由于乌拉圭产品入境缓慢（其货柜正接受严密查验），11月中国对乌拉圭牛内脏的进口量从10月的888吨骤降至仅219吨，降幅达75%。这一急剧下滑使得美国——尽管其出口量本身并不庞大——在11月成为中国市场牛内脏产品的首要供应国。

同期中国从美国进口牛内脏总计324吨，较10月的低位激增五倍。自新西兰以290吨的进口量位列第三。

随着北半球冬季深入，欧洲多地家禽群正遭受高致病性禽流感侵袭。圈养鸟类与野生鸟类种群中也持续报告新病例。

过去一周，九个欧洲国家在商业禽类养殖场确认了新的高致病性禽流感（HPAI）疫情。其中七国于12月11日至17日期间向动物疾病信息系统登记了新病例。该数据库由欧盟委员会用于监测欧盟成员国及部分毗邻国家（不包括英国）的法定动物疫病。

法国新增7个养殖场、意大利6个、德国5个养殖场报告检出H5N1高致病性禽流感病毒。同期波兰新增3起，葡萄牙2起，丹麦与荷兰各确认1起新疫情。至此，该地区2025年累计疫情数达682起，涉及23个国家。

截至12月17日，德国在今年欧盟系统内记录的商业禽类疫情数最高（167起），其次为波兰（114起）、匈牙利（107起）、法国（103起）、意大利（59起）和荷兰（26起）。其余17国今年此类疫情均未超过15起。需说明的是，英国疫情数据未纳入欧盟数据库。截至12月19日，英国环境、食品与农村事务部记录自今年10月以来该国禽类（含商业及后院养殖）共70起高致病性禽流感疫情。

法国、波兰新区域出现首例禽类疫情

各国动物卫生机构向世界动物卫生组织（WOAH）提交的通报提供了更多细节。波兰在中断近六个月后，于波美拉尼亚和罗兹两省首次报告疫情。法国最新报告的三起疫情中，一起涉及已接种禽流感疫苗的鸭群。此外，诺曼底成为法国自10月以来第10个报告高致病性禽流感疫情的地区。据WOAH通报，该地区卡尔瓦多斯省约8,200只混合禽群本月初检出H5N1病毒阳性。

五国圈养鸟类出现新疫情

截至12月17日，欧洲25国通过欧盟系统累计记录159起圈养鸟类疫情，此类包括后院散养、爱好饲养禽群以及动物园等场所。与商业禽群类似，今年报告疫情的国家数量和疫情总数均已超2024年全年（当时17国通过该系统记录142起）。过去七天内，法国新增2起，捷克和德国各增1起。此外丹麦再有两个后院养殖点、爱沙尼亚一个后院养殖点检出病毒。德国此类疫情总数达37起，居地区首位，其次为波兰（25起）和捷克（24起），其余国家此类疫情均未超过12起。英国最新一起圈养禽群疫情发生在牛津郡，于上周确认。

欧洲野生鸟类疫情显著升级

2024年全年，32国通过欧盟系统记录926起野生鸟类高致病性禽流感疫情。2025年这一数字被大幅超越，截至12月17日，34国已登记3,708起野生鸟类疫情。与2024年相同，绝大多数野生鸟类检出H5N1病毒亚型。12月10日至17日期间，欧洲19国确认154起新发野生鸟类疫情，其中比利时52起，荷兰27起。根据欧盟数据库，德国今年累计病例数最高（2,068起），其次为荷兰（380起）、法国（250起）、比利时（218起）和西班牙（142起）。

据巴西《农业新闻联播》消息来源透露，经过一年五个月的禁运，中国可能在2025年底前恢复进口巴西南里奥格兰德州的鸡肉产品。巴西生产部门和政府均对此抱有期待。自2024年7月该州安塔戈尔达市一家养鸡场发生新城疫病例后，该州的禽类产品便无法向中国出口。中国是南里奥格兰德州鸡肉的主要出口目的地。

该州的禽肉加工企业在经历了长达16个月的对华出口禁令后，原本期待能与其他州同时获得解禁。目前业界预期该州屠宰场有望在近期获准恢复出口。巴西农业部已于本月12日向中国海关总署（GACC）提交了一份关于新城疫防控的补充说明文件。

消息人士表示："恢复出口的前景已经显现。" 价格仍承压，但出口与国内消费限制跌幅。

分析师指出，巴西活鸡市场短期内仍将延续下行趋势。当前巴西鸡肉市场继续面临活禽价格下跌、白条鸡价格持稳的局面。Safras & Mercado分析师费尔南多·伊格莱西亚斯表示，尽管国内消费良好及出口恢复等因素形成支撑、避免了更大幅下跌，但短期趋势仍是价格继续走低。

伊格莱西亚斯解释道："在今年以来生产成本得到较好控制的背景下，市场密切关注谷物价格走势。" 在白条鸡环节，价格保持稳定，未来几周可能出现温和回升。"国内消费通常在12月升温，这可能会推动价格小幅上涨，"该分析师表示。

随着巴西鸡肉主要买家市场重新开放，出口也应加速恢复。伊格莱西亚斯预计，月度出口量将达到45万至50万吨之间，甚至可能超过去年的出口水平。

据国内媒体报道，近期国内番茄价格迎来“大翻身”。从多地行情看：豫东超市番茄售价6元/斤，同期鸡蛋仅3.8元/斤；山东寿光大红番茄批发价涨至6元/斤，较11月初涨幅超80%；上海农贸市场普通番茄零售价6-7元/斤，高端商超更是卖到10元/斤；成都市场更显夸张，普通番茄7-10元/斤，沙糯老品种接近12元/斤，盒马鲜生的沙瓤番茄标价9.9元/斤，而同款门店鸡蛋折算仅5.31元/斤。“1斤番茄抵2斤鸡蛋”成为普遍现象。

批发端同样热度不减，成都海吉星市场普通番茄批发价4.5-5元/斤，普罗旺斯品种达6.5元/斤，较去年同期涨近三分之一；云南、山东、四川米易等主产区收购价分别达4.6-5元/斤、5元/斤、5-5.3元/斤，部分时段还出现批发行情倒挂的罕见情况。这种涨价并非个例，农业农村部数据显示，11月全国28种蔬菜中25种价格环比上涨，番茄跻身涨幅前列。

总体货源偏紧推动番茄价格持续走高。山东寿光、禹城、东营等主产区受气候影响，8-9月定植的番茄在坐果期遭遇连阴雨，导致一定减产，随后几批采收均出现货源紧张、品质下滑的情况。云南产区在玉溪、寻甸之后，元谋大棚番茄又因11月下旬霜冻减产，可供上海市场的货源有限，果形亦不理想。当前四川米易产区番茄质量相对较好，但供应处于早期阶段，货源有限。浙江、福建等衔接产区今年普遍推迟上市，往年作为补充的河北、安徽番茄到货也较为有限。

种植结构调整加剧了供应紧张。随着消费者对口感、风味要求提升，普通番茄种植面积压缩，而普罗旺斯、沙瓤老品种等优质品种生产周期长、种植成本高，每亩成本较普通品种高出40%。部分种植户还出现惜售行为，延迟采摘并在冷库暂存，进一步收紧市场流通量。

秋冬本就是番茄消费旺季，元旦、春节临近更催生家庭与餐饮囤货需求，阶段性需求高峰拉动价格上扬。更关键的是品质消费升级，口感沙糯、风味浓郁的番茄愈发受欢迎，优质品种与普通品种形成明显价格差，高端品种即便售价超10元/斤仍不愁卖，间接推高了整体市场均价。

短期来看，元旦、春节双节效应将持续释放需求，番茄价格大概率维持高位，优质品种可能小幅冲高。当前云南红河虽有5.24万亩冬早番茄上市，12月产量约5210吨，但仍难完全填补全国缺口，市场供需紧平衡状态短期难改。一亩田平台预测，春节后全国多个产区将集中上市，供应端压力缓解，价格有望承压回落，呈现“先扬后抑”走势；若浙江、福建等产区能如期补位，叠加云南、四川等地产能恢复，番茄有望在明年二季度回归4-6元/斤的合理区间。

11月，我国牛肉进口量令人意外地降至19万吨，与南美专业媒体统计的进口牛肉主要来源地9-10月对华出口装运总量超过或接近30万吨（见上图）形成较大的出入，这一差异想来较合理的解释是，大量货柜抵港后长时间滞港未能及时清关，因而未计入当月进口统计。

进口量的骤降不仅结束了连续五个月的同比增长态势（同比下降28.3%），也在时隔两个月后再次将今年累计进口量拉至去年同期水平以下（微降0.3%）。截至11月，牛肉进口总量仅有259万吨，考虑到在剩下的一个月中进口量无论如何也达不到41万吨，之前对于300万吨年度进口总量的预测完全落空。2025年全年进口最终能否超过去年，或将更多取决于清关效率而非到港数量。

进口总量下降也并非全为不利。在国内市场承接能力有限的背景下，无论出于何种原因，进口量减少均有助于缓解短期供应压力，为价格企稳回升提供一定缓冲空间。

1‑11月，牛杂碎累计进口约3万吨，较去年同期略有减少，总体保持平稳。

牛肉进口价格方面：11月牛肉进口均价为38,506元/吨，结束了此前连续四个月量价齐升的走势。从趋势看，2024年7月（39,228元/吨）与2025年10月（39,350元/吨）的价格已构成近三年进口均价的顶部，预计至少在明年上半年难以突破。近期牛肉进口均价仍存在进一步下调空间。

11月猪肉与禽肉进口延续大幅下滑趋势，同比分别下降34.3%和83.7%，进口量均创下近年新低（猪肉7万吨、禽肉6,423吨）。禽肉月度进口量已连续三个月低于1万吨。即便是有刚需的副产品（猪杂碎、鸡杂碎），累计进口量也无法与去年同期相比。

在当前国产猪肉、禽肉供给过剩的格局扭转之前，国内外相关进出口政策调整难以根本改变市场大势，猪肉与禽肉进口预计将继续在低位徘徊。

2025年12月10日至12日，在俄罗斯联邦兽医与植物卫生监督局莫尔多瓦共和国及奔萨州分局工作人员的监管下，3批鸡副产品——肉鸡冷冻鸡爪——通过公路和铁路从莫尔多瓦发往中国，货物总重75吨。

自2025年初至今，莫尔多瓦共和国家禽养殖企业累计向中国出口89批鸡爪，总重量约2000吨，出口量达到去年输华总量（37批，779.5吨）的2.5倍。

所有出口鸡副产物均符合进口国兽医要求，并附有兽医卫生证书。出口产品的质量安全由联邦认可实验室出具的检测报告予以确认。