2025年10月8日，欧盟委员会通报，仅10月头两天，申请以“481配额”进口到欧盟市场的第三国牛肉就已达到7,378.6吨。这一数字是当季配额上限3,100吨的两倍多，因此所有这批牛肉都必须支付超过一半的全额关税才能进入欧盟。

“481配额”是欧盟针对阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、加拿大和新西兰等非欧盟国家高品质牛肉制定的进口关税配额。其中，阿根廷和乌拉圭这两个南美国家占据了绝大多数份额。虽然该配额的季度配额近年来不断缩减，但实际进口量却持续增加。欧盟牛肉市场需求旺盛，进口商即使面临高昂关税，也愿意超额进口，以满足市场对高品质牛肉的需求，尽管欧盟内部仍有部分利益集团持反对态度。

目前，冷藏去骨牛肉进入欧盟需缴纳的全额关税为每公斤3.034欧元，加上产品价值的12.8%。

自2026年1月1日起，第三国季度配额将降至2,500吨，并维持这一水平，结束自2020年以来的逐步减少趋势。

与此同时，从2026年起，美国专属季度配额将提升至8,750吨。但由于美国本土牛肉价格高、以及进入欧盟市场需要满足严格的生产和质量标准（如禁止使用激素和生长促进剂），美国目前实际使用这一配额的量非常有限。

阿根廷船冻红虾产季已于10月4日正式结束，累计产量大约40,000吨。根据要求，所有船只必须在10月10日前返港。

据官方数据，截至10月初，阿根廷红虾累计产量为138,000吨，低于去年同期的174,000吨。

阿根廷大型出口商Conarpesa经理Fernando Alvarez表示，许多捕捞公司（包括Conarpesa）实际产量远远低于预期。

“我们的最终产量只有5,500吨左右，通常我们能够捕捞10,000吨。”他说。

今年红虾产量有所推迟，主要因为3-7月份代表工人的联合海员工会（SOMU）与船东一直无法达成薪资协议，等到临时协议达成时，产季最佳捕捞时机已经过去了。

近几周，恶劣的天气及产量低迷促使当局决定关闭产季。基于科学评估结果，阿根廷联邦渔业局以保护区无须鳕幼体发现率高为由，叫停了红虾捕捞季。

受产量下降影响，红虾出口价格从€4- €5/kg上涨至€7/kg以上，即便如此，生产商还要承担因产季缩短带来的额外固定成本。

Alvarez称：“以往我们售价是€6/kg，如果要盈利，我们卖价要涨到€10/kg，现在的价格只有€7/kg出头。大部分公司的成本都很高。” Alvarez预计，今年船冻产季的困境将促使下一个陆冻产季的劳资协议提前达成，“尽管SOMU再次表示他们不会签署协议，但强烈的抗议声或许会让他们明白必须要达成协议，人们已经无法再容忍刚刚经历的混乱局面了。”

2025年7-8月，俄罗斯首次超越美国和智利，按价值计成为日本第二大海鲜供应国，其市场份额在前8个月逆势提升1个百分点至6.8%。增长主要由狭鳕（Pollock Gadus chalcogramma） 和红鲑（Sockeye salmon Oncorhyn nerka） 驱动：俄罗斯鱼糜对日出口量额同比激增52%和64%，全年产量预计突破8万吨；8月红鲑单月进口量暴增1022%至3500吨，有效替代了因价格高企而采购减少的美国布里斯托尔湾产品。此轮增长被视为美国制裁导致俄罗斯海产品贸易流重构的直接结果，日本市场承接了原流向美国的货量。蟹类贸易亦显现类似趋势，俄罗斯近乎垄断日本帝王蟹进口。

全球海产品贸易格局出现重要变化，俄罗斯在2025年7月和8月首次超越美国和智利，成为日本按进口价值计算的第二大海鲜供应国。

这一地位的变化主要得益于俄罗斯狭鳕（Pollock Gadus chalcogramma） 鱼糜和红鲑（Sockeye salmon Oncorhyn nerka） 对日本出口的强劲增长。数据显示，2025年前八个月，日本从俄罗斯进口的海产品总量同比大幅增长14%，是所有主要供应国中增速最快的，使得俄罗斯在日本总进口量中的份额提升至6.8%。

与此形成对比的是，日本整体的海产品进口态势相对疲软，前八个月进口总量微降1%。美国对日本的海产品出口量则下降了9%。

分析认为，俄罗斯出口的显著增长部分源于美国制裁带来的贸易流向改变。自美国扩大对俄罗斯海产品的进口禁令后，原本流向美国市场的俄罗斯海产品，特别是狭鳕（Pollock Gadus chalcogramma） 鱼糜，正在东亚市场寻找新的出路，日本成为重要的承接市场。

具体到产品，俄罗斯的狭鳕（Pollock Gadus chalcogramma） 鱼糜产业蓬勃发展，产量同比猛增，对日出口量和额均实现大幅增长，不断蚕食美国鱼糜在日本的市场份额。此外，8月份俄罗斯红鲑（Sockeye salmon Oncorhyn nerka） 对日出口出现爆发式增长，部分原因是为了替代价格高昂的美国阿拉斯加鲑鱼。

除了鱼类，蟹类贸易也发生了类似转变，俄罗斯几乎占据了日本帝王蟹（King crab Paralithodes camtschaticus） 的全部进口市场。

2025年迄今，越南巴沙鱼出口额显著增长，尽管对中国和美国的出口有所下降，但南美、东盟及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）成员国的需求激增成为推动出口的主要动力。

出口额创新高，市场表现分化 越南水产出口与加工协会（VASEP）数据显示，2025年8月，越南巴沙鱼出口额同比增长5%，达到2亿美元（约合1.705亿欧元）。截至今年前八个月，出口总额达14亿美元（约合12亿欧元），同比增长10%。然而，对中国（包括香港）的出口在8月下降了4.1%，至5500万美元（约合4690万欧元），前八个月累计出口额同比下降3.6%至3.57亿美元（约合3.044亿欧元）。对美国的出口在8月下降幅度更大，同比减少20.3%，至2800万美元（约合2390万欧元）。不过，由于年初出口量较强劲，前八个月对美出口总额仍同比增长3.7%，达2.34亿美元（约合1.995亿欧元）。

CPTPP和南美市场成为增长引擎 与中国和美国市场的疲软相比，CPTPP成员国市场表现抢眼。2025年8月，越南对CPTPP成员国的出口额同比激增47.6%，达到3450万美元（约合2940万欧元），前八个月累计增长35.5%，达2.421亿美元（约合2.064亿欧元）。在这一贸易协定的支持下，日本、加拿大、墨西哥和智利对冷冻巴沙鱼片及附加值产品需求稳步增长，零关税政策和消费者对方便安全食品的偏好共同推动了这一趋势。VASEP表示，CPTPP不仅是短期的出口助力，更是巴沙鱼行业未来发展的战略市场。

南美市场也成为越南巴沙鱼出口的重要增长点。巴西消费者因巴沙鱼价格相对罗非鱼更低而需求旺盛，推动越南对巴西的出口在2025年前八个月同比飙升54%，达到1.18亿美元（约合1.006亿欧元）。哥伦比亚市场也保持稳定进口，进一步扩大了越南在南美地区的市场份额。

东盟和欧盟市场的稳定增长 在东盟市场，由于地理位置接近和物流成本较低，越南对泰国和菲律宾的出口在2025年前八个月分别增长31%，达到5200万美元（约合4430万欧元）和2600万美元（约合2220万欧元）。欧盟市场则相对平稳，前八个月出口额达到1.2亿美元（约合1.023亿欧元），同比增长6%。德国、荷兰和西班牙对高附加值冷冻巴沙鱼片的需求为这一增长提供了支撑。

价格上涨推动行业积极预期 VASEP指出，由于原材料供应紧张，第四季度巴沙鱼出口价格预计将进一步上涨，为出口商在圣诞节和新年假期期间锁定合同提供机会。行业分析师也持乐观态度，预计从9月到年底，巴沙鱼价格将大幅上涨，这受到旺季需求以及鱼苗死亡率高、成本上涨和天气不利等因素的推动。9月底的数据表明，湄公河三角洲地区0.7至1.0公斤重的巴沙鱼塘口价格达到每公斤2.8万至2.9万越南盾（约合1.06至1.10美元），较去年同期上涨约7%。

此外，美国和中国市场的需求复苏也支撑了这一趋势。美国进口商在经历关税担忧后的谨慎期后，随着库存减少，采购力度正在加强，预计第四季度活动将更加活跃。中国买家则在春节前提前入市，对重量在1.2公斤及以上的大规格巴沙鱼需求旺盛，推动价格较小规格产品每公斤上涨约2000越南盾（约合0.08美元）。

行业挑战与未来展望 尽管巴沙鱼价格和需求普遍上涨，但欧盟市场仍面临激烈的竞争，出口量保持平稳。总体而言，南美和CPTPP市场的强劲需求正在弥补中国市场的损失，同时为越南巴沙鱼行业带来了更高的利润和更好的支付条件。VASEP将这两个市场称为巴沙鱼行业的“新增长之翼”，并预计未来将继续推动行业发展。

阿根廷海产品出口8月呈现显著分化格局！阿根廷鱿鱼（滑柔鱼Illex squid Illex argentinus） 成为绝对亮点，单月出口额同比猛增82%，前8个月累计出口额已达5.29亿美元（+47%），均价上涨11.5%。与之形成鲜明对比的是，阿根廷红虾（Argentinian red shrimp Pleoticus muelleri） 因渔季延迟及管理收紧导致资源减少，8月出口量额双双腰斩（均降约50%），严重拖累行业整体表现（总出口额降29%）。阿根廷无须鳕（Argentine hake Merluccius hubbsi） 需求稳定。市场方面，西班牙超越中国成为当月最大买家。

阿根廷海产品出口在2025年8月呈现出鲜明的对比景象。

根据官方数据，阿根廷滑柔鱼（Illex squid Illex argentinus） 成为当月最亮眼的增长点，其冷冻产品出口量和出口额均实现大幅同比增长，分别达到48%和82%。这一强劲势头使得鱿鱼在前八个月的累计出口额突破了5亿美元。

然而，阿根廷红虾（Argentinian red shrimp Pleoticus muelleri） 的出口则持续面临巨大压力。8月份，红虾的出口量和出口额同比下滑均接近一半。累计数据显示，今年以来的红虾出口形势同样严峻。报告指出，这主要源于捕捞季节推迟以及更严格的管理措施导致的供应减少。

与虾类的剧烈波动不同，阿根廷无须鳕（Argentine hake Merluccius hubbsi） 出口表现相对稳定，出口额略有增长，显示出其在传统市场的需求韧性。

受红虾出口大幅下滑的拖累，阿根廷8月份海产品出口总额同比下降近三成。

在市场分布上，西班牙取代中国，成为当月阿根廷海产品的最大出口目的地。

俄罗斯太平洋沙丁鱼（Pacific sardine Sardinops sagax） 渔业遭遇重大挫折！在2024年创下58万吨（1991年以来新高）捕获纪录后，2025年渔获量急剧下滑，截至9月底总捕获量仅5.07万吨，8、9月合计仅800吨，远低于122万吨的年度建议配额，完成度约4%。官方研究机构TINRO证实，因渔获稀少，船队已暂停作业。原因被指向海洋环境变化：五六月份异常低温及千岛群岛周边水文条件改变，导致沙丁鱼种群偏离俄罗斯专属经济区，传统渔场搜寻无果。此次暂停对全球鱼粉鱼油原料供应及相关市场可能产生影响。

俄罗斯太平洋沙丁鱼（Pacific sardine Sardinops sagax） 的捕捞活动因渔获量远低于预期而被迫暂停。

该国渔业研究机构证实，其捕捞船队在过去一周已停止作业。原因是海洋环境发生变化，导致沙丁鱼种群离开了俄罗斯的传统捕捞海域。

截至9月底，今年的总渔获量仅为5万多吨，其中8月和9月的捕获量极低。研究人员指出，今年五六月份海表温度异常偏低，是导致资源状况不佳的主要原因。

这一情况与去年的丰收形成了巨大反差。2024年，俄罗斯的沙丁鱼捕获量曾达到近60万吨，是几十年来的最高水平。基于此，官方在年初为2025年设定了高达122万吨的捕捞配额，并预期产量将继续增长。然而，实际的捕捞情况与预期相去甚远。