在美国关税威胁可能导致每年高达10亿美元的出口损失之际，巴西正加紧努力争取进入日本牛肉市场。美国肉类行业正在推动日本全国范围内对美牛肉的开放，但东京方面目前似乎只考虑批准巴西南部部分州的进口申请。

巴西牛肉行业正加大力度，希望打入日本这个年进口量达70万吨的高价值市场。与此同时，美国加征关税的风险让巴西每年多达10亿美元的牛肉出口蒙上阴影。

巴西和日本的谈判已持续了20多年。自2025年巴西获得“无口蹄疫疫苗免疫自由国家”认证后，谈判有所突破，但日本方面目前计划仅批准巴西的巴拉那、圣卡塔琳娜和南大河州的牛肉出口。

业内人士警告说，如果像圣保罗、马托格罗索和戈亚斯等主要生产州被排除在外，将会构成“没有根据的限制”。他们正积极争取获得全国范围的出口许可。尽管巴西政府支持更广泛的市场准入，但最终决定权依然掌握在日本手中。

值得一提的是，巴西农业部代表团已与日本相关官员会面，而在日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）今年11月访问巴西期间，双方有望宣布相关进展。

随着美国对巴西牛肉大幅加征关税，墨西哥迅速取代美国，成为仅次于中国的巴西牛肉第二大出口目的地。

根据巴西肉类出口协会（Abiec）数据，2025年8月1日至25日，巴西对墨西哥出口牛肉约1.02万吨，出口额达5880万美元，超过同期对美国的7800吨和4360万美元。

这一格局变化主要因美国自8月6日起对巴西牛肉征收高达76.4%的关税，使巴西牛肉出口美国几乎陷入停滞。墨西哥则成为巴西企业新的重要市场。

今年1-7月，巴西对墨西哥牛肉出口累计达6.77万吨，出口额3.65亿美元，几乎是去年同期的三倍。作为对比，2024年全年出口4.6万吨，2023年仅为5000吨，墨西哥市场近年来增长极为迅猛。

目前，巴西政府正在与墨西哥方面协商推动自由贸易协定，并争取延长太平洋地区的反通胀优惠政策。同时，墨西哥正计划审核更多巴西牛肉工厂，包括JBS、Marfrig和BRF等14家企业，获批出口的巴西工厂将增至49家，以应对进口需求的持续增长。

墨西哥市场的快速崛起，有效缓解了巴西牛肉出口在美国市场受阻的压力，为巴西牛肉产业带来了全新的增长动力。

全球牛肉市场持续旺盛，美国对进口牛肉的需求与日俱增，成为中国在国际牛肉市场上的强劲竞争对手，迫使亚洲进口商不得不提高采购价格。尽管此前中国采购价格低于市场平均水平，但预计在农历新年到来前，中国的需求还将进一步增加。

根据澳大利亚肉类及畜牧业协会（Australian Meat and Livestock）发布的数据，今年上半年美国进口了91.3万吨牛肉，同比增长31%。

美国农业部（USDA）预计，2025年美国牛肉进口总量将达到220万吨，占全球市场份额的20%，这一趋势已引起包括阿根廷在内各主要出口国的高度关注。美国进口牛肉大幅增长的背后，是其国内牛肉产量的显著下滑。美国农业部预计，目前美国牛群存栏量为8700万头，比2021年下降了8%。

这导致美国牛肉产量与2021年相比将在2025年下降6%。与此同时，美国牛肉出口也在减少。美国肉类出口联合会数据显示，今年上半年美国牛肉出口为60.2万吨，低于2024年同期的64.3万吨，降幅达6%。

在这一背景下，阿根廷在出口市场中看到了机会，特别是在对华出口下降、巴西强势进入中国市场的情况下。尽管如此，美国的强劲需求限制了中国压低价格的空间，令中国即使进口减少，也不得不接受更高的进口价格。

目前中国难以压低牛肉进口价格的原因在于，美国工业用牛肉价格已超过每吨6000美元，远高于中国目前支付的每吨5200-5500美元。

此外，乌拉圭等国家也调整出口方向，加强对美国市场的供应。而每年下半年，随着中国为春节储备肉类，需求旺季到来，进口商通常会加大采购力度。

据Rosgan咨询公司Maria Julia Aiassa的最新报告，中国海关总署数据显示，2025年7月中国牛肉进口量达250,290吨，价值13.23亿美元，同比增加16.2%（体量）和29.6%（金额），创下今年以来的单月新高，比上月增加了15.5%。

截至7月底，中国今年牛肉进口总量约为155万吨，金额79.73亿美元，较去年同期体量下降6.1%，但金额增长1%，主要原因是进口均价同比提升3.6%。

由于美国海关对转运商品出台新规，上周对美贸易操作陷入停滞。一位南美地区贸易商表示，美国海关与边境保护局（CBP）对海运转运的认定规则给贸易活动蒙上了"不确定性阴影"。

特朗普总统最新关税调整决议规定，8月6日前装船且10月6日前到港的牛肉均不适用新税率。但CBP新规明确，若集装箱于8月6日前离开桑托斯港（巴西），随后在巴拿马进行转运，则按转运日期视为装船日期。消息人士称，这意味着巴西（+40%）、新西兰（+5%）、尼加拉瓜（+8%）等地8月6日前原产地装船的牛肉现在都需支付附加关税。"这造成巨大困扰，因为理论上本不应支付附加税的数万吨在途牛肉都受到了影响"，该消息人士解释称。

尽管如此，知情人士表示这只是暂时现象，由于美国消费者在高牛肉价格下展现的"韧性"，进口市场基本盘依然稳固。他补充说，目前澳大利亚是获得"美国最多订单"的供应国，但随着与其他地区产品的价差扩大，其他地区供应商理应获得市场空间。

对美价格方面维持前周水平，牛前90CL每吨5400美元，95CL每吨5650美元，均为离岸价在配额范围以外。

对中国市场依赖程度较低，且更多产品销往能支付更高均价的目的地，乌拉圭牛肉出口价格在最近移动年度内的涨幅领先于阿根廷和巴西，目前正逼近2022年5月所创下的5,564美元/吨历史高位。

过去一周的30日按照胴体重量计算的均价已达每吨5,463美元，而其两个南美主要竞争对手的均价则仅为每吨4,600余美元。

阿根廷国家统计普查局（INDEC）数据显示，7月该国牛肉出口量为6.22万吨，创汇3.469亿美元，其中72%销往中国。今年前七个月，中国占阿根廷牛肉出口总量的70%。

7月阿根廷牛肉出口均价为每吨（产品重量）5,577美元，环比上涨6.6%，同比大幅上升38%。按胴体重量折算，当月出口量为7.53万吨，均价为每吨4,616美元；出口量同比增长9.7%，出口额则因价格改善显著增长51.7%。

巴西方面，1–7月对华出口量占其牛肉出口总量（装运重量156.4万吨）的50.5%，达79万吨。7月，中国市场占比进一步升至57.2%，创下年内新高。

2025年至今，巴西牛肉胴体出口均价持续上涨，从1月的每吨4,162美元稳步攀升至8月第四周的4,639美元。

相比之下，乌拉圭的出口价格体系中含有更多来自美国和欧洲等高价值市场的份额。截至8月23日，2025年乌拉圭对美出口同比增长20%，对欧出口增长49%，两地采购总量达16.2万吨；同期对华出口量为11.87万吨。

自2023年以来，乌拉圭对华牛肉出口占比持续下降：从57%降至2024年的38%，2025年进一步降至35%。北美市场占比则从2023年的21%跃升至2024年的33%和今年的36%。欧盟与英国合计占乌拉圭出口份额也从2023年的10%，提升至2025年（部分年度）的15%。