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全球水产品市场因美国关税政策调整进入90天窗口期

2025/06/17 来源:八鲜过海

联合国贸易和发展会议(贸发会议)2025年6月4日发布报告指出:美国关税政策冲击全球渔业贸易,尤其对墨西哥、加拿大和巴西等严重依赖美国市场的初级渔业产品出口国构成风险。

报告显示: 美国是初级( 未加工)渔业产品的净进口大国,2023年其初级渔业产品出口额为45亿美元,进口额达160亿美元。

近期, 美国近期 对大多数国家暂停征收对等关税,同时维持最低10%的统一税率,这一政策变化正推动全球水产品市场快速调整,力争在“90天窗口期”内抢占先机。

日本、印度、泰国和欧盟正迅速增加对美出口;越南、加拿大和孟加拉国则在重组出口结构,积极拓展中东、亚洲和欧洲等新兴市场,以降低贸易风险。

出口至美国市场的水产品订单激增 根据国际贸易委员会(ITC)提供的数据, 除了《美墨加协定》(USMCA)涵盖的产品外,新实施的10%最低关税以及对特定国家的对等关税使得美国进口商品的平均税率达到了自二战以来的最高水平。ITC表示,美国虽然暂停了90天的对等关税,但10%的基础关税依然有效。

然而,这一暂时性关税豁免决定正在对水产品市场产生积极影响,订单数量开始回升。日本正在加紧向美国出口扇贝等海产品。印度企业则积极游说政府介入,美国因此于2025年4月暂缓实施额外26%的关税,这为印度在2025年第二季度向美国出口约4万吨虾创造了条件。泰国和韩国也将很快启动谈判。欧盟已宣布对美国的报复性关税暂停90天。

在中美发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》,宣布双方互减对等关税90天后,美国海鲜进口商正在积极下单中国的水产 品, 包括罗非鱼、南美白对虾在内的水产品价格均大幅涨价。

总部位于瑞士的国际贸易中心(ITC)贸易与市场部主任朱莉娅·斯皮斯(Julia Spies)表示, 美国的贸易政策变化可能对市场造成重大冲击。

因此,企业应重点加快尚在运输途中的货物,确保在接下来的90天内运抵最终进口国,以减少高关税风险。同时,企业还应积极扩大中东和亚洲市场的出口规模。

美国税收政策引发市场重组 之前针对中国罗非鱼征收145%关税引发了市场动荡,一些美国进口商选择保留库存,另一些则开始寻找替代货源。由于替代产品有限,中国鲶鱼价格迅速上涨,越南巴沙鱼的价格也有所上扬。来自中国的底栖鱼类产品,特别是鳕鱼、狭鳕和大比目鱼市场也承压,库存下降而替代来源稀缺。虽然关税豁免为中国水产品出口行业争取了喘息之机,但政策不确定性仍是主要风险因素。

中国罗非鱼等水产品生产加工企业仍在全力寻找替代市场,以降低对美国的高度依赖。

ITC报告指出, 墨西哥海产品出口方向已从美国、中国、欧洲和部分拉美国家转向加拿大、巴西和印度。类似地,越南也在减少对美国的出口,转而增加向中东和北非(MENA)、欧洲以及韩国的出口。

但ITC也指出,来自欠发达国家的小型企业在这类调整过程中将面临成本压力。

在印度,许多虾类出口商正努力实现市场多元化,拓展至中国、俄罗斯和加拿大。印度海产公司 Coastal Corporation 表示,虽然部分美国客户愿意承担更高关税,但公司仍在扩大其他市场的出口,以降低对美国的依赖。此外,印度水产出口商协会也正向美国政府施压,争取将印度虾类产品排除在关税之外,并寻求更长期的解决方案,以降低关税带来的不利影响。

加拿大龙虾行业呼吁政府及相关机构提供支持,以缓解对等关税的冲击。

加拿大海产理事会指出,25%的对等关税可能导致加国龙虾在美国市场失去竞争力。加拿大总理贾斯廷·特鲁多已宣布加强与其他国家的贸易关系,尤其是欧洲和亚洲。加国企业也正在开发更多附加值产品,如冷冻龙虾、预包装龙虾肉及即食或轻加工产品,以扩大消费群体。

孟加拉国冷冻食品出口商协会(BFFEA)称,孟加拉国在2024年向美国出口了大约1万至1.2万吨虾类产品。但由于美国对进口虾征收37%的对等关税,孟加拉虾在美国市场的价格上涨,存在失去市场份额的风险。为应对这一局面,孟加拉正寻求拓展欧洲与中东市场。同时,自2024年12月1日起,中国对孟加拉黑虎虾产品实行100%关税豁免,该国也希望藉此提升对中国的出口量。

各国加紧与美国的贸易谈判 7月9日将是美国对等关税暂缓实施的最后期限,如果各出口国无法与美国达成协议,对等关税税率将恢复至最初水平。

作为北美重要贸易伙伴,墨西哥已决定重申对《美墨加协定》(USMCA)的承诺,并就关税优惠政策展开谈判,以确保包括虾和鱼类在内的海产品能够享受有利的关税待遇。

与此同时,印度也在积极寻求新的贸易协议,并降低关键商品的关税。印度政府已派出商务部长皮尤什·戈亚尔(Piyush Goyal)赴美谈判关税下调,并力争到2030年实现双边贸易额达5000亿美元的目标。

厄瓜多尔已决定将美国虾类进口关税下调至30%,以缓解美国对厄虾征收对等关税所带来的不利影响。

这一举措被认为是维持双边贸易畅通、促进虾类进口的重要步骤。

作为东盟轮值主席国,马来西亚正与地区国家展开磋商,以协调一致应对。印尼则选择不实施对等措施,而是专注于与美国的谈判,并寻找欧洲市场作为替代方向。

加拿大则利用与欧盟签署的《全面经济贸易协定》(CETA)扩大对欧出口,享受优惠甚至零关税;同时也在加强与CPTPP成员国——如日本、韩国、越南等国的贸易联系,这些市场对高端海鲜产品需求强劲。

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美黄鳍金枪鱼涨价 旺季前原料与成本同时收紧

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➡️水产产品百科➡️2026年狭鳕进出口数据分析报告➡️2026年鱿鱼、墨鱼进出口数据分析报告➡️水产细分行业报告美国市场黄鳍金枪鱼价格在夏季消费尚未全面启动前已经出现上行,鱼块规格率先上涨。

上周批发评估显示,6盎司和10盎司鱼块价格同步抬升,价格变化出现在需求放量之前,市场提前进入调整阶段。

本轮上涨集中在鱼块规格,其它产品整体波动有限。

中间规格存在小幅上下浮动,但未形成统一方向。

腰肉(loins)近期出现让利,主要是卖方为加快出货、回笼资金所做的短期调整,高货值产品成交压力略有增加,整体报价体系未发生实质性变化。

北美餐饮渠道开始为夏季消费做准备,市场询价明显增加,买方逐步入场。

采购仍以试探为主,多数订单周期较短,补货以刚需为主,未出现集中备货。

部分进口商控制采购节奏,避免在价格上行初期形成高成本库存,成交节奏偏慢。

原料供应收紧对价格形成支撑。

全球金枪鱼捕捞节奏放缓,部分产区渔船停航或减少出海,原料供应减少开始影响加工环节。

主要产区报价已经出现约20%—30%的上涨区间,印尼等地区捕捞量下降,原料到厂节奏放慢,加工企业接单更为谨慎。

成本压力同步上移。

柴油和船用燃料价格上涨,直接推高捕捞成本,运输费用随之走高。

包装材料价格明显上涨,部分材料涨幅达到40%,加工和流通环节成本持续抬升,卖方报价获得支撑。

当前市场处于旺季前的过渡阶段,买方以消化库存和刚需补货为主,卖方维持报价强势,鱼块规格成交价格继续上移,短期内价格波动仍将围绕原料到货和采购节奏展开。

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凭借鱿鱼和白虾 2025年印度海产对华出口额增长22.7%!

据印度新闻信息局数据显示:在上一财年(2025-2026财年),印度的海鲜出口额达到了创纪录的7232.582亿卢比(约合82.8亿美元),但对美国的出口量下降了 19.8%,出口额下降了14.5%,这反映了特朗普关税政策的影响。

尽管出口量有所下降,但美国仍是印度最大的出口目的地。其进口总额达23.2亿美元。对美国海产的出口量下降被中国、欧盟和东南亚国家等其他市场的强劲增长所抵消。

其中对第二大出口目的地中国的出口额增长了22.7%,出口量增长了20.1%。

欧盟的经济表现强劲,其出口额增长了37.9%,出口量增长了35.2%。

东南亚地区也实现了显著的增长,出口额增长超过 36.1%,出口量增长超过 28.2%。

对日本的出口额增长了6.55%,而对西亚的出口则略有下降,降幅为 0.55%,这是由于该地区在本财政年度末出现了“动荡局势”所致。

有几个特定市场实现了两位数的强劲增长,这凸显出在传统市场贸易逆风的背景下,贸易正朝着多元化方向发展。

在产品方面,冷冻鱼、鱿鱼、乌贼、头足类干制品和活体产品的出口呈现出积极的增长态势。

而冷冻鱼类产品则有所下降,鱼糜、鱼粉和鱼油的出口表现有所改善。

冷冻虾依然是主要的增长动力,贡献了4797.313亿卢比(55.1 亿美元),占总出口收入的超过三分之二。

根据印度海产品出口发展局(MPEDA)的统计:在上个财年,印度海产品出口总额达到约80亿美元,其中头足类(主要为鱿鱼和墨鱼)约占15%。

中国、东南亚国家和欧盟是印度鱿鱼的主要出口市场。

虾类的出口量增长了4.6%,出口额增长了 6.35%,进一步巩固了其在印度海洋产品出口组合中的主导地位。

2022年,印度政府为促进水产行业发展,暂停了对水产饲料原料(如磷虾、贻贝和鱿鱼等)的进口关税,这一政策虽主要针对虾类产业,但也间接降低了鱿鱼加工的成本。

NSC报告:挪威海产品营销重点将从美国转向中国

NSC近期发布了题为《中国之年》的报告,详细阐述了支持新政策的人口统计数据和发展趋势。

报告指出,中国有四个一线城市:北京、广州、上海和深圳,每个城市的人口均超过1800万,且都是经济强市。

2017年,彭博社报道称,上海的GDP已经高于整个菲律宾。

中国还有七个新兴一线城市:重庆、成都、苏州、武汉、长沙、杭州和郑州。

总体而言,中国拥有约16至18个人口超过1000万的“特大城市”。

苏州、深圳、广州、北京和上海这五个城市被认为具有高收入增长潜力,可支配收入达7万美元。

即使在经济放缓的背景下,预计到2030年,这些城市的高收入家庭数量将从目前的100万户翻倍至200万户。

趋势报告显示,中国海鲜市场总量约为7000万吨,其中进口海鲜仅占很小一部分。

如果除去那些进口后用于加工再出口的产品,进口海鲜总量仅为150万至200万吨,其中,暖水虾占据了很大份额。

报告指出,在饮食文化如此多元的中国,海鲜消费者乐于尝试新事物。随着中国消费能力的提升,这种开放态度在过去几十年里愈发明显。

尽管中东局势动荡、挪威克朗走强且对美出口持续下滑,挪威3月海鲜出口仍表现强劲。

这主要得益于三文鱼出口量增加、三文鱼、鳕鱼、鲭鱼和绿青鳕等多个品种价格上涨,以及对华出口的进一步增长。

3月挪威海产品主要出口至波兰、中国和美国,对出口额出口额增幅最大,较去年同期增长5.52亿挪威克朗,涨幅68%。其中,对华出口额14亿挪威克朗。

报告指出,挪威海产品在亚洲市场的增长主要归功于对中国三文鱼出口的增加。

新品 | 姜黄、羽衣甘蓝、洛神花…“超级食材”入料 春野三色“漂亮饭”上市

随着健康饮食越来越受到重视,姜黄、羽衣甘蓝、板蓝根等特色原料的热度居高不下。

从饮品、奶制品到休闲零食、速冻食品等,以此作为原料的创新产品不断涌现,成为市场上的爆款密码。

正是看好这类产品的发展前景,近日,广东省佛山市顺德区屏荣食品发展有限公司(以下简称“屏荣食品”,品牌为“阿诺”)创新推出“春野三色”系列健康糯米饭。

以姜黄、羽衣甘蓝、洛神花等特色食材入料,打造黄色、绿色、粉紫色三款产品,集高颜值、科学营养和便捷体验于一体。

不同颜色的天然食材,对应不同的产品与营养功效。

蒸制9-10分钟即可出餐,适用于早餐、快餐、火锅、中餐、茶饮、自助餐、休闲餐厅、宴席、夜经济、家庭餐等丰富的消费场景。

冷食传媒 | Rose“超级食材”成燎原之势,引爆行业发展新引擎近几年,在健康饮食的风潮之下,“吃草”、“食养”成为热词。

在此背景下,一些原本小众、冷门的食材快速走红,并形成燎原之势,成为引爆食品行业创新发展的新引擎。

以羽衣甘蓝为例,2024年夏天,一款小众绿植悄然出现在各大茶饮品牌的菜单上,并很快掀起了一场席卷茶饮界乃至整个食品界的绿色风潮。

原本,羽衣甘蓝因为口感粗糙,被吐槽难吃到“羊都不啃”、“虫都不吃”,在国内多作为绿化带栽培装饰。

现在,却因其低热量、高纤维的特点,与现代人对健康饮食的追求高度契合,很快就引爆市场。

土耳其水产出口冲上22亿美元:鳟鱼撑起增量 鲈鱼鲷鱼减产推高价格

鲈鱼和海鲷产量下滑的情况下,土耳其出口仍然创下新高,带动这一增长的核心品种不是传统地中海养殖鱼,而是近几年持续放量的“土耳其三文鱼”——也就是面向出口市场重新定位销售的鳟鱼产品。

土耳其伊斯坦布尔渔业和动物产品出口商协会副主席Ogulcan Kemal Sagun表示,土耳其计划在2026年把水产出口额进一步做到25亿美元。

他提到,2026年一季度的增长势头较好,再加上中国市场已于2025年12月底开放,这些因素都被视为后续出口继续上行的支撑。

从产业规模看,土耳其水产板块这几年扩张很快。

目前该国水产品总产量已接近100万吨,覆盖鲈鱼、海鲷、金枪鱼和鳟鱼等多个品种。

虽然从产量结构看,鲈鱼和海鲷仍是土耳其最有代表性的养殖品种之一,但真正把出口额往上拉的,是“土耳其三文鱼”这条线。

Sagun在接受采访时直言,这本质上是一种市场化操作。

2014年前后,受地缘政治变化影响,俄罗斯失去挪威三文鱼进口来源;与此同时,土耳其鳟鱼出口在欧洲又遭遇反倾销压力。

在这种背景下,土耳其开始把部分鳟鱼产品以“土耳其三文鱼”的定位推向国际市场。

按他的说法,鳟鱼本身在口感和外观上与三文鱼接近,而土耳其又具备养殖能力和地理区位优势,这一做法最终把鳟鱼做成了一个更有国际辨识度的出口品类。

这套打法效果相当明显。

报道显示,过去十年,土耳其鲑鳟类产品出口基本保持两位数增长。

2025年,这一品类出口额已超过6亿美元,出口量超过9万吨,其中约95%销往俄罗斯和亚洲市场,包括日本。

相比之下,鲈鱼和海鲷在2025年的表现更像是“量减价升”。

Sagun称,受气候变化影响以及2024年鱼类死亡率上升拖累,土耳其2025年鲈鱼和海鲷产量同比下滑约7%到8%。

产量收缩直接推高了地中海鲈鱼和海鲷价格,也让土耳其国内消费端承受了更高成本。

除了养殖鱼,土耳其近年也在蓝鳍金枪鱼上保持存在感,年产量约9000吨,主要模式是野捕后在地中海进行围网育肥。

至于后续市场,土耳其方面仍把欧洲视为关键方向,意大利、荷兰仍是主要进口国,而西班牙这类存在本地竞争的市场,也被认为不能轻易放掉。

一边是鳟鱼出口持续放量,一边是鲈鱼、海鲷减产带动价格上行,土耳其水产2025年这份22亿美元成绩单,确实有点意思。

秘鲁大范围叫停鳀鱼捕捞 鱼粉报价再冲新高

4月27日,据外媒报道,受幼鱼比例过高影响,秘鲁生产部已对该国大部分沿海鳀鱼渔场实施临时停捕,时间覆盖4月下旬至5月初。

这一动作直接推高了中国市场对秘鲁鱼粉的报价,周内每吨再涨200元,部分小批量成交已摸到每吨2600美元CFR中国,刷新市场高位。

这次收紧并不是单一禁令,而是两道限制叠加。

第一道措施是,秘鲁自4月24日至5月3日,暂停该国大部分沿海20至30海里范围内的鳀鱼捕捞。

第二道措施则更早落地,针对Chimbote带状海域,自4月22日至5月6日,在10海里范围内实施15天禁捕。

两项措施背后的核心原因,都是幼鱼比例明显超标。

报道称,秘鲁海洋研究院IMARPE在4月9日至19日监测发现,Chimbote海域鳀鱼渔获中幼鱼平均占比达到50%,不仅明显偏高,也超过了20%的控制线一倍以上。

受此影响,秘鲁北中部船队至少有10天时间基本处于停摆状态。

对鱼粉市场来说,这样的停捕信号几乎立刻传导到了报价端。

4月20日至26日这一周,上海市场秘鲁鱼粉报价再涨200元/吨。

与此同时,中国市场机构JCI在4月23日将秘鲁鱼粉报价继续上调200至300元/吨,标准级鱼粉报价升至每吨17400至17500元。

按外媒援引的经纪商说法,市场上“报得高,实际成交略低”的情况依旧存在,但高位报价已经成为当前市场主旋律。

更受关注的是,秘鲁外盘高价已经出现实单验证。

此前市场流传的鱼粉2600美元/吨CFR中国的小单成交,如今已被确认。

这意味着,市场对3万至3.5万吨未定价合同的估值基础正在被整体抬高。

经纪商表示,在复捕预期不明、资源端偏紧的情况下,2550美元/吨的买价已难以打动卖方,买家如果想真正拿到货,往往需要接受2600美元/吨的水平。

截至目前,秘鲁鱼粉预售总量,包括已确认和待确认部分,已达到19.5万至20万吨。

与此同时,原料供应端却并不宽松。

数据显示,4月9日至4月22日,秘鲁北中部船队累计上岸鳀鱼37.22万吨,只完成2026年第一季191万吨配额的19.5%。

在大部分船队被迫停下后,若按16万至16.5万吨的基础预售量测算,市场缺口已达到7.64万吨;若再把未定价合同计算在内,缺口可能扩大到11.35万吨。

这也是本轮鱼粉行情持续偏强的关键支撑之一。

市场担心的已经不只是短期停捕,而是停捕之后,原料供给、履约节奏和后续报价体系都会重新抬升。

经纪商的表述也很直接,当前价格水平已经逼得水产饲料行业重新讨论替代、降配和降低质量要求等应对方案,但即便如此,市场紧张情绪依然没有缓下来。

除了鱼粉,鱼油市场也在同步走强。

IFFO数据显示,秘鲁/智利超级蒸汽鱼粉综合指数3月环比上涨6.1%,创出该系列新高,同比涨幅接近47%。

IFFO秘鲁饲料级鱼油基准涨得更快,3月单月涨幅约17%,目前较上年同期高出约65%,背后原因仍是出油率偏低。

中国市场的库存和到港情况,也在放大这一轮敏感情绪。

到4月22日,中国主要港口鱼粉库存增至16.742万吨,周度增加3600吨,其中黄埔港库存最多,达到9.378万吨。

虽然港口库存略有回升,但业内并没有把这视为明显宽松信号。

相反,在原料端收紧、持货集中度较高的情况下,国内现货也开始重新定价。

比如山东荣成地区63%蛋白、TVN150国产鱼粉报价已升至16800元/吨,一周上调1000元。

进口数据同样说明,今年一季度中国鱼粉供应节奏偏慢。

海关数据显示,3月中国自全球进口鱼粉19.16万吨,同比下降7.4%;2026年一季度累计进口38.30万吨,同比减少11.6%。

其中,秘鲁仍是中国最主要来源国,占比46.3%,但一季度对华出口量同比下降19.4%,仅为17.75万吨。

与之相对,越南、印度和智利的供应份额都在上升,增幅分别达到14%、68%和40%。

当前市场最担心的,不是鱼粉需求突然放大,而是秘鲁新季开局不顺,幼鱼问题导致捕捞节奏被打乱,进而把供给端的不确定性迅速传导到外盘和国内报价。

只要北中部渔场的禁捕范围和时长还存在变数,鱼粉市场短期内就很难轻易回到平稳状态。

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