Senasa （阿根廷国家农业食品健康与质量服务局）关于活牛屠宰的数据表明，牧场主在刚过去的 6 月向屠宰场输送了 109 万头活牛，这与去年同月的输送量持平。

按类别细分，未观察到显著变化，但变化体现在所产牛肉的销售目的地。

根据 109 万头的屠宰量，可以估算出牛肉产量（按照胴体重量计算）为 25.3 万吨。根据 Senasa 的数据，其中 7.3 万吨获得出口认证。这为阿根廷国内消费留下了另外 18 万吨，这意味着平均每位居民年消费 45 公斤。换句话说，与 5 月相比下降了 8%。

那么，突出之处在于出口量在牛肉总产量中的占比增加。如果该数量确实出口了（需等待几周后 INDEC 阿根廷国家统计与普查局公布的统计数据来确认），这将是本年度出口量最多的月份。

对此，行业顾问 Víctor Tonelli 表示： “ 出口在经历了年初的不利开局后正在恢复份额，这得益于良好的国际市场价格。全球需求稳固，这使其在活牛贸易中养殖端能够采取更坚定的行动。

” 据该专家称， “ 未来几个月，出口前景非常好，因为我们正接近一年中中国需求最旺盛的时期，中国正在为新年做准备。美国和欧洲的需求也保持坚挺。

” 这种情况使牛肉价格保持在高位。对华出口，价格虽然远未达到历史最高点，但一直在改善，而运往美国的牛肉价格达到了每吨 9500 美元的历史纪录水平，运往欧洲的 Hilton 配额牛肉价格则达到每吨 17000 美元。

从现在开始，预计阿根廷牛肉价格将趋于坚挺，尤其是用于满足中国需求的母牛类别。其供应量今年以来已下降 15%，预计未来几个月将进一步下降，这将导致屠宰厂为争夺有限的出栏母牛而加剧竞争。这对饲养者将是有利的，他们正经历着价格方面前所未有的一年。

这似乎有些不协调：当澳大利亚红肉加工业仍在为工厂劳动力短缺而挣扎时，附近的新西兰行业却因牛羊出栏的数量下降，刚刚让 3000 名肉类加工工人进入了季节性停工状态。

新西兰主要红肉生产商银蕨农场 (Silver Fern Farms) 的首席执行官 Dan Boulton 在最近的新西兰初级产业峰会上表示，该公司正在让数千名季节性工人离开生产线，以使产能与牲畜供应相匹配。

他上周告诉新西兰广播电台：“我们现在大约有 3000 名工人处于季节性停工状态，而我们通常在这个季节（奶牛集中淘汰后期），工厂会全速运转。” Boulton 先生表示，今年以来新西兰的牛屠宰量较 2024 年又下降了 4%，羔羊屠宰量下降了 9%，这在不同肉类加工企业之间造成了采购竞争压力。过去十年，新西兰全国绵羊存栏量下降了 21%，降至 2360 万头；奶牛存栏量下降了 13%，即 86 万头，目前全国存栏量为 580 万头。

“这些都是新西兰加工业必须做出的一些重大调整。显然，我们存在产能失衡，这带来了一些不确定性，” Boulton 先生说。

牲畜数量的持续下降也导致新西兰农民合作社 Alliance Group （新西兰最大羊肉出口商，有 ME17、 ME18、 ME21、 ME40、 ME50、 ME134、 ME136、 CS22 等多家牛羊肉工厂在华注册）去年关闭了其在蒂马鲁的 Smithfield 加工厂，使工人无岗可上。

银蕨农场最近的财年录得 2180 万纽币税后亏损，此前 2023 年亏损了 2440 万纽币。其最大竞争对手 Alliance Group 报告称，截至 9 月的财年税后亏损 9580 万纽币，其中一半与 Smithfield 工厂关闭相关的裁员有关。

所有这些让澳大利亚业界思考：是否有机会从新西兰为澳大利亚的加工业招募季节性熟练劳动力？

像这样的短期解决方案可能不是最佳答案，但鉴于全球对牛肉的需求，目前澳大利亚加工厂显然可以获得巨大的利润率，而对许多厂来说，劳动力是关键的限制因素。

新西兰公民通常不需要签证即可在澳大利亚工作。他们抵达时通常会被授予特殊类别签证（子类 444 ），该签证允许他们在澳大利亚无限期地生活、工作和学习。

当前巴西活牛市场正经历供需格局的阶段性调整，圣保罗地区牛源供应量持续增加与终端需求疲软态势形成鲜明对比，导致市场整体呈现偏弱运行格局。

具体价格表现为：育肥公牛价格下跌3雷亚尔/arroba至310雷亚尔/arroba，小母牛价格同步下跌3雷亚尔/arroba至297雷亚尔/arroba，母牛价格下跌2雷亚尔/arroba至283雷亚尔/arroba，而中国规格牛价格则保持稳定在318雷亚尔/arroba，屠宰排期维持在平均10天的水平。

CEPEA/ESALQ活牛价格指数最新报317.40雷亚尔/arroba，与前一交易日持平，但观察近30天走势可见市场已进入调整周期。

深入分析当前市场疲软的原因，主要源于2025年第一季度创纪录的屠宰量所带来的供给压力。

根据巴西地理统计局（IBGE）最新数据，2025年第一季度全国屠宰量达987万头，同比增长4.6%，环比增长1.9%，较2024年同期多屠宰43.56万头。值得注意的是，全国27个州中有22个州屠宰量呈现增长态势，其中1月份屠宰量达到335万头的峰值，同比增长4.8%。

特别需要关注的是母牛屠宰量同比增长11.3%，占总屠宰量的近一半，这一现象始于2022年小牛价格下跌导致的补栏意愿降低，同时国际市场对年轻母牛肉的偏好提升也推动了这一趋势。

市场分析2025年下半年市场走势，多重因素将推动市场格局转变，随着前期去库存进程的推进，牛源供应量预计将逐步减少，牧场可供出栏牛只数量呈现下降趋势。

与此同时，中国和美国等主要进口市场的需求有望持续走强，此消彼长的供需关系将为牛肉价格提供有力支撑，市场很可能迎来价格回升的转折点。这种预期在中国规格牛价格保持稳定的现状中已初现端倪，显示出主要进口市场需求的韧性。

从产业链各环节观察，当前屠宰场采购情绪低迷是市场短期承压的直接表现。育肥公牛和小母牛价格跌幅大于母牛，反映出市场对育肥牛只的短期需求更为敏感。而中国规格牛价格的稳定则体现了出口市场的支撑作用，这种内外需差异化的表现预示着未来价格走势可能出现结构性分化。

综合来看，巴西活牛市场正处于周期性调整的关键时点。短期来看，供给压力仍将压制价格表现；但从中期视角，随着供给端逐步收紧和主要出口市场需求回暖，价格回升动能正在积聚。市场参与者需密切关注母牛存栏变化、国际市场需求走势等关键指标。特别需要警惕的是，若年轻母

海关数据显示， 2025 年 1-5 月我国进口自澳大利亚的牛肉数量达 13.46 万吨，同比激增 31.56%，占同期进口总量的 12.40%，一举超越乌拉圭成为我国第三大牛肉来源国。这一增长速度远超行业预期，折射出澳大利亚牛肉在华市场的强势扩张。

从市场结构看，澳大利亚牛肉的快速崛起打破了传统格局。2024 年同期，澳大利亚仅位列第五大来源国，而 2025 年的跃升得益于其对美国牛肉市场空缺的精准填补。

数据显示， 1-5 月澳大利亚牛肉进口量已占我国进口总量的 12.4%，较 2024 年同期提升 4.2 个百分点，市场份额增速居所有来源国之首。

值得注意的是，澳大利亚牛肉的增长并非短期波动。自 2024 年中澳关系改善以来，其对华出口连续 12 个月保持两位数增长，2024 年全年出口量突破 28 万吨，同比增幅达 27%。这种持续增长态势在 2025 年进一步强化，1-5 月的进口量已接近 2024 年同期的 1.3 倍。

根据海关总署 5 月 26 日公告， 2025 年澳大利亚牛肉协定税率进口数量为 208,307 吨，触发水平为 190,985.81 吨。截至 5 月底，我国已进口 13.46 万吨，剩余触发水平不足 30%。按当前进口节奏推算， 配额触发时点将出现在 8 月中旬，较 2024 年提前 1.5 个月。这一变化将直接影响进口成本结构。根据中澳自贸协定，配额内牛肉享受零关税， 超量部分则适用 12% 的最惠国税率。以 2025 年 1-5 月进口均价（约 52 元 / 公斤）测算， 触发配额后每进口 1 吨牛肉将增加 6,240 元关税成本。若全年超量进口 2 万吨，总关税成本将增加约 1.25 亿元。

从历史数据看，澳大利亚牛肉配额触发时间逐年提前。2023 年触发时点为 9 月底，2024 年提前至 8 月底，2025 年进一步前移至 8 月中旬，反映出进口增速持续高于配额增长速度。这一趋势与中澳自贸协定关税递减周期（2015-2024 年）结束后的市场调整密切相关。

巴西牛肉市场在进入 2025 年下半年之际，预期价格格局将发生变化。此前一季度因母牛（尤其是小母牛）屠宰量强劲并达到历史纪录，导致整体屠宰量不降反升。

根据荷兰合作银行（ Rabobank ）的分析，由于前几个周期的牛群清栏以及牧场育肥牛供应减少，未来几个月活牛供应量趋于下降，加上需求旺盛——尤其是来自中国和美国的需求——应会推动巴西活牛价格进一步的复苏。

据该行分析，巴西供应减少的趋势遵循了主要出口国出栏减少的全球趋势。尽管巴西和澳大利亚在一季度使全球供应增加了 1%，但预计将出现下降。“在巴西，我们已观察到存栏数量同比下降 3.5%。供应减少将是活牛价格上涨的主要因素之一，” Yanaguizawa 表示。

他回顾道， 2024 年是价格低迷、养殖户利润为负的一年，这导致了在中国等市场出清牲畜，如今造成供应量减少。

根据巴西地理与统计研究所（ IBGE ）的数据， 2025 年一季度，共屠宰 987 万头牛，与 2024 年第一季度相比增长了 4.6%，与上一季度（ 2024 年四季度）相比增长了 1.9%。

与 2024 年同期相比， 2025 年一季度多屠宰了 43.561 万头牛， 27 个联邦州中有 22 个出现增长。牛屠宰活动最活跃的月份是 1 月，屠宰量为 335 万头，比上年同月增长 4.8%。

母牛屠宰量比 2024 年同期增长了 11.3%，这表明 2025 年头几个月此类屠宰量继续呈上升趋势。该调查负责人 Angela Lordão 解释说，牛屠宰量的增加是由于母牛屠宰量高企，创下了纪录，占屠宰动物总数的近一半。

“母牛屠宰量的上升趋势始于 2022 年，当年牛犊价格开始下跌，这最终降低了饲养牛犊的吸引力。另一个值得注意的点是对小母牛的屠宰。这一趋势与对优质、更高质量牛肉的更大需求以及国际市场对更年轻动物的偏好有关，”她指出。

IBGE 强调， 2025 年一季度的数据显示，与上年同期相比，牛肉供应的增加与母牛产量增长 6.5% 相关，尤其是在更年轻的类别中，如小母牛和青年公牛，其供应量分别增长了 17% 和 7%。与此同时，公牛供应量下降了 3%，部分抵消了上升趋势。

关于牛肉产量，根据 HN Agro 汇编的美国农业部（ USDA ）数据，预计阿根廷 2025 年牛肉产量将下降 3.1%，总量为 308 万吨——低于去年记录的 318 万吨（胴体重量）。对于巴西，估计将小幅增长 0.4%，产量将从 2024 年的 1185 万吨（胴体重量）增至今年（ 2025 年）的 1190 万吨。

需求 巴西农业部预计 2025 年牛肉出口量将增长 51%，有望达到 386 万吨。

Angela Lordão 还解释说出口正在增长：“巴西继续大量生产牛肉，满足非常旺盛的国内和国外需求，尤其是中国和美国，它们也增加了对巴西牛肉的采购。” 2025 年牛肉出口一直保持强劲势头，该时期的出口量和收入均创纪录。

1 月至 5 月，出口量总计 120 万吨，比上年同期增长 11%，而收入达到 58 亿美元，同期增长 22%。

根据 Rabobank 的调查，有明显迹象表明国外对巴西肉类的需求仍然旺盛，并且上半年出口量一直在一个新的水平上运行。

“中国仍然是巴西牛肉的主要目的地，占年初至今出口总量的 42% ——比 2024 年同期增长 5%，”该荷兰银行强调。

美国位居第二，尤其值得注意的是 4 月份，出口量达到创纪录的约 4.8 万吨，导致累计同比激增 151%，并将美国在年内出口总量中的份额提升至 14%。

牛肉出口的另一个亮点是智利，它仍然是第三大买家。该国增长了 28%，总量达 4.9 万吨，占交易总量的 4%。

预计英国将需求更多巴西牛肉，估计今年比去年增长 10.4%。埃及作为巴西牛肉的主要买家之一，预计 2025 年也将进口更多牛肉，预计同比增长 5.6%。

关于牛肉出口，美国农业部（ USDA ）预测巴西 2025 年应出口 375 万吨（胴体当量），比 2024 年出口量（估计为 363 万吨）增长 3.1%。澳大利亚的出口预计也将录得增长，增长 3.3%，从 2024 年的 189 万吨增至今年的 196 万吨，这主要受亚洲市场需求的推动。

在国内消费方面，美国农业部预计巴西 2025 年将出现小幅收缩。估计牛肉消费量为 821 万吨（胴体当量），比 2024 年（消费 826 万吨）下降 0.7%。在中国，预计将小幅增长 0.3%，消费量从 2024 年的 1151.5 万吨（胴体当量）增至 2025 年的 1154.7 万吨。

另一方面，预计欧盟今年牛肉消费量将收缩 1.2%，估计为 627.5 万吨（胴体当量），而去年为 634.9 万吨。

该荷兰银行还强调，监测牛肉将如何与鸡肉和猪肉竞争非常重要，因为预计下半年牛肉价格将上涨。“国内消费水平将对活牛价格的复苏程度起到决定性作用，” Rabobank 表示。

秘鲁农业发展和灌溉部（ Midagri ）与私营企业和战略盟友协同合作，以确保满足卫生条件，使秘鲁禽类产品得以进入重要市场。

秘鲁农业发展和灌溉部部长安赫尔·马内罗·坎波斯（ Ángel Manero Campos ）强调，政府致力于国家的农业发展，因此，其部门一直在推动禽肉对亚洲市场的出口，中国是其中一个在整个卫生准入程序方面正在取得进展的国家。

在秘鲁禽业协会（ APA ） 87 周年庆典上的讲话中， Midagri 负责人指出，这将促进投资、创新并提振国家经济。

“本周日（ 29 日）我们将前往中国，从卫生协议角度推进中国对秘鲁禽类养殖产品开放市场的工作，我们期望取得良好成果。”他说。

访问中国推进牛肉、禽肉卫生检疫协议 部长安赫尔·马内罗将于 6 月 29 日至 7 月 5 日期间访问中国，以推进石榴、牛肉和禽肉出口输华准入的协议。

官方议程包括旨在促进技术和经济合作的会议，此外还将向中国当局和企业家介绍秘鲁农业领域的投资机会。

此次行程是应中国农业农村部部长的正式邀请，旨在加强两国在技术、经济和商业事务方面的双边合作。

访问期间，部长将举行会议，旨在推进签署卫生与植物检疫协议，使新的秘鲁产品能够进入中国市场。

具体而言，双方将讨论为石榴、牛肉和禽肉出口铺平道路的必要步骤，以期将秘鲁对主要贸易伙伴之一的可出口产品供应多元化。

此行属于已签署合作计划的一部分 秘鲁政府强调，此次访问也是两国在《 2024-2029 年联合行动计划》农业领域框架内所承担承诺的一部分。同时，这也与 2024 年 11 月 14 日通过的《秘鲁和中国关于深化全面战略伙伴关系的联合声明》相关。

秘鲁宣布为无禽流感国家 得益于国家农业卫生局（ Senasa ）正式宣布秘鲁为家禽无高致病性禽流感（ HPAI ）国家，禽肉出口的路线图正在推进。这一成就是自 2022 年 11 月以来持续工作的结果。

迄今为止， Senasa 已处理了全国 17 个地区的 386 起疫情暴发点，其中仅有 4.4% 影响到家禽。

在讲话中， Midagri 负责人强调了过去 12 个月所取得的进展对该行业具有历史意义，宣布“秘鲁为无禽流感国家”是重要一步，并且其部门仍面临诸多挑战。

在此背景下，马内罗·坎波斯因其在促进行业发展方面的杰出管理，以及为共同构建世界级卫生体系所展现的领导力（这体现在其对成功根除禽流感的承诺上）而受到表彰。