荷兰合作银行（Rabobank）最新季度行业报告显示，2026年上半年中国牛肉进口格局出现显著变化：在澳大利亚（6月耗尽20.5万吨配额）和巴西（逐步逼近110.6万吨上限）对华发运量下滑的背景下，中国买家转向其他供应国，从新西兰、加拿大、玻利维亚等"次级市场"大幅增购。

上半年数据：新西兰+66%，加拿大+104%，玻利维亚+62%Rabobank指出，这一转向是配额耗尽驱动下的贸易流向再分配——当传统主力供应国（澳洲、巴西）的配额空间收窄，中国进口商被迫在次级市场寻货。

全球供应：2026下半年再减2%—3%，全年产量降2%Rabobank维持此前预测：2026日历年全球牛肉产量同比降2%，下半年国际供应量将进一步缩减2%—3%。

主要市场（欧洲、美国、巴西、中国）Q2产量均预期下降，且未来12个月跌势延续，其中巴西预计录得最大幅度产量降幅。"整体来看，全球牛肉产量在截至2026年12月的日历年将同比下降2%，进一步收紧供应，强化市场基本面。"例外：澳大利亚产量保持高位，2026年至今屠宰量同比增6%。

牛价在5—6月"降雨驱动上涨"后，7月下旬有所回落，但仍处高位。

巴西：9月触顶+欧盟封关，"将改变巴西市场"巴西对华进口配额预计9月触顶（截至8月10日已用90%）。

叠加欧盟市场自9月3日起确认暂停巴西肉类进口，Rabobank认为这"将改变巴西市场"——预期巴西将加大母牛留养，导致国内短期供应减少；出口量可能下降，但留养带来的供应收缩可在一定程度上对冲出口损失。

此外，巴西是美国30万吨免税特殊配额的主要受益国，这一窗口可部分缓解其市场压力。

据泰国媒体报道，泰国龙仔厝府Ban Phaeo农业合作社正推动成立“社区香椰收购与包装中心”，希望解决当地椰农长期面临的收购价格偏低、果品分级不透明以及议价能力不足等问题。

日前，泰国副总理素帕吉深入班漂推动香水椰社区收购站，已有12家加入，透露价格好转，园头价每个10铢。

最初目标是2026年年内至少设立10家，目前已有社区企业、农民团体及意向方共12家申请加入，分布在6个府：佛统1家、叻丕6家、龙仔厝1家、夜功2家、北柳1家、宋卡1家。

合作社委员会成员Phat Suriwong表示，目前当地存在多家外国资本经营的椰子收购站，其中“多数为中国资本”。

他称，一些收购商存在联合确定收购价格的情况，使农民议价空间有限；此外，不同规格椰子的计数和分级也存在争议，例如中等大小椰子有时被按照小规格计算，导致农户收益受损。

需要指出的是，上述“联合定价”等说法属于当地合作社代表的公开指控，目前报道未显示泰国监管部门已认定相关中国企业存在违法行为。

为减少对中间商和外国收购站的依赖，合作社计划建立由农民共同管理的社区收购体系。

目前已有超过800名椰农成员，种植面积约4,000至5,000莱。

第一阶段计划与成员签订1至2年的长期收购协议；第二阶段将建立采摘、运输和质量控制团队，并使用GPS、手机追踪等技术，让农户实时查看运输和收购流程。

商业部将加紧防范在大量上市期价格再次大幅下跌。

农业与合作社部预计2026年泰国香水椰产量约4.75亿个，较2025年的约4.2亿个增长13%。

在8月至11月上市高峰期，日产量可能高达170万至200万个。

目前香水椰价格已开始回升。

截至2026年8月14日的数据，农民地头价约为每个9-10.50泰铢，收购站收购价约为每个10.50-12泰铢，属于可接受水平，但还不是最优价格。

近日，俄罗斯联邦统计局（Росстат）发布的数据显示，2026年上半年俄罗斯企业共生产冷冻鱼片14.6万吨，同比增长11%，鱼产品深加工产量连续第二年保持正增长。

此前的2025年，冷冻鱼片产量已同比增长10%，全年达到25.8万吨。

连续两个年份落在两位数的增长，把俄罗斯白鱼加工链条的扩张节奏摆在了明面上。

增长背后是俄罗斯渔业"深加工优先"的政策路径。

2023年底，俄罗斯通过决议，自2024年起对经远东主要港口出口的狭鳕等去头去脏原条（H&G）实施限制，把加工环节留在国内。

俄罗斯狭鳕是全球白鱼原料的最大供应源之一，远东海域单季渔获量常以数十万吨计，这条政策直接改变了俄产白鱼的出口形态：鱼片、块冻等深加工产品取代原条成为出口主流，产量数据随之逐年抬升。

连续两年的增长说明，渔获向国内加工环节集中的趋势已经固化，而非某个季度的偶然波动。

出口流向的调整也在同步发生。

欧盟曾是俄产冷冻鱼片的重要买家，2022年对俄海产品实施制裁后，这一市场大幅收缩，俄产鱼片的出口重心转向中国、日本、韩国等亚洲市场，中国成为俄白鱼加工品最主要的去向之一。

加工形态的升级叠加市场重排，让俄罗斯白鱼在国际贸易中的角色，从"原料供应国"逐步向"成品供应国"过渡。

加工端的产能扩张也在为产量增长托底。

俄罗斯近年陆续投用多艘大型冷冻拖网加工船，狭鳕渔获在船上即可完成切片、冷冻，直接以鱼片形态入库；陆上加工厂也在同步改扩建。

船队与岸线产能双线扩张，为14.6万吨这样的半年产量提供了硬件支撑。

企业加大加工投入的动机也直接：同样是狭鳕，切片冷冻后的出口单价显著高于原条，深加工是配额内渔获提高单位价值的最直接路径。

其他深加工方向同步扩张。

上半年，冷冻及熟制甲壳类、软体类和其他水生无脊椎动物制品产量同比增长11%，达到9.2万吨，蟹类、虾类加工品是其中的主要构成，蟹类制品主要流向日本、韩国等高值市场，帝王蟹、雪蟹的加工出口是俄远东渔业的重要收入来源；鱼粉及颗粒产量同比增长6%，达到9.6万吨。

加工链条的拉长，意味着同一吨渔获的利用更充分。

除鱼片和成品外，俄罗斯企业还生产鱼粉、鱼油及饲料原料，后者正是水产养殖业的核心投入品。

俄罗斯本土鲑鱼养殖规模持续扩张，对饲料原料的消化能力逐年增强，鱼片出口创汇、副产品进入饲料环节，一鱼多用的结构让国内加工的综合收益明显高于直接出口原条，也把更多的捕捞价值留在了本土。

按上半年的节奏推演，2026年冷冻鱼片全年产量有望超过2025年的25.8万吨。

真正决定全年成色的，是下半年的捕捞与订单节奏：俄远东狭鳕A季结束后，B季及秋冬季渔汛的渔获规模，叠加新季鱼片订单的承接情况，将决定全年产量最终落在哪个区间，也会直接影响明年一季度投放国际市场的俄产白鱼数量。

挪威渔业部门发布的第35周（8月24日至30日）远洋捕捞周报显示，挪威海鲭鱼渔汛正逐步提速，上周40艘船在挪威海累计上岸6162吨，周六单日录得2655吨，是当周产量最高的一天。

渔获规格是本季最突出的看点：全部批次平均单尾512克，最轻批次的均值也有310克，最重批次均值达到595克，逼近600克关口。

挪威海鲭鱼是欧洲远洋渔业中体量最大的单品之一，渔汛自8月启动后，单周产量通常逐周抬升，第35周的表现意味着捕捞已走出试探期，进入稳定放量阶段。

配额进度方面，截至第35周末，2026年挪威鲭鱼配额已累计捕捞11244吨，剩余66003吨，完成度约14.5%。

挪威海鲭鱼渔汛的产量高峰一般落在9月至10月，按当周6162吨的节奏衡量，后续数周的放量空间依然充足，6.6万吨余量将在这个窗口内陆续兑现。

规格结构上，500克以上的大鲭鱼在日本、韩国等传统市场更受采购方青睐，日本市场的盐烤鲭鱼、韩式烤鲭鱼对原料大小尤为挑剔，本季开局的规格水平对出口定价形成直接支撑，后续批次若能保持这一水准，供应方的议价底气会更足。

与主力渔场形成对比的是近岸作业的小型船队。

沿海船队上周上岸293吨，渔获平均单尾280克，最小230克、最大480克，规格明显小于外海渔场，这类小规格货多流向本地加工和零售渠道，与外销大规格货走的是两条路线，两者的价差在上市环节通常能拉开一个明显的档位。

北海鲱鱼方面，7艘船在英国专属经济区作业，报告上岸3280吨，其中6艘为挪威船、1艘为北爱尔兰船。

渔获平均单尾204克，个体介于157克至260克之间。

当周结束后，2026年挪威北海鲱鱼配额仅剩4061吨，按当前捕捞速度，配额将在未来数周内告罄，这一渔汛已进入收尾阶段。

北海鲱鱼是欧洲腌制鲱鱼、鱼卵罐头等传统产品的核心原料，配额见底意味着下游加工厂可拿到的原料将明显收紧，后续采购窗口会越收越窄。

挪威春季产卵鲱鱼（NVG鲱鱼）有6艘船在默勒与特伦德拉格沿海作业，报告上岸711吨，个体介于285克至400克之间，平均377克，规格延续稳定。

NVG鲱鱼是挪威本土产量最大的鲱鱼种群，渔获主要供应腌制、冷冻整鱼和鱼卵出口，当周虽然量级不大，但单体规格处在理想区间，为后续渔汛放量打下了不错的基础。

蓝鳕渔场保持稳定产出，3艘船在坎滕（Kanten）渔场报告捕捞1589吨，这部分产量主要流向冷冻鱼片加工和鱼粉鱼油原料。

外海黍鲱则由单一船次支撑，丹麦籍加工船Gitte Henning上周在挪威Karmsund的Pelagia加工厂卸载1100吨，作为饲料级和罐头级原料进入加工链条。

两个主鱼种的配额走向已经分明：挪威海鲭鱼余量66003吨、渔汛刚刚放量，北海鲱鱼余量4061吨、渔汛临近收口。

一开一收之间，未来数周欧洲市场的鲭鱼与鲱鱼原料投放量将呈现完全相反的节奏，鲱鱼腌制品、鱼卵等下游产品的原料成本压力，恐怕会比鲭鱼一侧来得更早。

2026年第36周，中国狭鳕（Gadus chalcogrammus）加工商推迟采购俄罗斯H&G原料，价格环比下跌5%但同比仍涨54%。

10月中旬前供应因渔获好转和到货增加而宽松，之后将急剧下降至12月，年底价格或因二次冷冻鱼片需求激增而再度上涨。

中国6月狭鳕鱼片出口额创纪录达1.0075亿美元，对欧盟出口额同比增长130%，德国领涨（+150%）。

欧盟制裁虽已排除渔业，但不确定性犹存。

美国出口受限于原料禁令，均价高达4,683美元/吨。

2026年第36周，中国狭鳕（Pollock，Gadus chalcogrammus）加工商推迟采购俄罗斯H&G原料，导致价格从历史高位回落，环比下跌5%，但同比仍上涨54%。

供应端短期内因渔获较好和到货增加而宽松，但10月中旬后产量将急剧下降，年底价格可能再度上涨。

与此同时，中国狭鳕鱼片出口在6月创下历史纪录，对欧盟出口额同比增长130%，德国领涨。

欧盟制裁风波虽已平息，但市场不确定性犹存。

原料价格走势：H&G从历史高位回落，但同比仍涨54%2026年第36周，中国狭鳕（Pollock，Gadus chalcogrammus）加工商推迟购买俄罗斯去头去脏（H&G）原料，导致价格进一步从此前两周的创纪录高位回落。

行业数据显示，第36周25厘米以上俄罗斯狭鳕H&G的CFR中国价格环比下跌约125美元/吨，跌幅5%，但同比仍上涨850美元/吨，涨幅高达54%。

一位供应商表示，价格下跌“相当剧烈”，中国加工企业“不愿购买”，H&G价格仍处于历史极高水平。

价格下跌的原因包括上周渔获相对较好，以及“数千吨”H&G正在运往中国途中，降低了短期需求。

一位中国加工消息人士指出，如果供应方出现更多报价，价格可能进一步下跌。

供需节奏变化：10月中旬前供应增加，随后急剧下降，年底或再度上涨消息人士称，虽然价格可能继续下跌数周，但H&G供应将在10月下半月减少。

一些公司正在完成白令海的狭鳕捕捞，转向千岛群岛和东萨哈林海域；另一些公司将把重点转向鲱鱼以供应国内市场。

即使部分公司转向鲱鱼，10月中旬之前整体供应仍会增加，但随后船只将进船厂维修。

10月中旬的供应“激增”之后，H&G产量将再次急剧下降，直至12月船队从船厂返回并在鄂霍次克海恢复作业。

部分消息人士认为，H&G价格可能在年底上涨，这与历史规律一致，受二次冷冻去骨刺（PBO）狭鳕鱼片块（由H&G生产）需求的推动。

考虑到美国一次冷冻鱼片块产量大幅下降以及俄罗斯生产商因白令海鱼体偏小导致订单不足，在底鱼论坛（10月中旬）和青岛渔博会期间，二次冷冻鱼片需求可能出现激增，因为买家意识到他们的一次冷冻鱼片合同将无法履行。

这将再次推高H&G需求。

全球一次冷冻和二次冷冻鱼片需求强劲并将进一步增长，PBO鱼片价格预计将继续上涨，使H&G价格保持高位。

中国出口市场表现：6月创纪录，对欧盟出口额同比增长130%，德国领涨2026年6月，中国狭鳕鱼片出口额达1.0075亿美元，同比翻番，出口量增长49%至25,424吨，均价上涨39%至3,963美元/吨。

上半年出口量增长27%至111,269吨，出口额增长65%至3.9843亿美元，均价上涨31%至3,581美元/吨。

6月9日，欧盟委员会宣布计划对俄罗斯白鱼实施制裁，但最终在7月23日的第21轮制裁方案中排除了所有渔业措施。

在制裁不确定性的背景下，中国6月对欧盟27国的狭鳕鱼片出口额达7,169万美元，同比增长130%，出口量增长62%至17,982吨。

德国是最大市场，6月出口额增长150%至4,349万美元，出口量增长65%至10,665吨，均价上涨51%至4,078美元/吨。

法国6月出口额增长42%至917万美元，波兰增长312%至623万美元，荷兰增长65%至441万美元。

其他主要市场中，英国6月出口额增长59%至873万美元，创历史新高。

韩国增长131%至497万美元。

美国增长138%至622万美元，均价达4,683美元/吨，受限于美国自2024年起禁止进口俄罗斯H&G原料（即使经第三国加工）的规定，只能使用美国产H&G。

巴西是例外，6月出口量下降35%。

中国狭鳕（Gadus chalcogrammus）加工商推迟采购俄罗斯H&G原料导致价格从历史高位回落，环比下跌5%但同比仍涨54%，这一短期回调源于渔获好转和到货增加，但10月中旬后供应将急剧下降至12月，年底在二次冷冻鱼片需求激增下价格可能再度上涨。

风险端：俄罗斯白令海鱼体偏小问题持续影响一次冷冻订单履约，将成为二次冷冻需求爆发的导火索，届时H&G原料可能再次供不应求；欧盟制裁虽已排除，但未来重新纳入的风险犹存；美国对俄原料禁令使对美出口成本高企。

机遇端：中国加工商通过推迟采购可降低短期成本，但需在10月前完成补库；二次冷冻鱼片需求激增将带来订单和利润空间，加工商可提前锁定原料；全球一次冷冻和二次冷冻鱼片需求强劲，PBO鱼片价格预计继续上涨，支撑H&G高价。

对于从业者，建议重点关注：第一，10月中旬底鱼论坛和青岛渔博会的订单动向，将决定二次冷冻需求和H&G价格走向；第二，俄罗斯白令海B季剩余渔获的鱼体尺寸和出成率，影响一次冷冻订单履约能力；第三，中国对欧盟出口的月度数据变化，判断高价是否抑制需求。

总体而言，2026年下半年狭鳕市场将经历“先松后紧”的供需节奏，价格波动加剧，产业链各环节需灵活应对。

韩国总统直属农业渔业及农村社区委员会8月31日公布远洋渔业战略发展工作组第二次会议的成果，为提升本国远洋渔业国际竞争力列出一揽子措施。

8月25日举行的会议围绕三大核心支柱展开：合格船员的培训与留任、船公司财务稳定、国际渔场作业扩张，直指韩国远洋船队眼下最集中的结构性问题——招工越来越难、运营成本高企、船队老化、国际竞争加剧。

韩国远洋渔业曾是全球名列前茅的船队之一，近年来在劳动力与成本双重挤压下船队规模持续收缩，这套战略的目标正是止住下滑、重拾竞争力。

劳动力短缺被列为优先议题。

远洋作业海上周期长、工伤风险高、紧急医疗条件有限、长期与家人分离，这些现实让船员持续流失。

工作组提出，将研究针对远洋作业特殊条件的税收措施，防止有经验的船员转投其他行业或流向竞争国家的船队。

财务稳定层面，工作组评估引入吨位税制度，并以财政激励推动船舶更新改造。

吨位税是国际海运通行的税制，按船队净吨位而非年度利润计税，在鱼价低迷、渔获不稳、燃油成本飙升的年份，能为船公司提供预算上的可预期性。

委员会同时澄清，该税种的最终落地仍需补充分析，并与相关部门严格协调。

国际渔场扩张是第三个战略方向。

韩国计划巩固海外作业基地、提升船队竞争力，重点目标锁定FAO 41区，即西南大西洋海域，正寻求审查该海域的准入条件和许可制度。

西南大西洋是全球鱿鱼捕捞的核心海域之一，中国鱿钓船队常年在这一海域作业，韩国此番动作意味着该海域的许可竞争将更加受人关注。

新船投入已在推进。

500吨级的Agnes 110号近期建造完成，目前正在福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）附近作业。

该船获得韩国海洋水产部"远洋渔船安全基金"支持，建造成本由基金补贴50%，共获60亿韩元资金；船舶按国际安全标准建造，并扩大了符合国际公约要求的生活区，用于改善船员福利。

福克兰（马尔维纳斯）群岛周边正是西南大西洋鱿鱼与犬牙鱼渔场重叠的热点水域，新船落位的时间点与韩国寻求该海域准入的动作相互呼应。

工作组同时强调，外国渔场许可的扩张必须严格符合现行国际法规、海洋资源养护原则和已在当地作业企业的权利，与区域渔业管理组织的要求对齐。

谨慎姿态的背后，是全球渔业监管压力持续上升。

对韩国船厂、海事装备、自动化与能效技术、船员培训、渔业保险和船舶融资等环节来说，这份计划意味着明确的商业机会；对远洋渔业自身，挑战在于把制度讨论转成具体法规——船舶现代化需要长期资本投入，船员留任需要改善船上条件与经济技术激励并举，渔场扩张则依赖双边协定和许可的逐个落实。

这套组合拳能否真正落地，要看吨位税立法进程、新船交付节奏与西南大西洋准入谈判的后续进展，三者中任何一项的推进速度，都会直接改变韩国远洋船队的实际竞争力。