在全球食品供应链重构的当下，欧洲鱼类罐头加工行业正力图确保自身不被边缘化。西班牙行业组织 ANFACO-CYTMA 近日在布鲁塞尔的欧洲议会发声，要求欧盟将鱼类罐头产业正式认定为保障欧洲食品安全的战略部门，并在对外贸易谈判中给予更强保护，特别是在与世界最大金枪鱼加工出口国——泰国 的贸易协议中，确保罐装金枪鱼被列为“敏感产品”，避免未来关税完全自由化。

【呼吁提升战略地位：鱼罐头是欧洲“危机食品”基石】 在高层会议上，包括欧盟委员会官员、西班牙加利西亚地区政府、行业协会与欧洲议员均强调，鱼类罐头具备 营养稳定、不需冷链、可长期储存 的特性，在战争、能源危机或物流中断等突发情境下，是维系欧洲食品供应安全的重要力量。以西班牙为例，金枪鱼罐头占其水产加工产量的 70%，是当地沿海地区制造业的支柱。

但与其战略地位相对的是：欧洲罐头市场增长停滞，消费趋势变化迅速，任何贸易让步都可能引发失衡和产业外迁风险。

【行业最担心：泰国进口放宽与IUU风险叠加】 会场讨论最大焦点落在欧盟与泰国贸易谈判上。ANFACO-CYTMA 秘书长 Roberto Alonso 明确指出： “超过 50% 的泰国金枪鱼原料不符合欧盟现行标准，如不加强IUU检查，将直接削弱欧洲企业的竞争力。” 欧盟业内担忧，如果进口监管放松，泰国以更低成本生产的金枪鱼罐头将大举进入欧洲市场，引发“规则不对等竞争”。

Alonso 强调，欧洲不能允许一个关乎食品安全的产业暴露在不公平竞争下，并警告自由化可能造成就业流失、加工产能外迁，以及欧洲在危机时刻失去关键供应能力。

【累积效应：多个自贸协议叠加或冲击2.5万欧洲就业】 ANFACO-CYTMA 还提醒，除了泰国，自贸谈判还涉及多个东盟国家与其他金枪鱼产区，长期累积的市场开放可能削弱欧洲加工能力，威胁超过 25,000个直接岗位，并冲击沿海地区的产业结构。

行业因此要求欧盟采取“平衡且现实”的态度：继续推动贸易开放，但必须配套 社会与环保标准的对等规则、强化IUU管控、完善电子追溯系统CATCH IT，并在全欧盟边境统一检查标准，避免出现监管漏洞。

【行业向欧盟发出的明确信号】 欧盟渔业委员会主席 Carmen Crespo 在会议总结中承认，鱼类加工产业是欧洲食品体系的重要组成部分，未来的法规必须在 竞争力、供应安全与可持续性 之间取得平衡。

通过此次在布鲁塞尔的集中发声，ANFACO-CYTMA 旨在影响未来数年的欧盟政策走向——从贸易协定，到IUU执法，到产业战略定位。行业希望确保一个目标： 让欧洲的金枪鱼罐头产业继续留在欧洲，让这项传统食品成为支撑欧洲食品安全与产业竞争力的“硬核保障”。

秘鲁重启鱿鱼捕捞的消息引发中国市场连锁反应，第48周秘鲁大赤鱿和阿根廷阿根廷滑柔鱼批发价格应声下跌。此举在增加短期供应预期的同时，市场焦点转向即将到来的季节性需求能否有效消化现有库存。

中国主要海鲜交易平台数据显示，在第48周，南美两大主力鱿鱼品种——秘鲁大赤鱿（jumbo flying squid, Dosidicus gigas）和阿根廷鱿鱼（Illex squid, Illex argentinus）的批发价格均出现下跌。其中，秘鲁大赤鱿鱼片（1-2公斤规格）价格周环比下降500元/公吨，其他规格跌幅类似；阿根廷鱿鱼（200-300克规格）价格同样下跌500元/吨。此轮价格下行的直接驱动力源于秘鲁生产部11月21日的决议，该决议重新开放渔业并向个体手工渔船额外分配了38,859吨配额，且必须在年底前使用完毕。

秘鲁当局重启捕捞基于其对资源状况的评估。秘鲁海洋研究所调查确认，在该国中北部水域（南纬13度以北）存在分散的大赤鱿种群，且以胴体长度约73厘米的成体为主。该机构指出，主要产卵期已结束，当前环境条件适合进行适度捕捞。此外，该渔业在可持续发展方面取得里程碑式进展，据行业领袖透露，已被正式接受加入海洋管理委员会（MSC）改进计划，为其未来获得国际可持续认证铺平道路。

在南大西洋另一侧，阿根廷的鱿鱼捕捞活动也即将展开。据报道，阿根廷船队已前往西南大西洋，预计12月即可在阿根廷专属经济区以外的公海区域开始捕捞，这一时间点早于其国家水域内设定的1月6日开捕日。面对供应端的潜在增加，中国市场的参与者正密切关注内部动态。消息人士指出，当前焦点集中于国内加工厂和餐饮渠道的库存水平，以及未来需求力度。尤其关键的是，12月和1月是鱿鱼消费的传统旺季，其需求能否实现季节性增长，将成为决定价格能否企稳甚至反弹的关键因素。

据多方市场消息，12月份泰国曼谷金枪鱼（鲣鱼）交易中心行情持续走弱，第48周（12月24日至30日）整条鲣鱼原料CFR价格较上一周下跌$50/吨，至$1,525/吨；泰国市场疲软波及全球其他市场，厄瓜多尔曼塔价格也在走低。

一位消息人士表示，曼谷价格近期下跌的主要原因与印度洋产量上升有关，过去几周，印度洋捕捞量持续增多，年底欧洲和美国市场对金枪鱼罐头的需求有所减弱，进口商已完成了圣诞备货，12月份价格下跌的预期正逐渐放大。

另一消息人士表示，在印度洋活跃捕捞作业的多家大型渔业公司将持续作业到今年年底，当配额（黄鳍金枪鱼）用完后，一部分船只将停止捕捞。在太平洋，有迹象表明捕捞率正呈现复苏态势，但野生种群尚未显著恢复。

近期，泰国Hat Yai地区的部分罐头工厂受洪水影响，员工通勤受阻，导致部分厂区生产延迟或临时停产。总体来看，受影响区域仅占全球供应的较少部分，对整体市场影响有限。

消息人士还指出，今年前9个月泰国进口的冷冻鲣鱼数量同比呈下滑趋势，去年泰国进口了约7万吨鱼柳，大部分来自中国。

在厄瓜多尔曼塔，鲣鱼价格有走弱趋势，第48周船头成交价在$1,800/吨，面向欧洲市场并贴有MSC认证的产量享有$50/吨左右的溢价。

德国肉类行业协会（VDF）正要求德国政府为向欧盟以外国家的肉类出口付出更多努力。该协会在新闻发布会上要求基民盟主席弗里德里希·默茨必须将出口战略列为优先事项。政府应在最高政治层面推动与中国达成非洲猪瘟安全贸易区域化协议。

业界期望默茨主席在明年访华期间为德国肉类出口进行辩护。西肉联（Westfleisch）董事会成员胡贝特·凯利格表示："西班牙和法国已证明这是可以实现的，但谈判必须在最高层面进行。" 法国、西班牙分别于2021年12月13日、今年11月12日与中国签署该项协议。特定区域出现疫情，并不会导致上述国家全国性对华猪肉出口中断：无非洲猪瘟疫情地区仍可继续开展贸易。

凯利格对往届政府作出了非常负面的评价，指出朔尔茨和默克尔均未付出必要努力。鉴于猪耳、猪尾、猪蹄等德国本土非需求部位产品出口的重要地位，德国还需与菲律宾、日本等其他亚洲国家协商推进区域化协议。

德国肉类行业协会强调，对华猪肉出口禁令已给德国农业造成重大经济损失。据该组织估算，此次贸易中断导致的损失高达10亿欧元，主要源于猪耳、猪尾及猪蹄等本土市场需求低迷的产品无法继续对华销售——这些产品在中国市场的销售对本行业维系经济平衡曾至关重要。

2025年，智利竹荚鱼（jack mackerel）出口迎来强劲增长，截至9月已超去年总量。这一方面得益于捕捞配额提升带来的供应优势与价格竞争力，另一方面则受益于东北大西洋鲭鱼因失去可持续认证及面临配额削减而价格高企，促使全球采购商寻找替代来源。

智利竹荚鱼出口的繁荣直接源于捕捞配额的增加。南太平洋区域渔业管理组织将2025年总配额设定为140万公吨，同比提高25%。智利获得了其中约66%的份额，即102万吨，并通过配额转让从中国、俄罗斯等成员国额外获得约20万吨，进一步巩固了其主导地位。充足的供应导致价格下降，2025年主要市场均价降至每吨883-966美元区间，低于2024年的936-1048美元。这一价格优势显著吸引了对价格敏感的非洲市场，前五大目的地均位于非洲，且除加纳外进口量均实现增长。

智利竹荚鱼增长的另一个关键驱动力是主要竞争者东北大西洋鲭鱼陷入危机。后者在2025年失去了重要的海洋管理委员会认证，并且面临2026年捕捞量被建议削减70%的局面，导致其价格在2025年飙升至创纪录高位。这种形势促使大型采购商寻求替代品。泰国联合集团和Princes集团已公开宣布多元化采购策略，Princes明确转向智利竹荚鱼。挪威鲭鱼给渔民的拍卖价接近出口价，表明市场预期价格将继续上涨，进一步增强了替代品的吸引力。

智利竹荚鱼的出口流向呈现区域分化。非洲市场是当前增长主力，价格是主要因素。欧盟作为传统鲭鱼罐头消费大户，截至9月的进口量尚未恢复至2024年水平，但智利生产商正瞄准这一高价值市场。中国采购量显著增长，可能用于加工成罐头再出口亚洲。智利渔业公司Camanchaca通过全资收购专注于南部优质竹荚鱼资源的CPS公司，强化资源控制，目前其85%以上冷冻产品销往非洲。同时，公司投资近3000万美元提升深加工能力，日处理能力达650吨，旨在增加对东欧等市场高价值MSC认证产品（如去头去脏产品）的供应，显示出其向价值链上游移动的战略布局。早在2022年，智利竹荚鱼产品已进入欧洲多家主流零售商。

为应对配额拍卖市场持续遇冷的困境，俄罗斯当局近期修改了相关法规，允许中标企业提前进行捕捞作业。这一政策调整旨在提升配额吸引力，刺激竞标需求。此次改革背后，是俄螃蟹产业在捕捞量增长与市场集中度提高背景下，寻求更高效资源配置的尝试。

俄罗斯螃蟹配额拍卖制度出现重大调整。核心变化在于大幅缩短了从中标到实际捕捞的等待时间。根据新规，成功的竞标者可在拍卖落槌后立即开始捕捞，这打破了此前必须等待至下一日历年度甚至更久方可投产的限制。官方解读称，修订旨在降低企业因项目延期而导致配额无法充分利用的风险。这一政策调整直接源于近期拍卖活动的挫折：10月7日，两批价值均达76.7亿卢布的远东地区15年投资配额（涉及西萨哈林的红雪蟹（red snow crab, Chionoecetes japonicus）等多品种）因竞标者兴趣寡淡而流拍，这已是该批次配额在年内的第三次流拍。

高门槛或许是导致拍卖遇冷的原因之一。此次流拍的配额附带严格的投资义务，中标方需承诺在俄罗斯本土船厂建造一艘长度不低于50米的新型专业螃蟹捕捞船。这不仅意味着巨额的资金投入，还涉及漫长的建造周期。该配额包此前曾以更高价格（85.2亿及105亿卢布）挂牌但均告失败，反映出市场对于在当前条件下完成此类大规模、长周期投资项目的谨慎态度。规则的修改，正是试图通过增加运营灵活性来部分对冲这些投资门槛。

尽管配额拍卖面临挑战，俄罗斯螃蟹产业的基本面却呈现增长与整合并存的态势。据行业数据，截至11月17日，其远东海域螃蟹总捕捞量已达6万吨，同比增长5.6%；北部海域产量2.15万吨，增幅高达14%。与此同时，行业集中度显著提升，其中"俄罗斯螃蟹"集团通过今年的配额拍卖，已掌控全国四分之一的螃蟹配额，旗下拥有40艘捕捞船及2.55万吨的2025年配额，成为国内最大的配额持有者。