2026年第45周（11月2日至8日），中国罗非鱼南方主要产区原料到厂价出现分化：海南500—800克规格每公斤上涨0.20元，广东、广西同规格均下跌0.10元。

海南与两广之间的价格差距收窄，南方产区原料价格走势出现明显差异。

本周海南到厂价上调约0.03美元/公斤，两广加工厂采购价则小幅回落。

区域价格变化并未形成统一方向，500—800克规格的原料鱼报价成为本周南方产区行情的主要变化。

对加工厂而言，原料采购成本的区域差异有所缩小，但不同产区的收购价格仍存在差别。

科特迪瓦、墨西哥超过美国，出口市场结构发生变化

中国罗非鱼出口市场的变化更为突出。

在2026中国海鲜峰会上，海南省水产品加工与营销协会披露，按出口数量计算，美国已从中国罗非鱼第一大出口目的地降至第三位，科特迪瓦和墨西哥分别排在前两位。

2026年1—8月，中国对科特迪瓦出口罗非鱼产品10.61万吨，对墨西哥出口6.82万吨，对美国出口6.16万吨。

美国市场出口量同比下降13.2%，与科特迪瓦之间的出口数量差距已经拉开。

但按出口金额计算，美国仍是中国罗非鱼最重要的市场。

主要原因在于产品结构不同：中国对美国出口以鱼片等附加值较高的产品为主，非洲市场采购则更多集中在整条冻鱼。

不同产品的单位价值差异，使美国即使在出口数量排名中退居第三，仍然保持出口金额第一的位置。

2026年1—8月，中国对美罗非鱼出口额约1.5亿美元，同比下降36%。

出口量下降13.2%，出口额降幅却达到36%，反映出对美出口不仅面临出货数量减少，出口产品价值也承受压力。

美国进口量额双降，中国关税劣势仍然突出

美国市场的进口数据印证了采购收缩。

2026年8月，美国罗非鱼进口量为7,086吨，同比下降33.1%；进口额为2,225万美元，同比下降40.5%。

进口额降幅高于进口量，显示当月美国市场进口产品的平均价值也出现回落。

关税差距仍是中国出口商面临的重要竞争因素。

按所提供的税率口径，中国罗非鱼输美税率为37.5%，印尼、越南产品对应税率约为10%—12.5%。

中国出口产品在美国市场面临更高的进口税负，印尼和越南供应商则拥有明显的税率优势。

联合国粮农组织FAO在2026年10月发布的罗非鱼市场分析中，也将美国需求疲软、贸易流向变化列为2026年全球罗非鱼市场的重要特征。

该机构此前披露，2026年第一季度中国冷冻整条罗非鱼出口量同比增长39.4%，其中对科特迪瓦出口达到3.89万吨；同期中国对美国出口下降34.5%。

非洲市场对中国整条冻鱼的采购增长，与美国市场进口收缩形成对照。

美国第44周批发报价持稳，补货接受度仍待观察

美国第44周（10月26日至11月1日）冷冻罗非鱼批发价格在既定报价区间内全面持稳。

美国市场库存相对充足，买方采购态度谨慎，暂时缓冲了中国原料价格及补货报价变化带来的影响。

美国批发价格没有随中国原料报价变化而同步上调，说明进口商现有库存仍是影响采购节奏的重要因素。

对中国出口商而言，报价能否被美国买方接受，不仅取决于原料成本，也取决于进口商库存消化速度和实际补货需求。

第45周中国南方产区价格已经出现海南上涨、两广下跌的分化；美国市场则仍处于批发价格持稳、采购谨慎的状态。

接下来需要关注美国库存周转情况，以及进口商对更高补货报价的接受程度。

2026年秋冬季首批加拿大活龙虾到货后，中国市场兴趣转淡、价格走低。

第45周发往上海的1.25磅美洲螯龙虾（American lobster, Homarus americanus）报每磅11.00美元、同比跌9.1%，1.00磅“小角虾”报每磅10.72美元、跌10.3%；2.50—3.00磅大规格报每磅13.50美元、同比涨5.1%，因800克以上仅占加拿大捕捞量不到约10%。

进口商称到货增加、贸易商甩货压制行情。

11月30日LFA 33/34开捕，两区预计贡献22,000—25,000吨、约占加拿大年产量四分之一。

关税仍是变量：25%（叠加7%共32%）自2026年3月1日暂停、12月31日到期；2025年中国进口加拿大活鲜龙虾14,408吨／3.475亿美元、同比降四成，而越南以24,067吨／7.712亿美元跃居第一。

欧洲量额下滑但守住最大供应国地位。

2026年秋冬季首批加拿大活龙虾抵达中国时，遇到的是一个兴趣转淡的市场。

第45周（11月2日—8日）主流规格报价同比下跌近一成，大规格却逆势上涨，价格分化背后是到货量增加、贸易商甩货与规格稀缺度的叠加。

与此同时，11月30日新斯科舍两大冬季渔区即将开捕，关税暂停期将于12月31日到期，越南养殖龙虾已把加拿大挤下中国头名位置。

1 周45报价：主流规格同比跌约一成，大规格逆势上行据一家加拿大出口商报价，第45周发往上海、1.25磅的美洲螯龙虾（American lobster, Homarus americanus，业内称“quarter”，市场最常见规格）为每磅11.00美元，同比下跌9.1%；1.00磅的“小角虾”为每磅10.72美元，同比下跌10.3%。

大规格相反：2.50—3.00磅级别每磅13.50美元，较去年同期的每磅12.85美元上涨5.1%，为较大规格中最贵一档。

一位中国进口商称，上周五以来波士顿龙虾到货持续增加，部分贸易商开始甩货压低市场，“在此之前市场非常强劲，大家都在赚钱”。

中国第45周活北美龙虾批发价整体坚挺，多数规格与前一周持平，仅两个较小规格小幅下跌；美国第44周批发市场趋势类似。

2 供需悬殊决定规格价差，冬季大渔季前业界转谨慎价差分化的根源是供给结构。

Tangier Lobster董事总经理Stewart Lamont估算，800克（1.75磅）及以上龙虾在加拿大总捕捞量中占比不到约10%，约为美国缅因州捕捞量的不到5%、越南养殖尾类产品的约2%，“大龙虾稀缺，所以可以要更高价；但小龙虾到处都是，是所有辖区捕捞量的最大部分，因此必须报出有竞争力的价格”。

11月30日，LFA 33和34大型冬季渔季计划开捕，两区覆盖新斯科舍省西南部与东南部沿海（芬迪湾迪格比至哈利法克斯附近Eastern Passage），按以往趋势将在2027年5月31日结束前贡献22,000—25,000吨活体硬壳龙虾，约相当于加拿大每年10万吨捕捞量的四分之一。

目前LFA 35约95艘渔船自10月14日开捕起已收获硬壳龙虾，2024—25年度上岸2,354吨；LFA 36和38将于11月10日开捕，2024—25年度合计4,999吨。

新斯科舍省海产联盟执行董事Kris Vascotto称，对华发货一直落后于2025年，“今年我们始终没能起势”。

3 关税暂停至年底、越加份额逆转，欧洲守份额但价格下滑中国是加拿大第二大龙虾市场。

2025年中国对加拿大龙虾、蟹、冷水虾等加征25%关税，叠加原有7%后合计32%，以回应加拿大2024年10月对中国电动汽车加征100%关税。

2025年中国进口14,408吨加拿大活体及鲜冷龙虾、价值3.475亿美元，较2024年的24,889吨、6.092亿美元分别下降42.1%和43%；中国自2026年3月1日起暂停对龙虾和蟹的关税，但仅至12月31日。

2026年前八个月，中国进口11,518吨加拿大活鲜龙虾、价值2.607亿美元，略低于上年同期的11,536吨、2.839亿美元，远低于2024年同期的18,553吨、4.490亿美元。

竞争格局已逆转：2025年中国自越南进口24,067吨、7.712亿美元居首，自加拿大15,355吨、3.634亿美元退居第二；2026年前八个月越南为19,551吨、6.322亿美元，加拿大为12,235吨、2.733亿美元。

关税前景未定：加拿大渔业部长Joanne Thompson在10月28日—30日青岛中国国际渔业博览会（45,000名参会者、50国1,661家展商）上呼吁加强双边贸易，中国驻加大使王镝10月8日称谈判有“积极势头”，加拿大国际贸易部长Maninder Sidhu于11月3日—6日在华谈判，总理Mark Carney预计11月18日—19日出席深圳APEC会议。

欧洲方面，发往巴黎的活“quarter”第45周为每磅11.29美元、同比跌9.7%，大规格同比略涨；2025年欧盟进口加拿大龙虾3,984吨、8,830万美元，2026年前八个月为2,232吨、5,100万美元。

本轮加拿大活龙虾对华价格回落，本质上是“秋冬首批到货集中＋贸易商甩货＋小规格供给天然充裕”共同作用的节奏性调整，而非中国需求收缩——这一点由中国周45批发价基本持平、以及同期巴黎报价同样下跌约一成所印证；趋势上看，大规格因稀缺而持续获得溢价、小规格被越南养殖绿龙虾（锦绣龙虾 Panulirus ornatus）在价格带与鲜活供应上持续挤压，加拿大在中国已从“品类主导者”退为“大规格补充者”，而2025年美国进口量额双双增长、欧洲量额下滑，说明加拿大出口正进一步向美国集中，风险由“关税单一事件”升级为“市场结构失衡”；机会在于12月31日前关税暂停期内的窗口与中加谈判若取得进展可能带来的政策修复，风险则在于关税到期重新加征、春季越南供应恢复以及北美需求季节性回落；因此建议采购方在11月30日开捕后到春节前分批建仓、以大规格锁长约＋小规格短单组合控制成本，建议从业者把资源投向规格结构与多市场分销而非单纯扩量，建议消费者关注主流规格在春节前的价格窗口，但不必预期出现大幅降价。

智利牛油果协会（PaltasdeChile）近期发布产季预测：2026-2027产季全国牛油果产量预计为28.5万吨，较上一产季的26.5万吨增长约10%，将创下2009-2010产季（29.2万吨）以来的最高纪录。

该协会将增产归因于果园管理优化、水肥投入精准化和农业技术推广，但需要说明的是，智利牛油果种植面积近年来基本稳定在约3.3万公顷，并未明显扩张，本轮产量增长主要来自单产提升，而非种植规模扩大。

从全球牛油果生产和贸易格局看，智利仍属第二梯队供应商。

据荷兰合作银行（Rabobank）2025年年中报告，全球牛油果出口量约2/3集中在墨西哥、秘鲁和哥伦比亚三国。

墨西哥2025年产量约275万吨，占全球总产量约四分之一，产品主要供应美国市场；秘鲁2025年哈斯（Hass）品种出口量为72.28万吨，同比增长38%，是全球最大的鲜果牛油果出口国；哥伦比亚2025年哈斯牛油果出口额突破3亿美元，同比增长46.6%，出口规模居全球第三。

相比之下，智利28.5万吨的产量中，扣除国内消费后实际可出口量约13-15万吨，出口规模与前述三国存在明显差距。

另一个值得注意的现象是，由于产季错位，智利在自身供应淡季仍需从秘鲁进口牛油果，秘鲁占智利牛油果进口量的约99%，两国在出口市场上存在竞争关系，在跨境补货上又相互依存。

从出口流向看，欧洲是智利牛油果的传统基本盘，中国目前仍属于增量市场。

据中国驻智利使馆经商处引用本产季数据，智利牛油果出口中，欧洲占61.7%，约9.9万吨；拉美地区占25.8%，约4.14万吨，其中阿根廷为第二大单一市场，近年对阿出口增长约25%，主要得益于公路运输的时效优势；亚洲整体占10%，约1.6万吨；北美占2.5%。

中国在智利出口结构中只是亚洲板块的一部分，对华出口量约在数千吨至1万吨区间，与秘鲁年出口70万吨以上、大量直供中国的规模不在同一量级。

不过，智利在中国牛油果进口来源中已占据较为稳定的位置。

国内牛油果进口量中，秘鲁约占八成，智利约占12.65%，为第二大鲜果供应国。

这一位置主要得益于中智自贸协定项下的零关税待遇、较成熟的海运航线，以及智利哈斯牛油果较早获得中国检疫准入。

2025年11月，智利哈斯牛油果委员会启动了针对中国主要城市的市场推广，重点强调其产季与秘鲁的错位优势。

从供应周期看，智利果上市期可在一定程度上填补秘鲁供货空档。

还需要考虑国内消费对出口货源的分流。

2025年智利人均牛油果消费量为8.9公斤，创历史新高，仅次于墨西哥，居全球第二。

按全国近2000万人口估算，年国内消费量在十几万吨量级。

即便下产季产量达到28.5万吨的预期，扣除内销和欧洲、拉美订单后，实际可发往中国的增量有限。

同时，智利中部主产区属地中海气候，水资源约束趋紧，行业已将水资源管理和能效提升列为重点，单产持续提高面临自然条件限制。

能想到，最近俄罗斯农业圈急红眼，导火索居然是 —— 鸡爪。

据俄媒《生意人报》消息，今年前9个月，俄罗斯禽肉出口大幅下滑，对华出口直接近乎腰斩。

有意思的反差来了： 粮食、植物油、水产、猪肉对华出口一路猛涨，俄罗斯粮食对华出口都已经超过去年全年。

大宗买卖稳得很，为啥偏偏几斤鸡爪，让俄禽业急着跑去找政府施压？

秘密藏在鸡爪的身价里。

在俄罗斯本土，鸡爪属于没人爱吃的边角料，批发价低到离谱。

俄本土鸡爪仅20卢布/公斤，折合不到1.6元/公斤；对华出口报价2–3.5美元/公斤，A级3200美元/吨、A+级4300美元/吨。

这份原本要贱卖的副产品，卖到中国之后溢价直接拉满。

这门生意有多香？

鸡养都养了，鸡胸、鸡腿负责扛下养殖大头成本。鸡爪只是顺带出来的副产品，清洗、冷冻、检疫一下，边际成本极低，利润空间夸张到连油气生意都羡慕。

更绝的还有一层隐藏点：成本花卢布，卖货收外币。卢布一波动，汇率再给利润加一层杠杆，这是石油天然气都没有的红利。大家也可以这样理解，两国人的吃鸡偏好完全不一样。

俄罗斯人爱吃鸡胸、鸡柳，鸡爪在本地几乎卖不动，只能当废料贱卖； 咱们国内卤鸡爪、泡椒凤爪、虎皮凤爪市场巨大，鸡爪早就不是下脚料，是独立高价原料。

于是诞生了非常奇妙的双向贸易： 俄罗斯把本地不值钱的鸡爪高价卖给我们，转头，又从中国大量进口自己刚需的鸡胸、鸡柳。

前脚卖出高溢价边角料，后脚买入平价主肉，一来一回，两头赚钱。

数据也印证了这个反转，前9个月俄罗斯从中国进口禽肉暴涨八成多，进口量已经超过卖给我们的禽肉。

俄罗斯禽业想找新出路，瞄准非洲市场，业内却普遍不看好。

非洲没有我们这种庞大的鸡爪消费市场，没人愿意为鸡爪支付溢价。

卖到那边，鸡爪依旧是不值钱的副产品，只能和巴西、中国禽肉内卷打价格战。

对他们来说，丢掉中国市场，不是少了一个鸡肉买家，而是直接丢掉这套独一无二的双向套利模式。

很多人以为国际贸易，是一国造好成品卖给另一国。

鸡爪这个案例告诉我们一个真相：商品本身的价值，从来不是固定的。

一样东西贵不贵，不看它是什么，看哪个市场愿意为它买单。

同一只鸡，在不同国家，价值拆分方式完全不同。一边是我们愿意为鸡爪买单，一边是俄罗斯需要平价鸡胸。

鸡爪向东漂，鸡胸往回走。

小小的一只鸡爪，藏着国际贸易最有意思的底层逻辑，所谓生意，不过是把A地的 “废料”，送到B地，变成宝贝。

10月，澳大利亚牛肉对华出口量突破1万吨，但由于降雨扰乱生产、养殖户惜售，叠加年底加工厂即将停产，未来两个月的出口量预计将低于此前预期。

澳大利亚农业、渔业和林业部（DAFF）今早发布的月度贸易数据显示，10月澳大利亚对全球市场的牛肉出口总量为128,836吨，环比下降3%，同比减少8%。

其中，对华出口达到10,852吨，环比增加约4,000吨，重新站上1万吨关口。

不过，这一回升仍远低于关税实施前的水平。

由于6月中旬至12月31日实施的55%关税，目前对华出口量仅为此前水平的20%至40%。

去年同期（新配额和关税直到1月初才公布），中国进口了20,200吨澳大利亚牛肉，再前一个月为24,000吨。

今年迄今，澳大利亚累计对华出口173,800吨牛肉（其中82%为冷冻），较去年同期的223,555吨大幅下降。

降雨冲击产量，年底出口预期下调此前市场曾预期，随着澳大利亚大部分地区天气转干，2026年四季度出口和产量有望迎来一波激增。

但这一预期并未兑现，传统的冬季低谷（尤其是南部各州）至今没有消退迹象。

实际上，前一周是自1月季节性复工以来全国屠宰量最低的一个完整生产周（无假期因素影响），仅略高于14万头。

这一数据还不完全可比，因为昆士兰加工厂Stanbroke已不再向自愿数据系统报送其周度屠宰数据（通常约6,000头）。

截至10月底，澳大利亚今年已累计向出口市场发运133.8万吨冰鲜和冷冻牛肉，由于2026年加工季开局强劲，仍比去年同期高出7.1万吨。

但眼下生产年度还剩不到两个月，加上近期降雨的意外冲击，全年出口量看来将略低于澳大利亚肉类与畜牧业协会（MLA）9月的最新预测。

MLA当时预计，今年出口装运量有望达到创纪录的164.6万吨。

自那以后，澳大利亚气象局（BOM）基于“超级厄尔尼诺”威胁作出的悲观春夏预测，令季节性前景发生了剧烈变化。

大多数出口牛肉加工厂将在12月17日至18日停产，距今仅剩七周，全年出口量略高于150万吨现在看来更为现实。

若后续继续降雨，这一数字还可能进一步下调。

这意味着11月和12月的出口量将明显低于此前预期。

1月对华出口或迎爆发虽然未来两个月对华出口预计低迷，但市场普遍预期明年1月将出现创纪录的贸易量——届时新配额年度开启，各方将争相填补澳大利亚2027年20.6万吨免关税配额。

此外，一些贸易消息人士预计，1月前两周对华冰鲜空运发货量将异常庞大，以补充自2026年关税实施以来消耗的库存。

近日，法国海洋资源利用研究机构（IFREMER）的研究显示：2024–2025产季，该行业捕捞了超过10万吨扇贝，是往年的五倍，同时塞纳湾成为欧洲产量最高的扇贝渔场。

目前法国扇贝捕捞集中在诺曼底与布列塔尼之间的英吉利海峡，两大核心产区为塞纳湾和圣布里厄湾。

2024–2025产季，法国本土扇贝卸港量接近4.8万吨，达到历史高位。

法国扇贝的高捕捞量并不是“竭泽而渔”，法国当前扇贝总生物量估算约19.95万吨，其中塞纳湾约11.95万吨，圣布里厄湾约8万吨，为20世纪60年代商业化开发以来最高水平。

去年12月，该海湾的扇贝渔业获得了海洋管理委员会（MSC）颁发的“可持续渔业”认证。

这要得益于法国的鱼类资源管理措施，过去20年间，圣雅克扇贝 (Pecten maximus)的种群数量增长了20倍。

多年来，诺曼底地方政府和当地渔民一直自我约束，制定严格规则以避免过度捕捞，包括设立禁渔期，每年将塞纳湾的25%划为禁渔区。

PS：圣雅克扇贝 (Pecten maximus)是法国最具代表性的扇贝，通常被直接称为“King scallop”或“Great scallop”。

贝壳近圆形，两壳不对称。

通常右壳（下壳）凸起，呈白色、粉色或赭色；左壳（上壳）平坦，呈红褐色。

拥有15至17条放射状肋纹。

商业规格通常重约190克，最大壳长可达17厘米。

法国国家海洋与地球科学研究院（Ifremer）的研究生物学家埃里克·富歇表示：海水变暖也是影响扇贝种群数量的重要因素之一。

过去30年，英吉利海峡的平均气温上升了1.5度。

而气候变化已开始影响扇贝的繁殖周期，产卵时间逐年提前，从每年5月变为3月。

此外，扇贝的体型也在逐年变小。

尽管目前可收获的生物量仍处于较高水平，但面对自然种群波动和气候变化的影响，必须保持警惕。”

日本扇贝被禁后中国转向法国进口

2022年中国自法国进口冷冻扇贝仅8吨，2023—2024年几乎为零；2025年迅速扩大至约1,400吨。

2026年前5个月中国累计进口扇贝约3900吨，其中法国供应2840吨，进口量和进口额占比均达72.9%；5月单月法国对华供应占比更高达84.3%。

2026年产季法国对华扇贝出口有望突破8,000吨。

这一暴增的直接触发因素是2023年8月中国暂停进口日本水产品，原本依赖日本冷冻扇贝的中国加工厂转向替代货源，法国凭借稳定的野生扇贝资源、冷冻产品形态和适中的价格（对华均价约4,105美元/吨，与中国整体进口均价基本持平）快速补位。

但这一增长也面临约束：法国业内人士和IFREMER研究者均指出，中国加工产能的年需求远超法国扇贝产业的供给上限，继续扩大捕捞强度可能触及可持续边界。

同时，对华出口高度依赖中日贸易关系的走向，存在明显的市场集中度风险。