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中国猪肉供应链稳健 进口价格承压下行

2025/06/30 来源:领鲜云冻品

作为全球最大的猪肉消费国,中国在日益严峻的关税挑战和贸易紧张局势中预计将保持韧性,这得益于强劲的国内生产和多元化的进口支撑。

中美贸易冲突将美国猪肉出口的关税推至创纪录水平,在 4 月份达到峰值 172%。近期的一项临时暂停措施将关税降至 57%,提供了有限的缓解。

加拿大和欧盟等其他对华主要猪肉出口国也在应对与中国的复杂贸易动态。自 3 月份以来,加拿大对华猪肉出口面临 25% 的关税,而欧盟则受到中国对猪肉产品的反倾销调查,该调查将持续至 12 月。

尽管存在全球贸易不确定性,但中国不断扩大的国内生产和战略性进口多元化增强了其维持稳定猪肉供应链的能力。

供应多元化 自美国总统唐纳德·特朗普首个任期内的贸易争端以来,中国一直在积极减少对美国猪肉的依赖。

2024 年,美国是中国第三大猪肉供应国,占中国进口总量的 7%,仅占其总供应量的 0.1%。

根据中国海关数据,过去十年间,美国在中国猪肉进口中的份额几乎减半,从 2015 年的 13% 降至 2024 年的 7%。

西班牙已巩固其作为头号猪肉供应国的地位,同期市场份额从 18% 增至 28%。巴西也已成为重要参与者,其份额从 0% 增至 22%。

“由于关税的存在,南美卖家知道他们是最好的供应商,不会为中国买家降低报价,”一位驻北京的分析师表示。

尽管存在关税, 2025 年前五个月,中国从美国进口的猪肉同比仍增长 13%。美国仍然是猪杂碎(中国猪肉进口的关键品类)的关键供应国。

根据美国人口普查局的贸易数据, 2024 年美国猪杂碎出口的 55% 流向中国。

2025 年 1 月至 5 月累计,尽管出口量同比下降 12.6%,美国仍占中国猪杂碎进口的 25%。

进口量下降 除了供应多元化和减少对美国依赖之外,中国整体进口量下降的趋势进一步使其猪肉市场免受关税影响。

根据中国海关数据, 2024 年,进口仅占中国猪肉消费量的 4%,而美国贡献了该贸易量的 17%。

由于非洲猪瘟疫情重创中国生猪存栏量,猪肉进口在 2020 年达到 430 万吨的峰值。此后,随着国内生产恢复,进口量稳步下降。

2024 年,中国猪肉进口量同比下降 31% 至 106 万吨,其中从美国进口量下降 37% 至 77,951 吨。

根据标普全球商品洞察的预测,这一下降趋势预计将在 2025 年持续,预计将进一步下降 9%,使进口量降至 100 万吨以下。

标普全球商品洞察蛋白质分析师郭洁西 (Jessie Khor) 表示:“展望未来,由于行业整合度不断提高以及持续推动本地生产自给自足,我们预计中国猪肉进口量将放缓。” “与此同时,人口老龄化和消费者信心下降可能会减缓猪肉消费,导致中个位数的降幅,”郭补充道。

国内供应增长 在 2020 年因非洲猪瘟( ASF )大幅下降之后,中国国内产量在 2023 年达到峰值 5794 万吨。根据商品洞察的数据,在稳定需求的推动下, 2025 年产量预计将同比增长 0.6% 至 5740 万吨。

根据农业农村部的数据,截至 4 月底,中国能繁母猪存栏量达到 4038 万头,同比增长 1.3%。这种生产和存栏量的上升趋势确保了国内供应稳定,增强了中国应对关税和贸易挑战的韧性。

“重点在于提高生产效率,目前生产条件相对有利。然而,盈利能力仍然是一个重大风险,”郭表示。

稳定的猪肉需求 近年来中国猪肉消费呈现稳定增长。

2024 年,中国消费了约 5950 万吨,占全球消费量的 50% 以上。然而,根据标普全球商品洞察旗下普氏能源资讯( Platts )的数据, 2025 年国内猪肉消费量预计仅增长 0.2%,达到 5960 万吨。

饮食偏好转变、人口老龄化和经济低迷等因素预计将抑制增长。

农业咨询机构金联创( JCI )分析师王若馨 (Rosa Wang) 表示:“猪肉消费已经出现拐点,人均消费量预计将保持稳定或开始下降趋势。” 价格压力 随着中国国内供应增加,当地猪肉价格一直保持低位,从而最大限度地减少了全球贸易争端的影响。

根据农业农村部的数据, 2024 年供应减少导致猪肉价格高于 2023 年,并在 9 月份达到峰值 31.42 元 / 公斤。然而,价格在 2024 年末开始呈下降趋势。

到 4 月份,价格降至 26.07 元 / 公斤,环比下降 1.2%。

2025 年,中国的猪肉价格受到国内供应过剩和需求疲软的压力。

普氏评估的 CFR 东北亚五花肉价格从今年 5 月 26 日的高点 5,780 美元 / 吨下跌 5.4%,至 6 月 25 日的 5,470 美元 / 吨。

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中俄在肉类及肉制品标准互认方面取得进展 将为两国扩大肉类贸易合作提供条件

俄罗斯戈尔巴托夫联邦食品系统研究中心主任奥克萨娜·库兹涅佐娃在出席"食品质量与安全"国际会议时表示,俄中两国已实现5项油料作物研究标准的互认,目前正推进肉制品标准互认工作,但今年内恐难完成。该声明由《农业专家》刊物报道。

库兹涅佐娃称:"2024年我们成功实现了5项油料作物研究标准的互认。如今在向中国供应油料作物和油脂时,凭借这些标准互认,我们无需再按中国方法进行额外复核。今年我们正着力推进肉类标准互认。但如同所有肉类相关事务,这项工作更为复杂,预计今年难以完成。不过双方已开展极具建设性的合作。" 与会的俄联邦兽植局副局长助理阿尔乔姆·达乌舍夫证实,该机构维持今年俄罗斯肉类出口总量可达100万吨的预测(涵盖所有许可出口方向)。

据俄兽植局数据显示,截至9月初,俄罗斯已向中国出口禽肉及杂碎8.79万吨、猪肉2.49万吨、猪杂碎2.19万吨、牛肉1.33万吨、牛杂碎0.31万吨,以及饲料和饲料添加剂59.64万吨。

特别值得注意的是,中国海关总署数据显示,今年1-8月俄罗斯成为中国第二大禽肉进口来源国(仅次于巴西),对华出口额达3.217亿美元,较去年同期(2.7298亿美元)增长17.8%。

第五届"食品质量与安全"国际会议于9月23日至25日在莫斯科举行。

欧盟:生猪总量略有增长 繁殖母猪数量持续下降

根据最新的欧盟统计局(Eurostat)数据,欧盟生猪总量略有增长,但繁殖母猪数量明显下降,尤其是在荷兰、西班牙和波兰。13个报告国家的生猪总数达到1.218亿头,比去年增长0.5%。其中,丹麦的增幅最大,达到5.6%,其次是匈牙利(3.8%)和西班牙(3.6%),西班牙也是欧盟最大的生猪生产国。法国的生猪数量也小幅增长0.8%。相比之下,爱尔兰的生猪数量下降7.4%,荷兰下降6.0%,罗马尼亚下降3.2%,比利时下降2.0%,奥地利下降1.4%,德国下降1.2%,意大利下降1.1%。瑞典(-0.4%)和波兰(-0.1%)的生猪数量基本保持稳定。

与整体猪群数量增长相反,繁殖母猪数量再度显著下降,欧盟13国的繁殖母猪数量比去年减少2.9%。只有匈牙利录得5.4%的显著增长,丹麦(+0.5%)和法国(+0.6%)则略有增加。其余10个国家的母猪数量均有明显下降,尤其是荷兰(-7.0%)、西班牙(-5.0%)和波兰(-4.5%)。母猪数量减少对明年欧盟猪肉产量的影响还有待观察。

在西班牙,尽管母猪数量下降,但市场观察人士并不认为产量会因此减少。这主要归因于每头母猪的仔猪产量提高,因为PRRS病毒“Rosalia”变异株已得到更好控制。同时,业内人士认为畜牧业普查中报告的5%母猪减少幅度可能被高估。

丹麦计划推出全球首个畜牧业排放税

丹麦政府已经敲定计划,将实施全球首个针对农场动物污染排放的税收措施,其主要目标之一是帮助农民减少排放。据彭博社报道,这一举措旨在推动农民采用减排技术,从而减少需缴纳的税额,相关解决方案可能包括动物饲料添加剂以及农药替代品。

丹麦绿色转型部长Jeppe Bruus在纽约举行的“未来伙伴关系”会议上接受采访时表示,哥本哈根政府正投入数十亿克朗用于相关技术研发,帮助农民降低排放。“排放税的核心理念其实不是为了增加财政收入,”Bruus说,“我们的想法是,只要农民不排放污染物,他们就不需要缴税。” 去年,丹麦成为全球首批提出此类针对畜牧业排放税的国家之一。新西兰曾于2022年提出类似方案,但在两年后的农民抗议后放弃了该计划。作为猪肉和乳制品出口大国,丹麦计划自2030年起,对因养殖牛和猪而产生的每吨二氧化碳征税。这一举措是丹麦实现到2030年较1990年减排70%目标的一部分,同时也为农民投资减排技术提供激励。

与此同时,哥本哈根政府自身也在加大投入,包括投资由DSM Firmenich AG生产的名为Bovaer的饲料添加剂,该添加剂可通过减少产生甲烷的酶来降低奶牛打嗝,进而减少温室气体排放。政府还计划投资100亿克朗(约合16亿美元)发展热解技术,将产生甲烷的粪便转化为能源或肥料等可用产品。

这一政策的目标是促进新技术的发展,但欧盟审批程序缓慢可能成为主要障碍。Bruus表示,开发生物农药(更环保的病虫害控制手段)的企业在欧盟获得审批可能要等上八年,这导致一些企业正在考虑转向监管更宽松的美国。

该税收计划有五年准备期,期间政府需完善相关细节,比如如何根据不同品种动物的排放差异进行核算。目前,政府已对农场有详细记录,但可能还需要额外信息。

德国批准Premium Food Group收购The Family Butchers

德国联邦反垄断局(Bundeskartellamt)近日批准了Tönnies International Management GmbH(隶属于Premium Food Group,简称PFG)收购IFF Ventures GmbH & Co. KG(IFF)控股权及大部分股份的计划。IFF是The Family Butchers集团旗下公司,该集团与PFG一样,活跃于香肠和火腿制品的生产领域。

联邦反垄断局主席Andreas Mundt表示:“我们对这起并购案进行了极为细致的审查,因为这是德国最大的香肠制造商收购市场第二大公司。在评估过程中,我们还考虑了Tönnies在上游生猪和牛屠宰市场的强大地位。但最终,禁止此次收购的条件并未满足。即使收购完成后,双方在大多数香肠品类中的合并市场份额仍低于40%。德国市场上还有众多竞争对手,可为客户——尤其是食品零售商——提供足够的替代选择。此外,许多大型连锁超市(如Edeka、Rewe和Kaufland)都有隶属于集团的自有香肠生产设施。” 2023年,PFG全球营业额达到73亿欧元,其中德国市场为41亿欧元。根据公司自有数据,PFG已成为德国食品零售业最大的供应商。PFG总部位于雷达-维登布吕克,是一家家族企业,主要业务涵盖生猪和牛屠宰、屠宰副产品利用以及猪肉、母猪肉、牛肉和禽肉制品的生产。其子公司Zur Mühlen Gruppe是德国最大的香肠制造商。

The Family Butchers 2023年总营业额为7亿欧元,是德国本土继PFG之后的又一家重要香肠制造商。该公司于2020年由两家家族企业Kemper和Reinert合并而成。

此次合并涉及香肠及腌制肉制品领域的多个产品组。联邦反垄断局对主要生产商、食品零售商及其自有肉制品加工厂进行了广泛调查。调查显示,由于不同的生产工艺,需要区分如生香肠(例如萨拉米、茶肠)、用生肉制成的熟香肠(维也纳香肠、博克肠、烤肠、里昂肠)、用预煮肉制成的熟香肠(肝肠、血肠、头肉肠)、熟腌肉(熟火腿)和生腌肉(如黑森林火腿、里脊火腿)等20多个细分市场。还区分了不同类型的肉类、冷藏与常温产品(如冷柜自选与罐装香肠)。

调查结果显示,这些市场的地理范围仅限于德国,进口香肠和腌制肉制品在德国食品零售市场的占比很低。即便合并后,双方在几乎所有相关市场的份额仍低于40%,未达到市场支配地位的法定标准。德国市场上还有众多其他生产商。

此次合并将为PFG带来一定竞争优势,主要体现在其在德国屠宰业上游市场的强大地位,从而保障其肉制品加工厂的原料供应。一些竞争对手认为,PFG在上游屠宰市场的强势比其在销售市场的地位更值得关注。

在家禽制品市场,合并后的市场份额也低于或接近40%,且PFG并未涉足家禽屠宰业务,因此在该领域并无额外优势。

值得注意的是,许多食品零售商拥有自有香肠生产线,为自身门店供货,这为整个市场提供了强有力的竞争压力。食品零售商的自有生产能力,常常在与供应商谈判中发挥重要作用,不时会导致香肠制造商失去部分市场份额。

总体来看,尽管双方合并后在部分市场的份额显著提升,但并未达到禁止并购的条件。市场上仍有足够的竞争,食品零售商也有充足的采购选择。

英国户外养殖猪肉市场表现强劲

据英国农业与园艺发展委员会(AHDB)最新分析,户外养殖猪肉(outdoor-bred pork)在市场上持续表现强劲。消费者既愿意为高端产品“升级”买单,也乐于通过促销获得性价比,推动了户外养殖猪肉销量的增长。

过去一年,户外养殖猪肉领域出现了不少新品上市,包括腌制、慢煮等增值产品,这进一步拉动了销售。虽然户外养殖猪肉在这些增值产品中的占比仍然较小,但整体定义已扩展至户外养殖、户外放养、自由放养和有机等多个类别。现在,这一板块占据了英国猪肉零售市场8.5%的份额,虽然比例不高,但意义重大。

数据显示,户外养殖猪肉是各类猪肉产品中销量增长最快的品类,同时其平均价格在过去一年下降了1.3%,让消费者感觉更具价值。这主要得益于促销活动的增加,目前促销销售占比达52.5%,比去年提升了0.4个百分点。

高端猪肉市场方面,过去两年高端系列(如Tesco Finest和Sainsbury’s Taste The Difference)销售额增加了18亿英镑。部分消费者手头宽裕,另一些则借助促销“薅羊毛”。这两种趋势共同推动了户外养殖猪肉销量同比增长12.2%。

值得注意的是,户外养殖猪肉中有一半销售来自高端产品系列,但坚持“总是或尽量”购买户外养殖猪肉的消费者比例保持在26%,并无明显提升。因此,这波增长更多反映出整体高端猪肉消费需求的提升,而非对户外养殖本身的特别偏好。

在产品分布上,香肠、培根和火腿等品类中户外养殖猪肉销量增速超过高端猪肉系列,香肠是最重要的细分,占据户外养殖猪肉总销量的45%。以超高端香肠为代表的新品拉动了许多品牌的销售,吸引了逾百万新客户。

未来机会方面,户外养殖猪肉在牛排、五花肉等高端部位仍有增长潜力,尤其是节庆和聚会场合,消费者更愿意为高品质买单。继续开发超高端新品、增加促销、加强产品故事和品质宣传,有望进一步提升户外养殖猪肉的市场表现。

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