2026年9月2日，全球虾类论坛（GSF）在荷兰乌得勒支举行，揭示了全球虾类贸易正在经历的深刻变化：美国关税政策剧变正加速厄瓜多尔在去壳冷冻虾市场的崛起，印度被迫加速向欧洲和亚洲市场转移，中国尽管消费增长乏力仍在吸收创纪录进口量（有望突破100万吨），日本则为印度提供稳定出路。

文章详细分析了各国市场动态、关税政策影响及未来贸易格局走向。

2026年9月2日，在荷兰乌得勒支举行的全球虾类论坛（GSF）上，行业专家揭示了全球虾类贸易正在经历的深刻结构性变化：美国关税政策剧变正在重塑贸易流向，厄瓜多尔凭借关税优势快速抢占去壳冷冻虾市场，印度被迫加速向欧洲和亚洲市场转移，而中国尽管消费增长乏力，仍在吸收创纪录的进口量。

全球虾类市场正从“需求驱动”转向“政策驱动”的新格局。

美国关税剧变——厄瓜多尔加速崛起，印度被迫转型美国虾类进口在2025年底至2026年初受到重创，2025年第四季度进口同比下降16%，2026年第一季度再降11%，月度降幅最高达22%。

虽然5月和6月出现增长，但GSF联合创始人Willem van der Pijl认为这主要是关税生效前的提前备货，预测2026年美国虾类进口可能下降5-10%至约741,000吨。

美国关税格局持续快速演变：最高法院推翻IEEPA关税后，白宫根据Section 122征收了临时10%进口附加费（2026年2月24日起生效，为期150天）；另有Section 301调查就强迫劳动执行情况对厄瓜多尔、印度和印度尼西亚征收10%关税；此外还有针对印度、印度尼西亚、泰国和越南的“产能过剩”调查，但厄瓜多尔不在其中。

Chicken of the Sea Frozen Foods的采购副总裁Henry DelaLLana表示，进口商预计任何新关税都将在现有基础上叠加，“厄瓜多尔甚至没有被调查，这对他们来说是一个优势”。

这一关税优势正在加速厄瓜多尔的市场份额增长。

美国从厄瓜多尔进口的去壳冷冻虾（Peeled Frozen Shrimp）在2026年上半年同比增长52%至74,499吨，距离印度仅差不到10,000吨，而印度的去壳虾发货量下降29%至84,148吨。

厄瓜多尔的去壳虾出口已超过带壳虾，DelaLLana表示，“去壳虾长期以来由印度主导，但现在随着厄瓜多尔的进步，他们将成为主导者”。

根据预测，美国2026年可能从厄瓜多尔进口约270,000吨虾，而来自印度的进口仅为230,000吨。

印度战略性转向——欧洲自贸协定机遇与挑战并存随着在美国市场的传统主导地位受到侵蚀，印度正加速向欧洲和亚洲市场转移。

2026年上半年，印度对美国的出口仍同比下降14%，但对中国的发货量增长了20%，对日本的出口增长了12%，对俄罗斯激增了34%。

最大的战略机遇来自欧洲。

印度和欧盟在2026年1月签署了贸易协定（预计2026年底或2027年初生效），选定海产品将获得关税取消，虾类产品将获得关税削减优惠。

印度海产品出口商协会主席Pawan Kumar将欧洲描述为“理想市场”，已有超过100家印度工厂获得额外欧盟批准。

但这一机遇面临两大挑战：一是欧洲虾类需求在2025年异常强劲（进口首次超过600,000吨）后正在降温，2026年第二季度进口同比下降13%；二是欧盟非关税壁垒依然严格，特别是对印度虾类货物高达50%的检测率。

Seafood Europe的秘书长Katarina Sipic表示，“这些人很严格，而且会一直严格下去”，检测、文件和边境延误即使在关税下降后仍在增加成本。

中国吸收创纪录进口量但消费疲软，日本为印度提供稳定出路中国为全球虾类供应过剩提供了最重要的“缓冲器”。

2026年第一季度进口量同比增长25%，第二季度增长20%，有望在2026年超过100万吨创下新纪录。

然而，这一增长并非由消费驱动——上半年进口量增长22%，但价值仅增长18.8%，同期中国零售额仅增长1.3%。

Optimize Integration Group的海外业务总监Kelly Wang表示，“消费在增长，但增长速度远低于我们的采购速度”，中国自身的虾类产量在2025年已达到约250万吨并预计进一步增长，“我们的产量超过了我们的消费能力”。

日本则为印度提供了一个规模较小但稳定的替代市场。

日本2026年进口量预计稳定在210,000吨左右，印度对日本的出口在2026年上半年增长了12%，巩固了其在去壳虾和增值虾领域的地位。

值得注意的是，日本并未像美国那样迅速接受厄瓜多尔的去壳虾产品，因为日本餐馆不喜欢机器加工的易剥虾，而印度更便宜的劳动力使其更适合满足日本的严格规格要求，尤其是在用于天妇罗的nobashi虾等即烹产品领域。

全球虾类贸易正经历从“需求驱动”向“政策驱动”的结构性转变，美国关税剧变成为重塑贸易格局的核心变量——厄瓜多尔凭借未被纳入产能过剩调查的“关税豁免”优势快速崛起，去壳虾出口同比增长52%，有望在2026年超过印度成为美国最大虾类供应国；印度被迫加速市场多元化，对华出口增长20%、对日增长12%、对俄激增34%，同时印度-欧盟自贸协定（2026年1月签署）为其提供了战略机遇但欧盟高达50%的检测率仍是实质壁垒；中国以超100万吨的进口量成为全球供应过剩的“终极缓冲器”，但消费增长仅1.3%且国内产量达250万吨，“供过于求”的结构性风险正在累积。

核心机遇在于贸易政策变化带来的竞争格局重塑——合规企业可借助关税优势抢占市场份额，中国进口商可在全球供应过剩阶段以较低成本锁定长期供应；核心风险在于政策不确定性（美国产能过剩调查结果、中国对厄瓜多尔进口限制升级）和需求端疲软（中国消费增长乏力、欧洲需求降温）的双重挤压。

建议中国虾类进口商在2026年第四季度保持审慎采购节奏，避免因供应过剩导致库存贬值；同时密切关注美国产能过剩调查结果及中国对厄瓜多尔焦亚硫酸钠问题的后续处理，这些将是影响2027年全球虾类贸易格局的关键变量。

韩国政府将从9月秋季梭子蟹（꽃게）捕捞季开始，加强西海北方界线（NLL）附近外国渔船非法捕捞执法，并扩大海警、海军、海洋水产部门及地方政府之间的联合行动。

韩国政府8月27日公布“西海北方界线非法捕捞外国渔船应对方案”，计划对NLL以南全部海域加强联合执法，同时简化军警之间的信息共享程序。

NLL附近海域禁止外国渔船捕捞。

由于该区域属于朝韩军事力量高度集中的敏感海域，韩国执法力量接近部分海域受到限制，一些外国渔船因此长期在附近水域停留并从事非法捕捞。

韩国政府此前已展开专项行动

8月11日，韩国海警、海军、海洋水产部门及地方政府共投入31艘执法船，在延坪岛附近海域对长期停留的外国渔船开展联合执法，最终扣押8艘中国渔船，并驱离24艘。

韩国此次公布的新方案，不仅针对实际捕捞行为，还计划扩大对非法作业相关活动的处罚范围。

韩国政府计划通过修法，对外国渔船为捕捞目的在海上停泊、补给物资等行为实施处罚。

针对非法设置的渔具，将加快清除，并在重点非法捕捞海域设置人工设施，增加拖网作业难度。

韩国海洋水产部计划从9月开始投入1艘减船和2艘民间清除船，清理NLL以南海域内的非法渔具。后续还将追加 확보减船，建立常态化非法渔具清除体系。

执法力量也将增加

韩国海警西海五岛特别警备团是专门负责NLL附近外国渔船非法捕捞执法的机构，2017年成立以来一直承担一线执法任务。

韩国海警厅计划为该部门新增2艘新型特种机动艇，并在延坪岛、大青岛已有特种镇压队的基础上，新设白翎岛特种镇压队，同时增加人员和装备。

韩国还计划加强与中国方面的联合执法和外交协调

韩国海洋水产部将要求落实韩中渔业共同委员会此前达成的相关协议：韩国向中国海警通报外国渔船非法捕捞信息，由中国有关部门依法严肃处理，并向韩方反馈处理结果。

针对船舶信息篡改、非法改装等更隐蔽的非法捕捞方式，韩国也将加强调查和执法。

韩国外交部则计划要求中国政府加强对本国渔民的教育和管理，强化对非法捕捞行为的查处。同时，通过韩国驻华外交机构，加强中国方面对韩国相关法律修订及处罚案例的了解。

韩国政府此次强化NLL附近执法的时间点与秋季梭子蟹捕捞季重合。9月起，相关海域的外国渔船执法、非法渔具清除以及韩中执法协作均将进入更高强度阶段。

基于世界动物卫生组织通报信息的不完全统计，2026年8月全球共计报告非洲猪瘟疫情572起，其中家猪疫情197起，野猪疫情375起，野猪相关疫情占比明显更高。

疫情波及意大利、克罗地亚、匈牙利、波兰、摩尔多瓦、爱沙尼亚、德国、塞尔维亚、西班牙、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、乌克兰、波黑、南非、保加利亚、芬兰共17个国家，欧洲仍是疫情高发区域，南非也出现家猪感染案例。

整个8月各地疫情多点散发，月初阶段，匈牙利通报15起野猪非洲猪瘟疫情，塞尔维亚出现2起家猪疫情；意大利先后在8月3日、7日合计报告71起野猪疫情；拉脱维亚、爱沙尼亚、乌克兰、摩尔多瓦、德国、南非也相继报告多起家猪、野猪感染案例。

进入月中，保加利亚、波黑、罗马尼亚集中曝出疫情，罗马尼亚单轮就报告1起野猪及36起家猪疫情，克罗地亚8月10日出现5起野猪叠加30起家猪疫情，家猪养殖场感染风险快速上升。

8月中下旬疫情仍在持续扩散，意大利、罗马尼亚、德国、立陶宛、波兰、芬兰、拉脱维亚、爱沙尼亚、乌克兰接连更新通报，野猪疫情持续高频出现，波兰在8月24日、28日通报2起家猪以及34起野猪疫情，塞尔维亚在8月27日至28日集中报告65起家猪非洲猪瘟疫情，南非月末再新增3起家猪疫情，多国养殖场与野外野猪循环传播的特征突出。

大量的野猪疫情，也持续给周边生猪养殖、跨境猪肉贸易带来防疫压力，对于猪肉进口相关企业而言，需要持续关注各国疫情动态，做好货源风险甄别，严格落实进口检疫相关要求。

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阿根廷红虾国家捕捞季进入尾声，总量数据看着不错，岸上工厂的感受却是另一回事。

Veraz集团Rawson工厂经理Fernando Damboriana接受REVISTA PUERTO采访时直言："如果只看行业数字，可以说不论在捕捞层面这算个好季；但站在我们工厂的角度，我不觉得这季有多好。"他介绍，虽然正式收尾令尚未下达，仍在作业的渔船已所剩无几，季可以认为在技术上已经结束。

冬季恶劣天气、部分分区渔场资源枯竭、原料上岸量减少叠加在一起，给加工环节留下"略带苦涩"的体验。

红虾是阿根廷最重要的出口水产品之一，季内的渔获按船型和海域分头供应不同加工环节，这一季的落差直接影响下游冻品供应的节奏。

捕捞与加工之间出现明显落差。

Damboriana认为，冷冻船队和鲜销船队整体达到了不错的水准，但这个结果并没有充分反映在工厂收到的原料上："就工厂实际收到的货来说，因为天气和渔船靠港的节奏，这不是一个很密集的季。"原料强度不足直接限制了加工形态——Rawson工厂本季主要做虾尾和去壳去肠线产品，原料品质达不到要求，无法把更大比例导向整虾。

工厂大约6月10日收到第一批原料，第一个月甚至很难做出达标的虾尾："整个头一个月，做一条好虾尾都费劲。"公司不得不把部分产能转去去壳去肠线，直到7月中旬才开始补交积压的虾尾订单。

与往年对比，今年的差距同样明显。

Damboriana指出，往年9月渔汛期鱼群通常更靠近岸或更偏北，出成率更高，但按本季的走向，下个月很难再出现类似局面。

原料来源方面，Veraz本季既用自己的船队，也向马德普拉塔的鲜销船买货：自有船包括Victoria II、Americano、Argentino，外购货来自Don Santiago、Sfida和Centauro 2000，此后公司自有船Leonilda也从更北的海域转来加入。

这套供应安排的目的，是保证集团旗下工厂持续运转并压低成本。

卸货港的分工与成本直接挂钩——Leonilda在Rawson卸货、Victoria II在Camarones、Argentino一度在Caleta Paula卸货，不同港口之间的成本差异非常明显，"Rawson算是其中最贵的之一"。

72小时规则方面，阿根廷允许鲜销船在72小时框架内延长作业时间，主要作用是减少往返航次、控制运输成本，原料品质仍是底线。

Damboriana表示这一调整没有影响公司收到的产品品质："出于品质考虑，我们本来也不允许把延长作业拖到超过合理的72小时。"市场层面，公司本季原本期待更多原料入库，实际到货量低于预期，只能调整采购和生产计划。

市场消化结构清晰：主要要虾尾和去壳去肠线产品，整虾的需求大部分被冷冻船队吸收，岸上工厂在这一块拿到的份额有限。

国际市场的下一步信号要等维戈。

Conxemar展会是阿根廷红虾行业获取商业预期的关键节点，按惯例在秋季举行，是新一季报价和订单谈判的集中窗口。

Damboriana预计："在维戈，像往年一样，至少会定下我们商业上的一些预期。"国家季临近收尾，Veraz已经开始安排下个月的企业休假，之后的重点转向丘布特省辖区水域的省级捕捞季。

省级季补的是国家季留下的空窗，公司期待它能带来更大的捕捞量和更好的原料品质。

关于省级季的开工时间，业内流传10月底至11月初的说法，Damboriana不愿将其当作既定信息："我觉得这些更多是愿望表达，不是确凿数据。"他同时承认，11月初开工对行业是好事："国家季结束得这么早，如果11月初就能开工省级季，那就再好不过了。"

目前，瞄准欧盟市场的牛肉生产商只剩下不到四个月的时间，来确保其产品符合欧盟即将于1月1日起生效的进口牛肉反森林砍伐法规（EUDR）。

事实上，相关合规流程已经启动。

由于霍尔木兹海峡关闭导致运输时间延长，加上育肥期因素，本月已开始投喂的、符合欧盟准入标准的谷饲澳大利亚牛只，其饲养过程已经必须遵守EUDR规定。

对于草饲牛而言，合规牛只将在大约六周后开始进入加工环节。

自2024年以来，基于准备不足和行政层面的挑战，欧盟已两次将新EUDR森林砍伐规则的生效截止日期延长了12个月。

但贸易消息人士告诉《牛肉中心》（Beef Central），业内若认为从现在到2027年初之间还有可能再次获得延期，将是“不明智的”。“业内目前是基于新规则必将从1月1日起正式生效这一前提来运作的，”该消息人士表示。“尽管澳大利亚被列为低风险国家，即使欧盟委员会只对合规牧场中的1%进行审计，我们也必须确保澳大利亚不会自摆乌龙，”他说。“我们的欧盟客户都在说，新要求将从1月1日起实施，”另一家大型多工厂出口加工商上周五对《牛肉中心》表示。

根据EUDR法规，欧盟进口商必须证明用于生产牛肉（及其他特定商品）的土地自2020年12月以来未遭受森林砍伐或森林退化。

同时，他们还必须证明生产过程中遵守了原产国的当地法律。

受影响的澳大利亚生产商和出口商需要向欧盟进口商提供相关信息，以帮助其满足这些要求。

虽然法规对“小型”供应商给予了六个月的起始日期宽限期，但就本法规而言，所有澳大利亚牛肉生产商均属于“大型”或“中型”类别，因此1月1日的截止日期对其同样适用。

就进口牛肉而言，原产地牧场的地理位置坐标是最基本的要求（每个饲养牛只的牧场需提供一个坐标）。欧盟进口商将利用这些信息，在货物抵达欧盟之前提交“尽职调查声明”。

澳大利亚的牲畜生产保障（LPA）计划现已提供地理坐标共享工具，生产商可为其LPA账户录入坐标信息。使用该工具的指南可通过LPA获取。

其他工具也正在开发中，例如Cibo Labs的EUDR森林砍伐评估服务，旨在帮助验证合规性并通过供应链共享所需信息。

欧盟委员会网站于7月13日发布的最新EUDR相关文件显示，1月1日的截止日期仍然有效，同时更新了法规涵盖的产品清单，以及提交尽职调查声明和简化声明的信息系统运作方式。

从澳大利亚牛肉的角度来看，令人鼓舞的一点是，已有大量获得欧盟认证的澳大利亚牛肉生产商完成了EUDR合规要求。

据《牛肉中心》（Beef Central）了解，目前约有3600家澳大利亚牛肉生产商持有欧盟认证，其中约一半已经符合EUDR规定。

其余1500至1800家仍需完成合规，方可供应面向欧盟市场的牛只。当然，并非所有生产商都一定会在现在到2026年底期间出栏供应欧盟的牛只。

去年，澳大利亚对欧盟准入方面的一个重要进展是，皮革不再被纳入EUDR法规范畴。

正如《牛肉中心》7月报道的那样，皮革已从EUDR法规中移除，而牛舌等其他副产品则被加入其中。

由于大量澳大利亚皮革最终会进入欧盟市场——无论是直接出口，还是通过中国等国家的皮革加工商和制革厂间接进入——此前业内担心该法规可能对澳大利亚皮革市场造成严重冲击。

对澳大利亚而言，更令人担忧的可能是英国工党政府可能在EUDR等领域与欧盟法规重新对齐的迹象。

目前，英国对进口产品尚无森林砍伐相关法规，但据《牛肉中心》了解，如果英国直接采纳或与欧盟政策保持一致（可能作为英欧自由贸易协定的一部分），则可能大幅扩大EUDR法规的适用范围。

截至今年7月底的日历年度，澳大利亚对英国出口牛肉已达13,400吨，同比增长55%。

这可能涉及EUCAS和EUDR等方面的法规。

继欧盟于本周四（9月3日）做出禁止从巴西进口牛肉和鸡肉的重大决定后，澳大利亚牛肉进入欧盟市场的准入将变得更为重要。

欧盟的禁令是基于对巴西无法证明其符合欧盟关于食用动物生产中抗菌药物使用限制的担忧。

基本上，巴西的抗生素可以“非处方”购买，该国无法提供充分保证，证明其出口动物在生产和治疗过程中未使用促生长或治疗性抗菌药物。

2025年，巴西向欧盟出口了83,000吨鲜冻牛肉。

此外，巴西还享有英国WTO牛肉配额，可向英国出口11,143吨鲜冻牛肉。

2024年，巴西进口占英国牛肉进口总量的8%。

英国领先的农业组织和动物健康专家上周呼吁，效仿欧盟的决定，对巴西肉类进口实施类似禁令。

受优质阉牛货源大幅缩减影响，乌拉圭肉牛供给格局迎来明显调整。

数据显示，该国8月肉牛屠宰量将创下2020年以来同期最低值，牛群出栏结构彻底改写。

截至8月末，乌拉圭当月肉牛屠宰量接近15.4万头，不足16万头，创下近六年8月屠宰低位。

月末单周屠宰量环比大跌11%，核心原因是主力优质阉牛出栏锐减，屠宰量大幅下滑，叠加公共假期、出口配额收尾、外籍屠宰团队撤离等因素，阉牛屠宰占比从60%骤降至47%。

优质阉牛供给不足的缺口，只能由母牛、青年母牛填补，两类牛只屠宰量环比分别上涨14%、25%，行业出栏结构被迫被动调整。

从全年数据来看，乌拉圭肉牛养殖端正在主动保产能：整体阉牛屠宰量同比下降14%，基础母牛屠宰量同比减少18%、缩减近10万头，养殖户刻意留存繁育母牛、优化牛群基数的意图显著。

同时市场呈现分化特征，高龄阉牛出栏收缩，但低龄乳齿阉牛需求走高，屠宰量连续四月稳定高位，同比增幅达33%，年轻化肉牛出栏成为行业新趋势。

牛源紧张直接拖累行业大盘，今年乌拉圭累计肉牛屠宰量同比下滑14.5%。

不过业内看好后市，随着四季度草场牧草长势改善，肉牛出栏量将稳步提升，预计10-12月单周屠宰量将持续走高，超越去年同期水平，牛肉供给压力有望逐步缓解。