美国批发罗非鱼市场仍受需求疲软、高库存及关税不确定性拖累，导致第34周（8月18-24日）冷冻及鲜品价格均出现波动。

中国较大鱼片价格小幅回落，拉丁美洲鲜品进口价同步走低，买家缺乏采购新货动力。

第34周，中国冷冻罗非鱼鱼片呈现局部下行趋势。7-9盎司增水、无化学处理的大规格鱼片每磅下跌0.05美元；3-5盎司及5-7盎司鱼片在经历前一周普遍下跌后持稳。这一调整反映出餐饮需求持续低迷——尽管中国加工企业推出激进报价及优惠，美国买家仍不愿下单。

在产地端，罗非鱼收购价维持稳中趋降态势。广东产区报价稳定在7.30元/公斤（约1.02美元），海南、广西则下跌0.20元/公斤至7.40元/公斤。随着加工企业面临海外订单疲软及走货迟缓，海南等地库存持续累积。业内人士透露，当前原料价格已逼近或跌破7.6元/公斤的盈亏平衡线，令本就因长期亏损承压的养殖户雪上加霜。

中美关税休战协议延长至11月10日，综合税率维持在55%上限，避免了此前担忧的升至170%或更高水平。但由于需求低迷，这一延期未能有效提振市场信心。买家仍持谨慎态度，优先消化现有冷库库存，暂未签订远期合约。

第34周，中南美洲鲜品罗非鱼鱼片价格全线下滑，每磅下跌0.05美元，与美国市场销售疲软同步——夏季零售端走货持续低迷。

作为美国鲜品罗非鱼主要供应国，巴西正面临双重压力：一方面是美国高关税政策，另一方面是冬季国内需求疲软。行业数据显示，受消费低迷、库存高企及潜在越南进口冲击影响，巴西7月罗非鱼价格连续第三个月下跌。

7月巴西出口量小幅回升，但仍低于2024年同期水平。行业分析师指出，部分出口商赶在8月1日美国加征50%关税前集中发货，预计这一操作将削弱巴西未来数月的竞争力。

整体来看，美国罗非鱼市场仍处于停滞状态。充足的库存、谨慎的采购行为及关税负担限制了市场动能，即便中国及巴西供应链已显现压力信号。

随着中国养殖户接近或跌破盈亏平衡线，叠加巴西遭遇新贸易壁垒，市场或延续波动。对美国买家而言，稳定的冷库库存与疲软的消费拉动意味着市场可能在夏末前持续低迷，任何复苏都将依赖需求的实质性回升。

据日本陆基大西洋鲑生产商Proximar Seafood发布的最新报告，第二季度富士山脚下的RAS生产基地累计收鱼超过1,000吨，但平均规格偏小，远低于市场预期，导致工厂无法盈利，二季度亏损额大约9,510万挪威克朗（合930万美元）。

公司称，第二季度平均收获规格为2.3kg，远远低于市场标准的4kg+规格，小规格三文鱼售价为NOK 75/kg，而正常规格价格是NOK 108/kg。

Proximar CEO Joachim Nielsen表示：“截至目前，我们已累计收获了1,000吨活鱼，表明RAS设备具备了生产高品质大西洋鲑的能力。不过，公司仍需证明其能够生产出更多更多规格三文鱼。” 公司称，影响三文鱼规格的主要原因是生物过滤器故障，三文鱼被迫减少投喂，生产和收获规格都受到了影响。尽管如此，三文鱼的优品率仍然达到了99.2%，7月份所有RAS单元均已达到满负荷运作状态。

公司还宣布将通过增发股票募资1.5 亿挪威克朗，以增强资产负债表，提供更多运营资金。公司还获得了6,000万挪威克朗的过桥资金。

Norne Securities分析师Mindaugas Cekanavicius表示，Proximar的业务表现“非常糟糕”，鉴于公司计划股票配售价格仅为NOK 1.0/股，券商维持其股票的“持有”评级。

2024年第四季度，Proximar生物过滤器发生故障，进行了数月维修后于今年6月底恢复生产能力。公司已获保险赔偿1,430万挪威克朗，预计第三季度还将获1,100万挪威克朗的赔偿。

截至二季度末，Proximar基地的生物总量为1,294吨，约有210万条三文鱼处于育肥状态。预计2025年捕捞量90万尾，2026年100万尾。

第35周（8月25日至31日），挪威三文鱼价格呈分化趋势，中小规格有所下跌，而6kg+报价上调。

据消息人士反馈，UCN调整了FCA奥斯陆价格评估，其中4-5kg带头去脏（HOG）大西洋鲑价格下跌NOK 0.50/kg至NOK 57.5/kg；而6-7kg上涨NOK 1.0/kg至NOK 65.5/kg。

从往年来看，8月份是价格相对较低的月份，生产商为避免高温及鱼虱问题而调整养殖密度，但今年的平均价格比前两年下跌了NOK 13/kg左右。全球最大三文鱼生产商美威（Mowi）测算，今年2季度全球产量同比增长18%，导致现货价格出现了异常。

在美国市场，第34周挪威Trim-D鱼片行情基本持稳，反映出供应增长压力与美国夏季需求疲弱的不对称性有所缓和。而在法国Rungis市场，挪威价格继续下跌，各个规格跌幅在€0.10-€0.30/kg之间。

第34周，智利冰鲜三文鱼在美国市场的价格稳定，来自供给端的压力有所减缓，但总体市场趋势仍然是供过于求。

最后，第34周苏格兰三文鱼行情总体走弱，5-6kg规格优质产品从£5.50/kg跌至£4.90/kg，而6kg+上涨£0.20/kg至£6.20/kg。

巴布亚新几内亚（PNG）政府宣布将全面停止金枪鱼原料出口，要求在其专属经济区（EEZ）捕获的金枪鱼必须在国内完成加工处理。这一政策标志着该国渔业战略的重大转向，旨在推动就业、增加经济附加值，并逐步摆脱对境外加工设施的依赖。

从资源输出到产业升级

长期以来，大量在PNG海域捕获的金枪鱼由外国船队直接出口至海外加工，PNG仅能获得渔权费用和有限税收。根据官方数据，PNG海域占全球金枪鱼产量的 18%，年出口额超过 25亿基那（约7亿美元）。渔业部长黄日达（Jelta Wong）在发布会上强调：“我们不会再把鱼直接送出去让外国企业加工，而是要确保所有金枪鱼在本国完成全产业链的处理。”

这一转型将通过发展罐头、冷冻、深加工等下游产业链来提升渔业价值链的完整度。业内分析指出，本地化加工可使PNG在出口总额的基础上，额外获取20%—30%的附加值，并带动数以万计的就业岗位。

外资引入与能力建设

然而，目前PNG缺乏大规模加工能力和配套基础设施。为此，政府计划通过 “特殊经济区（SEZ）”激励政策 吸引外资建厂，并提供税收减免，确保技术和管理经验能够逐步向本地员工转移。黄日达部长明确表示：“我们不仅要吸引投资，还要培养本国技术工人和管理人才，未来由PNG人自己掌舵产业。”

政府已在2025年SEZ峰会上宣布提供 20万基那（约5.6万美元） 的支持，显示其推动这一战略的决心。

贸易主导权与国际合作

在推进本地加工的同时，PNG也在谋求扩大国际市场。黄日达呼吁与中国探讨自由贸易协定（FTA），并提议以金枪鱼贸易作为试点案例。这意味着PNG希望借助加工后的金枪鱼产品进入更广阔的国际消费市场，逐步提升在全球渔业贸易中的话语权。

分析人士认为，PNG的这一战略不仅是对渔业的再定位，也是该国经济多元化与“资源主权化”的重要一步。一旦政策全面落实，PNG有望从“资源出口国”升级为“渔业制造国”，在全球金枪鱼供应链中占据更高价值环节。

智利海鲜行业7月表现疲软，但2025年全年增长基调未改——尽管对华出口走弱，不过在北美、日本及欧洲市场强劲需求支撑下，行业仍有望实现年度增长目标。

政府推广机构智利出口促进局（ProChile）最新数据显示，2025年7月智利海鲜出口总额7.86亿美元，较去年同期下降7.5%。

这一下滑与上半年形成反差：1-6月智利海鲜出口同比增长6.5%，达45.5亿美元。

整体而言，行业保持稳健态势：1-7月累计出口额52.6亿美元，较2024年同期增长4.4%。

核心品类表现分化 三文鱼与鳟鱼仍是智利海鲜产业支柱，1-7月出口额37.7亿美元，同比增长3.2%。

其他亮点品类包括竹荚鱼（3.31亿美元，增长22.6%）、贻贝（2.36亿美元，增长20.2%）及乌贼（2.35亿美元，增长135.7%），ProChile月度报告指出。

高端品种表现突出：帝王蟹出口额增长27.7%至3000万美元，海胆激增58%至2400万美元；在亚洲和美国市场备受青睐的巴塔哥尼亚犬牙鱼出口增长8.6%至6000万美元。

与之形成对比的是，鱼油和鱼粉出口大幅下挫（分别下降40.9%和4.3%），反映出市场需求正加速向高附加值产品倾斜。

从主要出口市场看，美国仍是智利最大客户，1-7月自智利进口海鲜17.5亿美元，同比增长4%。日本位列第二，进口额6.8亿美元（增长6.3%）；巴西则下滑4.8%至5.5亿美元。

曾是中国市场曾是主要增长动力，但7月对华出口额大幅缩水22.8%至3.82亿美元，主因是经济环境疲软及市场竞争加剧。

其他市场填补了空缺：对俄罗斯出口增长87.5%至2.32亿美元，对西班牙出口增长33%至2.64亿美元，对韩国出口增长24.5%至1.41亿美元。

2025年7月，中国进口了90,677公吨冷冻温水虾，较去年同期增长10%，为2024年1月以来最大单月进口量。

这一强劲进口数据或可缓解对中国经济疲软背景下消费下滑的担忧，不过8月市场状况已恶化，价格下跌且餐饮需求疲软。

今年前7个月累计进口量达519,437公吨，较2024年同期下降2%，但因均价上涨9%至每公斤5.25美元，进口额增长7%至27.3亿美元。

厄瓜多尔主导了7月的发货量，达69,327公吨，同比增长16%。今年1-7月，这个南美国家供应了389,069公吨，与2024年持平，但占中国总进口量的75%。厄瓜多尔虾年初至今供应额达18.9亿美元，增长7%。

第二大供应国印度的7月发货量下降7%至14,570公吨。这一放缓趋势持续至前7个月，进口量下降7%至76,330公吨，价值4.32亿美元。

随着7月进口激增，厄瓜多尔虾在中国的价格已开始下滑，表明进口商可能在预期夏季需求增长前过度备货。

行业数据显示，半独立速冻厄瓜多尔白虾（成本加运费至中国）价格已连续四周下跌，跌幅达每公斤0.25美元。与此同时，东海为期三个半月休渔期结束，大量野生海产品进入批发市场。

一位上海进口商本周透露，由于餐饮需求低迷，中国当前库存主要为盐水独立速冻散装包装，并指出批发价格也呈下行趋势。

尽管近期价格下跌，但多家小型供应商今年销量表现强劲。缅甸7月供应量激增283%，年初至今增长96%至2,942公吨；阿根廷7月进口量飙升137%，全年增长37%至12,471公吨；泰国7月发货量翻倍，年初至今增长13%至13,958公吨。

不过并非所有供应商都实现增长。中国7月从委内瑞拉的进口量暴跌97%至仅47公吨，尽管年初至今进口量仍增长22%至6,239公吨。这表明受去年11月委内瑞拉政府接管该国最大虾企Grupo Lamar影响，这家公司近期供应出现问题。

沙特阿拉伯在市场的存在感也显著减弱，年初至今进口量下降64%至2,963公吨。