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巴西活牛市场涨势加速 "中国牛"破320雷亚尔

2025/10/30 来源:领鲜云冻品

据Scot Consultoria市场监测数据显示,本周三(29日)巴西圣保罗市场活牛价格呈现强劲涨势。专供中国市场的"中国牛"与普通育肥公牛单日分别上涨3雷亚尔/阿罗巴,达到320雷亚尔和315雷亚尔(含税现款价)。同期成品母牛较周二(28日)上涨4雷亚尔,与小母牛分别报收291雷亚尔和305雷亚尔。

Scot Consultoria市场报告指出:"活牛供应持续紧张,屠宰企业难以维持正常屠宰规模。圣保罗地区未与饲育场建立供货协议的加工厂被迫提高收购报价。"而巴西农业事实数据平台——Agrifatto分析师团队观察到,自上周启动的涨势已蔓延至其他主要产区。该机构每日监测的17个地区中,16个地区过去一周出现价格上涨,仅南里奥格兰德州保持稳定。

据Agrifatto计算,本周三圣保罗地区普通育肥公牛已达320雷亚尔/阿罗巴,"中国牛"更升至325雷亚尔。本轮上涨不仅受国内消费支撑,更得益于出口强劲表现——预计2025年10月出口量可能达32-34万吨,创历史新高。目前全国屠宰厂平均屠宰周期仍维持7天水平。

期货市场与现货保持同步。自上周初以来活牛期货合约整体呈现上涨趋势,尽管周二B3交易所多数合约保持稳定。值得关注的是2510月到期合约微涨0.37%,收于315.25雷亚尔/阿罗巴。


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巴西距离向日本出口牛肉还需一段时间

尽管巴西农业部长卡洛斯·法瓦罗(Carlos Fávaro)乐观认为日本“非常接近”在2025年就对巴西牛肉开放市场,但实际的技术交流与谈判进展显示,这一进程仍需时日。日本方面已通知巴西,将对巴西的动物卫生体系进行新一轮现场审核,以评估相关风险。

据两位知情人士透露,这项审核最早预计将在2026年4月进行,重点仍是巴西南部最早获得“口蹄疫无疫苗区”认证的三个州,而不是今年5月刚获得该认证的全国范围。

卫生体系的完善是日本推进进口协议的前提。巴西方面则要求尽快进行审核,最好能在2025年完成。但即便如此,这也不是最终的授权环节。

今年6月,日本技术官员首次对巴西的检验检疫体系进行了现场审核。巴西政府与肉类行业认为这是日本市场开放的关键步骤。

不过,整个过程充满了两国之间繁复的文件往来。今年10月,在巴西方面补充提交了技术问卷的答复后,日本才表示有意推进谈判。农业部在被问及进展时未作回应。

日本农林水产省10月致巴西外交官的声明中表示:“我们现在可以考虑迈出下一步。”这将是市场准入十个必要步骤中的第六步。新一轮审核的目的是验证巴西所采取的卫生安全措施的有效性。

声明还指出:“日本目前正考虑按照进口检疫标准作业程序第四条规定,对相关的三个州进行现场检查。”

日本一直是巴西肉类行业高度关注的目标市场。作为全球第三大牛肉进口国,日本每年进口约70万吨牛肉,被视为“高端市场”。

随着本周期美国牛源减少——而美国是日本主要供应国之一——巴西业界对日本市场准入的期待也在升温,一度希望今年11月能获批。

一位行业高层坦言,谈判过程冗长且复杂,但仍对部长法瓦罗有信心。法瓦罗本周在亚洲表示,市场开放可能最快2025年实现,“只差最后几个细节”。

越南市场准入亦进展缓慢

让行业担忧的还有对越南的出口资质审批。越南自今年3月开放新鲜牛肉进口,进口需求每年高达30万吨,行业一度充满期待。

截至目前,仅有JBS旗下位于戈亚斯州的Mozarlândia和Goiânia两家工厂获得出口许可,且许可是在6月颁发。7月,为纪念中越贸易关系启动,JBS向越南出口了27吨牛肉。

今年3月,巴西总统代表团访问越南首都河内期间,JBS宣布将在当地投资1亿美元建设两家工厂。

然而,距离首批出口已近百日,尚无新工厂获批。行业内有37家公司、共97家加工厂的名单仍在等待审批。相关行业原预计到9月至少有15家牛肉工厂获批。

“目前没有新批文,贸易流量几乎为零。”一位业内人士表示。据巴西农业部Agrostat数据,今年对越南出口的新鲜牛肉仅有495吨。

业内预计,如果更多冷库设施获得批准,每月至少可向越南出口200个集装箱,年出口量可达5万吨。2025年前9个月,巴西牛肉出口总量为230万吨。

有分析认为,未能在开放越南市场时要求对方承诺工厂认证,是巴西一大失误。相比之下,与墨西哥的谈判似乎达成了类似的承诺,但农业部并未证实相关信息。

与此同时,巴西已同意向越南开放罗非鱼和虾类进口,尽管本国渔业行业对此表示不满。除了与渔业行业的内部摩擦外,牛肉贸易进展依然缓慢。

农业部贸易与国际关系秘书Luis Rua表示,已向越南递交了符合审批流程要求的工厂名单,正等待越南卫生部门的最终决定。

“自2023年以来,巴西牛肉已进入20多个新市场,并在中国、印尼、菲律宾、智利等国获批的工厂数量显著增加。农业部还在持续推动行业的历史性议程。”他补充道。

截至发稿,巴西肉类出口商协会(Abiec)、巴西肉类加工厂协会(Abrafrigo)及JBS公司均未对此作出回应。

进口牛肉期货市场:巴西出口商撤回报价暂时观望 传言称将有加工厂新增获批输华资质

"与中国买家敲定交易并不容易,"一位巴西贸易商总结过去一周市场表现时坦言。据该国出口商透露,中国进口商持续施压要求降价,"我们决定暂时撤回报价观望。本地活牛价格开始上涨,这让交易变得更加复杂。"

有经纪商指出,特朗普与卢拉的会晤引发了关于巴西提前重返美国市场的"各种猜测",这可能对中国市场产生连锁反应。

目前中国大型进口商普遍反映,近期到港牛肉数量庞大——这可能是为应对进口牛肉对国内牛价影响的评估报告(结论将于11月底公布)可能带来的进口限制措施而进行的提前备货。

但部分中小规模贸易商对新年需求持"更乐观"态度。一位消息人士称:"显然任何巴美协议的动向都会搅动中国牛肉市场。"

价格基准整体保持稳定,牛前八件套维持在5500-5600美元/吨(到岸价,以下相同)。另一个减缓市场活力的因素是即将于11月5-10日在上海举办的进博会。据巴西贸易商透露,本届展会巴西业界将派出"大型代表团",因有传言称将有新加工厂获批对华出口。"这类场合总伴随着旨在破除贸易壁垒的政商游说,"该人士补充道。2024年进博会曾吸引129个国家和地区的近3500家展商,展区面积达42万平方米。

乌拉圭方面,上周交易价格平稳:小米龙6500美元/吨,大米龙6300美元/吨,胸肋肉4200美元/吨,带骨前腱3900美元/吨,腱心6000美元/吨。

阿根廷方面收到的中方出价有:前腱/后腱混装6200美元/吨,带骨胸肋肉3500美元/吨,80%VL碎肉4200美元/吨,带骨母牛四分体3900美元/吨。

据OIG+X周度报告,进口牛肉价格整体稳定,部分部位肉波动幅度在100美元/吨以内。阿根廷和乌拉圭牛腱子价格上周走强,上涨100美元/吨,与出口商预期一致。虽然整体交易仍显清淡,但订单量较前周有所增加。

报告补充道:"中国市场参与者保持谨慎态度,进口商成交意愿不强,仅按需零星采购。目标采购价呈下行趋势。"在此背景下,尽管出口加工厂维持报价稳定,但"实际成交价已显露跌势,进口商议价空间较前周进一步扩大。"

中国拟每月进口2万吨纳米比亚牛肉

纳米比亚温得和克电—中国已表示有意每月从纳米比亚进口高达2万吨牛肉,这一目标显著超过该国现有出口水平。

据纳米比亚国际关系与合作部执行主任恩迪塔·吉蓬多卡-罗比亚蒂表示,该国当前产能难以满足中国的潜在需求。她在近期一场论坛上指出,纳米比亚牛肉产业面临结构性制约,难以满足如此大规模的出口要求。

吉蓬多卡-罗比亚蒂解释道,虽然纳米比亚每年向欧盟出口约8000吨牛肉,但中方要求的月进口量就已超过该数字的两倍。她强调这种失衡凸显了完善本地生产体系的重要性,以使纳米比亚生产商能够把握日益增长的国际市场机遇。

这位部委官员补充说,纳米比亚正持续与中国、日本等贸易伙伴磋商,以加强出口联系并扩大农产品市场准入。

2023年,纳米比亚对华牛肉出口额约6000万纳米比亚元(约合310万美元),较上年增长19.8%。但2025年该国牛肉出口整体大幅下滑,上半年出口量较2024年同期下降近半。行业分析认为,经济持续困境及长期干旱导致的牲畜数量减少是主因。

升产能迫在眉睫

吉蓬多卡-罗比亚蒂指出,纳米比亚的贸易潜力取决于畜牧业生产能力和竞争力的提升。她表示,虽然市场准入协议提供了增长机遇,但保障持续稳定供应仍是关键挑战。

目前纳米比亚与欧盟、印度等伙伴保持着贸易安排,与中国和日本的谈判也在持续推进。农业利益相关方呼吁加大对畜牧生产和加工的投资,以支持国家出口目标并有效响应新市场需求。

尽管中国的意向显示出对纳米比亚牛肉日益增长的信心,但当地生产商仍需扩大畜群规模、提升生产效率方能实现这些宏伟目标。


阿根廷屠宰企业对美牛肉出口配额或将大幅提升,行业乐观但国内供应现隐忧

美国有望将进口自阿根廷的牛肉配额从每年2万吨提升至8万吨。对于阿根廷科尔多瓦省的牛肉屠宰和出口企业来说,这一可能的调整被认为是“极大利好”,但同时也带来了对阿根廷国内市场供应稳定性的担忧。

阿根廷肉类加工业界普遍对美国可能增加进口牛肉配额的消息持乐观态度,但相关企业也警告,如果出口量大幅增加,国内市场可能会出现供应紧张,难以满足本地消费需求。

Frigorífico Bustos y Beltrán的Dante Cerino称,这一潜在宣布“影响巨大”;另一家同样拥有对美出口资质的科尔多瓦屠宰厂Frigorífico Logros的José María Roca则表示,这“非常好且很有必要”。目前,科尔多瓦省只有这两家企业具备对美出口资格。

此次配额调整若落实,阿根廷牛肉对美出口额度将从每年2万吨提升到8万吨,增长四倍。

在接受阿根廷媒体CBA24采访时,Roca介绍了Logros公司在美国市场的业务布局:“我们在美国有两个主要销售区域。迈阿密主要供应高端牛肉部位,尤其是裙带肉,这些产品在当地高档酒店很受欢迎。西海岸市场则主要供应适合慢炖的部位,如后腿肉和臀肉。”

Cerino补充说:“配额扩大后,企业可以更加专注于为美国消费大州(如迈阿密)提供高品质牛肉部位,虽然这些部位在牛只分割中比例较低。”Roca还指出,“当前全球牛肉需求更关注蛋白质含量,而非脂肪。”

尽管出口配额提升对行业和养殖户来说都是重大利好,但阿根廷是否能满足不断增长的出口需求仍令人担忧。整个产业链,尤其是养殖端,对牛源供应的紧张状况表示担忧。2025年9月,阿根廷母牛屠宰率高达47%,意味着可繁殖母牛在减少。

Roca警告说,母牛数量减少将直接影响小牛犊的出生,长期来看影响整体牛肉产量。“畜牧业没有奇迹,只有保障基础牛源,才能实现可持续发展。”他同时强调,牛价必须与国际市场同步上涨,才能激励养殖户投资和扩大生产。但在当前阿根廷政治和市场不稳定的背景下,这种投资信心难以保障。

两位科尔多瓦出口屠宰企业负责人在接受MundoAgro采访时一致认为,如果美国配额最终落实,阿根廷将不得不增加肥牛(重型牛)的生产量来满足出口需求。

Cerino指出,配额落实后市场将需要更多体重较大的肥牛,而目前阿根廷牛群中这类牛的存量不足。行业建议,阿根廷应借机在农业边缘区(如科尔多瓦北部)推动畜牧业发展,引入现代养殖技术和管理模式,采用再生农业、滴灌灌溉和圈养等方式提升产能和肉牛品质。

目前,阿根廷与美国正就低关税和配额提升到8万吨进行谈判。两家科尔多瓦出口企业已开始规划生产和物流方案,以抓住这一重大出口机遇。

巴西牛肉拓展贸易路线,加强与中国市场的联系

在巩固巴西牛肉于全球最大进口市场(中国)地位的又一战略举措中,巴西肉类出口行业协会(ABIEC)与巴西出口投资促进局(ApexBrasil)将于11月2日(周日)在中国河南省郑州市举办第三届“The Beef and Road:中巴牛肉之路”项目活动。

本次活动旨在深化行业推广,重点拓展中国内陆市场,将巴西企业带入除北京、上海等一线城市以外的新消费和流通中心。

合作与企业参与

本届活动,ABIEC与河南鼎盛和国际贸易有限公司(DSH)签署了合作协议,获得河南省政府大力支持。此次活动将聚集约100位中国及40位巴西企业家(均为ABIEC会员)、地方官员、农业和畜牧业部(MAPA)及外交部代表。

活动安排包括商务洽谈、文化展示及“巴西牛肉之夜”晚宴,晚宴将由米其林星厨施迎中(Lanxuan餐厅)主理,他擅长将河南传统风味与创新融合。Lanxuan餐厅已获“黑珍珠二钻”(2018-2021)、一钻(2022至今)及2025年米其林一星,成为区域美食标杆。

ABIEC主席Roberto Perosa表示:“中国消费者正更深入地了解巴西牛肉的风味。我们让买卖双方直接对接,无需跨城奔波。ABIEC与Apex的努力让生意在同一空间高效达成,这有力推动了巴西肉类出口。”

本届活动有27家ABIEC会员企业参与,包括:3R Frigorífico Júnior、Astrafoods、Barra Mansa、Beauvallet、Best Beef、Better Beef、Boi Bras、Cooperfrigu、Frialto、Frigoestrela、Frigon、Frigosul、Frisa、Iguatemi、JBS、Marfrig、Masterboi、Mercúrio、Minerva、Naturafrig、Plena、Prima Foods、Ramax、Rio Maria、RXM、Sudambeef和Supremo,充分显示了巴西行业的代表性及拓展中国市场的强烈意愿。

郑州:新战略枢纽

郑州拥有超过1200万人口,是中国东西部物流与消费枢纽。该市正成为巴西牛肉在亚洲市场布局的战略要点。前两届“The Beef and Road”项目已在杭州、南京举办,助力区域市场扩展和渠道多元化。

ABIEC郑州之旅还将参与中国—拉美和加勒比经贸高峰会(China-LAC Business Summit),加强与中国投资者和政府的交流。

双边贸易与巴西牛肉领先地位

巴西是中国牛肉最大供应国,约占中国进口总量的50%。目前,67家巴西肉类加工厂(SIF)和31家ABIEC会员企业获准对华出口。2025年1-9月,巴西对华出口牛肉115万吨,创收60.6亿美元,较2024年同期分别增长38.7%和75.8%。

今年中国市场占巴西牛肉出口总收入的48.8%、出口量的47.3%,连续第五年成为巴西牛肉最主要的出口目的地,远超美国(10.4%)和墨西哥(4.1%)。

随着“The Beef and Road”项目推进,巴西牛肉在中国的地理与商业影响力有望持续扩大,进一步强化其“安全、美味、可持续”的国际形象,并巩固巴西作为全球食品安全可靠伙伴的地位。

下一站:2025年中国国际进口博览会

郑州活动结束后,ABIEC将参加11月5日至10日在上海举行的2025年中国国际进口博览会(CIIE),这是全球最大规模的进口盛会之一。此次参展由ApexBrasil、MAPA、巴西驻华使馆及驻沪总领馆共同协作,ABIEC将带领20家会员企业,联手其他17家巴西食品饮料企业,预计展会期间创收将超过2.8亿美元。

ABIEC展位设于企业馆,现场还会有巴西知名烤肉品牌Barbacoa的经典烤肉表演,历年都是博览会最受欢迎的亮点之一。

由中国商务部主办的进博会自2018年起已吸引来自128个国家的3400余家企业、约80万名观众,是全球最具影响力的国家级进口展会。

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