2025 年一季度中国进口牛肉总量为 66.46 万吨，同比减少 11.51%，进口金额 32.93 亿美元，同比下降 5.36%。

这一数据反映出全球牛肉市场正经历结构性调整： 一方面，主产国巴西、阿根廷等南美国家因国内政策动荡、生产成本上升导致出口能力下降； 另一方面，澳大利亚、俄罗斯等国通过政策调整和市场策略优化，实现对华出口逆势增长。

从价格维度看，一季度进口牛肉平均单价为 4955 美元 / 吨，同比上涨 6.97%。

其中，巴西、乌拉圭、美国等国的单价涨幅显著，而阿根廷、澳大利亚等国的单价出现下滑。这种价格分化与各国的生产结构、贸易政策及市场定位密切相关。

巴西牛肉输华情况 产能瓶颈与价格传导的双重压力 作为中国最大牛肉供应国， 巴西一季度对华出口 30.88 万吨，同比下降 6.62%，但仍占据 46.46% 的市场份额。

这一变化背后存在多重制约因素： 国内供应收缩： 2024 年巴西牛肉产量虽创历史新高（1137 万吨），但受干旱影响，牧场恢复周期延长，2025 年产能预计下降 1%。

活牛价格从 2024 年 1 月的 250 雷亚尔 / 阿罗巴（约 15 元 / 斤）上涨至 2025 年 3 月的 350 雷亚尔 / 阿罗巴，推高出口成本。

中国需求疲软： 中国市场对巴西牛肉的采购价从 2023 年的 6288.50 美元 / 吨降至 2025 年的 4500 美元 / 吨，降幅达 28.4%。

这与中国国内牛肉价格持续低迷（2025 年 4 月批发价 62.45 元 / 公斤，同比下跌 16.5%）形成联动。

政策调整滞后： 尽管巴西在 2024 年新增 38 家肉类加工商对华出口资质，但政策红利尚未完全释放。

叠加中国对冷冻去骨牛肉的进口依赖度下降（占比从 2024 年的 60% 降至 2025 年的 54%），导致出口量未能回升。

阿根廷牛肉输华情况 政策波动与产能结构性失衡 阿根廷一季度对华出口 11.58 万吨，同比大幅下降 26.29%，单价维持 3953 美元 / 吨不变。

这一表现折射出其畜牧业的深层矛盾： 政策反复冲击： 2024 年阿根廷虽取消牛肉出口关税，但牧场主因政策不确定性（如 2020 年出口限制导致收入锐减）不愿扩大投资，基础母牛存栏量同比下降 3%。

生产成本高企： 2024 年阿根廷通货膨胀率突破 200%，饲料价格同比上涨 120%，但牛肉出口价格仅增长 15%，导致牧场主利润空间压缩。

市场份额流失： 中国对阿根廷牛肉的进口占比从 2023 年的 23.8% 降至 2025 年的 17.42%，部分需求转向澳大利亚和俄罗斯。

乌拉圭牛肉输华情况 需求萎缩与替代竞争的双重挤压 乌拉圭一季度对华出口 5.46 万吨，同比下降 35.94%，单价微涨至 3561 美元 / 吨。

其出口下滑的核心原因包括： 中国市场需求疲软： 乌拉圭牛肉以草饲产品为主，2025 年一季度中国对草饲牛肉进口量同比下降 18%，直接冲击乌拉圭出口（占其对华出口量的 85%）。

国内市场转向： 乌拉圭政府为稳定国内牛肉价格，对本地市场提供 30% 价格补贴，导致出口商转向内销。2025 年 1-3 月，乌拉圭牛肉内销量同比增长 22%，进一步挤压出口资源。

巴西猪肉竞争： 巴西猪肉通过低价策略抢占乌拉圭市场，2025 年 1 月乌拉圭猪肉进口量同比增长 45%，迫使消费者减少牛肉消费，间接影响出口需求。

澳大利亚牛肉输华情况 政策红利与高端市场突围 澳大利亚一季度对华出口 6.96 万吨，同比增长 36.74%，单价下降 5.2% 至 5480 美元 / 吨。

其增长动力源于： 中澳关系回暖： 2024 年底中国解除对澳牛肉进口禁令，2025 年前两个月出口量同比激增 40%，高端谷饲牛肉快速抢占市场。

产能恢复加速： 澳大利亚牛群重建计划成效显著，母牛屠宰率降至历史最低，2025 年牛肉产量预计增长 3%，出口能力提升。

替代美国市场： 中美关税冲突导致美国牛肉对华出口几乎停滞（2025 年 3 月仅 54 吨），澳大利亚填补了高端市场缺口。

新西兰牛肉输华情况 关税成本与市场转向的双重制约 新西兰一季度对华出口 3.73 万吨，同比减少 25.40%，单价微涨至 5480 美元 / 吨。

其出口下滑的核心原因包括： 关税成本上升： 2024 年新西兰牛肉对华出口触发自贸协定保障措施，超出配额部分需缴纳 12% 关税，导致实际成本增加 8%-10%。

市场策略调整： 新西兰将部分出口资源转向美国市场，2025 年 1-3 月对美牛肉出口量同比增长 18%，削弱对华供应能力。

产品结构单一： 新西兰牛肉以草饲产品为主，占对华出口量的 90%，而中国市场对草饲牛肉需求下降（同比减少 15%），未能及时调整产品结构。

玻利维亚牛肉出口情况 政策干预与走私打击的短期阵痛 玻利维亚一季度对华出口 2.44 万吨，同比减少 10.62%，单价上涨至 5480 美元 / 吨。

其出口下滑的直接原因是： 出口禁令实施： 2025 年 2 月玻利维亚政府暂停牛肉出口，以稳定国内价格（首都拉巴斯牛肉零售价一度突破 60 玻币 / 公斤），导致 2-3 月出口量骤降。

走私打击力度加大： 政府联合国防部加强边境管控，2025 年一季度查获牛肉走私案件同比增长 40%，进一步限制合法出口。

产能基础薄弱： 玻利维亚牛肉出口依赖中小型牧场，2024 年存栏量仅 580 万头，难以应对政策波动带来的供应中断。

美国牛肉输华情况 关税壁垒与市场份额的持续流失 美国一季度对华出口 2.73 万吨，同比增长 0.18%，单价飙升至 9236 美元 / 吨。

其出口增长的表面数据背后隐藏深层矛盾： 关税成本激增： 2025 年 3 月美国对华牛肉综合税率升至 135%，导致终端价格上涨 30%-40%，市场份额从 2023 年的 5.7% 降至 4.11%。

资质审核停滞： 超过 1000 家美国牛肉加工厂输华资质在 2025 年 3 月失效，仅 54 吨牛肉在 3 月完成对华出口，供应链近乎瘫痪。

高端市场失守： 澳大利亚谷饲牛肉凭借价格优势（单价较美国低 20%）抢占高端餐饮市场，美国牛肉在华品牌认知度持续下降。

白俄罗斯牛肉输华情况 新兴供应源的初期挑战 白俄罗斯一季度对华出口 0.42 万吨，同比减少 39.13%，单价下降至 4955 美元 / 吨。

其出口低迷的原因包括： 市场拓展缓慢： 白俄罗斯牛肉 2024 年才首次进入中国市场，主要通过交易所平台销售，渠道单一且规模有限。

物流成本高企： 白俄罗斯牛肉依赖中欧班列运输，冷链物流成本占出口价格的 15%，削弱价格竞争力。

产品定位模糊： 白俄罗斯牛肉以半成品为主（占出口量的 77%），难以满足中国消费者对精分割产品的需求。

智利牛肉输华情况 南美竞争与需求结构性调整 智利一季度对华出口 0.33 万吨，同比减少 17.50%，单价下降至 4955 美元 / 吨。

其出口下滑的核心原因包括： 南美内部竞争： 智利牛肉出口严重依赖中国市场（占其总出口量的 71%），但巴西、阿根廷通过低价策略挤压其市场份额。

产品结构失衡： 智利出口以碎肉和副产品为主（占对华出口量的 60%），而中国市场对高端部位肉需求增长（同比增加 25%），未能及时调整。

运输时效劣势： 智利牛肉运输周期长达 35-40 天，而澳大利亚牛肉通过冷链空运可在 72 小时内抵达，时效性差距显著。

俄罗斯牛肉输华情况 地缘政治驱动的新兴供应源 俄罗斯一季度对华出口 0.46 万吨，同比增长 15%，3 月环比增幅达 58.33%。

其增长逻辑包括： 西方制裁倒逼转型： 欧盟和美国对俄肉类出口限制加剧，2025 年一季度俄罗斯对华牛肉出口占比从 2024 年的 0.5% 提升至 0.69%。

运输通道优化： 中俄边境口岸通关效率提升，铁路运输成本下降 12%，推动 3 月出口量创单月新高（0.19 万吨）。

价格竞争力凸显： 俄罗斯牛肉进口单价为 4955 美元 / 吨，低于巴西（5001 美元 / 吨）和美国（9236 美元 / 吨），吸引中国进口商多元化采购。

价格波动的深层逻辑 全球供应趋紧： 2025 年全球牛肉产量预计下降 1%，主要因巴西、美国、欧盟减产，而澳大利亚、印度等国的增长难以弥补缺口。

成本传导机制： 饲料价格上涨（2024 年全球玉米价格上涨 18%）、能源成本攀升（欧洲天然气价格同比上涨 30%）推高出口国生产成本，进而传导至中国进口端。

贸易政策扰动： 中国商务部 2024 年底启动进口牛肉保障措施调查，可能通过关税或配额限制进口量，进一步加剧价格波动预期。

未来趋势预测

（一）进口量：多元化趋势加速 南美份额收缩： 巴西、阿根廷受产能限制，2025 年对华出口占比可能降至 45% 以下，而澳大利亚、俄罗斯的份额将分别提升至 12% 和 1.5%。

新兴来源崛起： 玻利维亚、智利等国通过政策调整（如玻利维亚暂停出口限制）可能扩大对华出口，但短期内难以撼动主流格局。

（二）价格：震荡上行概率增大 供应缺口支撑： 全球牛肉库存消费比预计从 2024 年的 12.3% 降至 2025 年的 11.8%，供需紧平衡将推动价格中枢上移。

政策风险溢价： 中国保障措施调查结果可能在 2025 年下半年落地，若实施关税或配额，进口牛肉价格可能阶段性上涨 10%-15%。

（三）市场结构：高端化与差异化并行 高端产品扩容： 澳大利亚谷饲牛肉、美国安格斯牛肉的进口占比将从 2025 年的 15% 提升至 20%，满足中国消费者对高品质蛋白的需求。

加工品占比提升： 预制菜产业快速发展（2025 年市场规模预计突破 5000 亿元），推动牛肉深加工产品进口增长，如牛肉粒、调理牛排等。

2025 年一季度进口牛肉市场呈现 “总量收缩、结构分化” 的特征，这既是全球供应链重构的缩影，也是中国市场需求升级的必然结果。

未来，进口商需关注以下动向： 风险对冲： 建立多元化采购体系，减少对单一国家的依赖，同时利用期货工具锁定价格波动风险。

产品创新： 加大高端牛肉和深加工产品的进口比例，契合中国消费升级趋势。

政策研判： 密切跟踪中国保障措施调查进展，提前布局应对策略，如调整采购来源或优化供应链。

总体而言，中国进口牛肉市场将在波动中实现结构性优化，具备成本控制能力和市场敏锐度的企业将在新一轮竞争中占据优势。