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USDA:对2024&2025年全球牛肉生产与贸易情况的预测分析(2024年10月更新)

2024/10/31 来源:玉湖福谷分析团队

2024年10月11日,美国农业部(USDA)公布了最新一期的《全球家禽和牲畜市场与贸易》报告。与7月的预测(此处可插入七月牛肉文章链接)相比,新报告对2024年全球牛肉的产量、消费量、进口量和出口量预期进行了全面上调。对于2025年,报告首次对牛肉的生产和贸易趋势作出预测,预计全球牛肉进口量将继续增长,但产量、消费量和出口量将出现下降。

 

全球牛肉生产量

与7月的预测相比,10月的最新预测数据显示2024年全球牛肉产量略有上调,总体增长了1.04%。这一增长主要得益于巴西和澳大利亚的显著增产,分别增长了4.41%和3.44%。同时,阿根廷的产量预测也有所上调,增长了1.64%。

与2023年的实际数据相比, 最新预测显示2024年全球牛肉产量预计将同比增长2.34%。巴西和澳大利亚的产量预计将同比大幅增长,分别达到8.22%和14.88%。中国的产量也预计将有3.59%的增长。相比之下,阿根廷的产量预计将同比下降6.06%,而美国的产量预计只会有0.11%的微弱增长。

展望2025年,全球牛肉产量预计将略微下降0.79%,达到6,089.5万吨。这是由于巴西、欧盟和美国产量的下降抵消了阿根廷、澳大利亚、墨西哥产量的增长。

由于全球牛肉需求的上升,推动了澳大利亚牛只屠宰量的增加,2025年其产量预计将攀升2.35%,达到历史新高的261.5万吨。另一方面,阿根廷的产量预计将迎来2.42%的增长,总量将达到317.5万吨,这一增长得益于国际需求的增强以及国内新政策的推行,这些政策通过减免部分牛肉产品的出口税来激励出口量的提升。

由于畜群连续第二年不断减少,2025年巴西的产量预计会下滑0.84%,降至1,175万吨。而在经济逆风与监管环境不确定性的双重压力下,对已经受限的养牛业的投资持续受阻,因此欧盟的产量预计也将减少1.52%。


全球牛肉消费量

与7月的预测相比,10月的最新预测数据显示2024年全球牛肉消费量略有上调,总体增长了1.33%。其中,阿根廷的牛肉消费量预测在10月份相比7月份大幅增长了8.57%。美国和巴西的牛肉消费量预计有所上调,分别增长了1.84%和2.78%。相比之下,中国和英国的消费量预测则略有下调,分别减少了1.07%和2.11%。

与2023年的实际数据相比,最新预测显示2024年全球牛肉消费量预计将同比增长2.28%。2024年美国、中国、巴西、欧盟和墨西哥的牛肉消费量均有所增长,其中中国和墨西哥的增长最为显著,分别增长将4.22%和6.25%。然而,阿根廷的消费量预测将下降5.78%。

展望2025年,全球牛肉消费量预计将略微下降0.66%,达到5,915.9万吨。美国和巴西的牛肉消费量预计将有所下降,分别下降了2.33%和1.44%。而中国、阿根廷和墨西哥的消费量预测则继续增长,分别增长了0.26%、1.58%和0.45%。欧盟的消费量预测也略有下降,下降了1.04%。


全球牛肉进口量

与7月的预测相比,10月的最新预测数据显示2024年全球牛肉进口量略有上调,总体增长了2.05%。其中,美国和加拿大的牛肉进口量预测显著增加,分别增长了5.74%和5.88%。中国和英国的进口量预测则有所下调,分别减少了3.21%和3.61%。

与2023年的实际数据相比,最新预测显示2024年全球牛肉进口量预计将同比增长7.49%。2024年美国、加拿大的牛肉进口量预计将显著增长,分别增长了17.56%、12.03%。然而,韩国的牛肉进口量预测则有所减少,预计将减少4.20%。

展望2025年,全球牛肉进口量预计将略有增长0.49%,达到1,118万吨。中国、美国、韩国和英国的牛肉进口量预测继续增长,分别增长了1.32%、0.96%、0.88%和3.75%。而日本、欧盟和加拿大的进口量预测则有所下降,分别下降了0.69%、4.05%和5.56%。



全球牛肉出口量

与7月的预测相比,10月的最新预测数据显示2024年全球牛肉出口量略有上调,总体增长了0.31%。其中,巴西和澳大利亚的牛肉出口量预测显著增加,分别增长了8.33%和4.19%。而阿根廷的出口量预测则有所下调,减少了13.68%。

与2023年的实际数据相比,最新预测显示2024年全球牛肉出口量预计将同比增长6.46%,达到1,297.2万吨。巴西、澳大利亚和欧盟的牛肉出口量预计将显著增长,分别增长了23.40%、19.40%和14.15%。然而,阿根廷和美国的牛肉出口量预测则有所减少,分别减少了7.03%和2.76%。

展望2025年,全球牛肉出口量预计将略有下降0.22%,达到1,294.4万吨。巴西、澳大利亚和阿根廷的牛肉出口量预测继续增长,分别增长了0.70%、1.88%和4.88%。而美国、欧盟和加拿大的出口量预测则有所下降,分别下降了12.01%、7.04%和0.85%。

由于加拿大、欧盟和美国出口量的减少抵消了阿根廷、澳大利亚和巴西出口量的增加,预计 2025 年全球出口量几乎保持不变,为 1,294.4万吨。预计澳大利亚的牛肉出口量将实现1.88%的增长,总量将刷新纪录,达到190万吨。这一增长预期主要归因于美国牛肉供应紧张及产量下滑,从而加剧了美国对牛肉进口的依赖,而澳大利亚作为美国重要的牛肉供应来源地,将因此受益。


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美国猪肉和牛肉出口因中美贸易紧张局势大幅下滑

当前中国与美国之间的僵局正在损害美国肉类出口。根据美国农业部 (USDA) 发布并由美国肉类出口联合会 (USMEF) 汇编的数据,由于对华装运量大幅下降, 5 月份美国猪肉和牛肉出口呈下降趋势。

“中国的情况显然对 5 月份的出口产生了严重影响,突显了市场多元化及进一步发展替代市场的必要性,”美国肉类出口联合会会长兼首席执行官丹·哈尔斯特罗姆 (Dan Halstrom) 表示。“对美中贸易谈判取得进展的需求极其紧迫,因为关税可能在 8 月 12 日再次飙升。这一最后期限已经在影响出口商关于是否继续为中国市场生产的决策。” 在 4 月和 5 月上半月,中国对美国猪肉的总关税税率一度高达 172%,而美国牛肉的税率则达到 147%。

5 月期间,两国同意临时性降低关税 90 天,但中国对自美国进口猪肉的税率仍为 57%,牛肉为 32%。

难以进入中国市场的另一个因素是,有数百家牛肉加工厂不具备对华出口资格,正在等待注册有效期到期后的展期以进入市场。这些工厂的注册早在 2 月份就已到期。

“牛肉方面的真正问题在于,我们绝大多数的加工厂在注册系统中状态为‘超期’,因此关税高低实际上并不重要,”哈尔斯特罗姆解释道。

5 月份美国牛肉出口总量为 97,266 吨——为近五年来的最低水平,同比下降 12%。牛肉出口额为 7.987 亿美元,为 18 个月以来的最低值,同比下降 11.5%。

对华发货量同比暴跌 91%,仅略高于 1,400 吨,而出口额下降 90%,不足 1,500 万美元。

与此同时, 5 月份猪肉出口总量为 224,162 吨,较 2024 年下降 11%,创下自 2023 年 9 月以来的月度最低总量;出口额下降 10% 至 6.465 亿美元。

对中国的猪肉出口(主要是内脏)同比下降 82%,至 6,720 吨,出口额下降 77% 至 2,070 万美元。

“在猪肉方面,虽然好消息是大部分加工厂都在(注册)名单上,但我们仍在与这些关税波动作斗争——高达 172% ——然后在 5 月中旬我们看到猪肉关税降至 57%,”哈尔斯特罗姆说。“所以归根结底,这只会强化我们的整体战略,即市场多元化和拓展新市场。”

乌拉圭6月对华去骨牛肉出口首超美国 带骨牛肉均价同比下跌

根据该国海关的出口统计数据, 2025 年上半年,乌拉圭共对外出口了 19.8 万吨牛肉,平均价格为 6592 美元 / 吨。

出口量同比增长 4% (约合 8,000 吨),增幅与屠宰量增长趋势同步;出口均价同比显著攀升 20%,主要受美国和欧盟市场强劲需求支撑,叠加中国买家的稳定采购意愿。

6 月乌拉圭出口牛肉 33,098 吨,均价 6,877 美元 / 吨。出口量较 5 月减少约 3,000 吨;尽管对欧盟市场份额下降(其高价值的 481 配额货物主要于 5 月完成出运),出口均价环比仅微幅回落 12 美元 / 吨。

6 月乌拉圭对华出口带骨牛肉(含牛骨) 4385 吨,平均出口价格为 3673 美元 / 吨;去骨牛肉 10,806 吨,出口吨均价为 5528 美元,一举打破了连续多月美国 ( 冷冻 6253 吨、冰鲜 611 吨 ) 占据最大其出口市场的局面。除了中国的需求有较大回升之外( 6 月出口量较前 5 个月的平均水平增长超过 50% ),美国加征“对等”关税的作用终于有所显现也是重要原因之一。

今年 1-6 月,乌拉圭对华出口带骨牛肉 27,011 吨,同比减少 12%;平均出口价格为 3288 美元 / 吨,同比下跌 1%。去骨牛肉 46,787 吨,同比减少 10%;出口吨均价为 5254 美元,同比上涨 16%。

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