越南龙虾养殖正在被"无苗可用"卡住脖子。

越南渔业总局数据显示，越南至今没有实现龙虾苗商业化人工育苗，养殖用苗只能依靠野生捕捞苗或进口；而印尼、马来西亚等东南亚供应国陆续收紧出口，直接掐断了正规贸易渠道。

庆和省——越南主要龙虾养殖省份之一——2026年上半年龙虾苗进口完全归零，而该省每年苗种需求高达6000万至7000万尾。

庆和省过去高度依赖进口苗。

2020年和2021年该省各进口龙虾苗4150万尾，2022年冲上8300万尾的峰值，2023年降至5900万尾，2024年跌至1192万尾，2025年回升至3307万尾后，2026年上半年直接归零。

本地野生苗只能满足约5%的需求，其余缺口仅靠临近的嘉莱省和多乐省补充。

苗种断了，养殖规模却在猛冲。

该省龙虾养殖网箱2023年为74443口，产量1800吨；2025年增至126552口，产量12749吨，两年间网箱数量增长七成、产量增长六倍多；2026年上半年网箱数已达137136口，产出商品龙虾10271吨。

供需撕裂之下，走私苗疯狂生长。

8月17日，庆和省警方在两名从新加坡飞抵金兰国际机场旅客的托运行李中查获逾18万尾活龙虾苗，涉案金额约70亿越南盾（约26.8万美元），已刑事立案，两名嫌疑人分别是一名印尼籍和一名越南籍人士。

这不是孤案。

2025年10月，雅加达苏加诺-哈达国际机场海关截获一批发往新加坡的货物，8个行李箱内藏17.26万尾龙虾苗，4名嫌疑人被捕；此前一个月，西爪哇省展玉警方拦截一辆载有7箱共5万尾龙虾苗的车辆；2026年6月，马来西亚海事执法机构在丹戎贝隆哥码头截获一批发往新加坡的龙虾苗，货值约270万林吉特（约66.9万美元），案件依据该国1985年渔业法处理。

印尼是越南苗种的主要来源地之一。

该国海洋与渔业部2024年第7号条例对龙虾苗出口实行许可管理，意在把苗种留在国内养殖、引导出口大规格成虾并保护野生资源。

此前越南企业通过对印尼投资协议进口苗种的合法通道，也已于约一年前终止。

走私背后是实打实的出口红利。

越南水产加工与出口商协会（VASEP）数据显示，在中国市场对活鲜和高端水产需求的带动下，2026年上半年越南龙虾出口额达5.85亿美元，同比增长44.3%，约占全国水产品出口收入的10%。

中国是最大买家，2025年采购额达8.41亿美元。

出口几乎全由青龙虾撑起：2025年青龙虾出口8.43亿美元，占龙虾出口总额的98.3%；热带岩龙虾受中国技术壁垒影响，出口额降至约460万美元。

庆和省已着手推动人工育苗研发，并在贸易层面配合中央部委，寻求从印尼、菲律宾、缅甸、斯里兰卡和新加坡恢复苗种进口渠道。

这些渠道何时接通，将决定下一个放苗季全省13.7万口网箱的投苗节奏。

2026年第37周，俄罗斯去头去脏狭鳕（H&G pollock，Gadus chalcogrammus）CFR中国价格小幅回落15美元/吨，主因Gidrostroy等企业产量激增。

但鄂霍次克海剩余配额高达243,000吨，年底前或大量未捕。

同时，俄罗斯公布2027年狭鳕TAC下调2.7%至235.6万吨，实际捕捞量预计降3-5%，区域配额分化明显。

2026年第37周，运往中国的俄罗斯去头去脏狭鳕（H&G pollock，headed-and-gutted pollock，Gadus chalcogrammus）价格在经历了第36周的大幅下跌后进一步小幅回落，主要受最大配额持有者Gidrostroy产量激增的推动。

与此同时，俄罗斯公布了2027年狭鳕总允许捕捞量（TAC）下调2.7%的决定，但鄂霍次克海仍有大量未完成配额，为短期供应与长期预期增添了更多不确定性。

狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）价格小幅回落，最大生产商产量激增成主因第37周，25厘米以上俄罗斯冷冻去头去脏狭鳕（H&G pollock，Gadus chalcogrammus）的CFR中国价格评估中值下调15美元/吨，市场供应量有所增加，部分俄罗斯供应商将销售重心暂时转向国内市场。

价格回落主要得益于俄罗斯最大的狭鳕配额持有者Gidrostroy的强劲捕捞表现。

截至8月，Gidrostroy狭鳕捕捞量同比猛增26.5%至419,953吨，其海上冷冻H&G产量更是增长22.6%至111,663吨，成为俄罗斯H&G产量增长的最大引擎。

尽管如此，当前价格仍处于历史高位，且部分卖家计划下周将CFR报价推高约100美元/吨。

鄂霍次克海剩余配额创新高，年底前或大量未捕尽管整体捕捞量有所增长，但鄂霍次克海的狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）配额执行进度明显滞后。

截至8月底，该海域三个主要渔区剩余约243,000吨未捕捞，同比大幅增加68%。

业内人士指出，由于许多渔船需在年底前进坞维修，剩余配额量过大，预计将有大量配额无法在2026年结束前完成捕捞。

这一情况意味着，尽管配额总量看似充裕，但实际可供应市场的原料可能低于预期，为后续价格走势提供支撑。

2027年TAC下调2.7%，区域分化格局延续俄罗斯农业部于9月7日批准2027年远东狭鳕（pollock，Gadus chalcogrammus）TAC为235.6万吨，较2026年减少6.62万吨，降幅2.7%，预计实际捕捞量将下降3-5%。

此次调整延续了区域分化的思路：因资源承压，北鄂霍次克海、西堪察加和堪察加-千岛三大主产区配额合计削减13%至88.1万吨，西白令海削减7.6%至579,200吨；而资源恢复良好的东萨哈林配额大增30.3%至213,500吨，卡拉金斯基和彼得罗巴甫洛夫斯克-科曼多尔也分别增长27.7%和15.3%。

这一调整反映出俄罗斯在资源保护与可持续开发之间的平衡策略。

当前俄罗斯狭鳕市场正处于“短期供应增加”与“长期供应趋紧”的博弈阶段。

第37周H&G价格小幅回落更多是Gidrostroy等头部企业产量激增带来的短期调整，而非趋势性反转——鄂霍次克海大量未捕配额可能无法在年底前完成，实际可供应量可能低于预期，叠加2027年TAC下调2.7%且实际捕捞量预计降3-5%，市场基本面依然偏紧。

中国加工企业需关注短期价格回调窗口以优化采购节奏，同时为2027年供应收紧做好成本对冲准备。

建议采购方利用第37-39周的价格回调窗口锁定部分近月原料需求，同时密切关注鄂霍次克海剩余配额的捕捞进度及船坞维修周期，以判断年底前的供应走势。

区域配额分化也意味着东萨哈林等增配区域的原料或成为新的供应来源，值得采购方提前评估与对接。

从收购英国功夫食品到登陆港交所，再到如今落子印尼，安井食品的国际化棋局正一步步走向纵深。

安井食品与三林集团印尼合资项目正式签约9月9日，第二十六届中国国际投资贸易洽谈会期间，“海联会客厅·走进投洽会——RCEP国家/地区投资对接会”在厦门国际博览中心成功举办，对接会现场，安井食品集团与三林集团印尼合资项目正式签约。

作为印尼规模较大的华人财团之一，三林集团业务涵盖食品、农业、零售、能源、电信、基础设施及金融等多个领域，在印尼及东南亚地区拥有庞大的商业网络；安井深耕速冻食品行业二十余年，是国内速冻食品行业龙头，现拥有14大产销研一体化生产基地，在速冻调制食品、速冻菜肴制品、速冻面米制品等领域积累了领先的研发与制造能力。

此次合作，既是双方技术、品牌与渠道、资源的优势互补、互利共赢的市场选择，也是中印尼两国深化经贸合作、共建“一带一路”的生动实践。

9月8日，挪威海产品委员会公布的数据显示，今年8月挪威远洋小型鱼类出口出现明显分化。

鲱鱼出口量和出口额均低于去年同期，但乌克兰市场采购明显回升；鲭鱼出口量则因配额减少和开捕时间推迟大幅下降，主力产品冷冻整条鲭鱼价格却创下历史新高。

乌克兰鲱鱼采购明显回升

8月，挪威鲱鱼出口量为8,814吨，出口额2.28亿挪威克朗（约2449万美元）。与去年8月相比，出口额下降23%，减少约7000万挪威克朗，出口量下降38%。

波兰、丹麦和荷兰仍是挪威鲱鱼的主要市场，但乌克兰成为8月增长最明显的市场之一。

挪威对乌克兰的鲱鱼出口额同比增加1400万挪威克朗，增幅达到200%；出口量达到787吨，同比增加121%。

挪威海产品委员会市场分析师Paul T. Aandahl表示，挪威鲱鱼对乌克兰的出口量已经基本恢复到2022年俄乌冲突发生前的水平。

8月乌克兰市场需求最高的产品类别为冷冻北海鲱鱼。

鲭鱼出口量同比减少60%

鲭鱼市场的表现则完全不同。

8月挪威鲭鱼出口量仅4,926吨，出口额2.36亿挪威克朗（约2535万美元），出口额同比下降49%，减少约2.3亿挪威克朗；出口量同比下降60%。

中国、越南和日本是8月挪威鲭鱼的主要买家，其中中国市场出口额同比增加1500万挪威克朗，增幅达到60%。

对华出口量达到900吨，同比增加42%，在挪威鲭鱼整体出口量大幅下降的情况下，中国市场采购仍保持增长。

Paul T. Aandahl表示，鲭鱼出口量下降主要受到两个因素影响：今年鲭鱼配额明显减少，同时开捕时间晚于去年。

捕捞季启动时间推迟，也压缩了8月能够用于国际市场出口的货源。

冷冻整条鲭鱼价格创历史新高

货量减少并没有带来价格走弱。

8月，挪威主要鲭鱼产品——重量低于600克的冷冻整条鲭鱼——平均价格达到46.46挪威克朗/公斤（约4.99美元/公斤），创下该产品历史最高价格。

此前8月最高价格纪录为2025年8月的36.64挪威克朗/公斤（约3.94美元/公斤）。

如果放在更长时间周期观察，鲭鱼行业目前的最高月均价仍出现在2025年12月，当时达到50.83挪威克朗/公斤（约5.46美元/公斤）。

8月挪威鲭鱼出口量同比减少60%，但中国采购量却同比增加42%，出口价格又升至历史高位。

货源收缩与主要市场采购变化同时出现在8月出口数据中，使今年挪威鲭鱼市场的价格和贸易流向出现了明显变化。

9月9日，阿根廷国家水域红虾（Pleoticus muelleri）捕捞进入最后阶段。

阿根廷水生资源与渔业副秘书处根据国家渔业研究与发展研究所（INIDEP）的生物学建议，确定9月9日为红虾最后一次派船日期，相关作业预计在9月13日前全部结束，比往年通常的收季时间提前近一个月。

此前，国家渔业协调与管控局已经决定，自9月8日零时起关闭4区和5区的红虾定向捕捞。

9月9日23时59分前，国家水域将不再派出以红虾为目标的船只，现有船队也将陆续结束作业。

红虾资源出现多个收季信号

此次提前结束捕捞，主要与红虾作业后期的资源状况有关。

INIDEP的评估显示，近期红虾作业海域的无意捕捞比例上升，副渔获鳕鱼（Merluccius hubbsi）占比已经超过20%的允许上限；同时，红虾在部分海域的集中度下降，虾群出现分散，单位作业产出受到影响。

繁殖阶段也是此次收季安排的重要因素。科学调查显示，截至8月底，关闭区域以外海域超过75%的雌性红虾已经进入成熟或交配阶段，资源开始进入新的生殖周期。

在这些生物学和作业指标出现变化后，阿根廷渔业主管部门按照INIDEP和联邦渔业委员会（CFP）的技术建议调整捕捞安排，先关闭部分子区，再确定最后派船时间，以减少收季末期对资源的捕捞压力。

7月单月捕捞量达到全年高点

2026年阿根廷国家水域红虾捕捞季于4月16日正式启动，5月29日起，商业船队获准进入永久鳕鱼幼鱼禁捕区（AVPJM）部分指定海域作业。

今年红虾捕捞量在6、7月达到高位。

6月上岸量为38,975吨，7月升至45,561吨，比6月增加16.9%；进入8月后，捕捞量明显回落，当月上岸量降至28,944吨，环比减少36.5%，比7月少了1.66万吨以上。

从6月初至9月初，国家水域红虾累计上岸量达到113,941.7吨。

1月至7月累计上岸量则超过14.1万吨，比2025年同期增加超过100%，今年前期的捕捞表现明显高于去年。

船队陆续退出，剩余不足三成

捕捞量下降和作业成本上升已经开始影响船队安排。新鲜鱼船队从8月中旬开始陆续退出作业，冷冻船随后也开始减少，目前仍在海上作业的红虾船只已经不足整个船队的三分之一。

剩余船只主要转向AVPJM以外、南纬41°线以北，以及12区和14区以东的海域作业。随着最后派船日期确定，国家水域红虾捕捞即将进入全面收尾阶段。

红虾提前结束捕捞也引发了阿根廷渔业企业协会之间的讨论。

阿根廷冷冻渔船船东商会（CAPIP）支持INIDEP基于资源繁殖状况提出的技术建议，但部分冷冻船队企业更关注提前收季对经营收入和生产安排带来的影响。

围绕红虾渔业是否适合引入个人可转让配额（ITQ）制度的讨论，也再次进入行业议程。

日本北海道鄂霍次克海扇贝今年的捕捞进度正在加快，但加工企业面临的问题已经从“原料不够”转向“原料能产出多少商品”。

截至8月底，鄂霍次克海扇贝累计上岸量约15.09万吨，同比下降17%，完成全年计划的约70%。

今年6月底时，上岸量同比降幅一度接近35%，到7月底已经收窄至约24%，8月底进一步缩小。

但上岸量恢复，并不意味着扇贝肉供应同步恢复。

目前原料出肉率约为10%—11%，部分北部地区甚至只有9%—10%，同时5S规格，即每公斤约60—80粒的小规格扇贝，占据较大比例。

对于日本加工企业而言，这意味着需要处理更多原料，才能获得同等数量的商品扇贝肉，而中、大规格产品的供应也面临压力。

8月底上岸量约15.09万吨

据日本《水产新闻》公布的行业数据，截至8月底，鄂霍次克海扇贝累计上岸量约150890吨，同比下降17%。

其中，北部地区累计上岸量约64990吨，同比下降19%；南部地区约85900吨，同比下降16%。

今年扇贝捕捞季前期进度明显偏慢。6月底，累计产量同比降幅接近35%；到7月底，降幅已经收窄至约24%。进入8月后，上岸速度继续恢复，使累计降幅缩小至17%。

2026年鄂霍次克海扇贝全年生产计划约21.5万吨，比上一季实际产量低约15%。截至8月底已经完成约70%的计划，剩余约6.4万吨计划量仍需在后续捕捞季完成。

另一份来自日本《水产经济新闻》的统计数据显示，截至8月底累计上岸量约14.79万吨，同比下降20%。

两组数据存在一定差异，可能与统计范围不同有关，在当地渔业合作组织公布更详细数据前，两组统计需要分别看待。

不过，两组数据对于当前市场状态的判断基本一致：今年鄂霍次克海扇贝上岸量仍低于去年，但前期落后的进度正在追回。

出肉率只有10%—11%

对于加工企业来说，上岸量并不是最终供应量。

目前鄂霍次克海扇贝原料出肉率约为10%—11%，部分北部地区只有9%—10%。

简单计算，如果加工1000吨整只扇贝，出肉率为11%，理论上可以获得约110吨扇贝肉；如果出肉率降至10%，对应的扇贝肉只有约100吨；若进一步降至9%，则只有约90吨。

这1—2个百分点的差距，对于大规模加工企业并不是小数字。

尤其是IQF冷冻扇贝柱生产，原料最终能够转化成多少商品肉，直接影响工厂的生产成本和成品供应量。

日本水产厅过去在估算冷冻扇贝肉产量时，曾采用约11%的出肉率作为参考值。

因此，即使后续上岸量继续增加，如果出肉率维持在较低水平，加工企业实际能够获得的扇贝肉数量仍可能低于单纯按照原料上岸量计算的水平。

规格结构也是今年加工端面临的另一个问题。

目前鄂霍次克海扇贝中，5S规格占比较高，对应约60—80粒/公斤。

与中、大规格扇贝相比，小规格产品在部分高价值国际市场中的销售空间相对有限，更依赖日本国内市场以及特定加工用途。

对于出口加工企业而言，原料总量下降与小规格占比偏高同时出现，会直接影响产品结构。

如果原料供应减少，但中、大规格仍然不足，那么市场上真正紧张的可能不是所有扇贝产品，而是特定规格的冷冻扇贝柱。

这也是今年市场供应变化需要关注的地方：原料上岸量的降幅正在缩小，但商品扇贝肉的恢复速度还受到出肉率和规格结构限制。

原料价格从高位回落

今年早期捕捞进度严重落后时，鄂霍次克海扇贝原料价格一度处于高位。

6月底，部分地区原料交易价格在每公斤300多日元至400多日元，部分交易价格甚至超过500日元/公斤。

随着7、8月份上岸量逐步恢复，原料价格开始回落。截至8月底，部分参考价格已经降至每公斤300日元出头。

原料价格回落，对于加工企业而言能够缓解一部分采购成本，但并不意味着单位商品肉的成本会同步下降。

假设原料价格不变，当出肉率从11%下降到10%，生产同样数量的扇贝肉就需要采购更多整只扇贝。原料价格下降多少，最终还要结合出肉率变化计算实际加工成本。

今年鄂霍次克海扇贝市场因此出现了一个比较明显的变化：原料价格已经从前期高位回落，但加工端的供应压力并没有完全消失。

计划减产15%，市场关注点已经变化

2026年鄂霍次克海扇贝全年生产计划约21.5万吨，本身就比上一季实际产量低约15%。

截至8月底，上岸量约15.09万吨，已经完成约70%的计划。随着捕捞进度恢复，全年上岸量仍有继续增加的空间。

但对于加工企业和贸易商而言，今年需要关注的已经不只是最终上岸多少原料。

在全年计划下调、累计上岸量同比下降的同时，出肉率只有10%—11%，部分地区低至9%—10%，小规格扇贝又占据较大比例，这些因素共同决定了最终能够进入冷冻加工和出口市场的商品量。

对于今年的鄂霍次克海扇贝季而言，“上岸量”与“商品扇贝肉供应量”已经不能简单画等号。