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乌拉圭三大牛肉厂罢工致16%产能停摆 或影响中国月度供应1.86万吨

2025/05/23 来源:国际畜牧科技

2025年5月17日以来,乌拉圭肉类巨头 Minerva 集团旗下三家 输华牛肉屠宰厂 ——BPU( 310 厂 )、Canelones( 8 厂 )与 Carrasco( 3 厂 )—— 爆发连锁罢工行动。

此次罢工始于 8 厂一名工人遭不合理解雇, 随后演变为行业性声援运动:3 厂工会于 5 月 19 日发起罢工,310 厂工人在 5 月 21 日加入,形成 “接力式” 停工浪潮。

值得关注的是,这三家工厂均为乌拉圭 对华出口主力企业,当前均处于海关总署核准的正常输华状态,2025 年累计屠宰量达 15.9 万头,占乌拉圭全国 屠宰总量的 16%,直接影响中国市场的牛肉供应结构。

罢工的核心矛盾集中于 劳资协议 执行问题。8 厂工会(SOOFRICA)指出,Minerva 公司存在 “ 任意停职处分 ”“ 拒绝承认工会合法地位 ”“ 违反职业健康安全法规 ” 等多项违规行为,尤其在 “ 支援部门员工强制调岗 ” 和 “ 员工内部肉品销售 ” 条款上 严重违约。

310 厂工会补充披露,工厂去骨部门长期存在技术工人短缺,导致生产效率 下降 30%,而企业拒绝履行集体协议中关于 “定期劳资协商会议” 的约定。

乌拉圭全国肉类工人工会联合会(FOICA)主席马丁・卡多索强调, 此次罢工是行业团结的体现:“当 Minerva 任何一家工厂陷入劳资冲突,其他工厂都会同步停工支持。” 产能三年连降2.2% 罢工如何成产能"绞肉机"?

乌拉圭肉类加工业的劳资矛盾具有显著的 周期性特征。自 2024 年以来,该国已发生 7 次大规模罢工,涉及全国 60% 以上 的屠宰产能。

历史数据显示,2024 年乌拉圭活牛屠宰量同比 减少 2.2% 至 225.5 万头,连续三年下滑,而罢工导致的肉牛 “ 退运返场 ” 现象是重要诱因 —— 被解除检疫的肉牛 需等待 46 天才能重新屠宰,直接造成产能损失。

2025 年虽在年初录得 5.2% 的屠宰量同比增长,但 5 月罢工潮的爆发 可能逆转这一趋势。

此次罢工的特殊性在于其 “多米诺效应”。不同于以往单一工厂的局部冲突,此次罢工通过 FOICA 的协调机制迅速扩散。

以 3 厂为例,其 2025 年累计屠宰量 6.5 万头,占全国份额的 6.9%,若停工持续一周,将导致约 1.2 万头 肉牛滞留农场,相当于乌拉圭单日屠宰量的 1.5 倍。

更值得警惕的是,Minerva 集团作为乌拉圭 第二大肉类出口商,其旗下工厂对华出口占比 高达 45%,此次罢工可能 直接冲击中国市场 的稳定供应。

两家大厂被暂停 输华名单为何再缩水?

5 月 20 日,中国海关总署更新《进口食品境外生产企业注册名单》,宣布暂停乌拉圭 52 厂 (Schneck)和 365 厂 (Halmon S.A.)的输华资质,涉及自 5 月 11 日起生产的产品。

这两家工厂当前均处于停产状态: 52 厂因 “进口肉类加工成本低于本地屠宰” 而于 3 月全面关闭,其 300 名工人已申请失业保险;365 厂则因所有权转让自 2024 年 12 月起停工,新控制方 Saturno 集团计划于 2025 年 8-9 月恢复生产,但初期产能仅为每周 500 头,难以弥补缺口。

海关数据显示,乌拉圭目前共有 29 家 牛肉输华工厂,其中 6 家 处于暂停状态(含此次新增的 52 厂和 365 厂)。

值得注意的是,Minerva 旗下三家罢工工厂仍在 “ 正常输华 ” 名单中,这意味着其当前库存产品仍可通过港口清关。

但随着罢工持续,若工厂无法按时完成新订单,可能触发 “ 未按时交付 ” 条款, 导致中国进口商转向巴西、阿根廷等替代来源国。

1.86万吨供应告急 三重压力如何冲击中国市场?

短期供应缺口风险: 根据 INAC 数据,3 厂、8 厂、310 厂合计占据乌拉圭 16% 的屠宰份额,若罢工持续两周,将直接减少约 3.2 万头 肉牛屠宰量。

考虑到乌拉圭牛肉对华出口 占比达 58%,预计将影响中国市场约 1.86 万吨 的月度供应量,相当于广东省 2025 年 1-2 月牛肉进口量的 38%。

价格波动压力: 2025 年第 20 周(5 月 12-18 日),中国牛肉批发市场均价为 62.96 元 / 公斤,环比微跌 0.1%,但同比仍低 0.5%。

这一价格走势反映出国内库存充足,但乌拉圭罢工可能打破供需平衡。参考 2017 年乌拉圭罢工案例,当时周屠宰量暴跌至淡季水平,导致国际牛肉价格单周上涨 4.2%。若此次罢工 持续至 6 月,可能推动中国进口牛肉到岸价 上涨 2-3%。

供应链重构风险: 巴西、阿根廷等竞争对手正加速填补市场空白。2025 年 1-2 月,巴西对华牛肉出口量达 7.95 万吨,同比增长 12%; 阿根廷牧场企业莱因迪亚纳已携定制化高端产品参加上海 SIAL 食品展,计划通过 “农场直供” 模式抢占市场。与此同时,澳大利亚牛肉对华出口在 2025 年 1-2 月同比 激增 38.6%,显示中国 进口来源多元化 趋势加速。

利润率仅3.2% 乌拉圭肉类产业困在何处?

此次罢工折射出乌拉圭肉类产业的深层次矛盾: 成本倒挂困境: 2025 年乌拉圭 活牛采购价 同比 上涨 8%,而牛肉出口均价仅 增长 3.5%,导致加工环节利润率 压缩至 3.2%。

Minerva 集团财报显示,其乌拉圭工厂 2024 年亏损扩大至 1200 万美元,被迫通过裁员(2024 年 减员 15% )和调岗降低成本, 直接激化劳资矛盾。

产能利用率危机: 乌拉圭肉类协会数据显示,2025 年 1-4 月全国工厂平均开工率 仅为 68%,部分工厂如 52 厂因长期亏损 已实际停产。行业过度依赖出口( 85% 产量外销 )导致抗风险能力薄弱,当中国市场需求波动时, 产能过剩问题凸显。

政策支持缺位: 尽管乌拉圭政府在 2020 年制定了《肉类发展规划》,目标将出口收入提升至 30 亿美元,但实际执行中缺乏对中小型加工厂的补贴和技术升级支持。2024 年,乌拉圭牛肉出口额 仅 28.7 亿美元,未能达成目标。

出口或降25% 供应链重构如何破局?

罢工持续时间是关键: 若劳资双方在 5 月 25 日前达成协议,预计对中国市场影响可控;若罢工延至 6 月,可能导致乌拉圭 6 月对华 出口量下降 20-25%,触发中国进口商启动 “ 巴西 - 阿根廷替代采购预案 ”。

中国库存缓冲空间: 2025 年 3 月,中国牛肉进口量为 21.8 万吨,同比 下降 12.3%,反映出国内库存消化压力仍在。但乌拉圭牛肉因其 “草饲 + 可追溯” 的品质优势,在高端餐饮市场具有不可替代性,局部缺货可能推高特定品类价格。

长期供应链重构: 巴西、阿根廷通过 “关税优惠 + 产能扩张” 策略,正逐步挤压乌拉圭市场份额。2024 年,巴西对华牛肉出口量达 134 万吨,占中国进口总量的 46.6%,而乌拉圭占比已从 2019 年的 12% 降至 8.5%。此次罢工可能加速中国牛肉 进口来源多元化 进程。

应对建议 构建韧性供应链的三维路径 进口商层面: 建议与巴西 JBS、阿根廷 Marfrig 等企业签订 “ 乌拉圭供应中断补偿协议 ”,锁定替代性货源;同时利用西部陆海新通道降低物流成本,将乌拉圭牛肉到重庆的运输时间 缩短 20 天,增强供应链弹性。

政策层面: 中国可考虑将乌拉圭纳入农业合作框架,通过技术输出帮助其提升屠宰效率(当前乌拉圭人均日屠宰量为 12 头,仅为巴西的 60% ),同时推动建立 “ 中乌肉类供应链稳定基金 ”,用于应对突发事件。

行业层面: 建议国内肉牛养殖企业加速 “ 草饲牛 ” 品种改良,借鉴乌拉圭 “全生命周期追溯” 体系,提升国产牛肉竞争力。2024 年,中国牛肉自给率 已降至 73%,需通过品质升级对冲进口依赖风险。

乌拉圭此次罢工既是供应链风险的集中暴露,也是中国牛肉产业转型升级的 倒逼机遇。

短期来看,需通过多元化采购和库存调节稳定市场;中长期则应加快国产牛肉品质提升,同时深化与南美国家的产业链合作。

正如乌拉圭肉类协会市场准入负责人克里斯汀・肖恩所言:“ 中国市场的稳定需求是乌拉圭牛肉产业的基石,但我们必须证明自己的不可替代性。

” 在全球肉类贸易格局深刻调整的当下,如何平衡 “ 成本可控 ” 与 “ 供应链安全 ”,将是中国畜牧业从业者需要持续探索的命题。

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本季新西兰奇异果产量预计将创下超2.21亿托盘新纪录

尽管本季新西兰一些种植区遭遇了夏季风暴袭击,但预计仍将迎来一个丰收的季节。

新西兰奇异果种植者协会(NZKGI)首席执行官科林·邦德表示,新西兰奇异果产业本季产量预计将创下超过2.21亿托盘奇异果的新纪录。

略高于上一季近2.17亿盘的产量,每盘约含30个奇异果。

科林说:"1月份丰盛湾的恶劣天气造成的人员伤亡对所有受灾者来说都是毁灭性的,我们首先想到的是受灾的家庭和社区。

在此背景下,奇异果产业也受到了影响,这些影响仍在逐步显现。"

他说,天气影响主要集中在局部地区,尤其是地势较低的果园。"滑坡和地表洪水一直是果园面临的主要问题,尽管道路通行和物流对一些种植者来说可能是更大的挑战,尤其是在临近收获的时候。

从北岛到南岛顶部的种植者在这一季都经历了大风、降雨和冰雹。不过据新西兰奇异果协会称,受洪水或滑坡影响的果园数量相对有限,预计不会对全国产量造成实质性影响。

奇异果是新西兰最大的园艺出口产品。

在2024/25产季,该产业为水果种植地区贡献了约30亿美元。

该产业还在继续扩大,预计到2030年,该产业的销售额将从2026年的49亿美元增至62亿美元。

目前,奇异果销售商佳沛已经开始了2026/27产季的采摘季,首先采摘的是RubyRed品种,其次是SunGold奇异果和Green奇异果。

采摘高峰期通常在4月中旬,一直持续到6月。

佳沛公司首席执行官Jason Te Brake表示,随着采收的开始,种植者对果实状况持乐观态度。"2026年伊始,佳沛的奇异果产量达到历史最高水平,全球需求强劲。"

Jason说:"我们将再次向全球50个市场大量供应Green、SunGold和RubyRed奇异果,我们的重点将是通过平稳、一致的采收提高果实质量,因为这是实现价值最大化的关键。"

佳沛最近还发布2025/26产季的最终预测,预测所有水果类别的每公顷回报率都达到创纪录的水平。“预测反映了本产季欧洲和北美的强劲销售,以及在上个产季的挑战之后,亚洲的收尾更加积极。

我们的销售窗口将延长到3月中旬,比上个季节长约一个月,随着新产季的奇异果预计将于4月中旬上市,我们正接近弥补供应缺口。”

国产大樱桃上市价高仍受追捧 四月中旬起价格有望回落

三月中旬,随着进口车厘子下市,产自大连的国产美早大樱桃接棒上市。尽管上市初期价格高企,但其凭借其果大肉脆、甜度高的品质,依然吸引了不少消费者尝鲜。

在山东博发水果批发市场,首批上市的美早樱桃来自大连核心产区,依托北纬39°黄金种植带的优势,糖度可达18%以上,不仅果肉硬脆多汁,还耐储运,受到众多批发商的青睐。

由于上市初期产量有限且冷链运输成本高,其批发价在每公斤100元至160元之间,超大果价格更高。

然而商户表示,尽管价格不菲,但到货后基本能当天批发完,商超及高端水果店拿货积极。“早上刚到的美早樱桃,冷链运输从大连直发,每天到货量有限,批发量稳定在五六百斤,主要供给市区商超、水果店和周边商户。”

在零售端,无论是大型商超还是便民市场,美早樱桃多以精美盒装形式销售,少见散装零售。

超市售价折算约每公斤230元,便民市场则有每盒48元(250克)和180元(900克)等规格。

摊主解释,盒装销售既能减少果实磕碰损耗,也便于保鲜和展示。

虽然单价高,但购买者仍不少,多是冲着其优质口感而来。

尽管价格偏高,不少消费者仍愿意为这“早春第一口鲜”买单。有市民表示,每年都会买些尝鲜,等后期本地樱桃大量上市、价格下降后再多购买。

从全国市场看,在苏州南环桥市场,大连大樱桃同样抢鲜上市,批发价格每斤75元至135元,采用“产地仓+冷链直发”模式,24小时内即可从大连直达苏州市场。

在山东枣庄,当地温室樱桃通过“模拟生长气候”技术实现提前上市,种植户采用“线下收购+云端直播”双渠道同步发力,批发价每斤70元左右,吸引全国各地客商专程前来订货。

据了解,当前樱桃价格偏高主要源于上市时间短、货源紧。

随着气温回升,预计从四月中旬开始,烟台、潍坊及淄博本地的棚栽樱桃将陆续上市,市场供应逐渐充足,品种更加丰富,樱桃价格有望稳步下降。

客商开始为清明节备货 苹果好货稀缺价格上涨

春节过后,苹果现货市场表现良好,好货价格呈现明显上涨趋势。目前价格上涨主要体现在西北产区,山东产区总体行情平稳,小果也有小幅上涨。

以洛川地区为例,春节之前果农70#以上软半商品货源主流成交价格维持在3.5-3.6元/斤,春节过后,客商看货积极性明显提高,好货供应偏紧的局面愈加明显,目前主流成交价格上涨至3.8-4.0元/斤,上涨幅度9.86%。

白水等地区好货已经基本销售完成,近期成交价格也出现小幅上涨,上涨幅度0.2-0.3元/斤。

甘肃产区消化进度较快,客商货上涨明显,静宁地区75#以上客商货年前成交价格7.2元/斤左右,目前成交价格达到7.7-7.8元/斤。

山东产区大果总体表现平稳,价格波动不大。受国外订单增加影响,外贸客商采购中小果比较多,60#-65#货源及70#货源价格均上浮0.2-0.3元/斤。

进入3月份之后,柑橘类水果供应逐渐减少,砂糖橘等苹果主要竞争对手进入销售尾期,货源总体质量与之前相比下降较多,低质量货源低价处理,而好货价格有上涨趋势。

竞品水果退市之后,苹果市场整体需求逐渐恢复。

春节过后市场到货量逐渐恢复,从到货量数据来看,整体销售量与去年相差不大。

由于产地成本增加,并且好货销售状况良好,部分市场好货销售价格逐渐提高。

根据市场贸易商反馈,当前较多的市场贸易商自有货源存在供应缺口,此种情况也是促使贸易商产地积极采购的重要因素。

本产季苹果整体库存量处于偏低水平。截至3月12日,全国冷库苹果剩余库存量为444.04万吨,较去年同期减少30.42万吨。

除了库存总量偏低,库存结构异常成为今年冷库苹果销售过程中面临的主要问题。

从目前产地反馈情况来看,优质好货占比较少,中等货源的占比相对偏高。

客商在采购过程中普遍反映好货难寻,采购难度较大。

从产区表现来看,西北地区货源质量明显优于东部产区,“西强东弱”的格局愈加突出。

当前价格出现上涨的主要是品质较好的货源,在此带动下,中低等货源价格整体保持平稳。

这一态势或将持续至本产季结束。

从往年销售节奏看,4月至5月是苹果的传统销售旺季。

这一时期其他水果供应相对较少,市场对苹果的需求逐步增加。

每年苹果销售旺季通常始于清明节备货,市场交易量随之明显提升。

预计今年清明节备货将于3月中下旬启动,届时市场贸易商的采购量有望增加。据市场贸易商反馈,当前较多商户仍存在供应缺口,自有储备较难满足旺季需求。

综合判断,3月下半月苹果好货价格仍有上涨可能,主要体现在陕西产区。

预计果农货半商品货源价格有望上涨至4.0-4.2元/斤,客商80#以上货源或上涨至5.5元/斤左右。

山东产区货源整体质量欠佳,市场客商采购偏少,当前主要采购方向为片红货及中小果,短期内价格难有明显波动,整体以平稳为主。

春节需求带动挪威三文鱼对华出口量翻倍增长

根据挪威海产局最新数据显示,2026年1至2月,挪威对中国海产品出口延续增长态势。

在春节消费旺季带动下,中国市场需求明显释放,前两个月挪威对华海产出口总量达28,585吨,同比增长16%;出口额为23.7亿挪威克朗,同比增长25%。

中国连续两个月保持挪威海产全球第二大出口市场地位。

其中,三文鱼成为本轮增长的核心驱动力。

数据显示,2026年前两个月挪威对华三文鱼出口量达到22,402吨,同比大幅增长104%;出口额为20.6亿挪威克朗,同比增长61%。

受春节礼赠和家庭消费需求拉动,三文鱼礼盒及高端产品在商超、电商及社区零售渠道销售明显增加。

与三文鱼的增长形成对比的是部分传统品类出现下滑。

青花鱼受捕捞配额减少影响,出口量降至1,245吨,同比下降71%,出口额下降53%。

北极鳕鱼同样受到配额及国际贸易环境变化影响,出口量为597吨,同比下降77%,出口额下降79%。

在白鱼品类中,黑线鳕和红鱼维持一定规模。

其中黑线鳕出口量为1,007吨,出口额6,841.2万挪威克朗;红鱼出口量为1,176吨,出口额3,693.8万挪威克朗。

以下为2025年与2026年1–2月挪威海产对华出口主要数据整理:挪威海产对华出口数据表(2025 vs 2026年1–2月)品类出口量2025(吨)出口量2026(吨)同比出口额2025(千挪威克朗)出口额2026(千挪威克朗)同比三文鱼10,99222,402+104%1,283,8362,063,516+61%黑线鳕5141,007+96%28,36068,412+141%青花鱼4,3191,245-71%130,86661,044-53%绿青鳕1,7721,260-29%50,55141,729-17%北极鳕鱼2,585597-77%194,89240,381-79%红鱼2,7051,176-57%93,88336,938-61%格陵兰比目鱼902439-51%72,70036,079-50%鳕鱼19480-59%18,2026,861-62%其他鱼类1044+323%1182,776+2260%其他861+654%1,6572,593+56%其他白鱼186194+4%2,6342,201-16%大比目鱼917+78%1,0082,198+118%帝王蟹144-72%3,8621,262-67%鲑鱼2744+63%4251,113+162%螃蟹-1--236-其他哺乳类海产12+94%311228-27%挪威海螯虾20-78%1,178195-83%长身鲽鱼-11--48-鲽鲆鱼-0--4-北极甜虾160--6,668--毛鳞鱼(多春鱼)158--2,765--雪蟹1--170--其他鲽鱼类11--356--狼鱼28--989--总计24,59828,585+16%1,895,4302,367,813+25%春节消费周期内,高端海产品需求集中释放,推动三文鱼成为对华出口增长的主要支点。

与此同时,受资源配额及市场环境影响,不同品类之间分化明显。

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