2026年，韩国海胆（Sea urchin, Echinoidea spp.）市场正经历结构性转变：以济州岛海女传统捕捞体系为核心的国内供应，因气候变化导致捕捞量骤降至历史水平的25%以下，叠加劳动力持续萎缩，海外进口量已超过国内产量。

进口产品定位为高端餐饮（寿司、omakase）的补充选项，而非国产替代品。

在冷冻品类中，秘鲁占据进口额过半份额，智利位居第二。

年轻消费者、社交媒体传播和冷链物流扩张正在推动需求增长，海胆被定位为"可负担的奢侈品"。

然而，严格的食品安全标准和物流壁垒仍是主要市场准入障碍，选择合适的本地合作伙伴是成功的关键。

2026年，韩国海胆（Sea urchin, Echinoidea spp.）市场正经历一场深刻的结构性变革。

以济州岛海女传统捕捞体系为核心的国内供应，因气候变化导致捕捞量骤降至历史水平的25%以下，叠加劳动力持续萎缩，正面临前所未有的产能危机。

海外进口量已超过国内产量，进口正从"补充"角色向"支撑"角色转变。

然而，韩国消费者对新鲜海产品的强烈偏好，以及海胆在高端日料渠道的"可负担奢侈品"定位，使得进口产品的市场角色复杂而微妙。

本文将深入剖析这一结构性转变的核心驱动、竞争格局与未来机遇。

传统供应体系承压：海女文化褪色，气候变化重创捕捞量韩国海胆（Sea urchin, Echinoidea spp.）的传统供应体系，长期以来以济州岛海女（女性自由潜水员）的手工捕捞为核心。

这一独特的生产方式不仅是韩国海胆产业的文化根基，也是其产品差异化的重要来源。

然而，这一体系正面临双重压力，趋向瓦解。

首先，气候变化的冲击最为直接。

根据智利官方出口促进机构发布的最新研究报告，济州岛周边海域的海胆捕捞量已降至历史水平的25%以下。

海水温度上升、海洋酸化以及海藻床退化等环境变化，共同导致海胆栖息地缩小和资源量衰减。

这一降幅之大，已从根本上改变了韩国海胆的供应格局。

其次，劳动力结构问题同样严峻。

海女群体的平均年龄持续上升，年轻一代的从业意愿显著下降，导致从事海胆捕捞的劳动力持续萎缩。

手工捕捞的低效率与高体力消耗，使其难以通过技术升级来弥补人力缺口，进一步加剧了国内供应端的困境。

在此背景下，海外进口量已超过国内产量，进口在平衡市场供需方面正发挥着越来越重要的作用。

这一转变的发生，尽管韩国消费者对新鲜海产品始终保持着强烈的偏好——这是韩国海产品市场的一个显著特征。

进口定位与消费趋势：高端餐饮的"补充选项"，正走向"可负担的奢侈品"报告指出，海胆在韩国市场仍然是一种小众产品，消费高度集中在高端餐饮渠道，特别是寿司和omakase（主厨发办）餐厅。

在这一消费场景中，进口产品不被视为国内供应的直接替代品，而是作为一种补充选项，帮助进口商和餐厅确保全年供应的稳定性。

这种定位背后，反映了韩国消费者对海胆这一食材的独特认知：新鲜度是核心价值，但全年供应稳定性同样重要。

进口产品在新鲜度上难以与当日捕捞的国内产品竞争，但在填补季节性供应缺口、维持菜单稳定性和价格可控性方面，具有不可替代的作用。

在消费趋势方面，报告指出两个关键变化：第一，年轻消费者正在成为海胆消费的新增长极。

高端餐饮趋势和社交媒体的广泛传播，正在推动海胆从"资深食客的专属品"向更广泛消费群体渗透。

海胆被越来越多地定位为一种"可负担的奢侈品"——价格门槛较高，但通过精致化的小份呈现和社交媒体传播，正在吸引更多年轻消费者尝试。

第二，电商与冷链物流的扩张为进口产品开辟了新渠道。

特别是冷冻海胆产品，正受益于分销体系的完善和即食分装小包装的兴起，消费便利性显著提升，从传统的餐饮渠道向家庭消费场景延伸。

竞争格局与市场机遇：秘鲁冷冻品类领先，智利寻求差异化破局在冷冻海胆品类中，国际竞争格局已初步形成。

秘鲁在进口额中占据略超一半的份额，稳居领先地位。

智利则已建立起稳固的第二位，主要供应北美红海胆（Red sea urchin, Mesocentrotus franciscanus）产品。

然而，在新鲜海胆品类中，进口产品的市场准入仍然有限，既面临物流时效的制约，也面临国内供应体系的竞争。

报告指出，智利在这一格局中的核心机遇在于：在季节性供应缺口期间，提供稳定的供应和有竞争力的价格。

如果供应质量的稳定性和价格竞争力能够得到保障，在韩国市场就存在足够的扩张潜力。

然而，报告同时强调了市场准入的挑战。

韩国海产品市场对外部变量高度敏感，严格的食品安全要求和物流标准仍然是进入市场的主要障碍。

更重要的是，选择合适且可靠的本地合作伙伴，被报告列为决定性的关键成功因素。

薄弱的分销网络可能导致延误、效率低下和市场定位不佳，从而抵消产品本身的竞争优势。

报告最后总结，韩国海胆需求往往保持相对稳定，因此进口海胆的机遇将更多地由供应侧的结构性变化驱动，而非需求的短期波动。

增长预计将是渐进的，需要长期投资和针对高端细分市场的战略定位，而非追求快速扩张。

韩国海胆（Sea urchin, Echinoidea spp.）市场正经历从"国内自给"向"进口依赖"的结构性转变，其核心驱动力在于国内供给侧的"双重枯竭"——气候变化导致济州岛周围海域捕捞量骤降至历史水平的25%以下，而海女群体的快速老龄化使劳动力供给难以维系，两者叠加使得国产供应已无法满足国内需求，进口量正式超过国内产量；在这一转变中，进口产品被市场定位为高端餐饮（寿司、omakase）的"补充选项"而非"替代品"，在季节性供应缺口期间发挥稳定供应的关键作用，而年轻消费者通过社交媒体和高端餐饮趋势接触海胆使其逐渐成为"可负担的奢侈品"，电商和冷链物流的扩张则为冷冻海胆产品开辟了新的消费场景。

对于中国海胆产业而言，这既是挑战也是机遇：挑战在于须在短期内突破韩国严格的食品安全认证、从零建立品牌认知并找到合适的本地渠道伙伴；机遇在于中国养殖海胆的供应稳定性优于野生捕捞，且地理邻近优势使中国在新鲜/冰鲜海胆品类中具有比秘鲁和智利更有利的物流基础。

建议采取"冷冻品类切入建立基础、新鲜品类差异化突破、长期以认证驱动品牌溢价"的分阶段策略，同时密切关注韩国海女捕捞体系退出的节奏和韩国海胆养殖技术的产业化进展，以在韩国海胆市场"国产退、进口进"的结构性窗口期内占据有利位置。

海关总署公告2026年第102号（关于进口老挝鲜食菠萝蜜植物检疫要求的公告）

（一）《中华人民共和国生物安全法》； （二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例； （三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例； （四）《进境水果检验检疫监督管理办法》； （五）《中华人民共和国海关总署与老挝人民民主共和国农业与环境部关于老挝鲜食菠萝蜜输华植物检疫要求议定书》。

二、允许进境商品名称 鲜食菠萝蜜（以下简称菠萝蜜），学名Artocarpus heterophyllus，英文名Jackfruit。

三、允许的产地 老挝菠萝蜜产区。

四、批准的果园和包装厂 输华菠萝蜜的果园、包装厂须经老方审核，并由中方批准注册。

注册信息包括名称、地址及注册号码，以便在出口货物不符合本公告相关规定时准确溯源。

老方应向中方提供注册名单，经中方审核批准后，在海关总署网站公布并定期更新。

五、中方关注的检疫性有害生物名单 1．螺旋粉虱Aleurodicus dispersus 2．三带实蝇Bactrocera umbrosa 3．新菠萝灰粉蚧Dysmicoccus neobrevipes 4．大洋臀纹粉蚧Planococcus minor 5．南洋臀纹粉蚧Planococcus lilacinus 六、出口前管理 （一）果园管理。

1．输华果园应在老方监管下建立完善的质量管理体系和溯源体系，实施良好农业操作规范（GAP），维持果园卫生条件，如周围无影响水果生产的污染源、及时清理坏果、落果和烂果等；并应实施有害生物综合治理（IPM），包括定期开展有害生物监测，物理、化学或生物防治，以及农事操作等控制措施。

2．老方应按国际植物检疫措施标准第6号（ISPM 6）的要求，针对中方关注的检疫性有害生物制定管理计划，组织实施果园监测。

针对三带实蝇，须在果园内悬挂实蝇信息素诱捕器，并利用黄色粘虫板进行物理监测等。

针对螺旋粉虱，必须利用诱虫灯或黄色粘虫板进行物理监测等。

针对介壳虫等有害生物，必须进行果园监测，从开花期至收获期，至少每15天监测一次，检查果实、茎和叶上是否有介壳虫。

3．如在监测中发现有害生物或其相应症状，采取包括化学、物理或生物防治在内的综合管理措施，以确保输华菠萝蜜不带中方关注的检疫性有害生物。

对中方关注的检疫性有害生物的综合管理措施应由老方批准并在贸易开始前，应要求由老方向中方提供。

4．有害生物的监测与防治应在专业技术人员指导下实施。技术人员应当接受老方或其授权机构的培训。

5．老方应保留果园有害生物的监测和防治记录，并应中方要求予以提供。防治记录应包括生长季节使用的所有化学药剂名称、使用日期、有效成分和浓度等详细信息。

（二）包装厂管理。

1．输华菠萝蜜的加工、包装、储藏和装运过程，应在老方或其授权官员检疫监督下进行。

2．输华菠萝蜜的包装厂应整洁卫生，地面需硬化，且有原料场和成品库。

3．输华菠萝蜜的存放、加工、处理等功能区应相对独立、布局合理，且与生活区采取隔离措施并有适当距离。

4．输华菠萝蜜在包装过程中，应经人工挑选、分级和清洁等工序，剔除病果、虫果、烂果、畸形果、枝叶或其他植物残体及土壤等，并采用高压气枪或水枪吹喷和刷洗等有效措施清洁果实表面，必要时可用细软干净的棉布对菠萝蜜外表进行手工擦拭，以有效去除果实表面附着的昆虫、虫卵、病原孢子等。

5．包装好的菠萝蜜如需存储，应当立即入库并单独存放，避免受到有害生物再次感染。

6．注册包装厂应建立溯源体系以保证输华菠萝蜜可追溯至注册果园，记录加工包装日期、来源果园名称或其注册号码、数量、出口日期、出口数量、输往国家、集装箱号码等信息。

（三）包装要求。

1．包装材料应干净卫生且未使用过，符合中国有关植物检疫和卫生要求。如使用木质包装，须符合国际植物检疫措施标准第15号（ISPM 15）要求。

2．每个包装箱上应用中文或英文标注水果种类、品种、出口国家、产地（省、市）、果园和包装厂名称或其注册号等可追溯信息。

每个包装箱和托盘需用中文或英文标出“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

3．装有出口中国菠萝蜜的集装箱应在装箱时检查是否具备良好的卫生条件。集装箱应加施封识，抵达中国进境口岸时其封识应完好无损。

（四）出口前检验检疫。

1．在议定书生效后的两年内，老方应按照每批输华菠萝蜜2%的比例进行抽样检查，若不足100个果实时，则全部抽样检查；同时，对检查过程中发现的可疑果实进行剖果检查。

若两年内未发生植物检疫问题，抽样比例可降为1%。

2．如发现中方关注的检疫性有害生物活体、枝叶或土壤，整批货物不得出口中国，并视情况暂停本出口季剩余时间相关果园或包装厂菠萝蜜输华。

老方应查明原因，并采取改进措施。

同时，保存查获记录，并应要求提供给中方。

（五）植物检疫证书要求。

1．经检疫合格的菠萝蜜，老方应出具植物检疫证书，注明果园和包装厂名称或注册号码，并填写以下附加声明：“This consignment complies with requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Fresh Jackfruits from Lao PDR to China, and is free from any quarantine pests of concern to China.”（该批货物符合老挝鲜食菠萝蜜输华植物检疫议定书要求，不带中方关注的检疫性有害生物。

） 2．贸易开始前，老方应向中方提供植物检疫证书样本，以便确认和备案。

七、进境检验检疫及不合格处理 输华菠萝蜜到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检验检疫。

（一）有关证书和标识核查。

1．核查进口菠萝蜜是否取得《进境动植物检疫许可证》。

2．核查植物检疫证书是否符合本公告第六条第（五）款的规定。

3．核查包装箱或木质包装上的标识是否符合本公告第六条第（三）款的规定。

（二）进境检验检疫。

1．输华菠萝蜜应从中方允许进口水果的口岸进境。

2．菠萝蜜到达中国进境口岸时，海关将检查有关单证和标识，并按照中国法律法规和国家标准及本公告要求实施检验检疫。经检验检疫合格的，准予进境。

（三）不合格处理。

1．如发现来自未经注册的果园和包装厂的菠萝蜜，则该批货物不准进境。

2．如发现中方关注的检疫性有害生物或老挝新发生的其他检疫性有害生物活体，或发现土壤、植物残体等，则对该批货物作退回、销毁或除害处理。

3．如发现不符合中国食品安全国家法律法规及标准的，则对该批货物作退回或销毁处理。

特此公告。

海关总署2026年7月20日

冰岛白鱼拍卖市场呈现剧烈分化：大西洋鳕鱼（Atlantic cod, Gadus morhua，俗称真鳕）因沿海捕捞季收尾及下一年度配额削减1%至201,674吨的预期，价格大幅跳涨，3.5-5公斤规格同比涨幅高达47%，第15周创下的每公斤735冰岛克朗纪录有望被打破；黑线鳕（Haddock, Melanogrammus aeglefinus）在经历5-6月的历史性飙升后，两周内暴跌约260冰岛克朗/公斤，近期企稳于约500冰岛克朗/公斤，但下一年度配额将大幅削减20%至63,206吨，远期供应承压；鲑鱼、青鳕等替代品种同步逼近历史高位。

全球白鱼市场的“高价短缺”格局正在向更多品种蔓延，欧洲采购商已开始加速寻找替代白鱼品种，市场结构或迎来重构。

2026年第29周（7月13日-19日），冰岛拍卖市场白鱼价格呈现剧烈分化：大西洋鳕鱼（Atlantic cod, Gadus morhua，俗称真鳕）因沿海捕捞季收尾和配额削减预期，价格大幅跳涨，3.5-5公斤规格同比涨幅高达47%；而冰岛黑线鳕（Haddock, Melanogrammus aeglefinus）在经历5-6月的飙升后，两周内暴跌约260冰岛克朗/公斤，近期在更正常但仍属高位的水平企稳。

与此同时，鲑鱼、青鳕等替代品种价格同步逼近历史高位，全球白鱼市场的"高价短缺"格局正在向更多品种蔓延。

沿海季收尾叠加配额削减，鳕鱼价格跳涨至历史高位2026年第29周，冰岛拍卖市场上的大西洋鳕鱼（Atlantic cod, Gadus morhua，俗称真鳕）价格出现大幅跳涨，且涨势预计将持续至9月新季开始。

根据冰岛拍卖网络RSF的数据，第29周带头未去脏鳕鱼成交量仅388公吨，为5月初以来最低水平。

冰岛沿海鳕鱼捕捞季通常在5月下旬至7月中旬进行，占据该国大部分捕捞量。

随着该季进入尾声，可用供应急剧下降，7月下旬至8月通常仅剩配额尾数。

这一季节性规律导致拍卖价格在沿海季尾声大幅跳涨，并直至新季开始前一周才会回落。

今年第15周（4月6日-12日）创下的每公斤735冰岛克朗的周度指数价格纪录，很可能在未来几周内被打破。

价格还得到了配额削减预期的进一步支撑。

冰岛海洋与淡水研究所（MFRI）建议2026/2027捕捞年度的鳕鱼配额削减1%，降至201,674公吨。

在国际鳕鱼买家已面临严重供应短缺的背景下，这相当于在当前总允许捕捞量的基础上再减少约2,000吨。

按重量来看，3.5公斤以上的大规格鳕鱼占据销量主导，多数重量类别价格环比上涨每公斤30-60冰岛克朗。

同比来看，3.5-5公斤主要规格的价格比去年同期每公斤高出223冰岛克朗，涨幅高达47%。

去脏鳕鱼所受冲击相对较小，因为其通常来自多日长途捕捞作业。

第29周售出75吨去脏鳕鱼，均价略高于每公斤700冰岛克朗，当前2.7-3.5公斤规格的价格处于历史最高水平。

黑线鳕经历"过山车"行情，暴跌后企稳但前景承压冰岛黑线鳕（Haddock, Melanogrammus aeglefinus）拍卖市场今年夏季经历了剧烈波动。

价格在5月和6月持续飙升，带头未去脏黑线鳕在第26周（6月22日-28日）刚刚打破了历史周度纪录。

然而，此后拍卖价格急剧下跌，仅两周内每公斤下跌约260冰岛克朗，回落至约每公斤500冰岛克朗的水平。

第29周，拍卖价格似乎已企稳，但成交量仍异常低迷，仅售出81吨。

基于MFRI的建议，下一捕捞年度的黑线鳕配额将大幅削减20%，降至仅63,206吨。

这使得拍卖价格不太可能像通常的8月和9月那样因季节性因素而大幅下跌。

按重量类别来看，第29周的价格回升主要由1.6-2公斤和2公斤以上规格驱动，而所有较小规格的价格仍在继续下跌。

目前，大规格鱼与1.4公斤以下规格之间的价差高达每公斤约250-350冰岛克朗，分化显著。

去脏黑线鳕的价格比未去脏低约每公斤50冰岛克朗，主要由于规格构成差异。

替代品种同步上涨，白鱼市场供应全面趋紧在鳕鱼和黑线鳕价格剧烈变动的背后，其他白鱼品种也出现了显著的价格上涨。

第29周，鲑鱼（Redfish, Sebastes spp.）、青鳕（Saithe, Pollachius virens）和魣鳕（Ling, Molva molva）等替代品种的价格均大幅上涨，其中带头未去脏鲑鱼尤其逼近历史纪录水平。

相比之下，鲽鱼拍卖——如去脏鲶鱼（Catfish, Anarhichas spp.）和鲽鱼（Plaice, Pleuronectes platessa）——更为稳定，夏季供应充足，价格未出现大幅波动。

综合来看，全球白鱼市场正处于"高价短缺"时代：大西洋真鳕配额降至28.5万吨的历史低位（较2025年减少16%），阿拉斯加狭鳕配额也削减了约10万吨，而中国对白鱼原料的强劲需求进一步加剧了供应紧张格局。

在此背景下，欧洲采购商正加速寻找替代白鱼品种，丹麦贸易商Seafood Sales预计未来几年欧洲白鱼市场将出现产品结构重构，更多过去利用率较低的鱼种将进入商业流通体系。

对于中国进口和加工企业而言，这一趋势既意味着传统白鱼原料采购成本上升的压力，也蕴含着参与新白鱼品种供应链布局的机遇。

冰岛白鱼拍卖市场呈现的“鳕鱼跳涨、黑线鳕企稳、替代品齐涨”格局，是多重结构性因素共振的结果：大西洋鳕鱼（Atlantic cod, Gadus morhua）因沿海捕捞季收尾导致供应量骤降至388公吨（5月初以来最低），叠加冰岛海洋与淡水研究所（MFRI）建议2026/2027配额削减1%至201,674吨的预期，以及巴伦支海真鳕配额降至28.5万吨（1991年以来最低）的全球性供应收缩，共同推动3.5-5公斤规格价格同比涨幅高达47%；而黑线鳕（Haddock, Melanogrammus aeglefinus）在5-6月因替代效应飙升后，两周内暴跌约260冰岛克朗/公斤，近期在约500冰岛克朗/公斤水平企稳，但MFRI建议下一季度配额削减20%至63,206吨意味着远期供应将持续承压；与此同时，鲑鱼（Redfish, Sebastes spp.）、青鳕（Saithe, Pollachius virens）等替代品种价格同步逼近历史高位，反映出全球白鱼“高价短缺”格局正在向更多品种蔓延。

对于中国采购方与从业者而言，建议采取“分品种、分市场”的差异化策略：在鳕鱼端，利用9月新季前价格跳涨的窗口期与冰岛供应商锁定远期合同以对冲进一步上涨风险，同时关注黑线鳕回调后的阶段性采购机会；在替代品种端，积极布局青鳕、鲑鱼等品种的加工和出口能力建设，以应对欧洲市场正在发生的白鱼产品结构重构；在中长期，应将可持续认证（如MSC）纳入核心战略，以在“认证驱动”的欧洲高端市场中保持竞争力。

整体而言，全球白鱼产业正从“供应充裕但价格温和”转向“总量收缩、价格高位、品种分化”的新阶段，行业参与者的供应链弹性、替代品种布局能力和认证建设水平将成为决定未来竞争力的关键因素。

泰国虾类出口马来西亚的禁令有望在7月底解除！

经过近两个月的紧张谈判，两国在SPS检测标准上达成共识，联合检查定于7月21日至23日进行。

这场由海鲈鱼残留检测引发的贸易摩擦，曾让泰国虾类出口商面临每月超4亿泰铢的损失，泰国甚至一度准备上诉WTO。

本文深度解读禁令始末、谈判进程与产业影响，分析泰国虾类产业面临的疾病挑战、市场竞争压力及政府应对策略，为关注国际水产贸易的从业者提供全面参考。

泰国虾类出口马来西亚的禁令有望在7月底解除！

经过近两个月的紧张谈判，两国终于在卫生与植物卫生（SPS）检测标准上达成共识，联合检查定于7月21日至23日进行。

这场由"海鲈鱼残留检测"引发的贸易摩擦，曾一度让泰国虾类出口商面临每月超4亿泰铢的损失，甚至险些被诉至WTO。

如今，双边关系正迎来转机——但跨境贸易的信任重建，仍需时间检验。

马来西亚6月1日起暂停进口五种泰国虾类，涉及年出口额4亿泰铢这场贸易争端的导火索可以追溯到2026年5月。

当时，泰国边境当局在进口马来西亚海鲈鱼中检测到化学和抗生素残留，随即加强检验力度，漫长的清关延误导致大量海鲈鱼变质，引发马来西亚出口商的强烈不满。

作为回应，马来西亚于5月16日宣布收紧进口管制，自6月1日起暂停进口五种泰国虾类，涉及品种包括南美白对虾（whiteleg shrimp, Penaeus vannamei）、斑节对虾（giant tiger prawn, Penaeus monodon）、香蕉虾（banana prawn, Fenneropenaeus merguiensis）、棕虎虾（brown tiger prawn, Penaeus esculentus）和蓝虾（blue shrimp, Penaeus stylirostris）。

马来西亚政府表示，此举旨在加强生物安全、检疫和食品安全控制，保护本土水产养殖业免受疾病和非法化学物质侵害。

数据显示，马来西亚每年从泰国进口约11,000吨虾类产品，而泰国对马来西亚的虾类出口月均约300-400吨，年出口额约4亿泰铢，禁令对泰国南部虾农造成直接冲击。

泰国农业部长亲赴马来西亚，两国同意加速SPS检测程序面对禁令，泰国政府迅速启动多层级应对。

2026年7月1日，泰国农业与合作社部长素里亚·曾荣隆吉亲赴马来西亚，与马来西亚农业与粮食安全部长穆罕默德·萨布举行会谈，双方达成共识，将加快残留物检测和卫生检疫（SPS）程序，预计不超过30天恢复出口。

马来西亚要求泰国首先完成一份全面的食品安全标准调查问卷，随后两国将进行联合实地检查。

2026年7月9日，泰国总理阿努廷·参威拉恭访问马来西亚，与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣举行双边会谈，进一步推动协议落实。

安瓦尔在联合记者会上宣布，双边协议将在7天内生效。

阿努廷随后表示，两国农业部长已签署谅解备忘录，预计30天内恢复出口，双方正努力寻找立即实施的方案，无需等待全部文件流程完成。

根据最新安排，两国官员将于7月21日至23日对贸易边境和生产流程进行联合检查，若检查未发现缺陷，虾类及水产品贸易预计将在7月底前自由恢复，且不设配额限制。

泰国曾威胁上诉WTO，政府启动13项紧急措施应对冲击此次禁令虽有望在短期内解决，但已暴露出泰国虾类产业对单一市场的过度依赖。

在禁令期间，泰国政府曾表示若谈判失败，将把争端提交至世界贸易组织（WTO）和东盟平台。

与此同时，泰国商业部启动了13项紧急措施，目标每月吸收约400吨受影响的虾类产品，包括扩大对中国市场的出口、通过贸易促进活动和企业对接项目开拓新渠道，以及通过"泰国帮助泰国"项目促进国内消费。

政府还计划对受市场价格下跌影响的养殖户给予每公斤20泰铢的价格补贴。

从更宏观的视角看，泰国虾类产业正面临深层次的结构性挑战。

近年来，早期死亡综合症（EMS）等疾病持续困扰泰国养虾业，产量长期徘徊在27万吨左右，远低于政府设定的40万吨目标。

与此同时，越南、印度等竞争对手凭借更低的价格和更低的疾病压力，正在蚕食泰国在全球虾类市场的份额。

泰国学者建议，泰国应避免价格战，转而发展高品质、高附加值的出口策略，并建立完整的可追溯体系。

当前泰国虾类出口马来西亚的贸易争端正处于短期解决与长期风险并存的关键节点：联合检查将于7月21-23日进行，若设施通过审核，虾类贸易预计在7月底前恢复且不设配额限制，月均约400吨、年额约4亿泰铢的马来西亚市场将重新开放，泰国政府同时启动的13项紧急措施（包括国内消费刺激、价格补贴和开拓中国市场）已为产业提供了缓冲；然而，这场因海鲈鱼残留检测而引发的"以牙还牙"式贸易摩擦暴露出更深层的产业脆弱性——泰国虾类产量长期徘徊在27万吨、远低于40万吨目标，抗生素残留问题甚至波及BAP认证产品，使得泰国在与厄瓜多尔、印度等低成本竞争对手的博弈中处于劣势，而马来西亚正在推行的更严格的进口监控体系意味着未来可能对更多农产品提出更高标准；对中国从业者而言，应抓住泰国拓展中国市场的窗口期优化采购结构，同时密切关注泰国虾类产业在疾病防控、可追溯体系和国际认证方面的改进进展，以在全球虾类供应链重构中占据主动，并为潜在的贸易摩擦升级做好合规预案。

据外媒Globo Rural报道，随着2026年巴西对华牛肉出口配额即将耗尽，巴西农业部向乌拉圭政府提出一项配额“交换”方案，该方案如实施，可使巴西对华牛肉出口自2027年起增加10万吨。

该规模接近巴西一个月的牛肉出运量，按当前行情折算，可带来超5亿美元的出口收入。

在本次谈判中，巴西提议将其2027年南方共同市场对欧盟冷鲜牛肉出口配额中享受低关税的部分转让给乌拉圭。

有消息人士称，该数量仅为约7000吨。

作为交换，乌拉圭需放弃其2027年对华出口配额（33.1万吨）中的10万吨。

巴西肉类加工行业发声：反对配额“交换”措施

消息人士称，巴西和乌拉圭两国配额“交换”措施因巴西大型肉类加工企业施压而未能推进，这些企业不愿失去欧盟市场份额。

同样的立场也被带至巴西政府层面，巴西政府试图推动行业禁止使用抗菌药物以满足欧洲的卫生要求。

另一方面，巴西中小型肉类加工企业则支持该交换。

许多企业依赖中国市场，并因对华配额耗尽而不得不让员工停工或安排集体休假。

出口中断将影响这些企业的现金流。

若能与乌拉圭达成协议，至少能为对亚洲出口争取多一个月的时间，有助于缓解这些屠宰企业的财务压力。

与巴西不同，乌拉圭肉类加工企业向欧盟出口不存在障碍。

但巴西尚未证明其向欧盟出口的牛肉在生产过程中未使用抗菌药物。

因此，消息人士指出，配额交换对两国而言都可行且有利可图。

但巴西肉类加工行业表示反对，该措施最终未能在两国政府间落实。

乌拉圭表态：同意该2027年生效的配额置换方案

乌拉圭国家肉类协会（Inac）数据显示，该国今年上半年对欧盟出口牛肉2.3万吨，较去年同期的3.62万吨下降36%，与2024年上半年2.39万吨的出口量基本持平。

乌拉圭2026年对华配额为32.4万吨，今年1月至6月对华牛肉出口合计8.27万吨，较2025年同期的9.4万吨下降12%，较2024年上半年10.2万吨下降19%。

据消息人士称，谈判中乌拉圭方表示同意实施自2027年起的配额交换措施。

该议题尚未提交给乌拉圭肉类加工企业和牧场主，但鉴于两国友好关系和市场互补性，该谈判被认为是合理的。

她进一步表示，该措施将是积极的且“可接受的”，不仅适用于2027年，更应确定为长期安排。

另一位了解情况的消息人士表示，配额交换不会遭到中国政府反对，可以通过各国间的安排予以实施。

优顶特研究院认为，中国牛肉保障措施国别配额严格绑定牛肉原产国，巴西政府和企业均无法直接采购、交易乌拉圭输华牛肉配额。

乌拉圭配额仅允许本国屠宰厂内部使用，不可供巴西原产牛肉报关使用。

巴西虽提出政府间对等置换乌拉圭对华配额的方案，但该方案仅是巴方“一厢情愿”，中国商务部在现有规则下几无可能允许该类行为，现阶段无实操可行性。

不过，如果巴西企业采购乌拉圭本土牛肉对中国出口，恐怕只有这样才能充分利用乌拉圭对华出口牛肉的配额。

冷冻罗非鱼片仍要征收301条款关税。

美国贸易代表办公室将巴西冰鲜罗非鱼产品排除在《301条款》新增的25%关税之外，冷冻整条罗非鱼也被列入豁免范围，7月22日起生效。

但冷冻罗非鱼片产品未被纳入豁免名单，将继续加征25%关税。

2025年，美国从巴西进口10,308吨罗非鱼，同比增长9%，但由于进口单价下跌，进口额同比下降3%至5,730万美元。

其中，约5,721吨（占进口总量55%）为冰鲜罗非鱼，价值4,380万美元（占进口额76%）；其余4,587吨（占44%）为冷冻产品，价值1,340万美元（占23%）。

巴西水产养殖协会Peixe BR主席Francisco Medeiros表示：“这一决定是巴西罗非鱼养殖业的一项重大胜利。

冰鲜鱼片被排除在新增关税之外，维护了产品的市场竞争力，也再次证明了巴西罗非鱼的品质获得认可。”

近年来，凭借稳定的供应能力和高效的航空物流运输，巴西已在美国冰鲜罗非鱼市场建立了稳固地位，并在以冷冻产品为主的亚洲竞争对手中形成了明显差异化优势。

Peixe BR认为，此次豁免为出口企业提供了更大的可预见性和法律确定性。此前，业界一直担心所有产品都会被统一加征关税，从而扰乱贸易流向。“如今行业拥有了更高的安全性和更有利的发展环境，有助于进一步扩大巴西罗非鱼在美国市场的份额。”Medeiros说。

自去年8月以来，美国进口量呈现下行趋势。

在2025年8月至2026年2月期间，美国总统特朗普根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）对巴西进口商品累计征收最高50%的关税，随后美国最高法院裁定IEEPA关税违反法律，并要求撤销。

据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）统计，在这七个月的时间里，美国累计进口巴西罗非鱼3,529吨，价值1,520万美元，但缴纳的关税高达670万美元，约占进口货值的44%。

在新推行《301条款》关税的初期，美国提出的最初方案覆盖范围甚广，未明确将海产品排除在外，引起美国进口商的断供担忧。

业内认为，冰鲜罗非鱼具有产品特殊性，短时间内难以被替代。

在行业游说下，美国最终决定豁免大部分具有商业意义的巴西海产品关税，进口成本大幅上涨以及供应链的冲击问题得到了一定程度的缓解。

不过，市场的未来仍然存在不确定性。美国仍在就巴西劳工问题开展另一项独立调查，不排除采取进一步限制措施的可能性。

2026年6-7月期间，巴西罗非鱼主产区价格持续下行，交易量明显放缓。

据巴西应用经济高级研究中心（CEPEA）统计，在罗非鱼原料供应总体平稳的情况下，国内市场走弱对价格形成较大压力。

比如，Grandes Lagos地区6月份塘头价格将至BRL 9.98/kg（约合$1.96/kg），低于5月份的BRL 10.09/kg。