陕西省果业中心数据显示，今年一季度，陕西全省主要果品出口品类中，鲜梨出口表现亮眼，实现量值俱增，鲜猕猴桃出口均价和全国排名位次均实现显著提升。

统计显示，今年一季度，陕西鲜梨出口1.18万吨，同比增长22.91%；出口额1042.09万美元，同比增长14.41%，成为全省果品出口增长的主要拉动力。

目前，陕西鲜梨出口市场已拓展至15个国家和地区，较上年同期增加5个，其中越南、泰国、尼泊尔、印度尼西亚和马来西亚为前五大出口目的地。

从全国排名来看，陕西鲜梨出口额位列第四，展现出较强的市场竞争力和发展潜力。

猕猴桃出口方面，一季度全省鲜猕猴桃出口1747.74吨，出口额354.65万美元。

尽管出口量同比有所下降，但出口均价达到每吨2030美元，同比大幅增长44.17%，价格水平显著高于全国平均。

同时，陕西鲜苹果出口也呈现量稳价升、市场多元的良好态势。

一季度出口均价达到每吨1104美元，同比增长11.85%，继续高于全国平均水平。

出口市场数量增加至17个，较上年同期净增4个，市场结构进一步优化。

在全国范围内，陕西鲜苹果出口额继续稳居第四位。

DKI Global 商务总监 Jako van Lill 表示，南非部分地区持续降雨预计将缩短柠檬产季，未来几周南北产区的产季可能会重叠。"本季的挑战并非仅仅在于产量，而在于如何在旺季合理安排产量，并将其分配到各个市场。"

尽管如此，他认为，一旦度过这段时期，柠檬作为一种商品仍有望表现良好。

阿根廷出口量下降，加上土耳其和西班牙预计减产，预计将支撑市场需求。

同时，埃及仍然是市场的重要参与者，尤其是在某些目的地，其价格具有竞争力。

然而，地缘政治的不稳定性又给全球柑橘贸易增添了一层不确定性。"预计本季南非柑橘出口量将达到 2.1 亿至 2.15 亿箱（每箱 15 公斤），因此，市场多元化和严格的产量管理将变得愈发重要。"

Van Lill 继续说道："中东是南非柑橘的重要市场，估计有 20% 到 30% 的出口产品销往该地区，涵盖各种柑橘品类。

该地区对柠檬、脐橙和瓦伦西亚橙尤为重要。

如果该地区无法消化其正常的柑橘产量，那么南非柑橘产业就需要谨慎地将部分产品分配到其他市场，例如英国、加拿大、俄罗斯和亚洲市场，尤其是那些可能很快饱和的市场。"

与此同时，由于暂时的供应短缺，中东地区的柠檬价格在经历了异常坚挺的时期后，近几日有所回落。他认为这反映的是市场调整，而非需求崩溃。

令他感到鼓舞的是，尽管面临运输时间延长、路线变更和成本上升等挑战，南非柑橘产业及其在中东的合作伙伴仍在不断寻找方法，以维持贸易畅通。

中国柑橘的影响力逐年增强

中国柑橘（包括柠檬）的出口在中东和其他全球市场日益显著，这反映了中国柑橘出口行业的蓬勃发展。"中国的柑橘产业在全球出口市场的重要性日益凸显。

诚然，中国人口众多，其产量将消耗殆尽，但，"他说道，"中国柑橘、蓝莓和葡萄的增长势头强劲。

未来五到十年，我们很可能会看到中国柑橘在一些传统的南半球市场占据越来越重要的地位。

过去三四年，我已经注意到中国产品的销量稳步增长。"

尽管如此，Van Lill 认为，在合适的季节，南非水果仍然拥有强大的市场地位。本季，他们的星光红宝石葡萄柚项目将首次以零税率出口到中国。

成本上涨势头不减

整个农业产业持续面临投入成本和物流成本上涨的困境，燃料、化肥和包装相关费用不断攀升。"未来几个月，燃油价格的影响将更加明显，而化肥价格已经大幅上涨。"

Van Lill 认为，本季出口商若能在市场选择、物流执行、质量管理和项目管理方面保持严谨，将会获得丰厚的回报。"本季的关键不再是水果的销量

在昆明金马正昌水果批发市场，金枕、甲仑、托曼尼等泰国产榴莲琳琅满目，金枕的价格每公斤28元起。

在不少电商直播平台，花129元即可买到2公斤以上的6房果肉榴莲，还包邮。

相比过去动辄百元一斤的高价，如今榴莲价格正变得越来越“亲民”。

榴莲价格下降背后有哪些原因？“榴莲自由”真的更近了吗？从进口到国产，从物流到种植，这颗热带水果正在经历深刻变化。

这是消费者在云南昆明金马正昌水果批发市场选购榴莲。新华社记者 王贤思 摄

物流提速助力榴莲跨国“鲜达”

4月中旬，泰国、马来西亚等东南亚国家进入榴莲集中上市期。

近日，一列满载泰国榴莲的中老铁路“澜湄快线”班列，从东南亚出发，26小时后抵达昆明。

随后，这些榴莲在48小时内被分拨至广州、上海、沈阳等全国30多个城市。

榴莲进口旺季，中老铁路冷链班列的开行频次从每天2列增加至6列，运输能力大幅提升。

中国物流集团旗下中铁物总供应链科技集团有限公司总经理欧阳兵介绍，截至目前，该公司通过中老铁路运输的榴莲已达557柜，同比增长50%，预计全年将运输约7000标箱的东南亚水果。

除了铁路运输，水运和公路运输也在同步发力。

4月20日，一艘载有100吨泰国榴莲的货轮抵达云南关累港，实现“船到即卸”“即查即放”，从口岸通关到市场销售的时间被不断压缩。

在云南磨憨口岸，满载榴莲的货车已排起长队，有序等待入境查验。“在大湄公河次区域（GMS）跨境运输企业合作促进机制推动下，通关与抽检流程高效便捷，显著提升了榴莲的运输效率。

现在运输过程不再使用催熟剂，使得水果成熟度自然放缓，更好地保障了品质与新鲜度。”西双版纳泰和坤国际货运代理有限公司总经理李晶说。“快”带来的不仅是新鲜度，也直接降低了物流成本。运输效率提高，损耗减少，榴莲价格自然更有下行空间。

这是云南昆明盘龙区新迎东华农贸市场销售的泰国金枕榴莲。新华社记者 王贤思 摄

中国市场需求倒逼产业链升级

中国是全球最大的榴莲消费市场。

数据显示，截至2025年，中国占全球榴莲消费市场份额超过90%。

昆明海关数据显示，今年前两个月，仅云南各口岸榴莲进口货值达20.5亿元，同比增长351.6%，居全国首位。

稳定且庞大的需求，使中国成为东南亚榴莲最重要的出口市场。这种需求正在反向塑造供给端。

在近日举办的2026中国（国际）水果大会上，业内人士普遍认为，中国不仅是消费大国，更是影响东南亚榴莲产业的“风向标”。

泰国KAF集团品牌运营总监伍俊涛介绍，2025年泰国榴莲总产量为168.25万吨，其中约92.7万吨出口到中国，占比超过55%。

中国市场的稳定需求，直接推动东南亚国家果农、企业扩大种植规模。

与此同时，中国消费者对品质的要求不断提升，也倒逼榴莲产业升级。

泰国已将“未熟果、带虫害、冒用资质、添加色素”等“四无措施”写入法规，并对违规产品实施整批退运和信用惩戒。

部分企业开始推广“树上熟”理念，引入AI分选和全程溯源系统。

这意味着，未来榴莲品质将有更高保障。“五一”假期，上海某超市售卖的榴莲。

国产规模化种植

让“榴莲自由”成为可能

当中国消费者享受着“价格亲民”的进口榴莲时，总有人会问，什么时候才能吃上树上熟的国产榴莲？

榴莲是典型的热带水果，对生长环境要求极为苛刻。

云南农业大学榴莲产业研究中心主任敖平星介绍，温度过高或过低、强风等原因会使榴莲树出现枯叶或落叶现象，造成榴莲生长停滞或生长缓慢。

正因如此，我国榴莲种植起步较早但进展缓慢。公开资料显示，我国自1958年从东南亚引入榴莲种植，直到2019年才在海南实现规模化试种突破，关键瓶颈在于种苗和技术。

近年来，云南等地开始探索突破。

在西双版纳、普洱、德宏等地，一些具备热带气候条件的区域已开展试种。

今年4月，在红河州金平县，一棵历经8年培育的金枕榴莲树结出首个自然成熟果实，重达3.7公斤。

去年，在西双版纳勐腊县一农家小院，一棵高达12米的榴莲树上，16颗饱满的果实沉甸甸地垂挂枝头。

科研层面也在同步推进。

云南省热带作物科学研究所已引进70多个榴莲品种，开展抗寒选育研究。

在临沧市耿马县，云南农业大学与当地合作建设了超过300亩示范园，引种黑刺、猫山王等品种。

敖平星指出，榴莲从种植到进入丰产期通常需要5至8年，目前国内大多数榴莲树仍处于生长期。

海南是国内榴莲种植的主力，今年产量会增加，但总体产量仍然有限。

同时，受人工、技术和管理等因素影响，国产榴莲成本仍高于进口产品，短期内难以形成价格优势。“不过，随着技术进步，我们最终可以种出品质优良的本土榴莲。”敖平星说。

2026 年智利奇异果产季已拉开帷幕，预计产量将大幅增长。

智利奇异果委员会主席 Carlos Cruzat 表示，由于新种植园投产以及坐果良好，智利奇异果产量预计将达到 17.5 万至 18 万吨。"我们相信今年的产量将比去年增长 20%。"他说道，并强调 2025 年的产量为 14.7 万吨。

产量增长似乎并未给该行业带来担忧。

Cruzat 表示，"全球奇异果市场非常活跃"，需求"轻松超过供应"，这种情况已持续数个产季。

即使是美国或欧洲等需求旺盛的市场，也消化了大量奇异果。"新西兰向欧洲出口的奇异果数量增加了近15%，而且这些水果以非常优惠的价格被很好地消化了，"他说道。"汇率或物流成本等因素被认为比产量增长更为重要，因为这些因素对价格的影响更大，"他补充道。

印度仍然是智利奇异果的新兴市场。

过去十年，其出口量已从 800 吨增至 18,000 吨。

由于战争导致伊朗奇异果的供应短缺，市场"相对空虚"，这将促进更多奇异果的贸易往来。

该国在物流方面面临挑战，零售额仅占销售额的 8%，但对智利来说也有相对优势：开放式零售渠道更喜欢较硬的水果，而新西兰的供应更适合即食品类。

尽管在某些市场存在竞争，Cruzat 表示，智利与新西兰保持着相当互补的关系，尤其是在全球需求持续增长的情况下。

智利在绿奇异果领域占据优势，而新西兰则在黄金奇异果领域领先。"如果供应超过需求，我们将面临激烈的竞争，但目前我们互补，而且消费量正在上升，"他说道。

在品种创新方面，全球奇异果行业在金奇异果和红奇异果方面取得了进展，尽管红奇异果目前仅占全球供应量的 1%。

智利正在致力于金奇异果和红奇异果的开发，但面临着一些亟待解决的技术难题。

目前，全球市场仍以绿奇异果（70%）为主导，其次是黄金奇异果（29%）。

委员会通过成熟度保证计划 (MAP) 严格把控采收标准，该计划要求最低糖度为 6.2° Brix，干物质含量为 16%，但鼓励更高的标准。

这有助于提高产品的稳定性和采后性能。"人们越来越意识到，在采收过程中多花些时间对水果的益处，"Cruzat 说道。

委员会主席认为，主要挑战在于"以卓越的品质满足消费者需求，并确保物流顺畅，同时保证水果无瑕疵"。

他表示，智利水果产业必须确保消费者享受到愉悦的消费体验，因为这种水果的成熟过程十分复杂，且完全依赖于产品和物流的完美无瑕。

在全球食糖市场持续波动的背景下，作为全球最大食糖生产与消费国之一的印度，其糖业走势始终牵动着国际市场神经。

美国农业部海外农业服务局（FAS）新德里办公室于2026年4月29日发布的《印度食糖年度报告》（IN2026-0024），全面剖析了印度2026/27营销年度糖业发展前景，揭示了该国糖业在连续多年减产后面临的复苏机遇，同时深度解读了生产、消费、贸易、政策、乙醇产业等核心维度的变化逻辑。

这份报告不仅是印度糖业的“晴雨表”，更成为预判全球食糖供需平衡的重要依据。

一、核心结论：印度糖业2026/27年度迎全面复苏，产超消实现两年首现报告明确指出，印度糖业在经历连续多个生产年度缺口后，2026/27营销年度（10月启动）将迎来全面复苏，这是印度糖业发展的关键转折点。

支撑这一结论的核心逻辑，是2024、2025连续两年的有利季风，彻底解决了印度甘蔗主产区的水资源瓶颈。

作为典型的高耗水作物，甘蔗种植高度依赖灌溉水源，而2023年厄尔尼诺现象引发的干旱，曾严重透支主产区地下水与地表水库储备，直接制约甘蔗种植面积与单产。

连续两年的丰沛降雨，让马哈拉施特拉邦、北方邦、卡纳塔克邦三大核心产区的地下含水层、水库库容得到充分补给，从根本上破解了甘蔗种植的水资源约束。

在此基础上，印度食糖市场迎来两年以来首次产量超过消费量的格局，国内供应格局彻底扭转。

这一变化不仅让印度摆脱连续两年产不足需的困境，更赋予该国更大的政策灵活性：既能稳定保障国内民生供应，又能履行国际贸易承诺，同时为乙醇掺混目标提供充足原料支撑。

值得注意的是，印度食糖消费结构正发生深度变革，呈现收入分层化特征：商业与机构买家成为需求主力，高收入城市家庭则加速转向健康代糖产品。

这种结构性变化，将长期影响印度食糖消费总量与品类需求，成为糖业发展的新变量。

二、甘蔗生产：面积与产量双增2%，水资源修复驱动产能释放甘蔗是印度食糖生产的唯一原料，其种植与产量直接决定食糖供应能力，2026/27年度印度甘蔗生产迎来面积、产量双增长的利好局面。

1. 种植与产量：规模稳步扩张，突破4.63亿吨FAS新德里办公室预测，2026/27营销年度印度甘蔗种植面积与收获面积将达到590万公顷，总产量预计4.63亿吨，较2025/26年度均实现2%的增长。

从数据对比来看：2024/25年度：种植/收获面积536.9万公顷，产量4.35亿吨2025/26年度：种植/收获面积585万公顷，产量4.55亿吨2026/27年度：种植/收获面积595万公顷，产量4.63亿吨连续两年的有利季风，是甘蔗产能释放的核心动力。

2025年8月下旬至9月初的过量降雨，曾导致马哈拉施特拉邦、卡纳塔克邦低洼地区积水，影响甘蔗生长，使得2025/26年度甘蔗产量从最初预估的4.65亿吨下调至4.55亿吨。

但长期水资源储备的修复，仍推动种植规模持续扩大，2026年3月的田间调查显示，主产区甘蔗长势健壮，农户充分利用水资源改善的条件扩大种植。

2. 甘蔗利用率：制糖占比超79%，乙醇原料需求稳步提升印度甘蔗主要用于制糖与酒精（乙醇）生产，2026/27年度甘蔗利用结构保持稳定：制糖用量：3.66亿吨，占总产量79.05%酒精及其他（古吉糖、种子、饲料、损耗）：9700万吨，占总产量20.95%报告特别说明，印度几乎没有甘蔗直接用于酒精生产，“酒精利用量”包含古吉糖、种子、饲料等综合用途；制糖用量则涵盖工厂白砂糖与坎德萨里土糖，覆盖印度主流食糖品类。

3. 政策激励：价格与乙醇政策支撑甘蔗种植印度政府的公平报酬价格（FRP）机制、国家生物燃料政策下的乙醇采购保障，持续激励农户优先种植甘蔗，而非棉花、豆类等竞争作物。

2025/26年度甘蔗FRP已上调至每吨3550卢比（约41.7美元），同比增长4%，为农户提供稳定收益预期；北方邦等主产区的州建议价格（SAP）通常高于FRP，进一步提升种植积极性。

三、食糖生产：2026/27产量达3360万吨，同比大增12%食糖产量是印度糖业的核心指标，2026/27年度印度食糖生产在甘蔗增产、出糖率提升的双重驱动下，实现大幅增长，彻底扭转上一年度减产局面。

1. 产量数据： raw value口径3360万吨，出糖率升至9.2%报告采用raw value（原糖值） 统计，2026/27年度印度离心糖总产量预计3360万吨，较2025/26年度修正后的3000万吨增长12%。

其中，结晶糖约3140万吨，坎德萨里土糖6.2万吨。

出糖率的提升是产量增长的关键：2025/26年度出糖率仅8.3%，2026/27年度因甘蔗生长期土壤水分充足，蔗糖积累充分，出糖率提升至9.2%，直接增加食糖产出。

2. 上年度修正：过量降雨导致产量下调14%2025/26年度印度食糖产量经历大幅下调：最初预估3525万吨，最终修正为3000万吨，降幅达14%。

核心原因是2025年8-10月马哈拉施特拉邦、北方邦、卡纳塔克邦的过量降雨，导致甘蔗单产下降，宿根蔗生长受阻，最终拖累食糖产量。

即便如此，2025/26年度产量仍较2024/25年度的2800万吨增长7%，体现印度糖业逐步复苏的趋势。

3. 压榨进度：2026年10月常规启动，工厂运营稳定印度食糖压榨计划按常规节奏，于2026年10月启动。

报告预测假设天气持续有利、加工厂运营连续、FRP政策稳定，保障压榨顺利推进。

同时，古吉糖、坎德萨里土糖等传统土糖产量预计同比增长3%，受益于消费者对未精制糖的健康需求上升。

截至2026年3月31日，印度541家食糖厂中已有465家完成压榨，较上一年度同期的420家更多，产能扩张推动压榨进度加快，部分工厂因甘蔗供应不足提前停机。

四、消费结构：商业需求占比70%，家庭消费持续下滑印度食糖消费市场正经历结构性重塑，不再是传统的家庭消费主导，而是呈现“商业端扩张、家庭端收缩”的分化格局，同时健康化趋势加速渗透。

1. 消费总量：2026/27年度3100万吨，产超消格局确立2026/27年度印度离心糖消费量预计3100万吨（原糖值），折合结晶糖2900万吨，同比增长3%。

这是印度两年来首次实现食糖产量（3360万吨）＞消费量（3100万吨），国内供应彻底摆脱短缺，库存得到有效补充。

2025/26年度消费修正为3010万吨，同比下降3%，主要受两方面影响：一是政府连续下调食糖销售配额，2025/26配额较2024/25降3%，2024/25较前一年降5%，直接反映消费疲软；二是地缘冲突引发液化石油气短缺，餐饮、食品加工业运营受限，拖累食糖需求。

2. 结构分化：商业端成主力，健康意识冲击家庭消费印度食糖消费已形成清晰的收入分层模式，成为全球食糖消费结构转型的典型样本：商业/机构需求（占比70%）：成为绝对主力，覆盖软饮料、烘焙、糖果、乳制品、餐饮服务等领域。

印度非正式餐饮行业规模庞大，节庆、社区活动需求旺盛，持续推动商业食糖消费增长。

家庭消费（占比30%）：逐年下滑，尤其是高收入城市群体。

印度糖尿病患者规模全球第二，仅次于中国，公共卫生倡议与生活方式转变，推动城市家庭转向古吉糖、坎德萨里土糖、零卡代糖，减少精制糖直接摄入。

中间群体：中产家庭受成本、口味驱动，保持稳定消费；低收入与农村群体维持传统饮食习惯，食糖消费刚性较强。

人均消费方面，印度稳定在每年18公斤（40磅），总量增长完全依赖商业需求扩张，家庭人均消费呈下降趋势。

五、国际贸易：进口稳定、出口回升，关税保护国内产业印度食糖贸易以“满足国内缺口、履行国际义务” 为核心，2026/27年度进口保持稳定，出口因产量复苏实现小幅增长，同时高关税政策持续保护国内蔗农与糖厂。

1. 进口：维持243万吨，100%关税壁垒严控流入2026/27年度印度食糖总进口预计243万吨，与上一年度持平，结构保持稳定：原糖进口：240万吨精制糖进口：3万吨印度对原糖进口征收100%关税，严格限制商业进口，大部分进口通过预先授权计划（AAS） 完成：进口原糖在沿海炼厂加工后全部复出口，仅少量通过商业渠道进入国内市场，既不冲击国内供应，又满足国际贸易需求。

2. 出口：360万吨，同比增8%，配额政策稳定2026/27年度印度食糖总出口预计360万吨，较2025/26年度修正后的330万吨增长8%，结构为：原糖出口：120万吨精制糖出口：240万吨2025/26年度印度原糖出口配额为200万吨，但因连续两年产不足需、国内利润更高，实际仅完成90万吨。

2026年4月7日印度政府明确，将维持200万吨原糖出口配额，暂不实施出口管制；卢比贬值4.5%、巴西雷亚尔升值，提升印度食糖出口竞争力，为出口增长提供支撑。

同时，美国给予印度8606吨原糖关税配额（TRQ），助力印度履行国际出口义务。

3. 库存：期末库存650.6万吨，满足3-4个月消费2026/27年度印度食糖期末库存预计650.6万吨，较2025/26年度的507.6万吨增长28%。

按年均3100万吨消费量计算，库存可满足3-4个月国内消费，处于安全合理区间，为市场稳定提供保障。

2025/26年度库存较最初预估下调41%，核心是产量下调导致供应减少；而2026/27年度库存回升，标志着印度糖业从“紧平衡”转向“宽松平衡”。

六、价格体系：FRP支撑蔗价，国内糖价维持高位印度食糖价格由政府定价+市场调节 共同主导，甘蔗收购价、食糖最低保护价形成双层保障，国内糖价因供应偏紧维持高位。

1. 甘蔗收购价格：FRP上调，SAP待定公平报酬价格（FRP）：2025/26年度上调至3550卢比/吨（41.7美元），同比增4%；2026/27年度FRP尚未公布。

州建议价格（SAP）：北方邦、北阿坎德邦、哈里亚纳邦、旁遮普邦执行，价格高于FRP且与出糖率无关，2025/26年度尚未确定。

食糖最低支持价格（MSP）：2019年以来维持31000卢比/吨（364美元），未随甘蔗成本调整。

2. 国内糖价：高位运行，节庆与夏季支撑需求2025年10月-2026年4月，印度食糖批发均价482美元/吨，零售均价518美元/吨。

2025年10-11月因节庆需求价格走强，2026年1月后稳定在456美元/吨左右。

报告预测，2026年夏季消费旺季、9月新一轮节庆来临，叠加工厂提前停机、采购需求增加，国内糖价将全年维持高位；全球糖价因巴西、泰国增产偏弱，印度糖厂优先选择国内销售，而非出口。

3. 蔗款拖欠：17.9亿美元未支付，卡纳塔克邦欠款最高2025/26年度印度糖厂蔗款拖欠总额达88.7亿美元，已支付80%，仍有17.9亿美元未结清。

其中卡纳塔克邦欠款5.3亿美元，为历年最高；北方邦欠款大幅增加，马哈拉施特拉邦欠款3.3亿美元。

蔗款拖欠问题，成为影响农户种植积极性的潜在风险。

七、乙醇产业：E20目标已实现，E25成新方向印度糖业与乙醇产业深度绑定，“以糖转醇” 是政府实现能源独立、减少石油进口的核心战略，乙醇政策直接影响食糖产量与供应。

1. 政策目标：E20提前达成，冲刺E25印度2018年发布《国家生物燃料政策》，设定汽油乙醇掺混目标：2025年实现E20（20%掺混率）。

报告证实，印度已在2025乙醇供应年度（11月-10月）完成E20目标，成为全球生物燃料发展的标杆。

同时，印度具备2026/27乙醇年度实现E25（25%掺混率） 的产能基础，政策落地或与地方选举同步推进。

2. 原料放开：甘蔗全品类可用，大米玉米全力支撑为扩大乙醇产能，印度政府在2025年11月1日放开原料限制：允许甘蔗汁、糖浆、B级糖蜜、C级糖蜜全部用于乙醇生产，彻底打破此前甘蔗制醇的原料约束，糖厂（占乙醇产能30%）获得充足原料。

此外，政府分配520万吨FCI大米用于乙醇生产，上调玉米乙醇补贴至71.86卢比/升（2025-2026年度维持），多原料协同保障乙醇供应。

3. 糖醇替代：国内糖价高企，制醇经济性不足乙醇与食糖存在原料竞争关系，2025/26年度印度约350万吨食糖转化为乙醇。

但当前国内食糖价格高位，糖厂制糖利润远高于制醇，尤其是北方邦糖价高于马哈拉施特拉邦，转产乙醇经济性更低。

报告指出，只有乙醇/食糖价格比大幅改善，才会推动糖厂转向乙醇生产；而地缘冲突推高国际油价至100美元/桶，政府或进一步上调乙醇掺混目标，未来“糖转醇”比例存在上调可能，将直接影响食糖市场供应。

八、总结与展望：印度糖业开启新周期，全球市场影响深远综合USDA报告核心信息，印度糖业在2026/27年度迎来周期转折，从连续短缺转向供需宽松，多重利好支撑行业复苏：天气红利：连续季风修复水资源，甘蔗面积、单产双增，奠定食糖增产基础；供需反转：产量3360万吨＞消费3100万吨，库存回升，国内供应安全无忧；结构升级：商业需求主导消费，健康化趋势重塑市场，长期需求更趋多元；政策护航：甘蔗定价保障农户收益，乙醇战略打开产业增值空间；贸易灵活：进口稳定、出口回升，既保护国内产业，又履行国际义务。

同时，印度糖业仍面临三大风险：一是极端天气扰动，过量降雨仍可能影响甘蔗生长；二是蔗款拖欠影响种植积极性；三是乙醇政策调整可能分流食糖原料，改变供需格局。

对于全球食糖市场而言，印度作为“压舱石”，其产量复苏将缓解全球供应紧张，平抑国际糖价波动；而乙醇掺混目标的推进，让印度糖业从“农产品行业”转向“农产品+能源”双属性产业，未来全球糖价与油价的联动性将进一步增强。

2026/27年度，印度糖业的复苏之路已清晰可见，这不仅是该国农业与能源政策的成功实践，更将深刻改写全球食糖产业格局，成为未来数年国际糖市的核心变量。

2026年4月底，美国农业部海外农业服务局（USDA FAS）上海办公室发布《长三角地区禽肉需求报告》，这份权威报告以详实数据、深度洞察，勾勒出中国经济最活跃区域之一——长三角（上海、江苏、浙江、安徽）的禽肉消费全景图。

作为贡献全国25%GDP、人均可支配收入达全国平均水平1.5倍的核心市场，长三角禽肉消费正经历结构性变革：从猪肉替代到消费升级，从传统餐桌到预制菜、电商新场景，从上海成熟市场到苏皖高速增长极，一个万亿级禽肉消费市场正在加速成型。

这份报告不仅是行业数据的梳理，更是中国禽肉产业发展、消费趋势变迁的风向标。

对于禽肉生产企业、贸易商、餐饮品牌、电商平台而言，读懂长三角，就读懂了中国禽肉市场的未来。

一、全国禽肉消费看长三角：GDP高地撑起蛋白消费新主场长三角是中国经济的“压舱石”，更是禽肉消费的“领头羊”。

报告数据显示，长三角以全国少数的人口，创造了全国四分之一的经济总量，其中上海2025年名义GDP规模约8000亿美元，稳居中国城市第一。

经济实力直接转化为消费力，长三角人均可支配收入远超全国平均水平，对高品质、高价值进口动物蛋白需求旺盛且稳定，为禽肉消费增长奠定了坚实基础。

从全国肉类消费格局来看，中国正经历一场“禽替猪”的历史性变革。

长期以来，猪肉占据中国人餐桌主导地位，但近年来禽肉凭借性价比高、吃法多元、健康属性突出三大优势，持续抢占猪肉市场份额。

国家统计局数据印证了这一趋势：中国人均禽肉消费量从2015年的8.4公斤，飙升至2024年的12.5公斤，十年间增长近1.5倍。

USDA数据进一步显示，2025年中国猪肉消费占比降至68%，鸡肉占比提升至18%，猪肉价格的频繁波动，更是加速了消费者向禽肉转移的步伐。

而长三角作为全国消费升级的前沿阵地，成为这场肉类消费变革的核心试验区与先行区。

二、区域分化明显：上海稳、苏皖疯长，浙江稳步跟进长三角禽肉消费并非齐头并进，而是呈现“一市稳、两省爆、一省稳增”的鲜明格局，十年数据清晰勾勒出不同区域的市场特质。

1. 上海：成熟饱和市场，消费高位维稳上海作为国际化大都市，禽肉消费已进入成熟饱和阶段。

2015-2024年，上海人均禽肉消费量复合年均增长率（CAGR）仅0.8%，消费量在12.1公斤-14.2公斤之间窄幅波动，2024年稳定在13公斤左右。

背后原因很清晰：上海饮食结构高度多元化，牛肉、海鲜、植物蛋白等替代选择丰富，禽肉增长空间被压缩；同时上海本地禽肉产能有限，依赖外部输入，价格优势不突出，进一步限制了人均消费量的提升。

但上海依旧是长三角禽肉消费的品质标杆，高端、预制、进口禽肉需求旺盛。

2. 江苏、安徽：增长双引擎，增速领跑全国与上海形成鲜明对比的是，江苏、安徽成为长三角禽肉消费的核心增长极，十年增速远超全国平均水平。

江苏：人均禽肉消费量复合增长率达5.91%，从2015年的9.9公斤一路攀升，增长势头强劲；安徽：增速紧随其后，复合增长率5.71%，2024年人均消费量高达17.8公斤，位居长三角首位，成为全国禽肉消费增长的明星省份。

3. 浙江：稳步增长，消费升级特征显著浙江人均禽肉消费量保持平稳上升，十年间从9.8公斤增长至14.1公斤，虽增速略低于苏皖，但消费品质突出，高端禽肉、预制菜、特色禽类产品需求旺盛，贴合浙江民营经济活跃、居民消费力强的特点。

苏皖两省为何能实现爆发式增长？

报告总结了三大核心逻辑：产业基础优势：江苏、安徽拥有大规模禽肉养殖产业，本地供给充足，价格远低于上海，“物美价廉”推动消费普及；饮食文化根基：禽肉是苏皖传统饮食核心，江苏酱鸭、南京盐水鸭、安徽黄山炖鸡等经典菜品，让禽肉成为日常餐桌与节庆宴席的必备食材；经济与人口驱动：江苏快速城镇化、居民收入提升，带动高性价比蛋白需求；安徽农村消费习惯深厚+生活水平改善，双重推动人均消费持续上涨。

可以说，长三角内部的区域差异，恰恰为不同定位的禽肉企业提供了分层机遇：上海做高端、苏皖做规模、浙江做品质，全方位覆盖市场需求。

三、产业基本面：国内产能崛起，进口依赖下降，出口快速增长消费需求的爆发，离不开产业供给的支撑。

报告从生产、进口、出口三个维度，还原了中国禽肉产业的全球定位与国内格局。

1. 生产：产能稳步扩张，自给能力大幅提升2017-2018年中国禽肉产量小幅下滑后，2019年起进入持续增长通道：产量从2019年约1380万吨，增长至2025年的1650万吨，年均增幅稳健。

这背后是国内禽肉产业规模化、标准化、高效化的升级，养殖、屠宰、加工全产业链投资加大，产能持续释放，成为供给增长的核心动力，也为消费增长提供了坚实保障。

2. 进口：先增后降，对外依赖度持续降低中国禽肉进口呈现“过山车式”走势：2016-2018年下滑，2019-2020年受国内供给扰动影响大幅激增，2020年峰值接近100万吨；2020年后整体回落，2024-2025年显著下降。

核心原因：国内产能快速提升，自给自足能力增强，大幅减少了对外部供给的依赖。

但结构性进口需求仍存，如高品质鸡爪、特色禽类产品等，依旧是进口主力。

从区域进口来看，中国禽肉进口高度集中：广东以1.573亿美元进口额居全国第一，上海以6440万美元位列第二。

上海凭借国际物流、冷链、贸易枢纽优势，成为长三角乃至全国的禽肉进口集散中心，辐射整个长三角市场。

3. 出口：2023年起爆发，国际化步伐加快与进口相反，中国禽肉出口迎来高速增长期。

2016-2022年出口缓慢提升，2023年开始大幅提速：出口量从2023年的55.4万吨，暴涨至2025年的110万吨，近乎翻倍。

这标志着中国禽肉产业从“满足内需”转向“内外兼修”，国际竞争力持续提升，开始深度参与全球禽肉贸易竞争。

四、消费新趋势：四大风口重塑长三角禽肉餐桌报告最具价值的部分，是精准捕捉了长三角禽肉消费的四大趋势，这些趋势不仅是当下的热点，更是未来3-5年产业发展的核心方向。

1. 连锁餐饮爆发：西式快餐+中式连锁双轮驱动城镇化加速+餐饮连锁化浪潮，让禽肉成为餐饮渠道的核心蛋白。

长三角作为餐饮连锁高地，2024年沪苏浙皖禽肉相关连锁门店总数达24562家，过去十年年均增速9%-18%。

上海：连锁门店增速最快，十年复合增长率18%，2023年门店数突破1.3万家；江苏：复合增长率14%，2024年门店4730家；安徽：复合增长率12%，门店规模持续扩张。

国际品牌持续加码中国市场：麦当劳计划2026年新开1000家门店，肯德基目标2028年门店达17000家。

炸鸡、烤鸡等产品贴合中国人口味，快节奏生活让便捷禽肉快餐成为刚需。

本土品牌更是扎根区域，成为禽肉消费主力军：上海振鼎鸡的白斩鸡、紫燕百味鸡的卤味禽肉、正新鸡排的高性价比鸡排、安徽老乡鸡的中式鸡汤快餐，四大品牌覆盖高端堂食、卤味外卖、小吃、快餐全场景，年营收数十亿规模，带动区域禽肉消费持续增长。

2. 预制禽肉爆火：80%消费者购买，成预制菜第一品类忙碌的都市生活，催生了预制禽肉的黄金时代。

报告显示，80%的中国消费者购买过预制禽肉产品，渗透率远超其他肉类预制菜，成为预制菜赛道的“顶流”。

调味鸡翅、炸鸡排、即热即食禽肉套餐等产品，在超市、便利店全面铺货，完美解决消费者“不想做饭、怕麻烦、要好吃”的核心需求。

长三角完善的冷链基础设施，为预制禽肉发展保驾护航：2025年华东地区冷链需求占全国50%，政府也在加快完善食品安全标准、生产规范、溯源体系，推动行业规范化发展。

在杭州高端超市，无骨鸡翅、低脂健康预制禽肉成为爆款，精准匹配年轻群体、健身人群、都市白领的需求，品质化、健康化预制禽肉成为新风口。

3. 电商重塑消费：直播带货+生鲜电商，线上销量暴涨长三角是中国电商最发达的区域，物流网络、数字平台、城镇化人群三大优势，让电商成为禽肉消费的新主场。

以阿里巴巴盒马为例，2025年营收增长超40%，商品交易总额（GMV）突破140亿美元，成为禽肉线上销售的核心渠道。

盒马TOP5热销禽肉产品，清晰反映线上消费偏好：清远鸡（本土优质黄羽鸡）无抗老母鸡（天然养殖、风味浓郁）新奥尔良鸡翅（即食西式风味）鸡排（便捷小吃）泰森烤串（瞄准年轻群体）直播电商同样发力：抖音、快手等平台直播带货黄羽鸡、预制禽肉，单场销量破万单；禽肉菜谱短视频播放量超50亿次，持续培育消费习惯。

不同人群消费偏好分化明显：年轻人：重口味、高性价比、即食便捷；中老年人：偏爱传统做法、鲜品禽肉、炖汤食材；女性消费者：重点关注低脂、健康、无添加。

4. 凤爪长盛不衰：长三角最火禽肉副产品，年销数十亿如果说禽肉是主食，那凤爪就是长三角最火的“灵魂小吃”，市场需求常年坚挺。

美国凤爪因个头大、品质稳定、加工标准高，在长三角市场认可度极高。

凤爪消费呈现三分天下格局：休闲零食（约50%）：泡椒凤爪、柠檬无骨凤爪成为年轻人追剧必备，王小卤、有友食品年销售额超7亿美元；餐饮渠道（约30%）：火锅虎皮凤爪、川渝卤凤爪、广式豉汁蒸凤爪，单店日销最高200公斤；家庭消费（约20%）：即食凤爪走进家庭冰箱，预制凤爪产品持续热销。

5. 鲜品替代冻品：城市消费升级，冷链推动鲜禽普及长三角城市消费者越来越青睐鲜品、冷鲜禽肉，替代传统冻品。

大型城市限制活禽交易、推行集中屠宰+冷鲜配送，叠加冷链物流完善，冷鲜禽肉成为都市消费主流。

而在安徽、苏北等小城市及价格敏感市场，冻品禽肉仍占主导，凭借性价比、长保质期占据市场。

同时，健康化趋势清晰：健身人群偏爱鸡胸肉（低脂高蛋白），中老年人钟爱鸡汤（滋补养生），健康需求成为禽肉消费的核心驱动力。

五、区域饮食基因：传统菜品筑牢消费根基，文化驱动刚需长三角禽肉消费的爆发，不仅是经济与产业的推动，更离不开千年饮食文化的根基。

各地经典禽肉菜品，成为消费稳定增长的“压舱石”。

上海：白斩鸡——皮黄肉白、鲜嫩原味，是上海人餐桌的经典，代表对鲜度、本味的追求；江苏：南京盐水鸭、酱鸭——江苏饮食名片，日常食用+礼品馈赠双场景，支撑卤味禽肉市场；浙江：叫花鸡、酱油鸡——叫花鸡高端文旅餐饮爆款，酱油鸡家常必备，覆盖高端与大众；安徽：黄山炖鸡、板栗烧鸡——慢炖滋补、乡土风味，贴合安徽饮食偏好，带动家庭消费。

这些传统菜品不是“过时美食”，而是融入区域消费基因的刚需，为禽肉市场提供了长期稳定的基本盘。

六、市场机遇：三大方向，抓住长三角禽肉黄金期对于国内外禽肉供应商、品牌方、创业者而言，长三角市场蕴藏着海量机遇，报告也明确指出了核心发力方向：1. 发力增值产品：预制菜、调味禽肉、即食产品便捷化、增值化是核心趋势，聚焦预制禽肉、调味制品、即食小吃，贴合都市快节奏生活，抢占超市、便利店、电商渠道。

2. 深耕细分人群：健康、低脂、无抗、本土特色针对健身人群做低脂鸡胸肉，针对家庭做无抗鲜禽，针对区域做特色黄羽鸡、本土禽类，打造差异化竞争力。

3. 借力渠道与展会：线上线下融合，参与专业展会线上：入驻盒马、叮咚买菜等生鲜平台，布局直播电商；线下：拓展连锁餐饮、便利店、卤味店渠道；展会：参与上海SIAL食品展、FHC食品饮料展、进博会等顶级展会，对接长三角优质资源。

七、结语：长三角禽肉市场，长期增长确定性极强USDA这份权威报告传递出一个清晰信号：长三角禽肉市场，是中国最具潜力、最稳定、最具升级空间的蛋白消费市场。

上海的成熟品质、苏皖的规模增长、浙江的品质升级，叠加餐饮连锁化、预制菜爆发、电商普及、健康消费四大趋势，让禽肉从“猪肉替代品”变成“餐桌主流蛋白”。

国内产能提升保障供给，结构性进口需求持续存在，出口增长打开国际空间，产业内外双向繁荣。

对于行业从业者而言，无需纠结短期波动，只需紧跟长三角消费趋势：便捷化、健康化、品质化、本土化，抓住预制菜、餐饮连锁、电商直播三大风口，就能在这个万亿级市场中占据一席之地。

未来十年，中国禽肉消费的增长看长三角，而长三角的机遇，正属于读懂趋势、紧跟需求的先行者。