第30周（7月21日至27日）全球南美白虾主产区塘头价格继续呈普遍性上涨趋势，厄瓜多尔、印度涨幅明显，印尼和泰国价格有所回落。价格上涨与产量下降、疾病爆发等因素有关，而在美国市场，目前已有多个国家在8月1日最后期限之前与美国达成了协议，印尼税率从32%下降至19%，越南为20%，市场确定性有所提升，但印度税率还没有最终敲定。厄瓜多尔原料虾继续上涨 在最近一周，厄瓜多尔塘头价格出现了较大的涨幅，30/40（每公斤）规格上涨2.5%，均价达到$4.10/kg。然而，原料价格的持续涨价也抬高了当地加工企业的成本，特别是中国买家对厄瓜多尔期货价格的上涨表示抗拒。厄瓜多尔养殖业仍受困于白斑病，叠加气温下降等因素，最近几周的供应量明显减少。印度收获季接近尾声 印度安得拉邦虾价全面上涨，收获季即将结束，各个规格涨幅在2.7%-11.1%之间，小规格（100只）涨幅较大。消息人士称，目前原料短缺是印度面临的主要问题，尤其是60-70规格，部分提前收虾的池塘发现了白斑病。一些虾农开始准备秋季投苗，现阶段处于平稳期。由于美国关税的不确定性，以及印度雨季问题，下半年的产量可能会下降。印尼关税给市场注入稳定剂 7月15日特朗普宣布与印尼达成协议，关税从32%调整为19%。但最新数据表明，印尼价格仍在下跌，与全球上涨的趋势背道而驰。消息人士称，印尼对美国市场的高度依赖导致行业容易受到贸易中断及各种关税、反补贴税、反倾销税的影响。2024年印尼向美国出口13.6万吨虾产品，占出口总量的61%。越南价格呈现上涨趋势 第30周越南价格延续上涨趋势，大部分规格原料价有所提升，加工厂提高采购量以维持订单。越南黑虎虾也表现出强劲的上涨，20只规格涨至今年以来的最高水平。泰国价格下行 第29周泰国虾价格有所下跌。目前泰国出口美国的关税为36%，为亚洲国家最高。据彭博社报道，泰国近期有望与美国达成协议，关税将会下调。

由于美国将对日本商品加征关税，日本扇贝出口需求大幅下降，价格从高位回落。一位日本东京贸易商告诉UCN：“美国市场偏爱的大规格扇贝仍然比较少，北海道原料采购价格偏高，让许多买家望而却步。” 今年1-5月，日本出口了5,600吨冷冻扇贝肉，同比增长9%；出口额同比增长70%至226.9亿日元，平均价格上涨56%至JPY 4,060/kg。自3月份价格达到顶峰以来，4、5月份出口价格连续下跌；对美国市场的发货价格也在下跌，前5个月对美国出口同比增长9%至1,600吨，价格翻了一倍达到JPY 5,800/kg，但5月份价格环比下跌13%。另一东京批发商称：“特朗普政府可能实施的对等关税政策存在巨大不确定性，美国的买家们目前采取了观望的态度。” 相比之下，日本对越南的出口大幅增长，4月份出口量同比上升430%，5月份增长1,600%，达到589吨之多，均价仅为JPY 678/kg。1-5月份，日本出口带壳冷冻扇贝原料8,300吨，同比下降37%，平均价格在JPY 600/kg。经销商指出，北海道主要捕捞较小规格的扇贝，其中5S规格占总产量的40%，目前市场状况不容乐观，如果价格继续下跌，更多原料将销往东南亚。在日本国内市场，寿司店和大型零售商通常销售3S规格扇贝，一些商家已开始使用中国扇贝来替代。在北海道鄂霍次克海地区，6月份扇贝产量有所增多，截至6月底累计产量92,400吨，较上年同期下降6%，占产季目标产量的35%。小规格扇贝，如5S和6S，占据了产量的主要部分；Sarufutsu合作社将平均价格设定在JPY 326/kg，同比上涨60%；其他合作社价格同比上涨40-50%。

乌拉圭活牛市场对近期部分屠宰厂提出的调价意向表现出抵制态度（目标降幅约10美分/公斤），尽管当前特优级阉公牛成交价仍稳定维持在5.10美元/公斤水平。"在价格标准及屠宰厂采购成本存在差异的背景下，市场整体保持稳定，"活牛寄售人协会（ACG）于周一召开会议后声明。该会议将上周阉公牛均价上调0.01美元至5.06美元/公斤，同时维持母牛4.79美元/公斤与小母牛4.94美元/公斤的基准价格不变。接受该国专业媒体咨询的牲畜经纪人透露，近期市场交投趋于平缓："价格重心下移，且部分屠宰企业计划暂停运营10至15个工作日。" 若干牛肉加工企业持续以低于市场价约0.10美元/公斤的报价收购阉公牛及重型母牛。"可确认其采购量极低或近乎零成交，"经纪人华金·冈萨雷斯（Joaquín González）指出，"预计本周交易将以草饲牛源为主体。" 特优级育肥母牛实际成交价维持在4.80-4.90美元/公斤区间，但存在低于该区间的报价意向。冈萨雷斯分析认为："牛肉加工企业的价格试探未获市场响应"，此现象源于全年供给总量持续偏紧。"当前市场呈现价格高位企稳特征，面对加工企业试图平抑行情的举措，养殖端表现出明显的惜售情绪。" 特优级活牛供应量处于极低水平，且达到标准育肥度的活牛均实现即期销售。

根据巴西农业咨询机构——Agrifatto的市场监测数据，圣保罗州普通肥公牛的价格目前为290雷亚尔/阿罗巴，而“中国牛”的价格则降至300雷亚尔/阿罗巴。根据Agrifatto的说法，美国可能对巴西牛肉加征50%关税的威胁影响了“巴西活牛市场的商业环境，加剧了波动性并损害了业务的可预测性，尤其是在制裁生效前谈判进展存在不确定性的情况下。” 面对这种局面，该咨询机构的分析师表示，巴西牛肉加工厂采取了更为谨慎的立场，部分或完全减少了对符合出口美国标准活牛的收购。与此同时，活牛市场供应量也在增加——这些活牛既来自育肥场，也来自长期供货合同。这抑制了养牛户的压栏议价能力。尽管出口表现良好——在7月第三周出口量达到6.8万吨，但国内消费持续波动，近几周流通缓慢，这一情况加剧了对活牛价格的下行压力。巴西政府目前正在着力通过谈判以避免美国的加征关税。然而，在巴西前农业政策秘书、热图利奥·瓦加斯基金会农业综合企业研究中心(FGV Agro)协调员吉列尔梅·巴斯托斯(Guilherme Bastos)看来，巴西目前与美国就征收新进口关税达成协议的空间不大，他押注于谈判促使美国延期执行新的关税政策。巴斯托斯在坎皮纳斯(SP)举行的第十届巴西大豆大会上表示：“巴西受关税的影响比美国更大。我们寄希望于美国私营部门对特朗普政府决策施加压力，但我认为在8月1日前找到解决方案的可能性不大。” 他指出，如今主要担忧的是易腐产品，如水果和鱼类，但也担忧巴西航空工业公司(Embraer)飞机生产所需零部件的进口问题，这影响了巴西制成品出口的重要部分。“这将是一个痛苦的过程。我们看到一些货物已经开始无法发运，因为美国进口商不知道最终要为产品支付多少费用。这是一个新的现实，并且已经有人在谈论延期执行关税政策了。这是一种将其带到谈判桌上的战争策略。我们必须尽快推进谈判。在这种时候，昂起头没有用，得靠头脑，因为他们更强大。”巴斯托斯说道。而在美国方面，最近也传出对巴西牛肉出口不利的声音。美国全国养牛者协会告诉CNN，50%的关税是未来暂停进口巴西产品的“良好开端”。在美国宣布征收关税引发的担忧中，一个行业热情地为唐纳德·特朗普的举措鼓掌。并且更进一步：它主张全面暂停巴西产品进入美国。该机构援引CNN的报道称：“美国全国养牛者协会（NCBA）强烈支持特朗普总统对巴西征收50%关税的计划。” 这个自1898年以来代表美国养牛户超过一个世纪的机构表示，“多年来一直主张全面暂停进口巴西牛肉”。该机构表示：“50%的关税是一个良好的开端，但我们需要暂停从巴西进口牛肉，以便进行全面的审计。” NCBA指控巴西生产商在“牲畜健康和食品安全方面存在巨大的不负责任行为”。美国养牛户特别提到了牛海绵状脑病（BSE，俗称疯牛病）的案例。美国生产商表示：“巴西未能报告非典型疯牛病病例及其口蹄疫历史是美国养牛户的主要担忧。” 巴西政府驳斥了美国养牛户的断言。巴西农牧业部指出，巴西从未出现过“经典”疯牛病病例——即因食用受污染饲料（尤其是肉骨粉）而发病的病例。这是几十年前欧洲疫情暴发的根源。在巴西，有六例该病的非典型病例。这种情况并不影响该国在世界动物卫生组织（OIE）的地位。这是因为这些病例是自发发生的，感染是由蛋白质自发突变引起的——通常是由于动物高龄，与食用受污染饲料无关。“因此，自2012年以来，巴西一直保持着被OIE认可为该病风险可忽略国家的地位。”巴西农业部指出。

摩洛哥夏季章鱼捕捞季于近日正式启航，结束了为期三个月的生物休渔期。开渔初期数据令人鼓舞：工业渔船日均捕获量达1.4-3.3吨，沿岸渔船单次作业收获约1吨，而个体渔民更在短短两日内创下338吨的捕捞记录。尽管供应量回升，市场价格仍维持高位，当前报价区间为90-140摩洛哥迪拉姆/公斤（约9.94-15.47美元/公斤），均价稳定在120迪拉姆（13.26美元/公斤）左右。与此同时，南部西迪拉齐地区的墨鱼产业也呈现同步向好的发展态势。区域市场联动效应显著。毛里塔尼亚国有渔业营销公司（SMCP）已相应调整官方收购价格体系，其中优质T1-T2级船冻章鱼报价达15,300-15,600迪拉姆/吨（约16.91-17.24美元/公斤）。T3级15,200-15,900迪拉姆/吨，T4级13,500-13,800迪拉姆/吨，后续等级价格逐级递减至T8级的8,800迪拉姆/吨。摩洛哥业内人士向媒体透露："虽然捕捞季重启带来供应增加，但当前价格水平仍显著高于往年同期。" 全球章鱼市场正经历普遍性价格上涨。欧盟市场监测机构EUMOFA最新数据显示，2025年7月欧盟进口章鱼均价较前两年同期呈现大幅跃升。美国批发市场同样涨势明显，菲律宾和印尼产章鱼报价普遍走高。分析指出，这一趋势主要受持续旺盛的消费需求和原料供应限制双重驱动。

第30周（7月21-27日），中国一线城市批发市场的新鲜大西洋三文鱼价格整体保持平稳，但不同地区呈现涨跌分化趋势。广州市场6-7公斤挪威冰鲜去脏全鱼（HOG）价格周环比上涨6元/公斤，达到92元/公斤（约12.82美元/公斤），而上海市场同规格产品则下跌3元/公斤，北京市场小幅上涨2元/公斤，反映出区域供需关系的动态调整。尽管部分市场出现波动，高端三文鱼品牌Bakkafrost（法罗群岛及苏格兰产地）价格仍稳定在100元/公斤以上，显示优质产品抗跌能力较强。一位上海贸易商表示：“目前三文鱼市场供需平衡，中国尚未出现供应过剩迹象，但欧洲市场价格正在走低。”这一趋势与挪威产地的现货价格下跌相吻合——第30周挪威养殖三文鱼交付价已跌至夏季最低水平，其中4-5公斤规格周环比下跌6挪威克朗/公斤，而主要出口中国的6-7公斤规格也下滑5挪威克朗至68挪威克朗/公斤。值得注意的是，挪威供应商对中国市场的报价仍高于欧洲，凸显中国买家的溢价能力。与此同时，进口数据显示，挪威和英国继续巩固其在中国三文鱼市场的主导地位。2025年5月，中国新鲜大西洋三文鱼进口量达11,130吨，价值9,344万美元，创历史第二高位，仅次于同年1月。其中，挪威以7,780吨（价值6,599万美元）的供应量领跑，同比猛增239%；英国（苏格兰产区）以2,028吨（价值1,610万美元）紧随其后，同比增幅达155%。相比之下，曾为第二大供应国的智利表现惨淡，2025年5月对华出口量同比暴跌91%，价值缩水89%，市场份额被欧洲生产商大幅挤压。

第29周（7月14-20日），冰岛国内白鱼拍卖价格呈现显著分化。在近海渔季持续进行的背景下，未去脏鳕鱼交易量达922吨，环比增加100吨，较去年同期727吨水平大幅提升。然而，供应量的增加使得未去脏鳕鱼价格承压，周环比微跌1%至458冰岛克朗（约3.75美元）/公斤。虽然巴伦支海配额削减导致2025年整体价格高于前两年水平，但往年渔季末期的价格跳涨行情至今尚未显现。RSF数据显示，主流2.7-5公斤规格鳕鱼价格出现温和下跌，而其他规格保持稳定。业内人士预计，随着渔季临近尾声，未来数周可能出现更剧烈的价格波动。与近海产品不同，远海捕捞的去脏全鱼鳕鱼价格逆势上涨。第29周均价回升至505克朗/公斤，较前一周上涨2%。值得注意的是，3.5-5公斤规格产品价格出现回调，从511克朗/公斤降至489克朗/公斤，显示出不同规格产品间的需求差异。与此同时，黑线鳕市场则呈现另一番景象。随着渔季转换，未去脏黑线鳕销量显著回升，第29周成交量达284吨，创下3月中旬以来新高。供应增加导致价格持续回落，从6月初的年度高点657克朗/公斤跌至当周的361克朗/公斤，跌幅达45%。其中大规格（＞2公斤）产品价格单周暴跌约11%，成为市场关注焦点。去脏黑线鳕市场则因供应紧张保持坚挺。第29周成交量仅63吨，推动均价攀升至387克朗/公斤，较去年同期暴涨50%。

根据美国农业部表示，由于天气好，今年甜樱桃产量从2024年增长了8%，估计为38.3万吨。但由于中国对从美国进口的樱桃征收高关税，导致其在越南的价格跌至创纪录的低点。由于价格低廉，美国樱桃已成为越南各地超市和水果店的“新宠”。越南当地连锁超市WinMart于7月8日至23日以每公斤299000越南盾（约合人民币82元）的价格进行促销活动，比原价低160000越南盾。而另一家大型零售连锁店MM Mega Market同样在提供促销活动，售价仅为189000越南盾（约合人民币52元），是去年价格的一半。消费者的需求比去年增长了140%。对此，越南水果和蔬菜协会表示，樱桃的进口是2025年所有水果中增长最快的之一，同比增长43%。但因为美国樱桃出口到中国将面临着58%的进口关税，因此，对中国的出口有所下降。尽管中国暂时暂停了额外的关税，但基本税率仍然阻止了美国与智利竞争，智利根据与中国的贸易协定享有优惠待遇。于是，美国被迫探索越南、韩国和日本等出口樱桃的新市场。另一方面，越南正在与美国谈判，将美国商品的进口关税降至零。随着美国樱桃进口关税的下降，价格预计将逐渐走低。数据显示，在美国，6月和7月的樱桃批发价格比去年下降了10-15%。