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巴西距离向日本出口牛肉还需一段时间

2025/11/01 来源:Globo Rural

尽管巴西农业部长卡洛斯·法瓦罗(Carlos Fávaro)乐观认为日本“非常接近”在2025年就对巴西牛肉开放市场,但实际的技术交流与谈判进展显示,这一进程仍需时日。日本方面已通知巴西,将对巴西的动物卫生体系进行新一轮现场审核,以评估相关风险。

据两位知情人士透露,这项审核最早预计将在2026年4月进行,重点仍是巴西南部最早获得“口蹄疫无疫苗区”认证的三个州,而不是今年5月刚获得该认证的全国范围。

卫生体系的完善是日本推进进口协议的前提。巴西方面则要求尽快进行审核,最好能在2025年完成。但即便如此,这也不是最终的授权环节。

今年6月,日本技术官员首次对巴西的检验检疫体系进行了现场审核。巴西政府与肉类行业认为这是日本市场开放的关键步骤。

不过,整个过程充满了两国之间繁复的文件往来。今年10月,在巴西方面补充提交了技术问卷的答复后,日本才表示有意推进谈判。农业部在被问及进展时未作回应。

日本农林水产省10月致巴西外交官的声明中表示:“我们现在可以考虑迈出下一步。”这将是市场准入十个必要步骤中的第六步。新一轮审核的目的是验证巴西所采取的卫生安全措施的有效性。

声明还指出:“日本目前正考虑按照进口检疫标准作业程序第四条规定,对相关的三个州进行现场检查。”

日本一直是巴西肉类行业高度关注的目标市场。作为全球第三大牛肉进口国,日本每年进口约70万吨牛肉,被视为“高端市场”。

随着本周期美国牛源减少——而美国是日本主要供应国之一——巴西业界对日本市场准入的期待也在升温,一度希望今年11月能获批。

一位行业高层坦言,谈判过程冗长且复杂,但仍对部长法瓦罗有信心。法瓦罗本周在亚洲表示,市场开放可能最快2025年实现,“只差最后几个细节”。

越南市场准入亦进展缓慢

让行业担忧的还有对越南的出口资质审批。越南自今年3月开放新鲜牛肉进口,进口需求每年高达30万吨,行业一度充满期待。

截至目前,仅有JBS旗下位于戈亚斯州的Mozarlândia和Goiânia两家工厂获得出口许可,且许可是在6月颁发。7月,为纪念中越贸易关系启动,JBS向越南出口了27吨牛肉。

今年3月,巴西总统代表团访问越南首都河内期间,JBS宣布将在当地投资1亿美元建设两家工厂。

然而,距离首批出口已近百日,尚无新工厂获批。行业内有37家公司、共97家加工厂的名单仍在等待审批。相关行业原预计到9月至少有15家牛肉工厂获批。

“目前没有新批文,贸易流量几乎为零。”一位业内人士表示。据巴西农业部Agrostat数据,今年对越南出口的新鲜牛肉仅有495吨。

业内预计,如果更多冷库设施获得批准,每月至少可向越南出口200个集装箱,年出口量可达5万吨。2025年前9个月,巴西牛肉出口总量为230万吨。

有分析认为,未能在开放越南市场时要求对方承诺工厂认证,是巴西一大失误。相比之下,与墨西哥的谈判似乎达成了类似的承诺,但农业部并未证实相关信息。

与此同时,巴西已同意向越南开放罗非鱼和虾类进口,尽管本国渔业行业对此表示不满。除了与渔业行业的内部摩擦外,牛肉贸易进展依然缓慢。

农业部贸易与国际关系秘书Luis Rua表示,已向越南递交了符合审批流程要求的工厂名单,正等待越南卫生部门的最终决定。

“自2023年以来,巴西牛肉已进入20多个新市场,并在中国、印尼、菲律宾、智利等国获批的工厂数量显著增加。农业部还在持续推动行业的历史性议程。”他补充道。

截至发稿,巴西肉类出口商协会(Abiec)、巴西肉类加工厂协会(Abrafrigo)及JBS公司均未对此作出回应。

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仅剩5.5%余量!巴西牛肉配额月底冲到94.5% 肉价要变天?

巴西全年对华牛肉配额110.6万吨,机构最新测算到6月30日,配额占用率直接冲到94.5%,只剩约5.5%余量。

截至5月国内清关巴西牛肉72.38万吨,叠加5、6月已经装船、在路上的货,合计占用配额104.5万吨,剩余免税可出口余量不足6万吨。

巴西港口至国内口岸平均海运周期45天,业内预判7月12—14日巴西港口配额内装船通道将彻底关闭,7月中旬后装船的巴西牛肉,抵达国内时将触发配额外67%综合关税(12%基础关税 + 55%保障附加税),进货成本将出现断崖式上涨。

巴西本土出货节奏突变,市场出现分歧:今年4、5月巴西疯狂出货,单月牛肉装船量分别达到13.5万吨、15.4万吨,透支全年大半配额。

当前 JBS、Marfrig 等头部肉企已主动收缩专供中国市场的屠宰分割产能,仅保留少量存量订单发运,以此规避超额关税带来的亏损。

行业内部针对配额耗尽节点存在明显分歧,直接影响经销商锁单节奏:1. 保守派厂商:坚持6月底必须停止对华装船,即便少量延期发货,45天海运周期后到港必然超配额,整柜货物税费将完全吞噬利润;以6000美元 / 吨到岸货测算,配额外每吨仅新增关税成本超2.3万元,中小批发商根本无力承担。

2. 乐观派厂商:认为7月第一周仍可小幅装船,预期海关配额用尽官方公告延后至9月发布,但该判断存在极高不确定性,海关以货物入境申报日期作为配额统计标准,而非海外装船时间,海上在途货全部计入当年额度,赌窗口期容错率极低。

市场悲观预期已经直接冲击巴西本土畜牧盘面,7月肉牛期货报价下跌6%,海外牛源采购成本波动加剧,后续巴西工厂锁价合作门槛提升,短期长协订单议价权向海外供方倾斜,中小进口商拿货成本被动走高。

全球各国配额分化格局,经销商多元货源替代策略解析全国牛肉总进口配额 260 万吨,前5个月整体只用了47.7%,各国余量差距极大,这也是经销商对冲巴西货源缺口的核心抓手,各产区适配渠道、成本、优劣势清晰区分:1. 澳大利亚(20.5万吨配额,6月18日全部用尽)澳洲谷饲高端牛排赛道彻底收紧,超额货物统一加征 55% 关税,每公斤成本上涨 15-20 元,仅适合高端西餐门店少量补货,批发市场流通性价比完全消失,不适合走量批发商布局。

2.巴西(110.6万吨,使用率94.5%)卤煮、火锅刚需的牛腩、牛腱、八件套等平价分割品主力来源,配额见底后供给大幅收缩,仅能消化现有港口库存,中长期不建议作为核心备货品类。

3.阿根廷(51.1万吨配额,仅消耗41.2%)当下最优替代货源,草饲肉质细嫩、适配全渠道,美元计价采购价低于乌拉圭,适合批发市场、大众餐饮批量备货;缺点是本土通胀波动大,需提前签订锁价长协规避汇率风险。

4.乌拉圭(32.4万吨配额,仅消耗22.3%)品控标准严格、激素兽药检出率低,S 级短期谷饲牛肉口感介于巴西与澳洲之间,适合中端牛排店、精品商超;虽单吨采购价高于阿根廷,但海关查验扣货风险更低,合规成本可控,12、22、344 厂复产之后供货量会进一步释放。

5.新西兰、美国及其他产区新西兰 20.6 万吨配额仅使用 22.2%,适合高端草饲细分赛道;美国对华出口近乎停滞,累计仅入境 803 吨,配额闲置超 99%,短期工厂对华供货意愿极低,暂不具备大规模替代价值。

当前市场已经进入巴西免税配额倒计时,核心矛盾从往年 “货源充足、低价走量” 转向 “配额稀缺、成本上行”。

行业洗牌窗口已经开启,单一依赖巴西货源、无多元供应链布局的经销商,下半年将面临无货可采、利润大幅缩水的双重压力;提前切换阿根廷、乌拉圭合规货源、优化产品结构、控制库存周期,才是穿越本轮行情波动的核心经营逻辑。

进口水果涌入越南!中国产地领跑 进口额同比大增49%

今年前5个月,越南水果和蔬菜总进口额13亿美元,比去年同期增长了31%,远高于越南果蔬20%的出口增长率。

中国以超过5亿美元进口额持续领跑,同比增长49%。

美国位居第二,进口额3.25亿美元,同比增长32%。

柬埔寨、澳大利亚、泰国、新西兰和印度等市场的增幅在26-70%之间,只有智利和韩国的进口额出现下滑。

近年来,越南消费者对进口水果的需求量稳步增长,尤其是在节假日、春节或送礼季期间。

虽然目前越南国内热带水果正值盛产期,但进口水果在市场、超市、水果店和电商平台仍然供应充足,品种也日益丰富。

胡志明市嘉定坊一位水果店摊贩表示,往年美国葡萄的品种选择不多,但现在绿葡萄、红葡萄和黑葡萄种类繁多。

13-25万越南盾/公斤(33.5-64.3元/公斤)的价格也比以前低,较去年同期下降了10-15%。

来自美国、中国、澳大利亚和新西兰的苹果和橙子也越来越多地出现在市场上。

据越南果蔬协会估算,今年上半年越南果蔬进口额预计接近16亿美元,比去年同期增长近30%。

如果目前的增长速度得以保持,全年果蔬进口额可能接近40亿美元,创历史新高。

据进口企业称,进口水果日益受欢迎的原因之一是进口税大幅降低。

诸如《欧盟-越南自由贸易协定》、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《东盟自由贸易协定》等自由贸易协定的实施,已将许多商品的税率降至很低水平,甚至降至0%。

自2025年起,美国车厘子进口关税将从10%降至5%,美国苹果从8%降至5%。与此同时,大多数符合中国-东盟自由贸易协定原产地规定的中国水果也享受0%进口关税。

除了税收因素外,日益完善的冷链物流系统和进口商之间的竞争也降低了分销成本,许多曾经被视为高端水果的产品如今变得更加常见。

然而进口水果的快速增长也给越南国产水果带来了巨大的竞争压力,尤其是在中端消费市场。

许多国产水果品种在外观、货架期和供应稳定性方面都面临着竞争压力。

尤其是今年越南南方各省水果丰收,而进口量持续增加,导致市场上许多水果的价格与往年相比都大幅下降。

法国替代日本成为中国最大扇贝进口来源国

2026年前5个月,中国进口扇贝市场继续扩张,法国已经取代日本,成为中国最主要的扇贝进口来源国。

贸易数据显示,1—5月中国累计进口扇贝389.9万公斤,进口额1599.89万美元。

法国供应284.1万公斤,金额1166.23万美元,数量和金额占比均达到72.9%。

这一比例已经远高于其他来源国,说明法国不只是补充供应,而是在中国进口扇贝市场中占据主导位置。

5月单月数据更能说明变化。

中国当月进口扇贝201.3万公斤,同比增长221.3%,环比增长186.7%;进口额777.60万美元,同比增长261.7%。

法国单月对华供应169.71万公斤,金额688.20万美元,数量占比84.3%,金额占比88.5%。

这意味着5月中国进口扇贝的增量,几乎主要由法国供应推动。

法国扇贝在中国市场快速放量,和日本扇贝退出中国进口体系后的供应重组有关。

2023年8月中国暂停进口日本水产品后,原本高度依赖日本冷冻扇贝和相关产品的中国市场开始寻找替代来源。

日本扇贝产业则把更多货源转向美国、东南亚和欧洲市场,价格体系也随之改变。

日本扇贝近两年的出口价格持续处于高位。

2025年以来,日本对美国冷冻扇贝出口均价多次刷新纪录,一度突破6600日元/公斤。

北海道扇贝原料价格和玉冷价格也维持高位。

高价结构削弱了日本扇贝重新回到中国市场后的竞争力,也让中国进口商更倾向于寻找供应稳定、价格可控的新来源。

法国正是在这个窗口期进入中国市场。

法国是欧洲主要野生扇贝生产国,核心品种为欧洲扇贝(Pecten maximus),主要产区包括诺曼底湾、圣布里厄湾等海域。

法国产品以冷冻形态进入中国,适合批发、餐饮、加工和冻品流通渠道使用,供应稳定性和规模优势较突出。

价格方面,法国并没有明显拉高中国扇贝进口成本。

1—5月,法国对华扇贝均价为4104.70美元/吨,中国整体进口均价为4103.82美元/吨,两者几乎持平。

对于进口商而言,法国扇贝的优势在于价格接近市场平均水平,同时能够提供足够数量。

相比部分高价来源国,法国产品更容易进入常规餐饮和流通渠道。

5月中国冻扇贝进口量达到200.47万公斤,占全部扇贝进口量99%以上。

法国对华供应同样以冷冻产品为主,与中国市场当前需求高度匹配。

冷冻扇贝便于仓储、跨区域分拨和终端渠道铺货,也更适合进口商做规模化采购。

全球扇贝供应变化仍在推高法国的市场位置。

日本扇贝高价仍未缓解,美国大西洋扇贝大规格供应偏紧,秘鲁等来源国供应稳定性不足。

法国依靠稳定资源、冷冻产品和适中的价格,已经在中国进口扇贝市场完成角色转换。

2026年前5个月的数据表明,中国进口扇贝市场已经形成新的供应格局。

日本曾经是中国进口扇贝的重要来源,但在供应中断后,法国凭借稳定货源迅速接手主要份额。

5月法国占比超过八成,中国扇贝进口的核心来源已经明显转向欧洲。

北美樱桃新季形势:美国西北、加拿大BC减产 中国为首“强劲支撑”市场需求

中国、韩国、日本和泰国市场对加拿大 BC 省樱桃也有很强的需求支撑。

据 Fruitnet 报道,2026年美国西北樱桃季的开局早于往年,但受霜冻影响,预计产量增长将较为缓慢。

总体而言,行业预估西北产区的产量将在1850~1950万箱之间(每箱20磅或九公斤)。

西北樱桃种植者协会(NWCG)国际业务总监胡单平表示,接下来的几个月非常令人期待。尽管行业预计产量将低于去年,但整个产季的水果品质预期优良。

CMI Orchards 公司国际销售高级总监 Scott Agnew 表示,本季整体形势良好,公司预计将推出强劲的供应计划,果品品质上乘。“与上一季相比,今年的产量更为均衡。如果天气继续配合,我们对水果尺寸和整体包出率持乐观态度,”他说。

与此同时,在加拿大不列颠哥伦比亚(BC)省,种植者报告称果树花芽发育良好,树体健康,果园生长条件优越。

开花时间与往年保持一致,这意味着不列颠哥伦比亚省的樱桃预计将从7月中旬到8月迎来一个可靠的采收窗口。

不列颠哥伦比亚省樱桃协会主席 Sukhpaul Bal 表示:“种植者对前景感到乐观。

果树状态极佳,我们期待着一个展现不列颠哥伦比亚省樱桃品质、风味和上市时机优势的产季。”

不列颠哥伦比亚省樱桃协会总经理 Beth Cavers 补充道,在去年大丰收之后,2026季显得更加温和与平衡。“虽然我们的樱桃总量有所减少,但单果个头更大了。加拿大的优势在于昼长非常长,这使得果实能积累更多的糖分,风味也更佳,”她解释说。

美国是不列颠哥伦比亚省樱桃最大的出口市场,但 Cavers 强调,中国、韩国、日本和泰国市场也有很强的需求支撑。“我们确实有兴趣开发亚洲市场,目前也在积极寻求进入墨西哥市场的准入许可,”她补充道。

胡单平补充说,虽然美元走强和高昂的空运成本可能会影响价格和消费需求,但他对亚太市场仍持审慎乐观态度。

对于西北樱桃种植者协会而言,主要出口市场包括韩国、中国台湾和大陆、东南亚和印度。

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