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中国牛油果进口爆发式增长 超越日本成亚洲最大进口国

2024/07/15 来源:国际果蔬

荷兰合作银行(Rabobank)的一份全球牛油果产业报告显示,尽管北美和欧洲的牛油果进口占了全球总量的88%,但亚洲市场的牛油果进口快速增长,在2023年增至18.4万吨,同比增长了29%。中国在2023年已经超过日本,成为亚洲最大的牛油果进口国。
2014年以前,中国的牛油果进口量一直微乎其微。之后开始呈快速增长之势,在2018年突破4万吨,达到阶段性高点,并在2020年之后再度高速增长。2022年到2023年的增长尤为迅猛,从4.1万吨增至6.6万吨,增幅高达61%。亚洲传统上最大的进口国日本在2022的进口量达到峰值7.7万吨,之后大幅下降,其2023年进口量回升至6.2万吨。
根据国际贸易中心(International Trade Center)的数据,秘鲁是中国最大的牛油果供应国,其对华出口量在2023年增长至5万吨,较2022年增长了79%。秘鲁占有76%的市场份额,其次是智利(占比12%)和肯尼亚(6.6%)。墨西哥是早期牛油果对华贸易的先锋,但其出口量逐年下降,2023年的出口量约2,000吨,仅占3.1%的市场份额。肯尼亚作为中国牛油果市场的新供应国,2022年开始对华出口,2023年的出口量从2022年的444吨猛增至4,324吨,增长了8.7倍。
Rabobank的报告认为,亚洲人均牛油果年消费量不足0.05公斤,相比于欧洲1.6公斤和美国超过3.5公斤的人均消费量差距非常大,但随着消费者对牛油果越发喜爱,亚洲市场的增长潜力巨大。
经合组织与联合国粮农组织发布的《OECD-FAO 2024 - 2033农业展望》显示,主要热带水果中牛油果的产量最低,但近几十年来产量增长却最快,预计在报告期内仍将保持最快增速。全球需求强劲、每公顷回报高和出口单价利润丰厚,将继续推动其增长,并刺激主要和新兴生产国投资扩大种植面积。预计一直到2033年,全球产量将保持3.5%的年增长率,达到1,400万吨,是2013年的三倍多。尽管新的种植区发展迅速,牛油果生产可能仍集中在少数地区和国家。墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和多米尼加这四大生产国,预计将在未来十年大幅增产,到2033年占到全球总产量的60%左右。墨西哥、哥伦比亚和秘鲁的产量预计将比基准期水平增加60-80%,预计约70%的牛油果产量将来自拉美及加勒比海地区。
牛油果有望最早在2025年超过菠萝和芒果,成为贸易额最大的主要热带水果,到2033年出口量将达到430万吨。以2021-2023年间的恒定值计算,全球牛油果出口总额估计将达到104亿美元,使牛油果成为最有价值的水果商品之一。尽管来自新兴出口国的竞争日益激烈,但预计墨西哥将在2033年以53%的份额保持其全球最大出口国的地位。未来十年其产量保持3.6%的年均增长率,且美国需求持续增长,将稳固其龙头地位。第二大出口国秘鲁的出口将达到全球出口量的25%左右,其供应主要是满足欧盟不断增长的需求。
牛油果的健康功效驱动了美国和欧盟消费者的购买行为,预计这两个地区仍将是主要进口地,到2033年分别占全球进口的46%和25%。但由于收入增加和消费者偏好变化,英国、加拿大、中国和中东一些国家的进口也将大幅增加。在许多生产国,人均牛油果消费量预计将随着收入增长而增加,特别是在哥伦比亚、多米尼加和印尼。

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日本最大陆基三文鱼项目获房地产巨头注资 年产能达1万吨

日本最大的陆基循环水养殖大西洋鲑项目合作落地,年产能1万吨,预计2027年实现首次出鱼。

近日,陆基三文鱼生产商 Pure Salmon Japan 已与日本房地产集团 Mori Trust 签署合作协议,以支持其在东京南部建设一座计划年产能达10,000吨的循环水养殖系统(RAS)设施。

Pure Salmon Japan 在一份声明中称,此次合作标志着该公司重新定义日本乃至亚洲水产养殖业 的使命迈出了重要里程碑。

根据协议,日本领先房地产企业 Mori Trust 已对8F Aquaculture Fund Japan I 进行注资,项目则由 8F Aquaculture Fund Japan I旗下的 Pure Salmon Japan负责运营,具体投资金额与持股比例未予披露。

Pure Salmon Japan首席执行官Erol Emed在7月2日的声明中强调:“这项投资不仅关乎资金支持,更是对食品安全、环境责任和产业变革领导力的长期承诺。” 项目计划 近年来,三文鱼在日本市场的受欢迎程度急剧攀升,人均消费量已超越金枪鱼和鰤鱼,成为最受欢迎的鱼类品种。然而传统海水养殖正面临诸多挑战,包括海水温度波动导致的品质与价格不稳定问题,而海外养殖还受到汇率波动的制约。

在日本本土的陆基养殖为此提供了理想的解决方案。这种养殖模式可以通过在可控环境中进行养殖,有效规避疾病和寄生虫等环境风险,使鱼类无需抗生素即可健康生长。这种模式还能减少对国际航运和汇率的依赖,确保价格稳定性,同时实现极高的产品鲜度。

据悉, Pure Salmon Japan项目的陆基养殖模式为RAS型, 规划产能为 10000吨,预计将在 2027年 实现首批收鱼,届时,将成为 日本最大的陆基大西洋鲑养殖项目。

( 日本首个陆基大西洋鲑项目 Proximar,位于 日本富士山下的静冈县,规划产能5300吨) 此外,除了生产供人类食用的 10,000 公吨大西洋鲑鱼外,该公司还计划利用鲑鱼边角料生产宠物营养品。

特朗普关税新政冲击全球海产品贸易格局

特朗普近日宣布新一轮关税政策,将对印度尼西亚和泰国输美商品分别加征32%和36%的关税,此举将重创两国对美国的海产品出口贸易。新关税原定7月9日生效,现推迟至8月1日实施。

此次关税调整将对全球海产品贸易格局产生深远影响。数据显示,印尼是美国第四大海产品供应国,2024年对美出口价值19亿美元的虾类、蓝梭子蟹和金枪鱼等产品;泰国则位列第九,出口额超过11亿美元,主要品类同样为虾类和金枪鱼。分析人士指出,如此高的关税税率将显著削弱两国产品在美国市场的竞争力。

值得注意的是,这波关税攻势不仅针对东南亚国家。特朗普政府同日还向日本、韩国等七个国家发出关税威胁。其中,日本和韩国这两个重要盟友被告知,若不能在8月1日前达成新贸易协议,将面临25%的关税。

作为美国的大农林水产品出口市场,日本2024年对该领域出口同比增长18%达2429亿日元(16.2亿美元)。具体到海产品,美国2024年从日本进口23,865吨价值4.5557亿美元海产品,同时向日本出口221,634吨价值9.1658亿美元海产品。日本是美国扇贝最大供应国,2024年出口量达9,365吨价值1.726亿美元,同比分别增长26%和19%,同时还是高端金枪鱼(尤其是蓝鳍金枪鱼)等寿司食材的主要出口国。

美韩海产品贸易方面,美国2024年从韩国进口11,751吨价值1.7238亿美元海产品,向韩国出口54,614吨价值1.7704亿美元海产品。

特朗普同日还公布了针对缅甸、老挝、南非、哈萨克斯坦和马来西亚的关税信件。其中南非将面临30%关税,该国是美国重要海产品贸易伙伴,2024年向美国出口2,469吨岩龙虾、大眼金枪鱼、剑鱼和南极齿鱼等价值5170万美元产品。马来西亚和哈萨克斯坦将面临25%关税,缅甸和老挝则被设定40%的高税率。

第28周全球虾价总体持稳 亚洲产区面临较高的美国关税

2025年第28周(7月7日至12日),全球南美白虾主产区价格变化不一,个别产区维持稳定,个别地区价格下跌。

7月7日,美国总统特朗普宣布,如果在8月1日前无法达成贸易协议,美国将对泰国征收36%对等关税,对印尼征收32%关税;特朗普还表示要对金砖国家额外征收10%关税,因此印度关税或高达36%。

从全球市场来看,至少在8月1日之前南美白虾主产区仍然要面对较高的不确定性,厄瓜多尔出口美国的税率仅为10%,远远低于亚洲国家。

1. 印度虾价总体稳定

第28周印度价格总体表现平稳,今年首茬虾养殖周期即将结束。在印度钦奈举行的巴拉特海产品博览会期间,印企Aquaconnect首席增长官Arpan Bhalerao在接受UCN采访时表示,美国买家已向印度出口商作出了短期承诺,即便面临关税不确定性问题,他们仍然会继续从印度采购,确保全行业稳定运营。美国进口商对圣诞节期间的需求情况比较了解,在此之前他们不希望传来任何负面消息。

印度每年的养殖周期通常为两茬,第一产季在4-6月期间收虾,产量相对较高。第二产季一般在8-9月开始,产量低于第一产季。第二产季投苗量取决于第一产季的价格,印度加工厂也会适当进行囤货,避免价格崩盘导致下一产季投苗量的大幅下降。

一旦美国关税确定下来,出口商们就会做出调整,如果关税太高他们将考虑开发其他国家的市场。

2. 厄瓜多尔虾价总体稳定

第27周厄瓜多尔养殖白虾价格总体稳定,部分规格上涨。当地消息人士表示,受季节性天气因素影响,一些规格白虾供应出现了紧张情况,预计未来两三个月供应量将会下降。

另外,中国市场大规格冷冻库存水平较低,买家有补货的需求,进口商们已开始接受更高的报价。

在美国市场,厄瓜多尔虾的关税优势得到了进一步巩固,该国税率仅为10%,远远低于亚洲出口国。

3. 越南虾价格稳定,加工厂小幅增加采购量

第28周越南白虾价格总体维持在低位,部分规格(每公斤30-40只)小幅上涨,涨幅在VND 4,000/kg($0.16/kg)。

在过去的几天,大型加工厂的采购量相对稳定,有些工厂提升了采购价格,以维持采购量,因此30-40规格出塘价格小幅上涨。

越南出口美国的关税为20%,低于其他的亚洲国家。对于出口商和虾农来说,越南关税从46%下降至20%是一个比较理想的结果。

此外,越南黑虎虾价格连续数周小幅上涨。

4. 印尼价格涨跌不一 

第28周印尼南美白虾价格出现了分化,大规格表现稳定,而中等规格价格出现了下跌。

值得注意的是,印尼出口美国的关税为32%,这一显著的劣势目前还未反映到养殖端。美国是印尼最大的白虾市场,如果8月1日前未能达成协议,那么加工商和养殖户受到的冲击将会比较大。

5. 泰国虾价局部上涨 

第27周泰国白虾价格出现了局部上涨,主要为60只规格,而小规格价格稳定。总体来说,泰国价格仍然在底部徘徊。

美国对泰国的关税为36%,这一税率尚未反馈到当前的塘头价格。

德国三大零售商转向中国订购大量狭鳕产品

三家德国大型零售商决定向中国订购大量狭鳕,订单周期维持一年。

7月份起,德国零售商Aldi Nord、 Aldi Sud,以及德国第二大连锁零售公司 Rewe Group将旗下部分狭鳕供应链转向价格稳定的供货商,从中国的采购比例尚不清楚。此前这三家公司专注于销售一次冷冻狭鳕,2024年和2025年上半年,德国市面上的俄罗斯和美国一次冷冻鱼片占比已超过了中国的二次冻。

2023年12月之前,中国出口的狭鳕占欧盟进口量的一半以上,但2024年中国的市场份额急剧下降,因为当时欧盟取消了俄罗斯原料的自主关税配额(ATQ)计划,中国二次加工的狭鳕出口欧盟要征收13.7%关税。

消息人士称, Aldi Nord和 Aldi Sud两家公司近期正在商讨合并事宜,从中国采购的订单将从7月份开始,直至2026年6月份。

“三家德国零售商选择将部分供应链转向中国,采购二次冷冻鱼片,因为一次冷冻商品的利润空间受到严重挤压。我听说从中国采购的比例多达三分之二。”一位狭鳕供应商说。

另一欧洲消息人士表示:“据我所知, Aldi和Rewe之前一直在售一次冻鱼片,B产季美国和俄罗斯PBO价格都在涨,维持货架稳定的压力越来越大,所以他们不得不降低标准。” 第27周,俄罗斯25cm+狭鳕销往中国价格稳定在$1,525/吨。

“狭鳕原料价格一直在上涨,而零售商要确定一个固定合同价格,维持12个月。我们也不清楚他们如何去实现。

说实话,听到这一消息我感到很惊讶。俄罗斯H&G原料的竞争非常激烈,他们可能要在接下来的12个月向中国加工厂支付更高的价格。”上述消息人士说。

以目前俄罗斯原料的成本计算,中国二次冻FOB价格要达到 $3,000-$3,050/吨以上才能让工厂盈利,加上13.7%关税后交付欧洲的价格就达到了 $3,200-$3,250/吨。

目前欧盟仍然维持对俄罗斯企业 Norebo Holding的制裁,该公司原料产品经中国二次加工后能否正常销往欧洲还没有确定说法。

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