在连续六个月保持增长后，2026年7月巴西鲜牛肉出口首次出现下滑，释放出中国110万吨保障措施配额即将触顶的强烈信号。

巴西外贸秘书处数据显示，7月前四周（共18个工作日），巴西累计出口鲜牛肉19.521万吨，日均发运1.084万吨，较2025年同期下降10%。

按此节奏推算，全月（23个工作日）出口量预计为24.944万吨，将成为年内月度低点。“这一疲软表现主要源于中国保障措施配额耗尽，新增发货面临55%附加关税，显著抑制了对华出口节奏。”马托格罗索州农业经济研究所分析师补充称，上半年中国市场占巴西牛肉出口总量的50.07%。

量减价升，收入逆势增长尽管出口量收缩，7月出口收入仍保持增长。

前四周累计创汇12.43亿美元，日均6,907万美元，同比增长3.4%。

这一反差主要受国际价格上涨驱动：当月牛肉出口均价达每吨6,368.9美元，较2025年同期的5,549.4美元上涨15%。“国际价格维持高位，部分抵消了出货量下滑的影响。”Imea指出。

配额见底，巨量在途货悬顶然而，更深层次的矛盾在于：即便出口节奏放缓，7月巴西牛肉发运量仍维持在20万吨以上的历史高位，这在很大程度上仍依赖中国市场的隐性支撑。

鉴于短期内无其他市场能完全承接中国需求，即便占比不及上半年的50.07%，7月前四周对华发运量保守估计也应占总量30%-40%。

即使假设7月最后一周对华发货完全停滞（可能性较低），当月对华出口量仍将达5.8-7.8万吨。

保税库或成唯一出路根据巴西发展工业外贸部及中国海关数据测算，扣除巴西出口商预估的约22.77万吨在途及待清关货物，截至6月底，中国分配给该国全年110.6万吨的配额上限仅剩不足5,900吨的“自由余额”。

这意味着，7月装船的对华牛肉中，将有约5-7万吨抵达中国港口后面临高额关税。

由于进出口商难以消化55%的附加成本，将其暂存入港口保税仓库、等待明年新配额生效后再行申报，几乎成为唯一可行的避险路径。

此举也将提前挤占2027年度的部分进口配额，为明年的市场博弈埋下伏笔。

巴西对华牛肉出口配额即将耗尽，为规避高额惩罚关税，巴西媒体最新报道，巴西正式推出Beef on Track（轨道牛肉）零毁林认证项目，试图开辟对华出口新通道，稳住中国核心市场。

圈内人都清楚进口规则：2026年起，巴西牛肉享受每年110万吨低关税配额，超出部分将加征55%高额附加关税，大幅压缩利润空间。

截至7月21日，本年度巴西对华牛肉出口量已达配额的80%，低关税余量所剩无几，行业避险需求迫切。

该认证项目于2025年10月正式启动，核心思路十分清晰：跳出普通低价货源内卷，以零毁林、全链溯源、绿色环保为核心卖点，将认证牛肉定义为高附加值绿色产品，区别于普通贸易牛肉。

依托国内碳中和、可持续发展政策导向，争取配额之外的特殊准入资格，规避高额关税成本。

项目无需搭建全新溯源体系，直接整合巴西现有成熟资源，包含马托格罗索州绿色护照、帕拉州牛肉追溯系统以及头部屠宰企业自有供应链管控体系，落地门槛低、实用性强，避免重复建设浪费成本。

认证体系分为青铜、白银、黄金、铂金四个等级，等级越高合规、环保标准越严苛。

其中最高铂金级要求全程零毁林、全链条溯源，兼具高标准环保与社会责任，是麦当劳、沃尔玛等国际大牌的核心采购标准。

目前项目已有实质性落地进展，已与天津肉类协会达成合作，覆盖当地近百家巴西牛肉进口企业，初步敲定5万吨认证牛肉进口计划，折合2500个20尺集装箱，市场体量可观。

不过该方案尚未落地，目前处于中巴双边磋商阶段。

中方对此全新准入模式态度谨慎，暂未释放明确放开信号。

按照规划，2026年将完成标准制定、体系审核、机构备案等筹备工作，2027年才会启动商业化出口。

巴西牛肉出口协会ABIEC也持理性态度，认可绿色认证的发展趋势，但明确要求新体系必须与现有成熟溯源、环保体系无缝衔接，杜绝重复认证、额外增加企业运营成本，避免制约正常出口贸易。

简单来说，巴西此举就是为了破解配额困局：不靠低价走量，靠绿色高端差异化突围，规避55%关税壁垒，持续稳固中国市场份额。

但新通道能否顺利获批、实现配额外免税出口，最终仍取决于后续双边谈判结果。

大家认为这款零毁林认证牛肉，2027年能顺利进入国内市场吗？

据globorural报道，为满足中国市场对零毁林牛肉产品的刚性进口需求，由行业机构联合中巴市场共同推进的Beef on Track（BoT，牛肉追踪）项目，正探索一条可脱离中国保障措施关税配额限制的对华牛肉出口新路径。

该项目于2025年10月启动，由Imaflora运营，其核心诉求是向中国监管部门论证：全链路可溯源认证牛肉区别于普通大宗商品，属于具备环境价值的绿色合规产品。

当前核心政策背景：中国自2026年起对超出每年110万吨配额的巴西牛肉加征55%的惩罚性关税。

截至7月21日（上周二），巴西本年度对华牛肉出货量已达到配额总量的80%。

相关方案虽已进入中巴双边磋商环节，但谈判推进阻力较大。

Imaflora主张，经BoT认证的牛肉并非普通贸易商品，产品附带完整环境溯源属性，契合中国可持续发展战略。

该机构项目协调员表示，这套方案能够实现中巴双赢，它为巴西提供了免缴附加税的合规出口路径。

然而，中方在谈判中表现出审慎态度。

Beef on Track旨在为买家、肉类加工商、零售商和金融机构搭建平台，一方面提升巴西牛肉附加价值，对接全球所有强制要求产地溯源的市场；另一方面让养殖户与屠宰厂获得产品溢价收益。

中方愿意为该认证牛肉支付10%的采购溢价。

项目计划2027年正式开展认证牛肉商业销售；2026年集中完成溯源系统搭建、认证标准制定、审计流程落地、产销监管链搭建及国内外官方资质审批。

试点完成后将提交Inmetro，随后提交中国对应机构，之后才能正式使用Beef on Track标识。

今年6月初，已与天津肉类行业协会（TMA）达成合作协议。

该协会汇聚天津近百家肉类企业，其中多数是巴西牛肉进口商。

协议首期约定5万吨牛肉出口量，折合2500个20吨标准集装箱。

Beef on Track不创建新追溯系统，而是兼容巴西各地已落地的成熟溯源机制，如马托格罗索州“绿色护照”、帕拉州本地肉牛溯源系统、各大屠宰企业自建溯源平台等。

认证分为四个等级：青铜、白银、黄金、铂金。

铂金级是麦当劳、家乐福、沃尔玛等大型国际买家所需级别，该等级要求追溯间接供应商、零毁林和更高社会环境标准。

Imaflora项目协调员表示：“中国需履行国家自主贡献以实现2060年碳中和，中国正努力摘掉不关心可持续发展的外界标签。

此外，中国中产阶级正呈指数级增长，环境意识显著提升。”

Imaflora认为，只要屠宰企业完成巴西联邦检察院《行为调整协议》（TAC）且审计评分高于95分，可直接自动获得青铜级认证，无需额外审计，帮助企业省去认证额外成本。

Abiec支持“已成熟”体系

巴西肉类出口工业协会表示成员公司遵循成熟协议，并关注认证倡议。

但协会强调，任何新增产品认证标识，都必须和巴西现行成熟溯源体系兼容，避免多重标准叠加；不能提出缺乏公共配套支撑的严苛要求，否则会制约国内肉牛产业生产。

该协会援引《金融时报》中文版研究指出，中国市场对30月龄以下动物的需求促进了巴西生产集约化，带来环境效益（包括每公斤肉排放显著减少）。

协会最后强调：巴西全国肉牛产业生产流程均符合现行法律法规，行业可持续发展推进需要加强现有工具。

为满足中国市场对“零毁林”产品的刚性需求，由巴西与中国非政府组织共同推动的“Beef on Track”（BoT，轨道牛肉）计划，正试图在中国保障措施配额之外开辟一条新的出口通道。

该计划于2025年10月启动，由中方机构Imaflora牵头协调，其核心诉求在于说服中国政府，将具备高可追溯性的认证牛肉视为与普通商品不同的“绿色资产”。

背景在于，中国自2026年起对超出每年110万吨配额的巴西牛肉加征55%的惩罚性关税。

截至上周二（7月21日），相关发货量已触及该配额的80%，配额耗尽后的成本压力促使业界急寻替代方案。

尽管相关提案已进入双边磋商阶段，但进展并不顺利。

Imaflora主张，BoT认证牛肉契合中国可持续发展战略，不应被视为普通贸易商品。

该机构项目协调员指出：“这对双方是双赢的。

它为巴西提供了免缴附加税的合规出口路径。”然而，中方在谈判中表现出审慎态度。

Beef on Track旨在为买家、肉类加工商、零售商和金融机构搭建平台，为巴西牛肉增值、服务需要原产地证明的市场，并向生产者和屠宰厂支付溢价。

中方愿意为认证牛肉多付10%。

认证肉商业销售预计2027年开始，2026年用于系统建设、标准制定、审计、产销监管链和机构审批。

试点完成后将提交Inmetro，随后提交中国对应机构，之后才能正式使用Beef on Track标识。

6月初与天津肉类协会签署协议，该协会代表天津地区约100家企业（多为巴西牛肉进口商），协议初步规定发运5万吨牛肉（约2,500个20吨集装箱）。

Beef on Track不创建新追溯系统，而是认可现有系统（如马托格罗索州绿色护照、帕拉州追溯计划及肉厂自有系统）。

认证分四个等级：青铜、银、金和白金（最高级）。

白金级是麦当劳、家乐福和沃尔玛等大型国际买家所需级别，要求追溯间接供应商、零毁林和更高社会环境标准。

Imaflora项目协调员表示：“中方需履行国家自主贡献以实现2060年碳中和，中国正努力摆脱不关心可持续发展的形象，且中国中产阶级正呈指数级增长，环境意识非常强烈。”Imaflora认为，已遵守联邦公共部行为调整协议的肉厂满足大部分要求。“TAC审计中得分高于95%的屠宰厂将自动获得BoT青铜级，无需新审计。”Imaflora执行董事表示，这消除了屠宰厂的额外认证成本。

Abiec支持“已成熟”体系巴西肉类出口工业协会表示成员公司遵循成熟协议，并关注认证倡议。“但认为任何新标识应与已成熟体系对话，避免重叠和要求缺乏公共基础设施实施，造成生产障碍。”该协会援引《金融时报》中文版研究指出，中国市场对30月龄以下动物的需求促进了巴西生产集约化，带来环境效益（包括每公斤肉排放显著减少）。

协会表示国内生产“已符合现行法律，行业可持续发展推进需要加强现有工具”。

阿根廷对美牛肉出口正经历最佳时期。

2026年上半年发货量达55,506吨，价值4.48亿美元，同比出口量增长185%，出口额增长243%。

激增源于出口配额扩大至10万吨（含常规2万吨及新增特别配额8万吨），使美国成为仅次于中国的阿根廷牛肉第二大出口目的地。

需求旺盛，一周内配额告罄出口节奏极为强劲，7月第一周第三季度2万吨新增配额即已全部用完。

出口商现需等到10月1日才能启用第四季度2万吨配额，但传统配额内仍有可用空间。

据ABC联盟数据，1—6月阿根廷对全球出口牛肉33.62万吨，创收22.881亿美元，同比出口量增长7%，外汇收入增长43%。

由于输美特别配额在7月即告罄，而下一期配额要到10月1日才重启，叠加美国市场偏重高单价冷藏部位、与对华主力输出的冷冻去骨肉存在产品分工，阿根廷屠宰厂在7—9月空档期将产能回摆至中国方向具备现实基础。

中国2026年分配给阿根廷的年度牛肉进口配额为51.1万吨，截至6月消化率约47%，下半年剩余额度仍可观，且对华出口以基础销量为主，承接产能的确定性高于等待10月重启的美国窗口。

政府和出口行业表态总统哈维尔·米莱强调了美国市场的增长，将其归功于政府推动的贸易谈判："美国市场多年来对我们关闭，如今却成了破纪录的引擎。

我们成功将出口配额提高了两倍，在短短六个月内卖出的肉比去年全年还多。"ABC联盟主席马里奥·拉维蒂诺称此局面前所未有："去年我们用完了2万吨配额，还通过支付关税额外出口了一些。

今年7月第一周，第三季度配额就已告罄。"他指出该机制启动时因措施实施和关税分类问题出现了一些行政延迟，但美国市场需求最终加速了出口节奏。

尽管国际市场眼下遭遇贸易波动，乌拉圭农业咨询机构 Faxcarne（Tardáguila Agromercados）主任拉斐尔·塔尔达吉拉对牛肉中期前景依然乐观。

他预计，受需求复苏及主要出口国供应收紧的双重推动，第四季度价格将维持坚挺走势。

在接受巴西《Valor Agro》采访时，他表示当前的市场压力仅是短期现象，基本面依旧稳固。“放眼中期，市场基调偏强，国际牛肉市场有望延续稳健表现。”支撑因素主要包括：进口国需求旺盛，全球供应逐步趋紧——美国产量持续下滑，澳大利亚供应开始收缩，日本与韩国市场正着手重建库存。

此外，南方共同市场（尤其是巴西）正处于明显的周期转换节点。

塔尔达吉拉指出，巴西已拉开牛群重建的序幕，这将不可避免地压缩屠宰用牛供应，进而抑制牛肉产量。“巴西已进入牛群重建阶段，虽尚处初期，但趋势明确。

随着养殖收益改善，母牛屠宰量将减少，牛肉产出随之下降。”巴拉圭也呈现类似态势——犊牛价格涨幅远超育肥牛，激励生产者保留母畜以扩充种群。

塔尔达吉拉认为，巴西当前的贸易压力终将消退。

从10月起，巴西屠宰厂将重新调配产能，集中供应2027年对华配额，从而缓解在智利、美国等市场的竞争压力。“进入第四季度，巴西将重回对华出口的密集生产节奏，出口商将全力争夺有限的配额份额。”他强调，市场预期的巴西转销其他市场的牛肉增量被明显高估，实际可转移量十分有限，因为本国产量即将进入下行通道。“所谓巴西将有数十万吨额外牛肉涌向其他市场的说法并不成立。

受牛群重建影响，今年巴西牛肉产量将低于去年。”在塔尔达吉拉看来，国际需求坚挺叠加大部分主产国供应日益受限，共同构筑了有利于国际价格走强的底层逻辑，南方共同市场（包括巴拉圭）的畜牧业由此迎来了积极的发展前景。

未来数月，巴拉圭有望持续受益于这一坚实的市场基本面。