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中国超越美国 成越南海产品最大买家 20%美方关税推动订单加速转向

2025/07/22 来源:冻品攻略

越南海产品行业正在经历剧烈的出口格局重构。越南水产出口与加工协会(VASEP)最新数据显示,2025年上半年中国首次超越美国,成为越南最大海产品出口市场。与此同时,美国对越南海产品征收20%的对等关税已开始影响订单结构,加速市场重心东移。

据VASEP公布的统计数据,2025年1月至6月,越南对中国出口海产品总额达11亿美元,同比增长45%;而同期对美出口额为9.05亿美元,虽然出口量同比增长17.5%,但增速明显落后。

数据显示,2025年上半年中国占越南海产品出口总额的19.64%,美国占比降至17.56%,中国成为越南出口份额最高的单一市场。这一趋势预计将在未来几个月进一步拉大,因7月起美国对越南海产品实施统一20%的关税。

“抢舱期”过后出口急跌,美方政策反复冲击市场稳定 在此前设定的7月9日关税生效日期临近前,美国进口商曾在5月集中抢购,推动越南对美出口激增至2.34亿美元,同比增长高达61%。然而进入6月,订单迅速下滑,出口额骤降至1.31亿美元,同比下跌近18%,凸显市场对不确定性的敏感反应。

VASEP指出,这一轮政策震荡对企业带来了极大困扰。“美国连续变动的关税政策,导致出口商无法精准预测成本与利润,影响订单价格、交货周期和长期合同的执行。” 虾、巴沙鱼、金枪鱼仍是出口主力,表现分化明显 越南出口美国的三大主力品类为虾、巴沙鱼和金枪鱼,共计贡献出口额超7亿美元,占比超过77%。其中: · 虾类出口达3.41亿美元,5月同比大涨66%,但6月下滑36.5%; · 巴沙鱼出口为1.75亿美元,同比上涨10%,展现出较强韧性; · 金枪鱼出口达1.84亿美元,同比增长6.5%,但波动剧烈,6月下降高达40%。

中国市场稳定拉动增长,龙虾、螃蟹等品类进口增长迅速 在美方政策反复的同时,中国市场因政策稳定性、通关便利和采购节奏平稳,对越南企业吸引力持续增强。2025年上半年中国从越南进口虾类达2.6亿美元,同比增长21%。

此外,中国还显著提升了对越南龙虾、螃蟹和贝类的采购量,反映出结构性消费升级趋势。

VASEP指出:“虽然中国近期加强了进口海产品质量管控,但其贸易政策的可预测性反而提升了越南企业的生产规划能力,确保了更长期、稳定的合同履约。” 多元化市场,警惕对美依赖风险 VASEP强调,越南水产企业必须主动适应当前多变的国际贸易环境。尤其在对美出口遭遇高关税和政策反复的背景下,应加快向CPTPP成员国、韩国及欧盟市场拓展,并持续优化电子可追溯系统,防范被指控规避关税或非法转运。

截至2025年上半年,越南海产品出口总额达44亿美元,同比增长约7%。其中虾类出口13亿美元,出口国遍及103个国家和地区,整体表现虽未恢复至2022年同期高点,但显示出结构优化与市场调整的趋势。

中美市场正在重新定义全球海产品贸易版图。随着越南对美出口面临不确定性升级,中国正逐步确立其在亚洲乃至全球水产品贸易中的战略核心地位。

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湖南怀化加速建设东盟货运集结中心 东南亚水果三日内抵湘

据中新社报道,长沙海关7月22日发布《关于促进怀化国际陆港高质量发展的十项措施》,从机制协同、平台升级、通关便利、产业聚集等方面推动湖南怀化加速建设东盟货运集结中心。

据悉,目前怀化已实现跨境货物30小时通江达海,发往老挝、越南货物“两日达”,东南亚水果三日内可运抵。

怀化是西部陆海新通道东线的重要节点,依托国际陆港已常态化开行中越、中老等七条国际物流大通道,运输网络覆盖全球52个国家和地区158个港口及站点。今年1~6月,怀化国际陆港共发运班列601列,计30068标箱、货值约39亿元人民币。

本次推出“十项措施”是长沙海关2022年出台支持怀化国际陆港18项举措后再升级,将建立健全联系协作机制,通过促进公路、铁路、水运、航空多式联运无缝衔接,保障西部陆海新通道沿线及湘鄂赣三省城市高效对接怀化中老、中越及铁海联运班列,为打造东盟货运集结中心奠定制度基础。

此外,新措施将支持怀化融入“数字西部陆海新通道”,全方位建设“智慧陆港”,提升智能化、智慧化监管水平;支持怀化临港产业开放发展,服务保障大宗商品及高新技术货物等产品进口,鼓励当地特色优势产品及中间品拓展国际市场等。

美国车厘子输华受阻 低价涌入越南市场

受到中美之间贸易争端的影响,美国车厘子输华大不如前。大量车厘子以历史最低价格涌入到越南市场,超市零售价约29.9万越南盾/公斤。价格最低18.9万盾/公斤(51.8元/公斤),只有去年价格的一半。

据美国农业部(USDA)估计,由于天气条件良好,2025年美国车厘子产量预计约为38.3万吨,较2024增加8%。由于中国对美国樱桃征收的进口关税为45%,另加9%增值税,共计58%,美国对中国的出口有所下降。

尽管中国已于5月14日至8月初暂停加征关税,但基本关税水平和贸易争端的不确定性仍然让美国行业有所顾虑。中国市场过去曾占美国樱桃出口的很大一部分,2015年至2018年经历了一个快速增长期。但是近两年,不少美国出口商已经转向越南、韩国、日本等市场。加拿大目前是美国车厘子最大的进口市场(占比37%),其次是韩国、日本、中国和越南。

目前越南正在与美国谈判,要求美国把对等关税从46%降至20%,作为交换越南从美国进口商品的关税将降至零。出口市场调整和产量增加,也让美国国内的车厘子市场价格出现下滑,6月和7月批发价格与2024年同期相比下降了10-15%。

胡志明市安会东坊的一家进口水果店,店主Hanh女士说,今年美国樱桃不仅供应充足,而且价格便宜。目前,美国樱桃每公斤约30万越南盾,比去年便宜了50%。她的店每月进口约一吨,预计2024年进口量将翻一番。

WinMart是越南最大的零售连锁店之一,其运营商WinCommerce的一位代表表示,7月8日至7月23日,WinMart举办了美国车厘子促销活动,售价29.9万盾/公斤,比原价低16万盾。超市消费量大幅增长,比去年同期增长了140%。

越南果蔬协会报告称,车厘子是今年前5个月进口量增长显著的水果之一。越南车厘子进口额达2800万美元,同比增长43%。

美国关税高达50% 巴西罗非鱼产业陷入危机

8月1日起,美国将对巴西进口商品征收50%对等关税,罗非鱼将是遭受冲击最严重的品类,因为该产业几乎专注于美国市场(90%罗非鱼产品出口目的地为美国)。

巴西是美国的第19大海产品供应国,2024年贸易量达39,188吨,同比增长27%,价值23,190万美元,同比增长29%。其中,罗非鱼出口量为10,119吨,价值5,110万美元。巴西也是美国最大的冰鲜罗非鱼供应国,最近几年冰鲜罗非鱼产品在美国的销量呈爆发式增长。

7月10日起,有58条装载1,000吨巴西罗非鱼的冷藏集装箱被禁止进入美国。巴西渔业协会(Abipesca)执行董事Jairo Gund在接受当地电视台采访时表示:“整个行业都陷入了混乱。买家纷纷撤单,一些生产商甚至完全停止了生产。风险实在是太高了。” Gund警告,“美国关税将直接冲击罗非鱼产业链,全行业生产履约和工作岗位面临严峻风险,给农业和农民造成沉重的打击,影响成千上万家庭的生计。” 罗非鱼产业覆盖了巴西全部27个州以及超过60%的城镇地区,创造100万个直接和间接工作计划,拥有23.7万名个体户。

过去十年间,罗非鱼养殖业是巴西发展最快的农业产业之一,年复合增长率超过10%。

巴西渔业协会呼吁政府当局通过外交途径与美国达成协议,取消关税;同时加紧开拓其他市场,尤其是欧洲,以减少对单一市场的依赖。

第30周全球虾价再次普涨 市场确定性上升

第30周(7月21日至27日)全球南美白虾主产区塘头价格继续呈普遍性上涨趋势,厄瓜多尔、印度涨幅明显,印尼和泰国价格有所回落。

价格上涨与产量下降、疾病爆发等因素有关,而在美国市场,目前已有多个国家在8月1日最后期限之前与美国达成了协议,印尼税率从32%下降至19%,越南为20%,市场确定性有所提升,但印度税率还没有最终敲定。

厄瓜多尔原料虾继续上涨 在最近一周,厄瓜多尔塘头价格出现了较大的涨幅,30/40(每公斤)规格上涨2.5%,均价达到$4.10/kg。

然而,原料价格的持续涨价也抬高了当地加工企业的成本,特别是中国买家对厄瓜多尔期货价格的上涨表示抗拒。

厄瓜多尔养殖业仍受困于白斑病,叠加气温下降等因素,最近几周的供应量明显减少。

印度收获季接近尾声 印度安得拉邦虾价全面上涨,收获季即将结束,各个规格涨幅在2.7%-11.1%之间,小规格(100只)涨幅较大。

消息人士称,目前原料短缺是印度面临的主要问题,尤其是60-70规格,部分提前收虾的池塘发现了白斑病。一些虾农开始准备秋季投苗,现阶段处于平稳期。由于美国关税的不确定性,以及印度雨季问题,下半年的产量可能会下降。

印尼关税给市场注入稳定剂 7月15日特朗普宣布与印尼达成协议,关税从32%调整为19%。但最新数据表明,印尼价格仍在下跌,与全球上涨的趋势背道而驰。

消息人士称,印尼对美国市场的高度依赖导致行业容易受到贸易中断及各种关税、反补贴税、反倾销税的影响。2024年印尼向美国出口13.6万吨虾产品,占出口总量的61%。

越南价格呈现上涨趋势 第30周越南价格延续上涨趋势,大部分规格原料价有所提升,加工厂提高采购量以维持订单。

越南黑虎虾也表现出强劲的上涨,20只规格涨至今年以来的最高水平。

泰国价格下行 第29周泰国虾价格有所下跌。目前泰国出口美国的关税为36%,为亚洲国家最高。据彭博社报道,泰国近期有望与美国达成协议,关税将会下调。

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