年终报告，揭示了俄罗斯渔业怎样的资源格局与市场动向？俄罗斯2025年野生渔获总量确认超过460万公吨，继续维持其全球主要捕捞国的地位。其中，远东海域以357万吨的产量贡献了绝对主力。然而，行业统计揭示了总量背后结构性分化的趋势：全国总渔获量同比实际下降5.6%。区域表现上，北部渔区产量骤降30%，而西部（波罗的海） 和远东渔区的降幅相对温和，分别为0.7%和4%。这种分化与各海域主要鱼种的资源状况密切相关。具体到鱼种，产量增减呈现鲜明对比。作为俄罗斯最重要的商业鱼种，狭鳕（明太鱼，Pollock，Gadus chalcogrammus） 表现强劲，渔获量达215万吨，同比增长8.7%。太平洋鲱鱼（Pacific herring，Clupea pallasii） 同样增势迅猛，产量达到57.54万吨，大幅增长29.6%。太平洋鳕鱼（Pacific cod，Gadus macrocephalus） 也录得7.5%的增长，至11.45万吨。螃蟹（Crab，主要指帝王蟹、雪蟹等） 在远东和北部地区分别实现了7.6%和5.2%的增长。然而，大西洋鳕鱼（Atlantic cod，Gadus morhua） 的产量却遭遇显著下滑，同比锐减31.5%，仅15.7万吨，成为主要拖累项。随着新一年的到来，鄂霍次克海A捕鱼季已经启动。官方公布了新季度的捕捞配额：狭鳕为110万吨，太平洋鲱鱼为42.62万吨，太平洋鳕鱼为2.18万吨，为今年的生产定下基调。与此同时，俄罗斯国内市场价格走势分化剧烈。在远东地区，截至去年底，狭鳕和太平洋鳕鱼价格较年初分别上涨3.6%和15.7%，而太平洋鲱鱼价格则暴跌30%。在中部地区，狭鳕价格较年初上涨9.4%，但大西洋鲱鱼（Atlantic herring，Clupea harengus） 价格重挫34.9%。西北部地区的大西洋鳕鱼和大西洋鲱鱼价格也分别较年初下跌8.4%和32%。这反映出不同鱼种供需关系及市场需求的巨大差异。

经历产业史上最具挑战性阶段后，巴西禽肉行业以好消息为2025年画上句号。巴西动物蛋白协会(ABPA)调查数据显示，2025年全年巴西鸡肉出口总量达532.4万吨，较2024年的529.4万吨增长0.6%，创下该领域年度出口新纪录。该成果得益于12月的强劲发运表现。当月鸡肉发运量达51.08万吨，较2024年同期的44.87万吨增长13.9%。全年出口收入达97.90亿美元，较2024年的99.28亿美元微降1.4%。仅12月单月收入即达9.479亿美元，较去年同期的8.569亿美元增长10.6%。ABPA主席里卡多·桑廷评价称："2025年标志着行业的韧性与突破——我们成功克服了国内禽业史上最大挑战之一（即商业养殖场发生已解除的高致病性禽流感疫情）。正如协会预期，以积极成果收官值得庆贺，这也强化了2026年的行业前景预期：巴西将在全球市场扩大存在感，与行业本年度预期产量增长同步。" 2025年巴西鸡肉主要出口目的地中： 阿联酋47.99万吨（较2024年增长5.5%）， 日本40.29万吨（-0.9%） 沙特阿拉伯39.72万吨（+7.1%） 南非33.6万吨（+3.3%） 菲律宾26.42万吨（+12.5%）。桑廷强调："禽流感影响后出口量的全面恢复已在数据中呈现积极信号。以对欧盟出口为例，12月发运量同比增幅达52%；对华出口在短期内已达2.12万吨。这些指标均预示着2026年积极态势将持续。"

自去年9月起，澳大利亚年度牛肉出口量将刷新纪录的态势已十分明显，事实上截至11月底已超越此前峰值。这一全年新纪录（准确数字为1,545,759吨）较前一年创下的历史高位再增逾20.2万吨，意味着出口量非小幅攀升而是大幅突破。出口增长过程中，美国、韩国等多个关键市场及一系列新兴市场均创下进口量纪录。2025年牛肉出口创纪录的背后存在多重驱动因素： 澳大利亚存栏规模处于周期高位（超3100万头），支撑牛肉高产；围栏育肥推动胴体重普遍上升；母牛屠宰比例保持适中水平；全国大部分地区（维多利亚州及新南威尔士州南部除外）连续多年气候条件总体有利。美国存栏量处于70年来最低位，推升其对澳牛肉需求，同时美国在中国、日本、韩国等市场对澳大利亚的出口竞争减弱。受饮食观念转变及新兴中产阶级增加红肉蛋白摄入的推动，全球牛肉消费需求复苏。澳大利亚长期在国际市场树立的安全、清洁、绿色产品形象，能覆盖从大宗商品到五星级的多层次价格区间。去年12月异常活跃的出口贸易有力巩固了年度新纪录。当月出口量达14.7533万吨——不仅创12月单月历史新高，更仅次于去年7月15万吨的峰值，成为全年第二高单月出口量。历史上，受公共假期和季节性工厂停工影响，12月和1月通常是牛肉出口淡季，但近期趋势显示12月贸易已与年中其他月份同样繁忙。新日历年度配额重置（产品可暂存保税仓库至1月1日）或许是上月贸易激增的部分原因，同时一些出口商可能为规避新年关税/配额影响，在12月加大了对华出口。年末贸易激增的另一原因，是部分出口商为应对韩国、中国市场因年初异常大量发货触发的保障性关税上调（自1月1日起生效），提前安排了发货。美国以45.3305万吨的澳大利亚冰鲜与冷冻牛肉进口量创历史纪录，显著高于2015年约41.6万吨的前纪录（当时美国正处于旱后恢复期）。去年对美出口量较强劲增长的2024年再增5.86万吨，涨幅达15%。12月对美出口量达4.1225万吨，接近去年7月4.3万吨的单月峰值。由于2025年美国国内产量下降，其牛肉供应缺口仍然巨大，此状况可能持续至2026年全年。凭借年末强势增长，中国以27.2939万吨进口量成为澳大利亚第二大市场。去年对华贸易量较2024年增长近8万吨，增幅达41%。相比中国商务部公布的澳大利亚2026年20.5万吨的保障措施关税配额，超出近7万吨。这意味着，至少在今年下半年，澳大利亚对华牛肉出口将大幅下滑。

1月6日，印度尼西亚首柜冷冻榴莲出口中国接收仪式在广西钦州举行，此柜23吨的印尼榴莲冷冻果肉及果泥，将在钦州综合保税区内完成深加工，以带壳切片榴莲、冷冻榴莲肉、榴莲冻干及榴莲泥等多元产品形态进入中国市场，标志着“印尼产地—中国市场”的海上水果快线通道正式打通。据了解，此柜印尼冷冻榴莲1月5日抵达钦州综合保税区内的广西嘉荣食品科技有限公司仓库。当前，钦州正在重点打造中国—东盟(钦州)水果交易中心，率先实行进境水果快速通关模式。据海关统计，2025年前11月经钦州港口岸进口水果及水果制品2.9万吨，同比增长3.7%。作为西部陆海新通道国际门户港，钦州港2025年通往东盟的航线覆盖泰国、越南、柬埔寨、马来西亚和印尼等东南亚核心水果产区的主要港口；海铁联运班列开行超10218列，同比增长34.3%，班列线路覆盖中国18个省份72个城市、152个站点，为东盟农产品输华构筑了高效走廊，让印尼冷冻榴莲可直通中国腹地，还能衔接中欧班列辐射欧亚市场。印度尼西亚驻华大使馆商务参赞韩普迪表示，目前已有8家印尼企业获得中国海关总署批准，可对华出口冷冻榴莲。相信不久后，更多的印尼冷冻榴莲与鲜榴莲将走进中国消费者的生活。除榴莲外，印尼目前已向中国市场输送了香蕉、山竹、蛇皮果、火龙果等多种水果，同时正积极推动海鲜、传统草药及其他农产品的对华出口。

2026年阿根廷鱿鱼捕捞季呈现出与往年不同的特点：为争取在1月2日一进入渔场即开始作业，船队选择提前出航，南下至南纬49°以南海域作业。截至12月31日前，共有53艘渔船已离港，目标是在新一年伊始即进入传统渔场。然而，开季作业受到一场强风暴影响，迫使来自马德普拉塔、布宜诺斯艾利斯、贝尔格拉诺港、内乌肯、马德林港和德塞阿多港的整支船队不得不滞留在德塞阿多港外锚地，推迟了实际作业部署。从渔业作业角度看，鱿钓船队目前主要进行探捕作业，在圣胡利安以东约60海里处曾接触过小规模鱼群。但最近几个小时，船队决定将搜索范围进一步向东扩展至110海里区域，该区域北界为南纬49°，南界至南纬49°40′。目前整体判断仍持谨慎态度：尚未发现预期中的大规模鱼群聚集，所获SS规格个体仅为零星、偶发性捕获，尚不足以在该区域形成短期内可维持作业的明确趋势。类似情况也出现在200海里专属经济区外作业的外国船队身上，据报告，其同样面临鱿鱼资源稀少、SS规格个体高度分散的问题。截至目前，已有62艘鱿钓渔船投入捕捞作业或正驶往作业海域。

巴西政府官员本周二（6日）表示，目前仍不清楚输华的在途牛肉是否会被计入中国商务部上周宣布的2026年进口配额范围。巴西商务部统计部门负责人赫隆·布兰当指出，根据现有信息，巴西在途牛肉数量相比该国去年对华出口的约150万吨而言"规模较小"。2025年中国占巴西牛肉出口总量约一半，当年巴西牛肉出口总量创纪录突破300万吨。作为保护国内牛肉产业的措施，中国已对巴西、澳大利亚、美国等主要供应国超出配额水平的牛肉进口加征55%关税。巴西牛肉行业对规则的不确定性表示担忧。巴西马托格罗索州冷藏企业工会在周二声明中称："中国商务部已明确表示，配额计算将以2026年1月1日起实际入境数量为准，与已签合同、在途货物或已发运产品无关。"该机构补充称，若此"解释未经修正被确认"，巴西将需从其2026年配额中扣除约35万吨——这相当于滞留在中国港口等待清关、海上在途或存储在巴西港口的货物预估总量。巴西农牧业部部未立即回应该国牛肉行业表达的关切。最新贸易数据显示，2025年巴西约53%的牛肉出口流向中国，创收88亿美元。根据商务部的公告，中国为巴西牛肉设定的2026年新进口配额为110.6万吨，2027年将逐步增至112.8万吨，2028年达115.1万吨。Itaú BBA银行报告指出，中国对牛肉进口实施保障措施预计将导致2026年巴西产量收缩。该行预测，今年巴西全国产量将下降约2%，相当于减少约20万吨。报告分析认为，中国对超量进口实行高关税的配额措施，加剧了巴西出口目的地多元化的必要性。2025年中国吸纳了巴西约170万吨出口量，集中了相当比重的外需。该金融机构指出，若2026年对华出口无法维持2025年水平，预计产量下降将减少部分需转向其他市场的过剩供应。报告认为这种供应调整可缓解保障措施对市场的冲击。Itaú BBA分析称："巴西可向阿根廷国内市场供应牛肉，使阿根廷更大比例国内产量转向对华出口。"阿根廷获得的51.1万吨配额高于其截至2025年11月的43.6万吨出口量。乌拉圭情况类似，其32.4万吨配额也高于同期18.8万吨的出口实绩。该行同时指出巴西对美牛肉出口存在增长空间。报告认为，2026年美国牛肉供需缺口的扩大为巴西增加发货量创造机遇，特别是当美国进口配额尚有余量时。在Itaú BBA看来，巴西产量收缩与美国需求增长相结合，有望缓冲对华销售受限带来的负面影响。报告补充强调："若中国维持在生产国间分配配额的政策，且巴西无法利用其他国家未用完的配额份额，那么在牲畜周期内供应仍相对高企的时期，监测巴西重新分配出口的能力将至关重要。"

符合评估审查要求的国家或地区输华水产品名单更新2026年1月6日更新：新增水产品编号：阿根廷5603、5642、2655、2725澳大利亚1473、2298、390巴哈马BCFN-7001717-53、BCFN-7001836-055、FR10L45P4M#AS、BCFN-7001791-51巴西SIF5315、SIF5656厄瓜多尔103742西班牙12.12516/PO格鲁吉亚215103509克罗地亚2989印度1986爱尔兰IE DL 0011 EC伊朗10010、10020意大利ITU6W7B CE韩国KCS-283、KP-1051、KP-1076、KP-1063、KP-1049斯里兰卡DFAR/FPE/98/98摩洛哥PSO.34.0902.17、SO 2604、PCO.25.0363.22、CO 3506马达加斯加ASH-A34U马尔代夫MCN 018毛里求斯CA-SF/PP/02/MU挪威VL16新西兰S65、L63384阿曼4103408巴基斯坦PRM-827A67/2025、T-742/2024秘鲁A447-LIM-AMFI巴布亚新几内亚EPHP-5232俄罗斯RU-025/TES0718、RU-065/NXN0727、RU-065/NRE0835、RU-065/AXH0854、RU-065/QUM0691、RU-051/QH46419、RU-051/PYX0242、RU-041/LR93877、RU-041/SKF0724、RU-051/JE56513、RU-041/SUU0538、RU-065/DSH0652、RU-065/FJA0889泰国3184坦桑尼亚APP231乌拉圭515委内瑞拉SPES-9441瓦努阿图2764、2775、2783、2780、2776、2779、2782、2781、2784、2777（允许以上企业自2026年1月6日及之后生产的符合中国要求的水产品允许输华。）

哈萨克斯坦农业部国家检验委员会副主席穆拉特·伊尔格巴耶夫日前与中国驻哈萨克斯坦大使馆代表，就扩大哈萨克斯坦农产品进入中国市场事宜进行了讨论。据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，在会谈期间，哈方强调，为扩大对华出口的农产品产区和品种清单，有必要激活中国海关总署的检验活动。这一举措将有助于增加供应量，并进一步巩固两国经贸合作。哈萨克斯坦企业代表及主管部门确认，愿全力配合检验工作，并在现有程序框架内提供所有必要信息。会谈结束后，双方就所讨论问题达成进一步互动共识。此前，农业部曾通报，哈萨克斯坦已与中国签署涉及21种产品的植物检疫要求协议，其中包括小麦、大麦、油豆、亚麻、油菜等16项协议。目前，超过2800家哈萨克斯坦企业已列入中国海关总署登记名录，有权向中国市场出口产品。这一对话充分体现了哈中在农业领域合作的深化潜力，有望为双边经贸关系注入新动力。