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2024年日本东京都中央批发及拍卖市场分析报告

2025/02/24 来源:玉湖福谷研究院

一、东京都中央批发市场概况

东京都中央批发市场是日本规模最大、交易最活跃的农产品及水产品流通枢纽,承担着东京及周边地区的生鲜食品供应职能。该市场由多个分市场组成,其中丰洲市场、足立市场和大田市场为核心运营单位,通过集中拍卖和批发机制,确保产品高效流通与价格透明化。

丰洲市场(豊洲市場):

2018年取代原筑地市场,成为日本最大的水产品交易中心。总面积约40公顷,设有先进的冷链设施和拍卖场,主要交易海鲜(鲜鱼、活鱼、贝类、冷冻鱼等)。其“金枪鱼拍卖”全球闻名,日均交易额超10亿日元。

功能特色:国际水产品集散地、价格发现中心、食品安全检测严格。

足立市场(足立市場):

位于东京北部,以服务本地零售商和小型餐饮业为主。交易品类包括水产品、果蔬及加工食品,规模较小但灵活性高,主打社区化供应。

功能特色:区域化配送、中小型商户支持、加工产品比例较高。

大田市场(大田市場):

主要覆盖东京南部及邻近县市,以冷冻鱼和加工产品交易见长。市场设施现代化程度高,注重大宗商品批发,客户多为连锁超市和食品加工企业。

功能特色:冷链物流优势、大宗交易效率、加工产品创新。


拍卖是东京都中央批发市场的重要交易方式之一,尤其在丰洲市场,海鲜拍卖是其最著名的特色。

拍卖流程: 拍卖通常在清晨进行,买家(主要是注册批发商)通过“せり”(公开竞拍)制度参与竞价。拍卖师会以快速的语速和手势引导竞标,最终将商品售给出价最高的买家。拍卖前需通过质检,确保产品新鲜度与规格标准化。交易数据实时录入系统,供政府监管和市场分析。

拍卖意义: 拍卖能够快速确定商品的价格,反映市场供需关系,保证生产者获得合理的回报,同时也让买家能够以公平的价格获得优质商品。

参观信息: 丰洲市场设有专门的参观通道,游客可以观看金枪鱼等海鲜的拍卖过程。但需要注意的是,参观有时间和人数限制,建议提前查询相关信息。



二、2024年市场交易数据分析

1. 年度总交易概况

总交易量:全年累计 31.35万吨

总交易额:全年累计 4.77千亿日元

市场占比:

丰洲市场:交易量及交易额均占比 95.84%(绝对主导地位)

足立市场:交易量及交易额均占比 3.13%

大田市场:交易量及交易额均占比 1.03%


2. 月度交易趋势


季节性波动:

1-3月:受新年和冬季需求拉动,交易额逐月上升(1月:328.8亿日元 → 3月:394.56亿日元)。

6-8月:夏季海鲜消费旺季,拉动交易额提升(7月交易额上涨至395.97亿日元)。

12月:年末节日需求激增,单月交易额创年度最高(573.88亿日元,环比增长33.3%)。

市场对比:

丰洲市场:交易额趋势同整体趋势相似,12月因金枪鱼拍卖和节日备货达到顶峰。

足立市场:交易较平稳,9-11月因秋季餐饮需求小幅增长。

大田市场:冷冻鱼和加工产品交易稳定,无明显季节性波动。


3. 优势产品与公司分析


产品类别:

鲜鱼:占总交易额 45%(丰洲市场贡献90%),单价最高(约2,100日元/千克)。

加工产品:增长最快(年增幅12%),丸千千代田水产独占鳌头(年交易额2.8万亿日元)。

冷冻鱼:大田市场占比超60%,单价稳定(约1,500日元/千克)。

头部公司表现:

东都水产(丰洲市场):鲜鱼交易额第一(年1.2万亿日元),技术驱动供应链效率。

中央鱼类(丰洲市场):活鱼和贝类优势显著,12月单月交易额突破690亿日元。

丸千千代田水产:加工产品龙头,海鱼和冷冻鱼年交易量占比市场35%。


4. 交叉分析

市场-产品矩阵:

丰洲市场:鲜鱼、活鱼为核心(合计占比65%)。

足立市场:加工产品占40%,满足本地餐饮需求。

大田市场:冷冻鱼占55%,供应链稳定性强。

单价差异:

活鱼单价最高(约2,500日元/千克),丰洲市场占比90%。

贝类单价波动大(1,200-1,800日元/千克),受季节性供应影响。


2024年东京都中央批发市场整体表现稳健,丰洲市场凭借规模效应和品类优势持续领跑,足立与大田市场则通过差异化定位巩固区域份额。未来建议关注加工产品创新与冷链技术升级,以应对消费多元化和供应链韧性需求。

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秘鲁金枪鱼回暖 出口飙涨超3倍

秘鲁金枪鱼市场走出了一轮“先降后升”的节奏。

最新数据显示,2025年秘鲁鲣鱼(金枪鱼类)捕捞量为12.97万吨,同比下降4.3%,结束了此前连续扩张的势头。

拖累主要来自鲜销和冻品流向减弱,其中鲜销用途捕捞量下滑12.8%,冻品用途下滑32.3%;罐头原料用途则逆势增长30.7%。

这组数据并不算轻松,但2026年开局明显转强。

2026年1月,秘鲁鲣鱼捕捞量达到2.89万吨,同比大增61.5%。

当月流向也出现变化,鲜销占比39.4%,冻品占比33.8%,罐头占比26.8%,说明原料供应回升后,加工端和市场端都在同步放量。

把时间拉长看,秘鲁鲣鱼产业的底盘并不弱。

过去5年,秘鲁鲣鱼年均捕捞量约11.37万吨,年均增速8.3%。

国内市场仍是主要去向,约60.1%的产量供应本土鲜食渠道,30.1%进入罐头加工,9.5%用于冻品。

鲣鱼也是秘鲁手工渔业的重要品种之一,在鱿鱼、鬼头刀之外,持续支撑当地直接食用水产品供应和加工工业。

加工端的扩张更快。

2021年至2025年,秘鲁鲣鱼加工制品产量年均增长19.1%,总量从2.23万吨翻倍增至4.45万吨。

到了2026年1月,加工产量进一步冲到1.51万吨,同比大涨86.6%,背后核心就是原料到厂量增加,冻品加工放量尤其明显。

对做金枪鱼和鲣鱼贸易的买家来说,这意味着秘鲁货源的恢复不只是捕捞端回暖,工厂端的出货能力也在抬升。

出口端的波动更明显。

2025年秘鲁鲣鱼出口额为973万美元,虽然仍处于过去5年的较高水平,但同比下滑46.5%。

进入2026年后,这一局面迅速反转。

仅1月,秘鲁鲣鱼出口量就达到2651吨,同比暴增273.7%;出口额达到336万美元,同比大涨351.9%。

这说明前期压制出口的因素在年初已有明显松动。

目的地变化也很直接。

2026年1月,西非成为秘鲁鲣鱼出口的核心市场,其中科特迪瓦占出口额比重超过86%,后面是利比里亚和加纳。

对中国市场来说,秘鲁鲣鱼这轮反弹未必直接形成进口冲击,但西非买盘迅速放量,已经说明国际市场正在重新吸收秘鲁新增供应。

后续如果秘鲁原料端和加工端延续这轮恢复节奏,全球鲣鱼贸易流向还会继续调整。

历史新高!狭鳕原料短缺引爆全球市场 中国二次冻鱼块价格单月飙涨超$300/吨

狭鳕市场变天!

美国减产、俄罗斯出口受阻,导致去刺鱼片块全球性短缺,价格飙至历史新高。

中国二次冷冻产品成为欧洲加工商的“救命稻草”,但成本压力正迫使终端鱼条产品面临涨价。

更深层的船籍许可证、制裁等结构性难题,意味着这场供应链风暴可能才刚刚开始。

本文将为您拆解这场“完美风暴”的成因、现状与未来影响。

全球狭鳕(Alaska pollock,Gadus chalcogrammus)原料市场正经历一场“完美风暴”。

美国A季产量显著下滑,俄罗斯供应受地缘政治与结构性因素制约,导致去刺(PBO)鱼片块现货极度紧缺。

价格如脱缰野马,中国二次冷冻产品报价创下历史新高,成为欧洲加工商在关键采购窗口期——巴塞罗那全球海鲜博览会(SEG)前的“生命线”。

这场始于原料端的剧烈波动,正层层传导,最终或将迫使欧洲超市货架上的鱼条等终端产品涨价。

供应短缺推升价格,中国二次冷冻成市场焦点核心矛盾直指原料供应。

美国A季PBO狭鳕鱼片块产量同比锐减17.5%,仅产出4.56万吨,意味着比去年同期短缺约1万吨。

与此同时,俄罗斯虽总产量微增,但受欧盟许可证限制、企业制裁以及国内市场需求旺盛等因素影响,实际能流入欧洲的一次冷冻产品有限。

此双重挤压下,市场注意力完全转向中国产二次冷冻去刺鳕鱼全片块。

行业数据显示,其4月离岸价被大幅上调200-300美元/吨,触及历史峰值。

计入运费、关税等费用后,高端报价到欧洲成本已达5000美元/吨。

当前,在含税出冷库的同等条件下,中国价格已罕见地高于俄、美一次冷冻产品,市场格局正在重塑。

产业链压力传导,欧洲加工商陷入两难飙升的原料成本正让欧洲加工商陷入困境。

他们一方面需要在SEG上抢购有限的鱼片块(主要是中国二次冷冻产品)以维持生产,另一方面又要面对即将于2026年7月开始的零售合同招标。

压力必然向下游传导。

例如,Aldi超市目前2.49欧元/400克的鱼条售价被业界认为“不可避免”将要上调。

有供应商预估,若涨至2.99或3.19欧元以上,将有效冷却需求。

然而,价格传导需要时间,市场冷却效应可能迟至2026年第四季度才会显现。

短期内,加工商还面临另一个风险:早期签订的低价原料合同,在目前H&G原料价格已暴涨35%的背景下,能否被供应商如期履约已成疑问。

市场出现了新订单高价、旧订单重新谈判的“两级分化”局面。

结构性因素持续,市场动荡或成常态展望未来,支撑高价的并非仅是短期供需,更有深层结构性因素。

对俄罗斯而言,欧盟自2022年后不再向新俄籍加工船发放进口许可,导致俄罗斯渔业公司(RFC)等企业的新船无法直接对欧出口,该趋势随着新船交付还将加剧。

同时,俄大型企业Norebo受制裁完全退出欧盟市场,其产品转而涌向价格更具吸引力的俄罗斯本土市场(年消费估达4万吨)。

此外,随着捕捞季进入下半年,鱼肉变软将降低出成率,俄方可能转而生产更多H&G产品,这虽为中国二次冷冻生产提供原料,却进一步减少了一次冷冻鱼片块的供应。

美国方面,不仅本季产量“短缺”,去年遗留的配额问题也尚未消化,产能恢复面临挑战。

多位行业高管用“疯狂”来形容今年市场,暗示这种动荡与高价态势可能贯穿全年。

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