一边是价格高企、一鱼难求，另一边却是买家压价、供应承压——全球鲣鱼市场正上演一场剧烈的“价格分裂”。以厄瓜多尔曼塔为代表的南美市场，因合规供应稀缺而价格坚挺；而以泰国曼谷为核心的亚洲市场，却在年底季节性采购与集中到货的压力下显露疲态。两大市场的价差持续拉大，背后是区域供需、贸易壁垒与货币波动的复杂角力。

南美市场，特别是厄瓜多尔曼塔，正成为全球鲣鱼（skipjack, Katsuwonus pelamis）的价格高地。持续的禁渔期和强劲的出口需求共同构筑了价格支撑。当前，市场的焦点高度集中于“合规”供应——即符合欧盟出口原产地要求的鲣鱼。这类“特权”渔获的溢价已远超历史正常水平，凸显其极端稀缺性。尽管当地罐头加工厂即将进入为期两周的圣诞停产维护期，但曼塔的鲣鱼离岸价依然稳居近期波动区间的高位，周比变化不大。在哥伦比亚，由于享有更优的对美关税待遇，供应相对缓和，但厄瓜多尔的加工商仍不惜代价争抢符合欧盟标准的原料。供应短缺甚至迫使部分厂商从其他地区调配冷藏船运以满足合同交付，南美市场的紧张局面可见一斑。

与南美的坚挺截然相反，亚洲核心市场泰国曼谷正面临价格下行压力。时值年底，泰国大型买家按季节性惯例试图压低一月份到货的采购价格。尽管泰国金枪鱼制成品出口整体微降，但来自印度洋的鲣鱼在近期几乎同步集中到港，短时间内压过了买方的采购胃口，导致曼谷市场价格自十一月以来显著下滑。然而，卖方并未轻易就范。其背后的底气在于，作为主要产区的西中太平洋捕捞条件并未实质性改善，限制了卖方大幅降价的意愿。市场对短期走势判断出现分歧：一部分参与者认为价格仍有每公吨20-70美元的下行空间；另一部分则判断当前抛压释放后，价格有望企稳，并可能在一月份重拾涨势。

除区域供需外，更广泛的宏观与市场环境为全球鲣鱼贸易蒙上阴影。欧洲市场因前期囤积的高库存以及2026年初将到港的免关税预煮鱼柳影响，购买兴趣匮乏，预计整个冬季都将维持清淡。汇率波动成为另一个关键变量：美元对欧元的疲软以及日元的持续贬值，分别影响了出口商的收益和关键进口市场（如日本）的购买力。此外，美国关税政策的不确定性以及全球终端消费需求的整体疲软，持续被亚洲采购商用作维持谨慎库存策略、压价或推迟采购的理由。这些因素相互交织，共同压制了市场的整体活跃度与上行空间。

在年进口额达10亿美元的菲律宾海鲜市场，美国供应商的身影近乎隐形，2024年对菲出口额仅820万美元，份额不足1%。面对中国、越南等邻国凭借零关税和地理优势筑起的竞争高墙，美国海产业正试图寻找新的突破口。随着菲律宾中产阶级崛起和一项关键进口政策的松动，一场以“高价值”和“可持续性”为武器的市场渗透战，正在悄然布局。

美国海产品在菲律宾市场面临严峻的结构性劣势。根据美国农业部的报告，2024年美国对菲海产品出口额仅为820万美元，与菲律宾全年10亿美元的进口大盘相比微不足道。这与区域竞争对手形成天壤之别：中国对菲出口高达2.21亿美元，越南为1.34亿美元。核心原因在于，《区域全面经济伙伴关系协定》为零关税进入菲律宾市场的中国、越南等竞争者提供了巨大成本优势。相比之下，美国出口商不仅需支付最惠国关税，还要承担因距离遥远而产生的高昂物流成本，使其在大宗、价格敏感的海产品类别中完全丧失竞争力。因此，当前美国对菲出口被挤压在价值链底端，以冻鱿鱼、工业鱼油等低附加值商品为主，而阿拉斯加狭鳕（Alaska pollock, Gadus chalcogrammus）、粉鲑（pink salmon, Oncorhynchus gorbuscha）等高价值潜力品种则几乎毫无建树。

尽管挑战巨大，但市场环境的变化为美国高价值海产品带来了难得的窗口期。驱动因素来自供需两侧。在需求侧，菲律宾不断扩大的高收入群体对优质、可持续来源的海产品需求日益增长，这正中美方在品牌和可持续认证方面的优势。在供给侧，一项关键的菲律宾政策变动至关重要。2025年实施的第46号备忘录令，将允许进口的海产品类清单大幅扩充，特别准许包括三文鱼、狭鳕在内的100多种非本土物种，不再仅限于加工用途，而是可以直接进入传统的生鲜市场零售。这彻底改变了游戏规则，为美国三文鱼、鳕鱼、龙虾、蟹类等高品质产品打开了直面消费者的新渠道。

面对这一机遇，美国产业与政府层面已开始行动。2025年4月，特朗普总统签署“恢复美国海产品竞争力”的行政命令，将扩大出口列为优先事项，并明确指示瞄准非传统市场。美国农业部的报告正是这一战略下的具体市场评估，其明确将三文鱼、狭鳕、真鳕、蟹和龙虾列为对菲出口潜力最高的前15种产品。显然，美国的策略并非在低价大宗商品市场与区域对手正面肉搏，而是发挥其在冷链物流、品质稳定、可持续捕捞认证等方面的长板，主攻高端零售、酒店餐饮及不断增长的精品超市渠道。在菲律宾新政铺路、消费升级提速的背景下，这场以价值而非价格为核心的竞争，或将成为美国海产打开东南亚关键市场的一把钥匙。

近日，有网友在社交平台分享，自己在山姆会员超市购买的“3J 智利车厘子”，短短一个月内迎来4次降价，降幅达五成，1kg价格狂降100元，夸张降幅引发网友广泛讨论。

工作人员回应称，该款3J智利车厘子目前售价99.9元/kg，近期确实多次调价降价。对于降价原因，工作人员解释，蔬果价格会根据物流成本、人工费用变化，以及产品集中上市等因素动态调整，且门店目前不提供保价服务。

盒马APP显示，2J、3J、4J、5J 2.5KG礼盒的智利车厘子， 售价分别为159元、199元、249元和399元， 均为近30天的最低价。

12月6日，一艘装载369柜、超7800吨智利车厘子的“车厘子快线”货船靠泊广州南沙港二期码头。这是2025至2026年南半球车厘子新产季以来，广州南沙口岸迎来的首批海运直航进口车厘子，也是新产季全国首批海运直航进口车厘子。相较于11月初的空运版车厘子，航运车厘子价格会更加便宜。

不少人觉得既然降价了，就可以买买买了，也有人质疑，普通“2J”级车厘子每斤仍要38-40元，“3J”级优质果更直奔50多元去了。

并且，这个价格也没有去年同期便宜。

因为物流成本的变化，车厘子的批发价格的确跌了很多，但如果把时间线拉得更长一些，就会发现，其实目前的车厘子价格也并没有多少优惠，所谓“腰斩”，其实是跟10、11月的高价比出来的。

2024年冬季智利车厘子丰产，出口量比上一季增加了50%，总出口量约62万吨，叠加海运成本仅为空运的1/3，使得2025年1—2月国内车厘子价格创下近年最低。从目前的批发价看，还未达到这一水平。

1-2月才是最适合购入的价格“谷底”。这是因为12月是海运车厘子首批到货期，供应链还在逐步放量，而1-2月进入供应高峰期，“车厘子快线”密集到港，单月进口量是12月的1.5倍以上，价格自然进一步下探。

而且，根据智利水果出口商协会估算，2025年至2026年产季该国将出口车厘子1.31亿箱（每箱5公斤），略高于去年出口量，其中九成以上预计将运往中国。也就是说，今年进入我国的智利车厘子会比去年多，想真正实现“车厘子自由”，1月底到2月的海运旺季性价比更高。

美国和俄罗斯供应商在2026年A季出口定价上的博弈日趋激烈。据业内消息，美国出口商已率先与欧洲买家达成去骨鱼片（PBO）早期合同，价格较俄罗斯报价低约200至250美元/吨，成为来年欧洲市场的试探性成交。而俄罗斯方面则坚决维持高价报价，即便加上欧盟13.7%的进口关税，其价格水平仍高于美国供应商的报价。

业内人士指出，欧洲加工商和大型采购商正面临艰难选择。一位欧洲贸易商透露，虽然市场上有充分理由支持价格上升，但法国、德国和英国的大型加工企业仍在试图压价。然而，由于美国狭鳕可享受欧盟自主关税配额（ATQ）制度的优惠，而俄罗斯产品则需全额缴税，美国产品在欧洲市场更具价格优势。市场普遍预期，美国将率先敲定合同，而俄罗斯可能会继续观望，等待更高的现货价格出现。

目前，美国去骨鱼片价格环比上调约50美元/吨，同比上涨16%。强劲的欧洲需求以及美国国内市场的稳健消费共同推动了这一涨势。美国农业部的采购计划、国内加工企业需求增长，以及去年B季因天气原因未完成的3.2万吨配额，都在强化A季价格上行的趋势。尽管2026年白令海狭鳕总捕捞配额（TAC）维持在137.5万吨，与上年持平，但阿拉斯加湾配额将削减26%，进一步加剧了供应紧张。

俄罗斯方面则延续高价态度。2026年狭鳕总允许捕捞量被设定为242万吨，较修订后的2025年配额增长1.7%，但多数出口商认为价格下调空间有限。俄方对欧报价在未计税基础上已较12月评估价高出200至300美元/吨，加上关税后更显昂贵。部分出口商表示，俄罗斯国内市场价格已足以支撑这一水平。数据显示，2025年俄罗斯去骨鱼片国内消费量接近5万吨，较前一年翻倍增长，这使得俄企在出口谈判中立场更加强硬。

与此同时，中国加工企业也承受巨大压力。由于俄罗斯带头去内脏（H&G）原料价格创下同期历史新高，中国双冻狭鳕鱼片出口报价被迫上调。多家加工商尝试以较现货价低200至250美元/吨的水平锁定2026年原料供应，但部分俄罗斯卖家选择继续依赖现货市场。若原料价格不回落，中国出口价可能需要在当前基础上再提高250至350美元/吨，才能维持利润。

欧盟市场仍然高度依赖俄罗斯供应。数据显示，2025年10月，欧盟从俄罗斯进口狭鳕鱼片1.13万吨，占总进口量的46%；同期自美国进口9750吨，自中国仅3237吨。然而，随着俄罗斯出口受限、美国价格走高以及中国加工成本增加，欧洲买家正被迫增加双冻产品的使用。包括德国零售巨头Aldi和Rewe在内的多家连锁超市已于2025年调整产品规格，允许采购双冻狭鳕鱼片，以应对原料上涨带来的成本压力。

业内担忧，原料价格上涨可能推动德国零售市场的鱼条价格突破每包3欧元的临界点，这一价格水平曾在过去导致消费下滑。一位美国供应商直言：“目前的涨价压力已经无法避免，如果价格超过3欧元，销量可能会受到显著影响。” 尽管如此，狭鳕在欧洲市场仍被视为相对具备性价比的白鱼选择。与大西洋鳕鱼、黑线鳕及赛鱼相比，狭鳕的涨幅相对温和，仍保有价格竞争力。数据显示，截至12月中旬，俄罗斯狭鳕CFR中国价格同比上涨46%，但涨幅仍低于鳕鱼和黑线鳕。

多位业内人士认为，2026年A季狭鳕价格的最终走向，将取决于2月欧洲零售商新一轮招标的结果。随着美俄双方在定价上的角力持续，以及亚洲和欧洲市场的双向竞争加剧，全球狭鳕产业链或将迎来又一个充满变数的年度。

欧洲渔业界再度掀起风暴。12月15日，英国、挪威、冰岛和法罗群岛四国达成一项关于2026年东北大西洋鲭鱼（Atlantic mackerel）配额分配的新协议，将总允许捕捞量（TAC）定为299,010吨，占整体捕捞机会的79.45%。然而，欧盟与格陵兰均被排除在谈判之外，引发强烈不满。

欧盟渔业界谴责该协定“奖励了多年来的过度捕捞”，并将使本已严重的欧盟远洋渔业危机进一步加深。欧盟远洋渔业行业发言人蒂姆·赫德玛（Tim Heddema）表示：“我们正陷入一场深刻的危机。令人痛心的是，尽管欧盟仍担任鲭鱼磋商的主席国，却已被排除在实质性谈判之外。” 根据国际海洋勘探理事会（ICES）的最新科学建议，2026年东北大西洋鲭鱼的捕捞量应不超过174,357吨，较2025年的指导量（576,958吨）大幅削减70%。但四国协议的配额远超科学限额。欧盟方面已表示，将在2026年上半年把自身捕捞量限制在156,921吨以内，以严格遵守科学建议。

赫德玛质疑英国参与该协定是否违反《欧英贸易与合作协定》，并敦促欧盟采取“具体行动应对持续且反复的过度捕捞行为”，包括可能实施贸易制裁。他强调，欧盟作为这些沿海国家水产品的最大出口市场，必须动用贸易杠杆，“仅靠口头威胁已毫无意义”。

这份四国协定出台的同时，欧洲市场正出现明显的商业反弹。德国零售巨头Aldi本周宣布，将在荷兰、比利时、法国、卢森堡、波兰、葡萄牙、西班牙和德国北部全面下架大西洋鲭鱼，理由同样是“过度捕捞导致资源风险上升”。此前，荷兰其他主要零售商Albert Heijn、Jumbo和Lidl已率先停止销售该鱼种。至此，荷兰市场已无任何主要超市销售大西洋鲭鱼。

不仅零售业撤离，主要加工企业也在转向新产地采购。英国罐头食品公司Princes Group早在9月宣布停止购买东北大西洋鲭鱼，改为采购获得海洋管理委员会（MSC）认证的智利竹荚鱼；泰万盛集团（Thai Union）则计划多元化鲭鱼供应来源，以减轻资源压力。

长期以来，北大西洋远洋鱼类倡议组织（NAPA）及多家环保机构一直呼吁沿海国家依据科学数据设定配额。但赫德玛认为，零售商“下架鲭鱼”的行为治标不治本——“Aldi不买的鲭鱼仍会流入其他市场。事实上，欧盟捕捞的鲭鱼本就在科学建议限额之内。” 与此同时，欧洲鱼类加工与贸易协会（AIPCE-CEP）警告称，若大幅削减配额，市场供应将骤降，价格将大幅飙升，使鲭鱼这种原本经济实惠、富含营养的鱼类可能成为普通消费者难以承受的商品。

欧盟官员私下表示，布鲁塞尔正在评估是否采取贸易回应措施，包括对过度捕捞国家的进口水产品征收限制性关税。这场围绕“鲭鱼配额”的政治与市场风暴，正在迅速演变为欧洲渔业可持续性与经济利益之间的新一轮博弈。

在本周四（18日）举行的例行会议上，西班牙生猪基准市场——Mercolleida猪肉价格委员会决定维持上周价格水平。

据此，优选级育肥猪价格保持每公斤1.052欧元，Lleida标准猪（普通级）维持每公斤1.04欧元，肥膘猪保持每公斤1.028欧元。母猪价格维持在每公斤0.4欧元，20公斤仔猪价格保持每头24欧元。

需要回顾的是，自11月28日（塞尔达尼奥拉-德尔巴列斯非洲猪瘟疫情公布前最后一个周四）的定价以来，育肥猪价格连续三周以“允许范围内的最大幅度”（前两周为10欧分，第三周为6欧分）下调，从11月27日的每公斤1.31欧元降至当前的1.052欧元（11月27日当日交易中已录得每公斤下跌1.4欧分），本周终于止跌企稳。

欧盟以外国家对西班牙猪肉产品的出口限制正在逐步放宽。截至最新调整，多个国家更新了相关措施，具体如下： 哥伦比亚：目前全面暂停西班牙猪肉及副产品进口，但依据世界动物卫生组织规范进行过病毒灭活处理的产品（需附相应证明）除外。

哥斯达黎加：对巴塞罗那省的产品实施限制，暂停进口首例疫情公布（11月28日）前未满30天生产的肉制品。例外情况是：若产品于10月27日前已进入腌制、熟成或热处理流程，并在完成6个月加工或达到70℃持续30分钟的条件下，仍可出口。

日本：继续保持猪肉产品进口暂停，但允许10月29日及之前包装的货物入境。双方已协商启用一份补充证书，需注明包装日期，并在证明中删除“西班牙为非洲猪瘟无疫国”的ASE 728相关表述。

塞舌尔：承认区域化管理原则，允许从西班牙非限制区进口猪肉产品，但要求所有货物须事先取得进口许可。

加拿大：继续暂停生鲜、冷冻、腌制可食用猪肉产品，以及非食用类生鲜/未加工产品、副产品、活猪和猪精液的进口。新增条款允许屠宰日期在2025年10月27日之前的鲜肉及肉制品进入，进口商须提供相应日期证明文件。

乌克兰：实施基于区域的进口限制，并为鲜肉产品设定了具体的准入条件。

上述调整显示，尽管部分限制依然存在，但多数国家已通过引入例外条款、认可区域化原则或明确合规条件等方式，为西班牙猪肉出口提供了有限度的恢复空间。