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国内养殖业从容应对美国农产品关税加征 替代方案充足

2025/03/07 来源:畜牧产业经济观察

国务院关税税则委员会日前发布公告,自2025年3月10日起,对原产于美国的部分进口商品加征关税,以此作为对美国加征关税的反制措施。其中对美国鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税,对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税。

玉米、豆粕(大豆加工产物)等是畜禽饲料主要原料,而美国是我国进口玉米、大豆、高粱的来源国之一,此次加征关税是否会影响国内饲料原料供应及养殖成本?据业内人士分析,近年来,我国对美国玉米进口量及大豆依赖度持续下降,且养殖企业都在通过降本增效、减量替代等方式应对饲料价格及奶价、猪价波动。此次对美加征关税短期内对国内养殖业影响较小,同时利于改善国内乳制品、猪肉等畜产品价格。

我国对美玉米大豆进口依赖度持续下降 中华粮网数据显示,我国对小麦、玉米实行进口关税配额管理,2025年,玉米进口关税配额为720万吨,其中60%为国营贸易配额。配额内进口,关税为1%;配额外进口,关税则为65%。2024年,我国累计进口玉米1376万吨,占我国玉米总供应量的4.4%;从美国进口玉米207.26万吨,占玉米进口总量的约15%,占我国玉米总供应量的比重仅为0.7%,加之国内整体进口量的局限性,可判断此次对美玉米加征关税影响较小。

从进口玉米来源国看,我国对美国的依赖程度也在逐渐减少。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员、农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇分析称,近3年,我国对美国玉米进口量持续下降,2022年,美国玉米占我国玉米进口量的72.1%,2023年占比降至26.3%,2024年再次降至约15%。目前我国进口玉米主要来源国是巴西、乌克兰,合计占进口总量的八成以上。

就进口大豆而言,现行适用关税税率为3%,加征10%关税后,中华粮网判断,将提高美国大豆进口成本,影响美国大豆出口。近几年,我国对美国大豆的进口依赖度同样持续下降。截至2024年底,中国进口大豆对美国大豆的进口依赖度在20%左右,对巴西大豆的进口依赖度在70%左右。现时间段南美大豆大量收获,中国对美国大豆的依赖度下降,且未来巴西大豆到港量会大量增加,预计盘面更多的是巴西成本定价,成本上推空间也可控。

国内一家大型奶牛养殖企业则认为,截至2025年3月初,美国旧作大豆销售比例为90%以上,还有500万吨大豆待销售,其中有350万吨需要销售到中国。此次加征关税执行后,预测影响中国150万吨大豆进口,但当前预测南美大豆丰产,大豆供应可以由巴西大豆替代。综上,预计美国大豆短期内对中国大豆市场影响有限,四季度影响加大,但价格会上涨,对当前低迷的牧业产生一定影响。

相比大豆、玉米,业内认为,此次对美国高粱加征关税影响较大。2024年,我国合计进口高粱865.7万吨,其中有568.3万吨来自美国,占比超过六成。中华粮网分析认为,一般来说,高粱在饲料原料中对玉米有一定的替代性,当玉米价格高企,或有替代。中国对美国高粱进口量同样占据美国高粱出口量的65%权重,本次中美互加关税,预计推高进口美国高粱价格,同时对美国高粱出口市场产生负面影响,美国国内高粱价格受到负面冲击。

替代方案减少进口依赖 从饲料原料自给角度来看,我国对进口大豆、苜蓿干草等产品的依存度仍较高,“减量替代”“降本增效”是生猪、奶牛养殖行业近两年应对饲料价格及奶价、猪价波动的主要手段。

公开资料显示,自1996年开始,我国从大豆净出口国转为净进口国,进口量逐年增加,对外依存度超过80%。近年来,随着工业饲料产量持续增加,豆粕饲用量逐年提高。在没有替代的情况下,豆粕在畜禽饲料中的占比约为17%,替代后豆粕占比可降到11%。替代原料主要包括菜粕、棉籽粕、葵花籽粕、玉米蛋白粉等。

农业农村部此前公布的典型案例显示,牧原股份建立了饲料原料净能和可消化氨基酸等营养参数数据库,新希望六和也已建成原料配方数据库。另据一家大型奶牛养殖企业透露,目前牧场可采用低蛋白日粮氨基酸平衡技术,降低豆粕、菜粕等进口蛋白的使用。此外,国产粗饲料如苜蓿、燕麦草等也可以替代部分进口草料的使用。

农业农村部农产品市场分析预警团队饲料首席分析师陶莎认为,3月份之后,我国大豆进口转向巴西,此次对美加征关税对国内短期影响不大,且巴西大豆丰产,可以满足国内需求。对美加征关税后,减少美国玉米、高粱的进口量,原料进口可在品种和来源国间进行结构调整,从巴西、阿根廷、澳大利亚等国进口玉米、高粱和大麦。

除积极寻找替代方案外,朱增勇认为,目前国内养殖业把降本增效放在首位。国内畜种、饲料营养领域进步较快,改善饲料营养配方、多元化饲料原料来源,可以对冲此次对美加征关税。尤其豆粕替代,企业一直在尝试,目前已经进入相对成熟阶段,因此加征关税没有在行业内引起太大波澜。

奶牛养殖专业杂志《荷斯坦》主编豆明也称,目前国内奶牛养殖以青储玉米、豆粕为主,同时对进口苜蓿草需求量较大,而美国恰是我国苜蓿干草主要进口来源国,2024年进口量占比达84.9%。由于苜蓿干草不在此次对美加征关税范围里,因此对奶牛养殖行业影响有限。

政策方面,2020年9月,国务院办公厅印发《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,明确提出“调整优化饲料配方结构,促进玉米、豆粕减量替代”等要求。2022年9月,农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会,提出粮食安全的最突出矛盾在饲料粮。豆粕减量替代是应对外部供应不确定性的被动选择,对于养殖者节本、饲料生产者节料、全行业增效和国家粮食安全具有重要意义。

2025年1月,农业农村部印发《关于实施养殖业节粮行动的意见》,明确了提效节粮、开源节粮、优化结构节粮三方面的工作举措。其中包括推行精准饲养管理方式,发展适度规模高效养殖模式;推进饲料资源开源节粮,健全饲料资源基础数据库,深入挖掘利用非粮饲料资源,加快农副资源提效加工利用,完善新饲料评审制度;推进种养结构优化节粮,拓展饲草产业发展空间,优化草食家畜饲草料结构等。

利好国内乳品猪肉市场 根据国务院关税税则委员会公告,此次加征关税还涉及美国猪肉、乳制品等商品,其中乳制品包括稀奶油、酸乳、黄油、酪乳、乳酪、酪蛋白等品类。这对国内乳品、猪肉市场是否会产生影响?

国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室2025年1月份报告显示,2024年,我国共计进口各类乳制品261.55万吨,同比减少9%。除进口量比较少的稀奶油、奶油、蛋白和炼乳进口量增长外,其余品类进口量全部下降。

就奶油品类而言,2024年,我国共进口13.62万吨,主要来源地为新西兰(占比84.2%)、欧盟(占比13%);酸奶类进口1.78万吨,欧盟占比92.4%;稀奶油进口28.82万吨,主要来源地为新西兰、欧盟、英国,分别占比57.3%、35.6%、5.8%;奶酪类进口17.26万吨,新西兰占59.6%、欧盟占18.9%、澳大利亚占14%,美国仅占4.6%。据中华粮网数据,如果折算成原奶,美国乳制品仅占我国乳品消费的0.25%—0.5%。

另据海关总署、山东省畜牧兽医局数据,近5年,我国猪肉进口量呈现逐渐下滑趋势,主要原因是国内白条猪肉供应充足,国内猪肉对外依存度逐年走低。2024年,猪肉年内累计进口107.31万吨,同比减少30.8%。全年进口依存度仅1.8%,较2023年下跌0.8个百分点。2024年,自美进口猪肉7.3万吨,占我国猪肉总进口量的6.8%,占我国猪肉总供应量的0.13%,对我国猪肉市场供应影响较小。

朱增勇分析称,对美国乳制品、牛肉等商品增加关税,对国内市场是一大利好,有助于改善畜产品价格。近两年除牛肉外,我国对猪肉、鸡肉的进口量都在下降,今年国内生猪产能平稳,此次关税决策是基于对产业的科学研判制定。


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经审计后巴西鸡肉恢复对华出口的三种可能情景 不带条件的全面放开几无可能

巴西对华鸡肉出口于本周一(9月22日)进入决定性阶段。中国技术代表团已启动对巴西联邦检疫体系的审核,以评估该国是否已摆脱高致病性禽流感疫情。此次贸易禁运始于今年5月,当时因南里奥格兰德州蒙特内格罗市一养殖场确诊禽流感疫情后,中方宣布暂停进口。

评估巴西鸡肉恢复对华出口的关键审核焦点何在?此次中方审查并不仅限于具体生产加工厂。据巴西农牧业部指出,中方旨在系统性确认巴西国家层面卫生防御体系的整体稳健性。

巴西瓦加斯基金会农业经济学院教授费利佩·塞里加蒂分析认为:“即使中国恢复与巴西的贸易关系,其采购规模也未必会回到以往水平。当前中国正致力于提升国内禽肉产量,以强化粮食自给能力,降低对进口的依赖。”他强调,若审核过程中发现卫生体系存在薄弱环节,中方有可能推迟解禁决定。

业内专家预测,中方的最终决定可能出现以下三种情景: 分阶段重启:参考欧盟做法,优先开放无禽流感疫情记录的州,南里奥格兰德州或因近期疫情被列为后期开放区域。

附加条件的全面恢复:虽全面解禁,但附带额外检疫认证要求,并设定严格的装运时间限制。

维持禁令:若审核认定巴西卫生管控存在系统性缺陷,暂停进口措施将持续。

此外,业界普遍预期,任何决定都将伴随两国政府间的明确技术沟通,以减少市场不确定性。

引发中方派遣审核团队的主要事件脉络如下: · 2025年5月16日:南里奥格兰德州蒙特内格罗市养殖场报告高致病性禽流感疫情。

· 2025年5月30日:中国宣布暂停进口巴西禽肉。

· 2025年6月至8月:巴西出口转向其他市场进行分流。

· 2025年9月22日上午:欧盟重新开放对巴西鸡肉的进口。

· 2025年9月22日下午:中国技术代表团启动对巴西卫生体系的现场审核。

行业前景展望 中方审核结果将对巴西禽业发展路径产生直接影响。顺利通过审核不仅可带来对华出口的即时恢复,更将巩固巴西在全球动物蛋白市场的信誉。若未能如期解禁,则可能进一步推动巴西寻求出口市场多元化战略。通过本次审核,巴西有望向国际社会验证其卫生防控体系的可靠性,从而提升长期竞争力。

中俄在肉类及肉制品标准互认方面取得进展 将为两国扩大肉类贸易合作提供条件

俄罗斯戈尔巴托夫联邦食品系统研究中心主任奥克萨娜·库兹涅佐娃在出席"食品质量与安全"国际会议时表示,俄中两国已实现5项油料作物研究标准的互认,目前正推进肉制品标准互认工作,但今年内恐难完成。该声明由《农业专家》刊物报道。

库兹涅佐娃称:"2024年我们成功实现了5项油料作物研究标准的互认。如今在向中国供应油料作物和油脂时,凭借这些标准互认,我们无需再按中国方法进行额外复核。今年我们正着力推进肉类标准互认。但如同所有肉类相关事务,这项工作更为复杂,预计今年难以完成。不过双方已开展极具建设性的合作。" 与会的俄联邦兽植局副局长助理阿尔乔姆·达乌舍夫证实,该机构维持今年俄罗斯肉类出口总量可达100万吨的预测(涵盖所有许可出口方向)。

据俄兽植局数据显示,截至9月初,俄罗斯已向中国出口禽肉及杂碎8.79万吨、猪肉2.49万吨、猪杂碎2.19万吨、牛肉1.33万吨、牛杂碎0.31万吨,以及饲料和饲料添加剂59.64万吨。

特别值得注意的是,中国海关总署数据显示,今年1-8月俄罗斯成为中国第二大禽肉进口来源国(仅次于巴西),对华出口额达3.217亿美元,较去年同期(2.7298亿美元)增长17.8%。

第五届"食品质量与安全"国际会议于9月23日至25日在莫斯科举行。

阿根廷暂免出口税口惠而实不至:签约3日内须完成货款结汇 主要市场尚在对禽肉禁运

将出口关税降为零是阿根廷肉类生产链各环节长期以来的共同诉求。尽管本次调整为暂时性措施,但仍受到肉类行业领导者的欢迎,他们期待该政策未来能够延续。然而,该项政策的落地执行也面临一定挑战。

根据第685/2025号法令规定,出口商在对外贸易履约承诺书(DJVE)获批后,需在3天内预缴相应外汇;未能按时履行该要求的企业将无法继续享受零关税待遇。

ABC联盟主席马里奥·拉维蒂诺在接受《农村频道》采访时表示:“从理念上看,这是一项积极的政策,符合我们长期以来的呼吁。我们的竞争对手并不缴纳这项对我们构成竞争力的税款,因此我们一直争取将其永久化。” 但他也指出:“实际操作并不容易。法令要求在外贸合同生效后最多三天内完成外汇预结算。然而,该类贸易的付款周期通常更长。以中国为例,通常采用部分预付款、货到结清余款的方式。” 拉维蒂诺进一步分析,企业可通过出口预融资或自有资金来应对这一要求。“若采用预融资,需与银行建立良好合作;若动用营运资金,则并非所有企业都具备相应能力。”而银行预融资存在利率较高的问题,会显著增加交易成本,影响项目的可行性。

地区肉类加工工业联合会主席丹尼尔·乌尔西亚对《乡村动物》表示:“该政策具有合理性,它使畜牧业在关税待遇上与作为主要投入品的谷物部门持平。”但他与拉维蒂诺观点一致,指出“并非所有公司都能从中受益,因其伴随显著的财务成本。由于外汇结算期限紧张,而许多出口合同的收款周期更长,部分企业难以享受该优惠。” 乌尔西亚认为,“符合条件的加工厂将利用该政策推进此前搁置的投资,”但他并不认为“会出现像比索贬值时那样的价格传导效应。” 此前,谷物出口关税下调推高了以大豆和玉米为主要投入品的肉类生产成本。为平衡政策影响,政府将牛肉和禽肉的出口关税从5%降至零。

该政策对禽肉行业也带来双重影响。一方面,据禽类加工企业中心执行董事卡洛斯·西内西表示,这将导致生产成本上升约“5%至6%”。在当前国内市场环境下,成本增加难以向零售端传导,涨幅需由生产或商业链自行吸收。

西内西指出:“我们很可能难以在10月31日截止日前享受到关税减免。我们是在收到货款后才能获得外汇,而非在此之前。禽肉行业也不像大型谷物出口商那样容易获得银行预融资。” “这是一项难以实际应用的政策,我们将密切关注本月进展。尽管如此,我们仍肯定这是自开征出口关税以来首次降为零,”他补充道。

此外需注意的是,根据世界动物卫生组织的规定,阿根廷最迟需在9月28日宣布成为无高致病性禽流感疫情国家。尽管部分市场已重新开放,但中国、智利、欧盟等重要市场的准入恢复仍需时间,很可能无法赶在10月31日政策截止前实现。

因此,仅有那些仍保持开放,或在本月内随阿根廷卫生状态更新而获准进入的市场,才能被符合条件的企业用于享受此项零关税出口政策。

中欧班列25日恢复 区域化协议签订后 波兰本周暴发的禽流感不再成为对华贸易阻碍

在经历11天的等待后,一度受阻的中欧班列终于迎来恢复通行的时间表。据央视新闻报道,波兰总理图斯克表示,波白边境口岸将于25日凌晨重新开放。

波兰与中国于九年前将双边关系提升为全面战略伙伴关系,理应在保障中欧班列畅通方面发挥积极作用,而不应成为其运行障碍。值得注意的是,波兰近期在扩大对华经贸合作方面取得重要进展——成为继美国和法国之后,少数与中国签订禽流感安全贸易区域化协议的国家之一。

根据该区域化协议,即便波兰某一(或某些)地区出现禽流感或新城疫疫情,其对华禽肉贸易也将不再全面中断,本周报告的新发病例同样适用这一规定。

波兰首席兽医官克日什托夫·雅日杰夫斯基近日明确表示:“我国发生禽流感疫情不应再成为出口障碍。”他进一步指出,“区域化协议自签署起立即生效,目前在贸易中实施该协议已无障碍。”本周,波兰在苏什公社(位于瓦尔米亚-马祖里省)的鹅和种火鸡中检测到两起禽流感疫情,这也是自今年5月以来该国首次报告该疾病。

雅日杰夫斯基解释,区域划分将依据欧盟NUTS系统执行,波兰全国被划分为超过70个区域,每个区域涵盖若干县。“这是官方认定的区域划分体系,适用于此类情况。实际操作中,若发生疫情,仅疫情所在区域会被暂停出口,不影响其他区域。” 首席兽医官同时指出,此前签署的对华禽肉出口协议仍需进行修订,因为现有文本未充分体现区域化原则。中方已承诺于今年10月中旬前完成相关“技术性”修订。雅日杰夫斯基强调,尽管协议已经签署,但对华禽肉出口不会立即恢复,仍需企业提前签订商业合同,“这不是一个电话就能解决的事情”,整个过程可能需要数月时间。不过,波兰境内出现禽流感将不再构成整体性贸易障碍。

该项禽类贸易区域化协议于今年9月15日,在中国外交部长率团访问波兰期间,由波兰农业部长斯特凡·克拉耶夫斯基与中国海关总署副署长共同签署。

欧盟正式恢复进口巴西鸡肉;中国22日开始对巴西审计以评估是否重新开放

自5月南里奥格兰德州确认发生一例高致病性禽流感(HPAI)后,欧盟暂停了相关进口。本周一(22日),欧盟宣布重新开放对巴西生产的鸡肉和火鸡肉的市场准入。今日发布的欧盟法规自明日(23日)起生效,但已授权生产日期不早于9月18日的巴西产品入境。

此项措施是巴西农牧业部长卡洛斯·法瓦罗于9月4日与欧盟卫生与食品安全委员斯特拉·基里亚基德斯进行谈判的成果。

市场恢复将分阶段进行: · 巴西全境(南里奥格兰德州除外):生产日期不早于9月18日的产品获准出口; · 南里奥格兰德州(疫点区域除外):自10月2日起获准出口; · 疫点农场周围10公里半径内区域:自10月16日起恢复出口。

得益于巴西当局对疫情的迅速控制,该国在短短28天内便恢复了无禽流感疫情国家地位。欧盟的认可巩固了巴西作为全球最大鸡肉出口国的地位,也凸显了其国家农业防御体系在国际上的可信度。

2025年1月至8月,巴西已出口鸡肉328万吨,创收61.5亿美元。

同样于22日,中国开始在巴西进行审计,旨在评估与禽流感相关的卫生管控措施。此次技术访问被视为恢复对华出口的关键一步,中国市场是目前最后一个对巴西鸡肉维持限制的主要目的地。

阿根廷肉类出口行业警告称无法享受暂停征收出口税的政策

阿根廷总统哈维尔·米莱伊政府今日正式宣布暂停征收牛肉出口税,这一举措被业内视为积极信号。然而,业内人士表示,这项政策在实际操作中很难落实。肉类加工业界指出,该措施(有效期至10月31日)事实上难以执行,因为它要求在装运许可正式生效后的三个工作日内结清90%的外汇,这一条件与肉类出口的业务运作模式并不兼容,与谷物出口有本质区别。

业内人士指出:“我们并不像谷物出口商那样操作,他们的结算方式和融资渠道完全不同。”以中国为例,作为阿根廷牛肉的最大出口市场,合同通常为30%预付款,剩余70%在货物到港后结算,整个运输周期需约60天。“政府的政策为期仅40天,而海运就需要60天,根本无法在这段时间内完成整个流程。”他们强调。

具体来说,今日发布的第685/2025号法令将“牛和小母牛”两个仍征收5%出口税的品类税率降为0%,但同时规定,必须在三天内完成外汇结算。“即期交易非常少,因此我们几乎无法享受这个政策红利。虽然措施本身很好,但受限于三天的结汇要求,我们基本无法受益。”业内人士补充道。

实际上,这项优惠最终变成了不可执行的政策。“如果政策周期为90天,我们当然可以受益。但三天的结汇期限让其变得不可能,因为我们的交易体系并非现款现货模式。”肉类加工业界正在考虑采取行动,争取政府修改相关政策。

除了三天结汇的限制,这项措施本身的有效期也仅有40天。业内人士表示:“我们会尝试做些沟通,但毕竟这是总统签署的法令,需要新法令才能修改。而且政策周期太短,只有短短40天。” 根据私营部门的估算,取消牛和小母牛出口税对财政造成的影响很小,“对于牛肉来说,对政府的影响每年只有约1.1亿美元,这几乎可以忽略。如果没有三天结汇这一限制,产业链本可以真正获得1750万美元的实际利益。” 以今年8月为例,阿根廷牛肉出口额接近4亿美元,在这40天内预计可达5亿美元。剔除已经免税的出口至中国的牛肉,适用本次政策的金额约为3.5亿美元。5%的税率相当于1750万美元,这对产业链来说意义重大,但对财政收入影响甚微。

肉类加工业界的诉求有两个核心:一是向政府证明财政影响不大,二是要求取消政策的时效性和三天结汇的限制。“国际市场需求非常旺盛,但我们反而缺少原料牛。如果取消三天结汇的要求,不仅可以提升我们的竞争力,也会带动上游养殖户收益。”业内强调。

屠宰商及供应商协会(Camya)主席Leonardo Rafael认为,该措施更多带来的是市场上的投机行为,而非实际影响。“未来一个月内,那些已备货的企业或许能操作,但总体来说只是投机空间,并非现实收益。” Rafael还指出,这一政策不会对牛肉价格产生直接影响,因为育肥所需的饲料通常提前两三个月采购,因此政策对价格变动影响有限。“市场需求低迷,价格无法传导到终端。”他说。

生产者方面也有一定的肯定声音。阿根廷育肥牛协会(CAF)的Juan Eiras表示,政府在牛肉和禽肉出口政策上的调整是正确的,有助于提升竞争力,尤其是在此前已暂停谷物出口税的背景下。但他也指出,实际受益的牛和小母牛只占总屠宰量的10%至12%,因为出口至中国的母牛早已免税。

Eiras也承认,快速结汇的要求是企业面临的一大挑战。“还需要观察各屠宰企业如何适应在申报后三天内完成外汇结算,这对许多企业来说并不容易。” Monasterio Tattersall公司总裁、农牧市场董事Alfonso Monasterio则表示,市场整体保持平稳,暂停征税后没有出现明显变化,也没有买家出现异常采购行为。“与上周相比,市场完全没有变化。” Monasterio还指出,原料牛短缺的压力远大于任何短期政策。“事实上,行业已经在用超出实际承受能力的价格采购牛,只因为没有足够的货源。”

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