近两年，随着中老铁路、澜湄水运跨境物流持续提速，大量中国果蔬持续南下涌入泰国市场，凭借价格与供货优势快速铺货。

泰国本土农户的生存压力持续加剧，本土农贸产业遭遇明显冲击。

8月9日，泰国多地农民、生鲜商贩集中发声，反映当下行业困境。

大量中国蔬菜、水果源源不断涌入泰国各地生鲜市场，全面挤压本土农产品销路，让泰国基层农业从业者经营压力陡增，不少小规模农户销量下滑、收益锐减。

泰国同心党党魁汶拉维・永金达前往达府开展民生视察，实地走访当地旺欣生鲜市场。

永金达在调研现场直言，当前泰国农贸行业最突出的困境，就是中国农产品的大规模涌入。

各类果蔬品类全面进入泰国市场，对泰国本土蔬果销售形成强力挤压，这种冲击并非局部现象，已经覆盖泰国多个区域，对广大基层农业从业者造成了普遍性影响。

为扶持本土农业、帮扶困境农户，该政党也公开呼吁泰国民众优先选购、支持本土农产品，缓解本地农户的经营压力。

从贸易数据不难看出中国果蔬出口泰国的增长势头。

根据中国海关统计，2025年中国向泰国出口鲜果蔬合计31.1万吨，货值达3.6亿美元，其中鲜蔬菜22.7万吨，鲜水果8.4万吨。

出口水果多为苹果、梨、柑橘等泰国本土鲜有种植的温带果品，主要填补市场空白；而西兰花、甘蓝、彩椒、菌菇等蔬菜，与泰国本土种植品类高度重合，成为市场竞争、产业冲击的核心领域。

跨境物流成熟是中国果蔬快速占领泰国市场的关键原因。

中老铁路冷链班列常态化开行后，云南高原果蔬采摘打包后，1天多即可抵达泰国东北部，3天左右直达曼谷批发市场，运输损耗和成本大幅降低。

2026年1至8月，经中老铁路发往东南亚的冷链蔬菜达10.01万吨，同比暴涨62.76%，其中超六成货源均流向泰国。

与此同时，今年5月常态化通航的澜沧江-湄公河集装箱航线，进一步拓宽了出口通道，让中国果蔬的供货量更加稳定充足。

在泰国呵叻、达府等多地生鲜市场，包装规整、品相统一的中国果蔬随处可见。

相较于泰国本土蔬菜受季节、气候影响产量不稳、品质参差不齐的问题，中国果蔬可全年稳定供货，且批发价格比本土同类产品低40-50%。

商户进货利润更高，因此中国果蔬成为多数摊贩的首选。

对普通消费者而言，低价进口果蔬降低了日常消费成本，但对泰国本土小农户而言却是巨大打击。

当地农户普遍表示，化肥、人工、农资成本逐年上涨，分散化的小规模种植模式，根本无法抗衡中国规模化、低成本的量产果蔬。

本土蔬果销路被持续压缩，不少农户收入大幅缩水。

如何平衡进口消费红利与本土农户生计，稳定国内农贸产业发展，已经成为泰国当下亟待解决的民生与产业问题。

青海冷水鱼出口正加速走向全球，以占全国98%以上的出口份额，成为中国最大的高海拔冷水鱼出口基地。

青藏高原的纯净水域正孕育出一场全球冷水鱼市场的“西部突围”。

来自青海省龙羊峡水库的虹鳟鱼（Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss），凭借高原生态优势与全产业链整合，正快速“游”向日本、泰国、新加坡等10多个国家和地区的餐桌。

数据显示，青海一省便占据了中国冷水鱼出口超过98%的份额，成为中国最大的高海拔冷水鱼出口基地，这场从内陆到国际的跨越，正在重新定义中国在全球冷水鱼贸易中的角色。

高原水库的“鱼”经济：从养殖到出口的完整链条位于黄河上游的龙羊峡水库，凭借全年稳定的冷水条件，成为虹鳟鱼（Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss）养殖的理想之地。

经过十多年在养殖、加工和物流基础设施方面的持续投资，该水库已发展成为中国领先的冷水虹鳟鱼（Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss）生产基地。

生产核心企业——龙洋知鲜（青海）股份有限公司，已建立起涵盖孵化、养殖、加工、冷储和出口物流的一体化供应链。

该公司在库区的浮动网箱中养殖虹鳟鱼（Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss），随后进行加工并运往海外客户，从而实现了从源头到终端的全程可控。

针对虹鳟鱼（Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss）极易腐坏的特性，西宁海关推出了专门的检验程序和数字监控系统，以保障产品品质。

在物流环节，冷链虹鳟鱼（Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss）通过客机腹舱进行运输，极大地缩短了运输时间。

据海关官员介绍，货物现在可在72小时内抵达东南亚市场，这不仅确保了鱼肉的鲜度，也为青海冷水鱼开拓海外市场提供了关键的物流支撑。

中国仍然是世界上最大的大西洋鲑鱼（Atlantic salmon, Salmo salar）进口国之一，主要从挪威和智利进口以满足日益增长的国内消费。

这一出口与进口并存的格局，反映出中国冷水鱼产业的双重战略：一方面，利用高原生态优势培育高品质的虹鳟鱼（Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss）出口，抢占国际市场；另一方面，通过进口补充国内高端三文鱼市场的供应缺口，形成了内外联动的市场结构。

然而，这一产业目前高度依赖单一品种（虹鳟鱼）和特定出口渠道，且国内市场对大西洋鲑鱼（Atlantic salmon, Salmo salar）的进口需求依然旺盛，说明青海虹鳟鱼在短期内难以完全替代进口三文鱼，而是形成“出口高品质虹鳟鱼、进口大西洋鲑鱼”的互补格局。

核心机遇在于：利用青海的生态标签和可持续认证（如ASC、BAP四星认证）进一步打开高端市场，同时通过深加工提升产品附加值；主要风险则来自国际贸易摩擦、单一品种病害以及冷链物流成本对利润的侵蚀。

建议从业者关注多品种养殖（如金鳟、鲑鳟杂交种）的研发，并持续优化跨境物流网络以降低费用，从而在巩固出口优势的同时应对未来市场波动。

2026年第32周，罗非鱼（Nile tilapia, Oreochromis niloticus） 原料市场呈现“粤桂涨、海南稳”的分化格局——广东、广西加工厂收购价再涨0.20元/公斤，海南价格暂时不变。

上半年投苗量暴跌40%-50%的滞后效应持续显现，供应收紧推动价格上行，但美国关税高企、需求疲软使加工厂面临“成本涨、售价难涨”的双重挤压。

原料价格上涨与供应收紧——粤桂涨0.2元/公斤，海南价格暂稳但缺鱼严重第32周，罗非鱼（Nile tilapia, Oreochromis niloticus） 原料价格在广东和广西继续上行。

广东、广西加工厂接收的300-500克和500-800克规格价格较前一周每公斤上涨0.20元，海南价格暂时保持不变。

这一上涨是上半年投苗量同比暴跌40%-50%的滞后效应——供应持续收紧，加工企业采购竞争加剧。

华南地区池塘中达标规格罗非鱼的库存已大幅下降，长期的低价终于显示出转机。

行业刊物指出，海南的缺鱼情况尤其严重，贸易商已不再将鱼从海南运往广东。

此前，当海南鱼价处于低位时，湛江周边的货源曾流入海南销售；如今随着海南鱼价上涨，湛江货源已失去价格优势，流通商基本停止输鱼入岛。

与此同时，价格回升正开始恢复养殖户的投苗信心，近日投苗量出现强势反弹。

美国关税压力与出口困境——37.5%综合税率压制出口竞争力美国市场方面，新的301关税已于7月24日生效，中国罗非鱼面临额外12.5%的关税，叠加原有的25%关税，综合税率升至37.5%。

关税形势仍不明朗，海南出口商表示美国订单已无利润可言，是否接单取决于企业自身成本承受能力。

第32周，美国冷冻罗非鱼批发价格在库存充足和采购谨慎的背景下保持稳定，中国原料成本上涨尚未传导至美国终端市场。

美国进口数据进一步印证了需求放缓。

2026年1月至5月，美国自中国进口的冷冻罗非鱼鱼片约6610万磅，较2025年同期的约8450万磅下降21.7%。

中国仍是美国冷冻鱼片市场的主导供应商，但截至5月，其对美国的出口在中国单个目的地市场中已落后于墨西哥。

加工厂面临原料成本上涨与出口价格承压并存的经营环境，利润空间受到严重挤压。

市场格局重塑与后市展望——非洲市场崛起，内销转型提速中国罗非鱼出口格局正经历深刻重塑。

传统主力市场美国采购量明显收窄，包括科特迪瓦在内的非洲市场正在快速吸收更大份额的中国产量，为中国出口商在美国需求和关税风险制约贸易的背景下提供了替代选择。

墨西哥市场在经历波动后出现复苏迹象，中东、拉美等新兴市场的采购量也在稳步增长。

展望后市，供应收紧的趋势短期内难以逆转，原料价格有望继续获得支撑。

但加工厂面临的两难局面——原料成本上涨与出口价格承压——预计将持续。

国内市场拓展虽被反复提及，但真正打开并不容易，罗非鱼在中国消费者心中的认知度、产品形态和价格体系都需要重新建立。

对于中国罗非鱼产业而言，2026年下半年将是“压力测试期”，能否在关税壁垒和竞争加剧的环境中找到新的增长路径，将决定产业的长期走向。

总结：2026年第32周中国罗非鱼（Nile tilapia, Oreochromis niloticus） 市场呈现“原料涨、出口难”的剪刀差格局，是上半年投苗量暴跌40%-50%导致的供应收紧、美国301关税生效（综合税率升至37.5%）以及美国市场需求疲软三重力量共同作用的结果。

从因果逻辑看，供应收缩推动原料价格上涨，但出口端受关税高企和需求低迷制约，加工厂夹在中间利润微薄；从趋势判断，原料价格将继续获得支撑但上涨空间有限，美国关税政策仍是最大不确定性，非洲及其他新兴市场将扮演更重要的角色；从影响评估，中国养殖户应把握涨价窗口适时出鱼，加工出口企业应加速市场多元化和产品升级，美国进口商应关注原料成本上涨的传导效应，全球贸易商需关注非洲需求增长和巴西竞争态势。

核心洞察是：当前中国罗非鱼产业正经历从“以量取胜、靠美吃饭”到“以质竞争、多元布局”的艰难转型——原料价格上涨是供应收缩的短期现象，而美国关税高企和需求疲软则是长期结构性压力；2026年下半年将是这一转型的“压力测试期”，能够在这场考验中成功拓展新兴市场、提升产品附加值、优化供应链效率的企业，将在后关税时代获得更强的竞争力；而非洲市场的崛起，正在为中国罗非鱼出口打开一扇新的窗口，其意义不亚于20年前美国市场的开拓。

8月7日发布通告，正式开放纽芬兰与拉布拉多省短鳍鱿鱼（Illex illecebrosus）商业捕捞。

捕捞作业于当地时间8月10日6时起生效，授权使用鱿钓和陷阱两种作业方式，覆盖第1至第14渔区，对应NAFO分区2GHJ、3KL、3Ps及4R3Pn。

此次开渔依据第2026-139号变更令执行，该令于8月8日生效，取代此前第2025-273号令。

加拿大渔业与海洋部在开渔通告中未公布本季关闭日期，也未单独设定纽芬兰与拉布拉多船队的可捕总量。

DFO表示，具体许可证条件和费用标准将通过国家在线 Licensing 系统（NOLS）另行下发至持证商业经营者。

这意味着实际捕捞能力将取决于各船的许可证等级、船型配额及后续行政令的补充规定，而非一个总量数字直接框定。

西北大西洋渔业组织（NAFO）2026年配额表显示，短鳍鱿鱼在3及4分区（SQI 3_4）的总可捕量设定为34,000吨活重，与2025年完全一致，连续两年保持不变。

这一配额适用于整个种群，在NAFO缔约方之间按国际框架分配，并非加拿大独享，更不等同于纽芬兰与拉布拉多船队的专属上岸量。

值得注意的是，DFO划定的管理区域包含2GHJ分区，而NAFO关于短鳍鱿鱼的SQI 3_4规格仅限于3及4分区。

两者之间存在地理覆盖差异，因此34,000吨的国际总量不能直接等同于8月10日开放的本省渔季可捕规模。

在DFO未发布明确的国内可捕总量之前，实际上岸量将严格受限于各许可证条件、船型上限及后续管理令。

短鳍鱿鱼（Illex illecebrosus）是西北大西洋海域的重要经济头足类品种，与西南大西洋的阿根廷鱿鱼（Illex argentinus）同属但不同种。

该鱼种分布范围从格陵兰南部延伸至美国东海岸外海，季节性集群于纽芬兰-拉布拉多陆架及圣劳伦斯湾一带。

其资源量年间波动极大，取决于洋流、水温及产卵群体补充情况，丰歉年份的上岸量差异可达数倍。

2024年该区域实际上岸量远低于NAFO配额上限，资源可得性而非配额数量才是制约捕捞的主要因素。

DFO此次开渔涉及的14个渔区横跨纽芬兰岛周边海域及拉布拉多东南沿海。

其中2GHJ位于拉布拉多东部外海，3KL覆盖纽芬兰岛北部及东北部陆架，3Ps位于纽芬兰岛东南圣皮埃尔海 bank 一带，4R3Pn则涵盖圣劳伦斯湾西部及纽芬兰岛西南沿海。

这些区域是加拿大北大西洋鱿钓的传统作业场，夏季至初秋为短鳍鱿鱼集群近岸的主要窗口期。

加拿大北大西洋鱿鱼渔业的产品流向以饵料鱼和加工原料为主。

上岸鱿鱼主要供应加拿大本土及美国东海岸的鳕鱼延绳钓和龙虾陷阱渔业用作饵料，部分进入加工环节制成冷冻筒装或切块产品，供应北美及部分出口市场。

对于中国进口商和加工企业而言，西北大西洋短鳍鱿鱼并非主流进口品种，中国远洋船队的主要鱿鱼来源仍集中在东南太平洋（秘鲁）和西南大西洋（阿根廷及福克兰群岛海域）。

但该渔季的开启为全球鱿鱼供应链增添了一个区域性供给窗口，在秘鲁鱿鱼捕捞暂停、阿根廷上半年捕捞季提前结束的背景下，北大西洋短鳍鱿鱼的供给量变化值得纳入全球鱿鱼货源结构的观察视野。

NAFO配额连续两年维持在34,000吨，反映出科学评估对种群规模的判断趋于平稳。

但配额只是允许捕捞的上限，实际上岸量历年来与配额之间存在显著差距。

NAFO科学委员会历年的评估报告显示，短鳍鱿鱼种群丰度受北大西洋涛动（NAO）及墨西哥湾流分支变化影响显著，暖水年份资源北扩、近岸集群增多，冷水年份则分布偏深偏外，鱿钓船队可达性下降。

2026年的海洋环境条件如何影响鱼群分布和集群密度，尚需开渔后前几周的捕捞数据验证。

开渔通告未包含关闭日期的安排，意味着渔季时长将根据实时上岸数据、资源监测结果及DFO的动态管理决策确定。

加拿大渔业管理采用"开渔-监测-关闭"的滚动模式，一旦单船日均产量或累计上岸量触及管理阈值，DFO将提前48小时发布关闭令。

商业经营者需通过NOLS系统及DFO官网的渔业通告页面跟踪最新管理令。

对于中国鱿鱼贸易商而言，加拿大纽芬兰鱿鱼渔季的开启有三层观察价值。

其一，北大西洋短鳍鱿鱼与阿根廷鱿鱼同属Illex属，加工特性有一定相似性，在阿根廷鱿鱼原料趋紧的下半年，不排除部分北美买家将采购视线转向加拿大上岸产品，从而间接影响阿根廷鱿鱼在全球市场的客户结构。

其二，加拿大鱿鱼的主要消费市场在北美饵料和加工领域，与中国进口的秘鲁原条和阿根廷板冻鱿鱼在终端用途上存在差异，直接竞争有限，但全球鱿鱼总供给量的边际变化仍会影响贸易商的备货节奏判断。

其三，DFO后续通过NOLS发布的各船型许可证条件，将决定本季实际上岸能力上限，这是判断该区域供给增量的关键变量。

8月10日开渔后的首周捕捞数据尚未公布。

DFO通常在开渔两周后开始发布各渔区的日报和周报统计，内容包括按渔区和船型分类的上岸量、单船日均产量及主要上岸港口。

纽芬兰与拉布拉多省的主要鱿鱼上岸港包括圣约翰斯、阿根廷港（Argentia）及 Harbour Grace 等，上岸产品以冰鲜为主，部分经沿海加工厂冻结后入库或外运。

首批上岸量、单船日产量水平及加工厂的收购报价，将成为判断本季资源丰度和市场热度的首批可核验数据。

NAFO 2026年配额表中，短鳍鱿鱼3及4分区的34,000吨配额在缔约方之间的分配比例为：加拿大、欧盟、日本、韩国、俄罗斯及美国等均有历史参与记录，具体各国份额以NAFO年度配额决议为准。

加拿大实际获得的份额加上其沿海船队的作业能力，决定了本国船队的理论上限，而这一上限在开渔通告中尚未以单一数字形式公开。

后续DFO通过NOLS发布的许可证条件文件，将逐步明确各船型、各渔区的捕捞限额细节。

巴西动物蛋白协会（ABPA）本周一（10日）发布的数据显示，7月巴西鸡肉出口总量达51.92万吨，同比增长29.9%；出口收入达9.912亿美元，同比增长34.3%，实现量价齐增。

1至7月累计出口345.5万吨（+15.2%），累计收入66.9亿美元（+19.3%）。

对华出口恢复是当月增长主因7月巴西对华鸡肉出口达7.05万吨，处于近年高位，远超正常月份4-5万吨的水平。

2025年5月29日至11月6日，受禽流感疫情影响，巴西对华禽肉出口曾一度暂停，去年7月对华出口几乎归零。

因此，本月对华出口贡献了7万多吨的净增量，是当月整体出口增长的主要来源。

今年1-7月，巴西对华累计出口35.58万吨，已超过去年全年约24万吨的总量，接近2023年同期约40万吨的历史高位水平。

随着对华出口持续放量，巴西鸡肉在中国市场的供应形势正逐步趋于宽松。

其他主要出口市场紧随中国之后的主要出口目的地为：阿联酋（4.14万吨，-19.9%）、沙特阿拉伯（3.97万吨，+26.2%）、日本（3.85万吨，-10.2%）、欧盟（3.68万吨）和南非（2.61万吨）。

值得注意的是，欧盟市场可能在9月3日因抗微生物药物问题对巴西产品关闭进口。

ABPA主席里卡多·桑廷表示：“7月结果验证了巴西生产链的响应能力和巴西在不同市场的强势存在。

虽然年度比较基数受到2025年高致病性禽流感疫情影响，但该情况已在巴西得到解决。

发货量的增长证明了巴西家禽业的复苏和稳固，在传统目的地和采购量扩大的市场均取得进展。”外需支撑巴西家禽业扩张7月表现为2026年巴西鸡肉出口奠定了增长基调。

量和收入同步增长凸显了海外市场对生产链的重要性，市场恢复、目的地多元化和巴西在重要国际买家中的持续存在，将继续成为全年鸡肉蛋白出口的主要支撑。

这些数据进一步巩固了巴西作为全球主要鸡肉供应国之一的地位。

据新华社报道，今年5月1日，中国对53个非洲建交国正式实施零关税政策，截至8月8日政策落地满百日。

百天以来，南非苹果、津巴布韦蓝莓、肯尼亚牛油果、埃及鲜橙等一大批非洲特色水果免关税入华，进口销量大幅攀升，非洲鲜果、农食产品对华贸易迎来爆发式增长，为国内水果市场注入全新货源活力。

政策落地首日，24吨南非鲜苹果顺利零关税通关，拉开非洲优质水果规模化入华序幕。此后，多款非洲地标特色水果、农副产品陆续进入中国市场，丰富了国内消费市场品类。

海关总署最新数据显示，今年5至6月，中国自非洲进口额达1938亿元，同比增长23.5%。

其中水果品类涨幅亮眼，牛油果进口同比增长1.3倍，鲜苹果增长89.6%，鲜橙、葡萄柚进口量均实现稳步增长，非洲水果在华市场渗透率持续提升。

7月，首批津巴布韦“零关税”蓝莓成功发往中国。

津巴布韦贸促会表示，中津两国近年来已签署甜柑橘、牛油果和蓝莓输华的植物检疫协议。“随着出口商不断夯实基础，这些产品有望成为下一轮出口增长的重要动力。”

为进一步打通非洲水果入华通道，国内持续升级农食产品输华“绿色通道”，优化准入及通关机制。

目前非洲干辣椒、腰果、咖啡豆及各类特色水产、水果准入流程全面简化，非洲建交国合规产品无需逐国磋商，即可直接对华出口，极大降低了鲜果跨境贸易成本、提升了流通效率。

7月，津巴布韦首批零关税蓝莓顺利登陆中国，凭借优质口感收获市场关注，柑橘、牛油果等品类也已敲定检疫准入协议，后续将持续扩量供应国内市场。

零关税政策不仅带动非洲水果对华出口规模暴涨，更推动非洲果业产业链提质升级，从单一原料出口转向深加工、高附加值产品输出。

埃塞俄比亚精品咖啡、南非坚果、卢旺达辣椒加工品等深加工产品持续扩容出口，适配中国多元化消费需求。

依托中国庞大消费市场，非洲各国水果种植、加工产业快速发展，产能持续扩张，产业标准化水平不断提升。

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴郊外，AWO咖啡公司加工厂内香气弥漫。

总经理特斯法耶·加布鲁说，公司每年约90%的烘焙咖啡产品销往中国。

2024年，公司对华出口约140吨咖啡生豆和20吨加工咖啡产品，并保持约10%的年增长。

同时，新的烘焙工厂正在加紧建设，以满足快速增长的出口订单。

非洲联盟轮值主席、布隆迪总统恩达伊施米耶说，中国的零关税政策为包括布隆迪在内的非洲国家提供了重大机遇，有助于提高产品收益，为青年创造可持续就业机会，并将促进非洲本地加工业的发展。

此次零关税并非短期利好，而是中非农产品贸易制度化、常态化开放的重要开端。

据统计，今年上半年，中国对非洲出口机电产品5341.1亿元人民币，同比增长28.8%；中国对非出口75%是资本品和中间品，主要是满足非洲工业化和农业现代化需要的生产性资料。

未来随着准入品类持续增加、贸易合作机制不断完善，非洲蓝莓、牛油果、柑橘、坚果等优质特色果品将持续深耕中国市场，形成产业链互补、互利共赢的全新贸易格局，进一步丰富国内水果供应链，推动国内鲜果市场多元化发展。