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越南盾兑人民币(VNDCNY) 0.0003
南非兰特兑人民币(ZARCNY) 0.4139

进口管控冲击波:中国新政消息引发南美牛肉期现货市场共振

2025/11/18 来源:领鲜云冻品

上周五,中国政府与主要牛肉进口商举行会议,通报了一系列旨在加强进口管控的指导方针。这些措施预计将于11月26日正式宣布,可能包括更严格和频繁的海关查验、实施牛肉进口配额制度、暂停更多境外工厂的输华资质审批,以及限制用于牛肉进口的信贷发放。

乌拉圭Adifu协会主席兼MBRF公司经理马塞洛·塞科向本国专业媒体证实了这一动向:“我们都知道将会出台某些措施……但不清楚具体形式,是通过关税还是配额。”他强调,若采取配额制,其分配方式、规模及涵盖的产品范围将是关键,并指出该机制可能是一个持续三至五年的过渡性安排,而非永久性政策。

塞科表达了业界对国别配额的期望:“考虑到我们的业务规模和历史业绩,如果配额量充裕且能反映过去可观的出口量,我希望能实施国别配额,这样我们才能自主管理。”他坦言,在26日之前,出口商必须为“不同往日的对华谈判场景”做好准备。

此次政策调整的背景清晰指向中国保护国内产业的意图。根据阿根廷媒体发布的信息,中国政府向相关部门传达的指导方针是“必须采取措施保护本国畜牧业,避免毁灭性影响”,并明确指出进口牛肉已对国内生产者造成“严重冲击”。

新规的潜在影响已开始显现。塞科指出,“中国进口商正采取防范措施,他们不愿在政策不明朗时承担额外风险。所有迹象表明,11月份中国市场需求将呈现极度谨慎状态,更趋紧缩。”他透露,当前贸易商报价已显著走低但未获认可,预示着未来几周将出现激烈的商业博弈。

与此同时,中国港口因氟氯脲残留事件持续加强管控。塞科强调,“必须做好万全准备,在对中国生产环节不容出现丝毫差错或偏差。现行标准已经如此严格。”他透露,目前通报的三起案例中,一批货物已完成退运,另两批将于12月初运抵乌拉圭,相关检测分析将在乌拉圭进行复核。

在巴西方面,市场对此反应迅速而直接。受此消息影响,巴西证券交易所(B3)的活牛期货合约在本周一(17日)开盘即普遍下跌。截至当地时间下午1点21分,2025年11月合约下跌1.19%至315.20雷亚尔/阿罗巴,12月合约下跌1.34%至315.80雷亚尔/阿罗巴。2026年1月和2月到期的合约也分别贬值0.91%和0.66%。

Safras & Mercardo市场分析师费尔南多·恩里克·伊格莱西亚斯表示,中国调整牛肉进口指南的消息正是引发本轮期货价格下行的主要原因。

专家评估,若新规如期落地,2026年中国全年牛肉进口规模可能收缩,这不仅将对国际价格构成压力,也将迫使巴西、乌拉圭等主要出口商加速市场多元化进程。

截至发稿,巴西牛肉出口行业协会(ABIEC)表示对相关消息及前述会议并不知情。巴西农牧业部(MAPA)亦未对置评请求作出回应。

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智利车厘子提前上市 致阿根廷本土产业遭遇严重价格危机

智利车厘子于11月提前进入阿根廷市场,引发了当地车厘子生产商的担忧,他们正苦于高成本和竞争力下降的双重压力。阿根廷车厘子生产商协会(CAPCI)主席Aníbal Caminiti表示,智利车厘子"大量涌入",导致价格在阿根廷国产车厘子尚未上架之前就已下跌。

智利车厘子年产量达62.5万吨,成本更低,正迅速成为市场主导者,产量已远超过阿根廷的1.4万吨。

事实上,阿根廷车厘子原本上市时间要早于智利车厘子,智利车厘子通常在12月进入市场,届时阿根廷的车厘子供应已抢占先机。但今年智利车厘子提前上市,对阿根廷车厘子造成了显著影响。

Caminiti指出,今年1月和2月智利的进口量是过去五年平均水平的三倍,导致价格暴跌,也使阿根廷本土车厘子的销售雪上加霜。

面对这种情况,种植户们分析了成本结构,并确定了他们认为可以改进的因素。能源成本是关键问题,例如Neuquén省的能源成本。据CAPCI报告,该省的工业关税从2024年4月到2025年4月上涨了300%以上。Caminiti指出:"我们这里有水电站,但仍然要缴纳全国最高的工业关税。"该行业已请求国家政府将电费增值税降低50%,但至今尚未得到回应。

CAPCI还敦促政府采取措施减轻税负,并加快出口增值税退税。Caminiti指出,官僚主义的拖延可能会持续一年以上,影响企业的流动性。虽然该行业主要依赖出口,但该协会选择不关注汇率,而是强调内部成本调整以恢复竞争力。

这种情况反映了阿根廷水果种植业整体的衰退。根据阿根廷水果委员会的数据,新鲜水果出口额从2008年的9.6亿美元下降到2024年的5.6亿美元,17年间减少了4亿美元。尽管水果产业提供了15万个就业岗位,与汽车产业类似,但其占GDP的比重已降至1%。Caminiti表示,这使得水果产业几乎被政府忽视。

他还提到,过去15年来,阿根廷车厘子种植面积没有增长,表明该产业发展停滞。他认为,针对该产业的政策可能会对区域经济产生重大影响。与此同时,低价和不断上涨的生产成本持续威胁着阿根廷车厘子的竞争力,使其难以与更高效、规模更大的区域竞争对手抗衡。

秘鲁牛油果产量即将突破100万吨大关

据秘鲁农业媒体 Agraria 报道,秘鲁牛油果行业协会 ProHass 主席 José Antonio Castro 近日表示,该国牛油果出口量将在未来数年内突破100万吨大关。

目前,秘鲁是全球第二大牛油果出口国,仅次于墨西哥,后者2024年出口量约达120万吨。

Castro 在接受 Agraria 采访时指出,1999年 ProHass 成立之初,秘鲁哈斯(Hass)牛油果种植面积仅约2000公顷,当年出口总量仅479吨。如今种植面积已扩张至8.4万公顷,本季出口量预计将达69.2万吨。全国有超过三万名生产者依靠该作物谋生,69家包装厂专门从事哈斯牛油果的加工与出口。

秘鲁牛油果目前已进入全球70个市场,主要目的地为欧洲、北美和智利。目前正积极推进对墨西哥、中国台湾地区、越南和澳大利亚的市场准入谈判。

“我们已证明全球几乎所有市场都愿意接收秘鲁牛油果,当前要务是巩固并拓展这一优势,确保持续出口能力。当出口量突破百万吨时,这将为三万多名生产者带来可持续的收益,”Castro 说。“我们不应仅将东南亚视为增长机遇,更需关注完全开放的南美市场。”

目前 ProHass 成员虽仅占秘鲁牛油果总种植面积的14%,却贡献了全国出口总量的39%。2024年,秘鲁牛油果出口总量达57.147万吨。

“辽字号”农产品畅销东盟 同比增长14%

大连海关26日发布消息称,据统计,今年1-10月,大窑湾海关已监管农产品出口东盟国家40.2亿元,同比增长14%。

近日,在大连海关所属大窑湾海关监管下,由营口众鑫旺鲜果果品有限公司申报出口的64.8吨辽南苹果经查验合格后顺利通关放行,随后通过海运集装箱出口至泰国。

“我们公司今年来自泰国、马来西亚的订单形势非常好。在海关的指导和帮助下,我们出口的苹果运抵港口后就能直接装运,通关效率非常高,确保了我们的产品能以新鲜、高品质的状态运抵到海外客户手中。”营口众鑫旺鲜果果品有限公司经理杨岚森介绍说。

辽宁得天独厚的农业生产条件,孕育了水果、海鲜、中草药等多种“辽字号”特色农产品。大连大窑湾口岸是东北地区最大的外贸集装箱枢纽港和冷链物流中心,大连海参、东港草莓、铁岭榛子等优质农产品纷纷从这里启航,布局海外市场。

为支持“辽字号”农产品开拓东盟市场,大窑湾海关实施“政策找企业”精准服务机制,应用“云擎”大数据分析为目标企业精准画像,帮助企业对比RCEP与中国-东盟自贸协定关于协定税率和原产地签证的差异,定制“一企一策”最优享惠方案;持续畅通鲜活易腐农产品“绿色通道”,快速出具植物检疫证书和原产地证书,并提供证书“云签发+自助寄递”服务,实现货物即报即检、优先查验、即检即放,保障本土农产品“优”“鲜”出口。

越南龙虾、白虾海产养殖业毁灭性打击:越南中部及中部高原地区遭遇严重洪灾,初步估计损失达数万亿越南盾

越南中部及中部高原省份近日遭遇严重洪涝灾害,给当地水产养殖业造成"前所未有的"打击。初步估计经济损失高达数万亿越南盾,人员伤亡惨重,主要养殖区的南美白对虾、罗氏沼虾及龙虾等设施大面积被毁,加工出口业陷入停滞。

Part 1



洪水深达四米,养殖业遭受毁灭性打击


本次洪灾影响范围覆盖岘港、庆和、林同、嘉莱和多乐等主要省份,部分地区积水深达四米。越南海鲜出口商与生产者协会(VASEP)指出,洪水淹没了大量南美白对虾和罗氏沼虾养殖场、鱼类养殖区以及海上筏式养殖设施,导致鱼苗被冲走、池塘系统彻底损坏,商品水产品损失巨大。一些会员企业的近海养殖项目也未能幸免。多乐省春益湾——被誉为"龙虾之都"的地区——其著名的龙虾养殖业80-90%的养殖龙虾在洪水中死亡,养殖户为减少损失被迫低价抛售。

Part 2



人员财产损失惨重,基础设施几近瘫痪


灾害造成了严重的人员伤亡和财产损失。截至11月21日晚,仅多乐省一地就有27人确认死亡,8人失踪。全省超过20万间房屋被淹,其中1.8万多户家庭被迫紧急撤离。社会基础设施也遭受重创,358所学校和10个医疗站被淹或损坏。在生产层面,养殖设施损毁极其严重:该省181,349个水产养殖网箱中约有127,000个被毁,1000公顷的半咸水虾和软体动物养殖区受损,初步估计总损失超过2万亿越南盾。个体养殖户损失惨重,大型养殖户黎氏秋草一家损失了超过100个网箱,价值约600亿越南盾(近23万美元)。

Part 3



产业链下游受冲击,出口订单面临延迟


洪灾对海鲜加工和出口环节产生了连锁反应。在嘉莱省,部分VASEP会员企业的海鲜加工厂因停电被迫租用发电机维持最低限度运行,工人到岗率仅为30%。这直接导致出口订单的生产受到严重影响,面临延迟交付的风险。灾害导致数千名工人无法上班,包括员工住房在内的财产也遭到损坏。此次灾害对越南海鲜供应链从养殖到加工、出口的全环节造成了严重冲击。

南美业界预判中国进口牛肉保障措施:高配额、高配额外关税与遵循WTO非歧视原则

对于预计将于本周三(26日)实施的进口牛肉保障措施,业内普遍预期中国将采取规模较大的配额制,对超出配额部分征收高于现行12%税率的关税。

一位阿根廷出口商表示:"若实施过于严格的限制,将导致供应流向其他市场,最终反而会推高中国国内价格。" 乌拉圭正在评估中国是否会采用过去三年的数据作为配额分配基准。若以2022年至2024年1-10月数据为准,乌拉圭牛肉占中国进口总量的11%。而2025年前10个月,乌拉圭牛肉占比降至7%。

一位接受咨询的乌拉圭业者指出,带骨牛肉可能获得更高配额。

乌拉圭国家肉类协会(INAC)主席加斯东·斯卡约拉在国会听证时表示,中国商务部"非常清楚"本国牛肉产量增速低于消费增长,"这个缺口必须通过进口弥补"。

斯卡约拉透露:"中国当局多次向我们表示,开展调查是为了向国内生产者交代,可能通过设定配额来应对。但为确保现有进口规模,配额必须保持高位,因为保障国民肉类供应比保护低效生产者更为重要。" 他表示中国官员曾告知,配额"可能较高",配额外关税"可能显著",且若采取措施也将"极具临时性"。

前驻世贸组织大使兼仲裁员吉列尔莫·巴列斯指出,若中国遵守国际规则,实施牛肉进口保障措施时不得区别对待供应国。

巴列斯在接受本国媒体采访时表示,WTO规定要求配额量不得低于近期进口水平,且应以启动调查前三年平均值为基准。他强调必须尊重"各供应国的市场份额"和调查前既有的市场结构。

这位大使明确表示保障措施"不应是永久性而属临时性",通常实施期不超过四年。若需延长,必须重新调查损害是否持续存在。

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