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荷兰合作银行:中美贸易紧张威胁全球供应 包括肉类在内的农产品或演变为严重短缺

2025/03/27 来源:领鲜云冻品

随着中美贸易战持续升级,荷兰合作银行( RaboResearch )通过情景推演模拟了双方贸易反制措施对全球供应链及经济的影响。该研究提出的三种潜在情景显示,因国际阵营重组,全球关键农产品可能从供应过剩演变为严重短缺。

荷兰合作银行澳新地区总经理斯蒂芬·沃格尔表示:

" 我们试图探究极端贸易限制措施对全球食品及农业综合产业的多重影响。中美关税战引发的巨大不确定性,可能迫使其他国家通过战略结盟来稳定全球供应链。" 他指出,大国阵营分化将对全球食品农产品供应链构成重大威胁。

" 若贸易紧张迫使欧洲为获得保护加入美国阵营,即便这意味着对华自由贸易受限会怎样?南美洲又将如何站队?" 


情景一:美国及大洋洲乳制品、肉类出口面临高昂改道成本 研究假设的第一种情形中,南美和欧洲保持中立继续与各国贸易。美国与加拿大、澳大利亚、乌克兰、新西兰等主要出口国及日本、埃及、墨西哥、印度等进口国结盟,中国则获得前苏联国家(除乌克兰外)支持。

沃格尔分析称:" 美国阵营可能出现油籽和动物蛋白的轻微过剩,但大洋洲奶粉、美国乳糖及乳清出口的改道将推高成本。作为全球最大羊肉和羊毛出口地,澳新两国相关出口将受重创。中国阵营则将面临油籽紧缺,导致植物油和畜牧蛋白饲料成本上涨。" 


情景二:美国阵营过剩与中国阵营短缺并存 

第二种情形下,南美和欧洲被迫选边站队加入美国阵营,限制对华贸易。荷兰合作银行全球乳业策略师玛丽·莱德曼指出:" 美国阵营将出现 1.2 亿吨油籽和 4000 万吨谷物贸易过剩,冲击种植利润。中国阵营则面临饲料严重短缺,威胁粮食安全。全球 80% 以上的乳品贸易将受干扰。" 

报告显示,牛羊肉行业将承受最严峻的利润压力。美国阵营 12% 的猪肉出口将滞销,中国动物蛋白进口缺口达 600 万吨,牛肉进口量缩减超 90% (占消费量的 32% )。


情景三:农产品供需重构与农业投入品危机 

最终极情形假设中美发出最后通牒迫使中立国选边:南美靠拢中国,欧洲支持美国。

莱德曼表示:" 虽然农产品供需尚可调控,但农业投入品将陷入困境。美国阵营出现油籽小幅过剩,中国阵营则面临乳糖、乳清及乳清蛋白严重短缺。" 该情景下,中国畜牧业可通过南美充足的油籽和玉米保障饲料供应,动物蛋白贸易重归平衡。而美国阵营虽能找到买家,但产品改道及部位肉需求差异将挤压生产商利润。


更广泛的连锁反应 

研究指出,除主要农产品和农业投入品外,以下领域也将受波及:

汇率波动:影响贸易竞争力与进口商品购买力

能源贸易:需重构煤炭(特别是澳、印尼、俄对亚洲)及欧美油气进口流向

机械设备与包装材料:短缺制约农业食品产业

劳动力:移民限制影响农场及加工行业用工

原材料:农资生产所需化学制剂等受限

沃格尔强调:

" 美国政策超越贸易逆差修正,更着眼于巩固全球领导地位。关税不仅是经济工具,更是奖惩盟友、遏制对手的战略手段。在中国谋求提升全球影响力的当下,美国正通过重构贸易关系强化霸权地位。"


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新西兰牛羊肉产量下降 价格创历史新高

2025年8月,新西兰牛肉和羊肉的农场收购价(farmgate price)均达到历史新高,并持续上涨。AgriHQ优质去势公牛(prime steers)价格指标已升至每公斤8.85新西兰元。

全国数据显示,2024-25年生产季前44周,新西兰宰牛总量同比下降4.7%。其中,去势公牛和淘汰母牛的屠宰量分别下降9.5%和5.6%,小公牛(bobby calf)屠宰量则减少了18%,约9.6万头。

冬季牛源紧缺推高了拍卖场价格,AgriHQ拍卖场价格指标比过去四年8月份的平均值高出40%,每公斤活重价格上涨逾1新西兰元。

全球供应短缺也体现在新西兰7月份的牛肉出口数据上:出口量为2017年以来最低,但平均出口价格却创下每公斤11.20新西兰元的历史纪录。

报告指出,美国持续带动新西兰牛肉的全球需求,而中国需求依然低迷。根据Rabobank的分析,澳大利亚牛肉对中国和韩国的保障关税已被触发,对美国也接近触发。一旦进口量达到预定上限,将实施12%至24%的关税。

羊肉方面,AgriHQ价格指标8月首次突破每公斤10新西兰元,比去年同期高出约3新西兰元。7月份羊肉出口平均价格也创新高,达到每公斤14.71新西兰元,主要由欧盟市场推动。

虽然南岛冬季屠宰量因饲料和价格激励上升50%,但截至本季第44周,全年总屠宰量为1520万头,较上年同期减少122万头。

预计新季新西兰羊肉在供应紧张和海外需求强劲的共同作用下,价格仍将保持高位。

2025年上半年英国红肉出口总值同比增长近10%

2025年上半年,受价格走强推动,英国红肉出口总值同比增长近10%,据英国农业和园艺发展委员会(AHDB)数据,截至6月底,红肉(包括副产品)出口总值达到9.66亿英镑。

牛肉出口:量降价升支撑出口总额增长 由于牛源供应紧张,牛肉出口总量同比下降近9%,但得益于价格上涨,牛肉(包括副产品)对欧盟出口总值增长19%,达3.23亿英镑。

新鲜及冷冻牛肉对法国的出口量增加2%,法国仍是英国牛肉出口的关键市场,也是唯一一个设有AHDB常驻团队,深度参与供应链推广的出口目的地。

对加拿大、加纳、日本等非欧盟市场的新鲜及冷冻牛肉出口表现也突出,显示出口市场多元化有助于提升整体屠体利用率与出口机会。

猪肉出口:对华出口推动总量提升 今年前六个月猪肉出口量同比增长5%,主要因对中国出口大增——中国依然是英国猪肉最大出口市场。

猪肉副产品(offal)出口量同比增长近7%,达7.5万吨,进一步平衡了屠体利用。

英国高质量香肠的出口表现亮眼,出口总值同比增长16.5%,稍超900万英镑。

羊肉出口:量价齐升,非欧盟市场增长突出 今年上半年羊肉(含副产品)出口总量同比增长18%,达47,462吨,出口总值同比增长15%,达到3.47亿英镑。

对非欧盟市场的羊肉出口量增长29%(3,142吨),总值增长43%(1,250万英镑)。

行业推广与全球贸易拓展 AHDB国际贸易团队上半年积极参加全球行业展会,并于6月举办了英国有史以来规模最大的红肉“买家考察团”,吸引了来自美洲、非洲、亚洲和中东的28名代表,实地参观英国农场和加工厂,最后在伦敦Butcher’s Hall举办“买家见面会”。

今年10月,AHDB将携手英国领先出口商,在世界最大食品展Anuga设立最大展台,推广“英国优质红肉”品牌。

英国农业和园艺发展委员会国际贸易总监Jonathan Eckley表示:“2025年上半年红肉出口表现强劲,全球市场对英国高品质红肉产品需求旺盛。我们在各市场的本地代表为维护英国肉类声誉、帮助出口商拓展业务关系发挥了关键作用。今后,我们将继续为产业提供更多支持,助力英国优质红肉在全球市场持续繁荣。”

世界动物卫生组织(WOAH)警告中美洲螺旋蝇疫情快速扩散

世界动物卫生组织(WOAH)就 Cochliomyia hominivorax 螺旋蝇在中美洲的快速传播发出警告。自巴拿马2023年6月报告该虫害重现以来,疫情已波及伯利兹、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜和墨西哥,官方通报暴发案例超2万起。仅墨西哥而言,截至8月17日已暴发5086起,大多数发生在牛身上。WOAH声明指出,这种人畜共患寄生虫病对家畜、野生动物、人类及环境构成严重威胁。

面对疫情发展,该国际组织强调防控需要协调一致的长期努力。对此,WOAH已在该地区启动GF-TADs(全球动物疾病防控框架),汇聚专家、兽医服务机构和国家主管部门共享知识并提出建议,旨在加强受影响国家及风险国家的监测、应对和遏制能力。

防控措施重点包括:严格临床检查、伤口处理、规范畜牧操作、动物流动中的健康认证和检疫,并根据国家规定使用杀虫剂。目前尚无可用疫苗,最有效工具仍是不育昆虫技术(SIT)——通过释放不育雄蝇来控制虫群,该技术既往已证实有效。

WOAH坚持必须采用"一体健康"方针,整合动物卫生、公共卫生、环境及边境管理部门,旨在通过遏制非法动物流动防止疫情扩散,并及时处理人类感染病例(特别是在弱势群体中,感染可能导致严重或致命后果)。

螺旋蝇疫情不仅威胁家畜,也危及温血野生动物。近日墨西哥猛禽病例的报告,强化了将野生动物纳入监测体系的必要性。WOAH着眼于区域合作和疫情通报透明度,敦促所有国家及部门加倍努力,以减轻这种有害生物对动物、人类和经济的影响


澳大利亚牛肉产量创历史新高 母牛过度清栏透支未来产量

澳大利亚统计局(ABS)最新发布的2024/25财年牲畜屠宰及产量数据显示,全国牛肉产量刷新历史纪录,羔羊和羊肉加工量亦持续处于历史高位,印证红肉整体供应保持强劲态势。

牛肉生产 2024/25财年牛屠宰总量达889万头,创自2014/15财年以来最高水平,位列1977/78财年以来的历史第三。各主产州供应量强劲是主要支撑因素。

2025年二季度加工量环比增长8%,达240万头,推动年度总量进一步上升。此为2015年以来最高单季加工量,较五年平均水平高出34%。其中,昆士兰州加工量超百万头,多数其他州也创下十余年来最强劲表现。

本财年牛肉产量达275万吨,打破2014/15财年262万吨的前历史峰值。生产力提升、高饲料转化率及持续效率改进共同促成这一新纪录。

2025年二季度全国牛肉产量达71.8万吨,创下单季历史最高。维多利亚州不仅实现连续第五个季度增长,更创该州单产新高。除西澳外,所有州均较一季度实现增长。

全国平均胴体重降至307公斤,反映冬季活牛季节性体重减轻及雌性屠宰比例上升的影响。二季度全国雌性屠宰率(FSR)升至54%,该比率持续上升表明养殖户正因供应充足和价格有利而加大母牛出栏。

在持续清栏后预计澳大利亚将进入牛群重建阶段,启动扩繁计划、大量保留母牛犊,将在未来几年实质性地减少该国牛肉供应。

羔羊肉生产 2024/25财年羔羊屠宰总量达2,606万头,仅次于2023/24财年峰值,居历史第二。虽然二季度屠宰量环比回落2%,仍支撑年度总量保持历史高位。

年度产量达62.5万吨,虽较上一财年下降4%,仍稳居历史第二。在屠宰量微降的背景下产量保持稳定,得益于因干旱季节提前进行谷物育肥所带来的胴体重增加。

二季度全国平均胴体重达24.78公斤,环比增长5%,创2022年九月季度以来最高。这一增长反映季节性喂养策略及加工企业依市场需求提高重量溢价。

羊肉生产 2024/25财年全国绵羊屠宰量达1,170万头,同比上升13%,创2006/07财年以来最高年度加工量。维多利亚州以440万头领跑,创1980/81财年以来最高;西澳州220万头,达2007/08财年以来峰值。

各州加工表现强劲推动羊肉产量同比增长12%,达29.5万吨。尽管2025年二季度屠宰量有所回落,全年仍凸显上半年强劲势头对总产量的驱动作用。

遵循季节性规律,2025年二季度平均胴体重为23.9公斤,致年度均值同比微降,延续2020/21财年峰值以来的轻量化趋势。

澳大利亚:红肉生产创历史新高

澳大利亚统计局(ABS)发布了2024-25财年6月季度的牲畜屠宰和生产数据,显示澳大利亚牛肉产量创下新纪录,羊肉和羊杂的屠宰量也持续处于历史高位,整体红肉供应强劲。

2024-25财年,澳大利亚牛只屠宰总量达889万头,是自2014-15财年以来的最高水平,也是自1977-78财年以来的第三高。所有主要产区供应充足,支持了高屠宰量。

2024年6月季度屠宰量较3月季度增长8%,达到240万头,为2015年以来季度最高水平,比过去五年平均值高出34%。其中昆士兰州屠宰量超过100万头,其他多数州也创下十多年来新高。

全年牛肉产量达到275万吨,突破了2014-15财年创下的262万吨的历史纪录。生产效率提升、育肥牛出栏量高企及持续的效率改进共同推动了这一纪录。

全国平均胴体重降至307公斤,反映出冬季牛只体重较轻的季节性趋势,以及屠宰母牛比例上升。2024年6月季度全国母牛屠宰率(FSR)升至54%。母牛屠宰持续上升,显示牧场因供应充足和价格有吸引力而大量出栏母牛。

羊肉和羊杂 2024-25财年,羔羊屠宰总量达2,606万头,仅次于2023-24财年的历史峰值。虽然6月季度屠宰量较3月季度下降2%,但全年屠宰量仍处于高位。

羔羊肉产量达624,549吨,较2023-24财年下降4%,但仍为有记录以来第二高。尽管屠宰量略降,但生产总量保持稳定,主要得益于干旱季节下养殖户提前投喂谷物,羔羊胴体重增加。

2024-25财年,全国绵羊屠宰量达1,170万头,比上财年增长13%,为2006-07财年以来最高。维多利亚州屠宰量达440万头,为1980-81财年以来最高;西澳大利亚州屠宰量达220万头,为2007-08财年以来最高。

各州屠宰量强劲推动羊杂产量同比增长12%,全年达到294,757吨。尽管6月季度屠宰有所下降,但年初的高屠宰量对全年数据起到显著支撑作用。

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