据《华尔街日报》报道，乔斯利·巴蒂斯塔——全球最大肉类加工商JBS的共同控股人——于8月20日在白宫与美国总统唐纳德·特朗普会面。

两人在会谈中讨论了是否通过取消对巴西牛肉征收26%的进口关税来缓解美国物价上涨的问题。

次日，特朗普宣布了一项临时放宽牛肉关税的计划，称进口碎牛肉将以低于当前市场价格25%的价格销售。

此次会面由《华尔街日报》率先报道，该报援引知情人士的消息。目前尚无法确定谁安排了这场白宫椭圆办公室的会面。

根据特朗普的计划，最多30万吨的精瘦牛肉碎肉将在90天内免税进入美国——这一数量约占美国年度牛肉消费量的2%。

巴西是全球最大的牛肉生产国，美国增加从巴西的进口将有助于JBS扩大其在美国市场的份额。

该声明立即遭到了牧场主和共和党议员的反对。

美国最大的牧场主贸易组织——全国养牛者牛肉协会（National Cattlemen's Beef Association）警告称，政府干预市场操纵供应将损害生产商利益，并削弱该行业的长期根基。

艾奥瓦州众议员阿什利·辛森（Ashley Hinson）称该计划是一个糟糕的主意。

内布拉斯加州参议员皮特·里基茨（Pete Ricketts）在X平台（原推特）上发文表示：“短期政策调整不等于长期解决方案。”

JBS已在多个层面与特朗普政府建立了联系。

美国第二大鸡肉加工商、JBS旗下的Pilgrim‘s Pride公司为特朗普的就职庆典捐赠了500万美元，这笔捐款使其成为该活动的最大单一赞助方。

JBS表示，公司长期参与社会公共事务，致力于为美国消费者提供安全、实惠的食品。

受优质阉牛货源大幅缩减影响，乌拉圭肉牛供给格局迎来明显调整。

数据显示，该国8月肉牛屠宰量将创下2020年以来同期最低值，牛群出栏结构彻底改写。

截至8月末，乌拉圭当月肉牛屠宰量接近15.4万头，不足16万头，创下近六年8月屠宰低位。

月末单周屠宰量环比大跌11%，核心原因是主力优质阉牛出栏锐减，屠宰量大幅下滑，叠加公共假期、出口配额收尾、外籍屠宰团队撤离等因素，阉牛屠宰占比从60%骤降至47%。

优质阉牛供给不足的缺口，只能由母牛、青年母牛填补，两类牛只屠宰量环比分别上涨14%、25%，行业出栏结构被迫被动调整。

从全年数据来看，乌拉圭肉牛养殖端正在主动保产能：整体阉牛屠宰量同比下降14%，基础母牛屠宰量同比减少18%、缩减近10万头，养殖户刻意留存繁育母牛、优化牛群基数的意图显著。

同时市场呈现分化特征，高龄阉牛出栏收缩，但低龄乳齿阉牛需求走高，屠宰量连续四月稳定高位，同比增幅达33%，年轻化肉牛出栏成为行业新趋势。

牛源紧张直接拖累行业大盘，今年乌拉圭累计肉牛屠宰量同比下滑14.5%。

不过业内看好后市，随着四季度草场牧草长势改善，肉牛出栏量将稳步提升，预计10-12月单周屠宰量将持续走高，超越去年同期水平，牛肉供给压力有望逐步缓解。

据S&P Global报告，中国进口商已重返澳大利亚市场，就2027年到港的船货询盘问价。

报告称："当前谈判焦点集中在2027年价格、肉类供应可用性及加工厂屠宰计划上。"配额与品类切换澳大利亚对华牛肉配额已于6月18日用尽。

此后市场转向高端冰鲜部位的小批量交易。

值得注意的是，尽管澳大利亚草饲活牛价格近期略有回落，但谷饲牛价格并未跟随下跌，两个品类走势分化。

10月复产，但成交意愿低迷S&P Global指出，部分澳大利亚工厂正准备自10月起恢复对华生产。

然而，尽管中方询盘活跃，大多数买家仍不愿落袋为安——核心原因是装运窗口距离2027年太远，锁定交易的风险过高。

当前成交面临三重障碍：活牛价格不确定性：未来三个月澳大利亚牛价走向不明，买家若现在锁价，可能面临"高买"风险；定金占用：此类交易通常需支付30%定金，资金成本不容忽视；财务成本：从签约到2027年实际装船，资金占用周期长，利息支出侵蚀利润。

荷兰合作银行（Rabobank）旗下研究部门RaboResearch最新报告预计，受供应持续收紧及市场基本面支撑，2026年第三季度全球牛肉产量将同比下降2%，欧洲、美国、巴西和中国等关键市场产量均出现下滑。

美国进口创纪录，墨西哥通道重启2026年上半年，美国牛肉进口量同比增长11%，达到创纪录的149.7万吨。

其中，澳大利亚（44.9万吨）、墨西哥（41.3万吨）和阿根廷（32.2万吨）是主要增量来源。

此外，美国农业部（USDA）于8月24日宣布，恢复通过亚利桑那州道格拉斯口岸进口墨西哥活牛。

美国买家正为墨西哥供应回归做准备，市场已开始将架子牛供应增加纳入预期。

牛价见顶回落，农场收入收缩回顾第二季度，全球主要市场牛肉价格普遍触及年内高点。

4月鲜牛肉零售价峰值达10美元/磅（约合22,046美元/吨）；500磅和800磅公牛月均价分别创下5.17美元/磅（11,398美元/吨）和3.68美元/磅（8,113美元/吨）的历史新高。

报告称，自近期高点以来，活牛价格已回落8%至16%，农场与牧场收入每头减少200至500美元，具体幅度视细分市场而定。

贸易限制重塑流向，澳大利亚"弃华转亚"贸易壁垒正持续改变全球牛肉贸易格局。

受相关限制影响，澳大利亚5—6月对华出口骤降71%，7月仍处低位。

大量原本定向中国的产品转向替代市场，日本、韩国、美国和中东在6—7月均录得显著进口增长。

欧盟针对巴西动物产品的进口禁令即将如期落地。

多位欧洲议会议员确认，本次进口限制措施将于9月3日正式生效，涵盖牛肉、禽肉、鸡蛋、蜂蜜、肠衣、水产品等多个品类，巴西多方争取延期、豁免的努力最终落空。

此次贸易壁垒的核心诱因，是欧盟出台全新的动物产品抗微生物药物使用监管标准。

按照新规，所有对欧出口动物产品的国家，必须完整出具畜禽全生产周期的合规证明，搭建完善的溯源管理体系。

未达标国家将被移出欧盟合规出口白名单，巴西正是此次新规落地后首个被全面限制的主要肉类出口大国。

相较于禽肉、水产等短周期品类，巴西牛肉产业面临的冲击最为持久。

由于肉牛从繁育、育肥到屠宰的生产周期漫长，且巴西养殖环节分散、养殖主体众多，实现全生命周期用药合规、全程追溯的难度极大。

欧洲议员预判，巴西牛肉对欧出口禁令或将持续至少两年，需等待一批完全符合欧盟新规的肉牛完成完整养殖周期，行业才能具备重新准入的基础条件。

此前市场曾猜测欧盟或针对巴西优质产区、合规农场开通单独认证、局部放行的通道，但相关猜测已被官方辟谣，目前暂无任何针对性豁免、个别放行的政策动向，本次限制为全域、全品类管控。

欧盟是巴西动物蛋白核心高价值出口市场，贸易地位举足轻重。

2025年数据显示，巴西对欧鲜牛肉出口量达10.75万吨，同比大幅增长73%，其中冷冻牛肉出口增幅高达91%，整体禽肉、牛肉对欧贸易总额约18亿美元。

此次禁令落地，将直接重创巴西农牧出口产业链。

为挽回市场份额，巴西政府早已启动应对举措，主动调整国内畜禽养殖管理制度，全力搭建适配欧盟标准的抗微生物药物管控与溯源体系。

但受制于行业养殖模式分散、生产链条冗长的短板，合规整改推进阻力重重，短期内难以完成全面达标。

与此同时，欧盟内部管控进一步升级。

爱尔兰部分政界人士加码施压，要求当地政府厘清已入境巴西肉类产品的处置规则，明确已流入加工厂、商超、餐饮渠道的巴西牛肉、禽肉是否可继续销售，甚至提议对含巴西肉类原料的成品实施进一步管控。

不过该举措仅为部分成员国议员的个人诉求，并非欧盟统一出台的官方新规。

业内分析指出，此次欧盟进口禁令并非短期贸易摩擦，而是全球农产品贸易合规化升级的典型信号。

未来巴西能否重返欧盟高价值市场，核心不在于贸易谈判，而在于能否彻底补齐养殖溯源、用药管控的行业短板，完成全产业链的标准化、合规化改造。

美国农场局联合会（AFBF）近日通过其“市场情报”栏目发布了一份最新分析报告，针对唐纳德·特朗普总统关于在未来90天内进口多达30万吨碎牛肉产品的决定进行了评估。

该报告警告称，此举可能会对美国境内正考虑扩大牛群规模的牧场主产生不利影响。

AFBF主席齐皮·杜瓦尔亦于8月26日致函特朗普总统，敦促其重新考虑用外国牛肉充斥美国市场的计划。

杜瓦尔在信中表示：“简而言之，允许30万公吨——相当于超过6.6亿磅——的外国牛肉以‘低于市场价格’25%的折扣进入美国，将损害那些为美国家庭辛勤生产食品的美国牧场主的利益。美国农民和牧场主为他们饲养的牛群感到自豪，他们不希望自己成为最后几代在这片土地上耕耘和养牛的人。”

杜瓦尔补充道，降低活牛价格并不会降低美国家庭的牛肉价格。

他在信中写道：“相反，这将打击美国农民和牧场主对牛群重建进行长期投资的积极性，从而延长牛只供应紧张、生产成本高企以及消费者牛肉价格居高不下的周期。”

AFBF经济学家的更新报告对美国历史上规模较小的肉用母牛群现状进行了评述，并指出了多种因素，包括美国的干旱条件迫使牧场主进行牲畜清减或将牛只转为育肥。

该协会还援引美国农业部经济研究局的成本和收益数据指出，2025年母牛-犊牛经营者的投入成本已达到每头1,762美元的历史新高。

“如今，母牛-犊牛经营者的几乎每一项成本项目都比以往任何时候都要昂贵，”市场情报报告指出。“自2020年以来，即在最近一轮通胀环境之前，生产成本已上涨了每头超过400美元，涨幅接近30%。”

特朗普政府尚未明确哪些国家将向美国出口这些碎牛肉。农业部长布鲁克·罗林斯及其他官员表示，相关计划仍在讨论中。

罗林斯8月25日在白宫就特朗普上周宣布的牛肉进口计划对记者表示：“我无权谈论此事。我认为相关讨论仍在进行中，由格里尔负责最终确定具体方案，我想总统也参与其中。”