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2025年一季度肉羊产业报告:产能收缩创六年新低 进口量同比增长3.3%

2025/04/21 来源:国际畜牧科技

2025 年一季度,我国肉羊产业经历显著调整,核心产能指标呈现深度回调: 全国羊出栏 6760 万只,同比降幅 6.6%,创近五年同期最低;存栏量 30005 万只,同比减少 2228 万只,跌幅达 6.9%,刷新近六年最低纪录;羊肉产量 106 万吨,结束连续五年的增长态势,同比下降 5.3%。

与此同时,市场价格呈现 “全国弱调、产区回暖 ” 的分化格局,进口市场延续澳新主导的高集中度特征,供需结构在产能去化与消费淡季的博弈中深度重构。

本报告以生产、产品、市场、进口四端为切入点,结合权威数据,剖析产业周期转换期矛盾,通过数据解构与逻辑推演,揭示2025年肉羊产业转型轨迹,并对第二季度及中长期趋势作出预判。


2025 年一季度全国羊出栏 6760 万只,同比减少 481 万只,降幅达 6.6%,为近五年同期最低水平,自 2021 年以来首次跌破 7000 万只大关。

这一现象与主产省份的产能调整密切相关,例如江西省羊出栏同比下降 10.5%,内蒙古、山东等传统牧区的规模化养殖比例提升导致中小散户加速退出。

从存栏数据看,一季度末全国羊存栏 30005 万只,同比减少 2228 万只,降幅 6.9%,创近六年最大跌幅,甚至低于 2020 年同期水平。

值得注意的是,能繁母羊存栏量同比下降 9.58%(陕西省数据),反映出繁殖基础的持续弱化,这将对未来 12-18 个月的出栏量产生连锁影响。

产能收缩的背后是多重因素的叠加作用:

其一,养殖效益持续低迷。

2024 年以来羊肉价格同比跌幅超 8%,而饲料成本虽有所下降,但养殖环节利润空间收窄,导致养殖户补栏意愿不足。

其二,环保政策趋严。

新疆、内蒙古等地推行草原生态保护补助政策,限制超载放牧,加速了传统散养模式的退出。

其三,疫病风险加剧。

2024 年四季度多地爆发小反刍兽疫,导致部分地区被动出栏增加,进一步削弱产能。

羊肉产量连续五年增长终结,区域分化显著:

一季度全国羊肉产量 106 万吨,同比减少 6 万吨,降幅 5.3%,结束了自 2020 年以来的一季度连续增长态势。

这一变化主要源于出栏量的下降,而非单产水平的波动。

从区域看,主产省份呈现明显分化:内蒙古、山东等传统产区产量稳定,但新疆、甘肃等新兴产区受存栏下降影响,产量同比降幅超 10%。

值得关注的是,江西省羊肉产量同比下降 7.8%,反映出南方草山草坡地区的产能调整同样剧烈。

产量收缩的深层原因在于养殖结构转型。

2025 年中央一号文件提出 “推进肉牛产业纾困”, 但肉羊产业政策支持相对滞后,导致规模化养殖推进缓慢。

此外,进口羊肉的持续冲击加剧了国内市场的供需失衡。

一季度羊肉进口量达 11.2 万吨,同比增长 3.3%,其中澳大利亚和新西兰占比近 98%,低价进口肉挤占了国产羊肉的市场空间。

羊肉价格 供需博弈下的弱势调整 一季度羊肉价格呈现 “先扬后抑” 特征,全国集贸市场均价从 1 月初的 69.88 元 / 公斤降至 3 月底的 69.30 元 / 公斤,跌幅 0.83%。

这一走势与主产省份形成鲜明对比:内蒙古、山东等地价格从 64.17 元 / 公斤回升至 67.34 元 / 公斤,涨幅 4.94%,而全国均价因消费淡季和进口冲击持续承压。

从区域价差看,主产省份与全国均价的差距从 8.32% 收窄至 2.91%,反映出产区价格对全国市场的传导作用增强。

价格波动的核心驱动力来自供需关系重构。

供给端,2019-2023 年羊出栏量连续五年增长形成的产能释放仍在延续,叠加进口肉冲击,市场供应持续宽松。

需求端,春节后进入传统消费淡季,餐饮需求骤降,而牛肉价格低位运行(同比下跌 17.39%)进一步分流消费者。

此外,饲料成本下降为价格下行创造空间: 玉米、豆粕一季度均价同比分别下降 12.66% 和 11.74%,养殖端成本压力缓解。

羊肉进口集中度高企与结构优化并存:

一季度羊肉进口量 11.2 万吨,同比增长 3.3%,进口额 4.29 亿美元,同比增长 23.1%,显示进口肉价格同比上涨 19.2%。

这一现象与国际市场供需变化密切相关: 澳大利亚、新西兰受干旱影响羊肉减产,导致出口价格上涨,而国内需求韧性支撑了进口量增长。

从进口来源看,澳大利亚和新西兰占比达 98.41%,但广东等地从俄罗斯进口羊肉增长 124.3%,显示进口来源多元化趋势初现。

进口增长对国内市场形成双重影响: 短期,低价进口肉加剧市场竞争,压制国产羊肉价格; 长期,进口来源多元化有助于缓解供应链风险,特别是非洲国家通过零关税政策进入中国市场(如湖南袁氏种业计划年进口 2 万吨),可能改变未来进口格局。

未来趋势预测

产能底部已现,价格修复可期 产能调整进入尾声: 当前存栏量已接近 2020 年水平,能繁母羊存栏持续下降可能触发产能自然出清。

预计二季度存栏量将企稳,下半年出栏量逐步回升。

价格呈现修复性反弹: 随着主产省份价格回升(如内蒙古 3 月环比上涨 0.96%), 全国均价可能在三季度突破 70 元 / 公斤。但进口肉增长和消费淡季将限制涨幅,全年均价预计同比下跌 5%-8%。

政策驱动结构升级: 甘肃和政县等地推行 “政府 + 银行 + 企业” 模式,通过奖补政策推动规模化养殖,预计 2025 年全国肉羊规模养殖比例将突破 50%。

进口格局多元化加速: 非洲羊肉通过零关税政策进入中国,可能在 3-5 年内占进口总量的 10% 以上,逐步打破澳新垄断。

结论与建议

2025 年一季度肉羊产业呈现 “产能收缩、价格承压、进口高企” 的特征,反映出行业正处于深度调整期。

为推动产业可持续发展,建议: 强化政策支持: 将肉羊纳入中央财政补贴范围,推广甘肃和政县 “六位一体” 全产业链模式,提升养殖效益。

优化进口结构: 加强与非洲、南美国家的贸易合作,降低对澳新市场的依赖,防范供应链风险。

推动技术创新: 推广肉羊常温人工授精、全株玉米青贮等技术,提升单产水平和养殖效率。

拓展消费市场: 开发羊肉预制菜、调理品等新产品,对接餐饮连锁企业,提升消费需求韧性。

2025 年肉羊产业将经历 “阵痛期” 后的深度重构。短期看,二季度存栏量有望企稳,价格在主产省份带动下或现修复性反弹,但进口增长和消费淡季将限制涨幅,全年均价预计同比下跌 5%-8%。

中长期看,随着政策支持加码、技术创新加速和消费升级深化,产业将向 “规模化、数字化、品牌化” 转型, 预计到 2030 年羊肉消费量将突破 650 万吨,形成 “北繁南养、东西互补” 的新格局。

行业参与者需把握三大趋势:一是通过 “公司 + 合作社 + 农户” 模式整合资源,提升抗风险能力;二是依托数字化技术实现精准管理,降低养殖成本;三是聚焦高端市场和南方消费增量,培育新的利润增长点。

唯有如此,方能在产业变革中实现突围,推动肉羊产业迈向高质量发展新阶段。


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爱尔兰DAWN收购新西兰最大羊肉加工出口商——Alliance Group

爱尔兰和英国领先的牛羊屠宰企业(在华注册号:IE 368 EC、IE 311 EC、IE 350 EC、IE 364 EC)暨爱尔兰第二大猪肉加工企业(在华注册号:EC 332)DAWN Meats宣布达成协议,将收购新西兰肉类生产商Alliance Group(在华注册号:ME17、ME18、ME21、CS22、ME40、ME50、ME134、ME136)的大部分股权。

总部位于爱尔兰沃特福德的DAWN Meats拟投资1.277亿欧元,收购新西兰最大羔羊肉加工出口商Alliance Group的65%控股权。

Alliance Group在新西兰运营六家加工厂,目前由约4300名农场主股东联合持有。该交易尚需满足三项前提:获得Alliance特别股东大会批准、通过新西兰高等法院审查及取得监管许可。

战略合作价值 DAWN Meats首席执行官尼尔·布朗(Niall Browne)表示:"成为Alliance首选长期战略合作伙伴令我们倍感振奋。作为英国市场领先的新西兰羔羊肉零售包装商,我们深谙该国草饲肉类产业标准,多年来与Alliance的合作更印证了其世界级羔羊肉、牛肉及鹿肉的卓越品质。" 布朗强调,DAWN Meats在爱尔兰、英国和欧盟拥有成熟运营体系与成功投资经验:"此次合作将联结新西兰顶尖农场主资源,构建跨半球全年供应体系,这是令我们高度承诺并珍视的战略机遇。" 重组转型背景 Alliance Group主席马克·温(Mark Wynne)指出,此次合作是公司历时两年重组与资本重置的重要成果。"作为农场主共建的合作制企业,我们为维护股东权益实施了满足银行资本充足率要求的重组计划,使公司运营更高效、财务更稳健。但实现可持续价值创造仍需本次战略投资注入确定性与发展信心。" “凭借DAWN Meats在资产负债表实力、牛肉业务优势以及覆盖英国和欧洲的市场渠道,再结合Alliance Group在羔羊肉领域的实力以及遍及亚洲、中国和北美的市场准入,双方将产生重大的商业与运营协同效应——我们的股东有望看到其持有的剩余35%股权价值获得长期增长,”他补充道。

并购关键时间线(可能变更) 计划说明书发布 | 2025年9月15日 农场主路演启动 | 2025年9月29日 联合集团特别股东大会 | 2025年10月中旬 股东投票结果公布 | 2025年10月中旬 监管审批结果公布 | 2025年12月

JBS二季度业绩强劲 展现全球抗压韧性

尽管全球地缘政治和贸易环境复杂,给部分业务带来压力,但全球蛋白龙头JBS在截至6月30日的2024年第二季度依然交出了一份亮眼答卷。

营收方面,JBS在美洲和澳大利亚的多元化业务实现了9%的增长,创下近210亿美元的新高,净利润同比大增61%,达到5.28亿美元。

澳大利亚区表现突出 澳大利亚业务受益于有利的牲畜供给周期,牛、羊、猪、深加工和水产板块均有优异表现。二季度澳大利亚区营收达到19.72亿美元,同比大涨19.4%;经调整的税前利润为2.5亿美元,同比增长24%。

业绩增长主要得益于本地和出口市场销量的同步提升。公司通过提升运营效率、降低成本和增加屠宰量,保持了较高的利润率。

JBS澳洲旗下即食食品品牌Primo本季度营收略有增长,销量同比提升8%,但由于通胀压力下消费者需求受限,整体价格有所回落。

美国业务面临挑战,但仍显韧性 美国牛肉业务依然承压,主要由于屠宰牛源紧张、成本高企等多重因素。尽管如此,JBS北美牛肉二季度营收依然达到68亿美元,同比增长14%。不过受成本影响,经调整后EBITDA为负2.64亿美元。

美国牛肉市场正处于供应周期的低谷,屠宰牛供应紧张,导致活牛价格处于高位,涨幅甚至超过了批发牛肉价格。同时,美国还因动物健康问题临时暂停了墨西哥活牛进口,进一步加剧了供给压力。

此外,美国行业还受到国际市场准入政策变化的影响,尤其是对中国出口面临的审批问题,数百家工厂仍在等待对华出口的重新批准。

全球化布局持续推进 6月,JBS顺利在纽约证券交易所完成双重上市,公司全球CEO Gilberto Tomazoni表示,美股上市为公司长期价值创造奠定了坚实基础。未来,JBS将持续投资技术升级、平台扩张和产品创新,不断强化全球品牌和多元化布局。

JBS还披露,今年上半年已在美国多个工厂投入巨资进行升级扩建,包括德州和科罗拉多的牛肉加工厂扩建2亿美元,佐治亚州新建预制食品工厂4亿美元,爱荷华州新鲜食品工厂投资1.35亿美元,并以1亿美元收购并扩建新的即食香肠和培根工厂,成为美国同类产品最大生产基地。

多元化战略带来持续增长动力 尽管部分业务持续承压,JBS依然展现出多元化全球平台的强大韧性。即食食品、主要客户合作关系、鲜肉和分割产品的表现都十分稳健。

Gilberto Tomazoni强调,巴西牛肉板块因获得新出口许可和生产效率提升,取得了坚实业绩;澳大利亚区则因出口增长和运营提升,再次实现稳定发挥。

“凭借更强大、均衡和创新的全球平台,JBS已为把握新一轮全球蛋白需求机遇做好准备。我们对团队和企业长期价值创造充满信心。”Gilberto Tomazoni总结道。

真鳕价格继续上涨 俄原料逼近$8 000/吨

全球真鳕市场原料短缺的问题迟迟没有改善,无论是挪威还是俄罗斯,去头去脏(H&G)原料价格几乎每周都在上涨,屡创新高。

第33周(8月11日至17日),俄罗斯1-2kg真鳕价格(CIF中国)上涨$50/吨,达到$7,950/吨,500g-1kg黑线鳕价格上涨$100/吨至$5,700/吨。

一位欧洲贸易商告诉UCN:“我们还不知道这种趋势会持续多久,也不知道价格最高点在哪里。所有蛋白都在涨价,不仅仅是鱼类,还有猪肉、羊肉、鸡肉,但可以肯定的是,真鳕正逐渐成为一种更为高端货品。目前,有些国家的做法是,只要销量达到目标就行了,根本不考虑价格的问题,所以一个月内价格又上涨了$500-$600/吨。” "挪威仅剩下10%配额,大部分供应商的配额都用完了。要维持价格稳定可能都很困难,因为原料数量太少了。”他补充。

今年夏季,挪威供应量出现了前所未有的短缺,买家选择替代品的难度越来越大,因为除了俄罗斯真鳕和黑线鳕外,没有其他合适的替代品。

过去几周,挪威真鳕与黑线鳕价格也在上涨,1-2.5kg真鳕原料涨至$8,650/吨,800g+黑线鳕价格在$5,850/吨。

另一消息人士称,现阶段挪威真鳕与黑线鳕的捕捞进展非常缓慢,大部分拖网船在执行最后一轮的北极虾作业,有些船只在捕捞绿青鳕;十月份之前恐怕很难看到批量真鳕上岸。

美国市场涨价趋势愈发明显 从H&G原料成交到二次冷冻产品运抵欧美市场,大约需要6个月的周期,其中有两个月要将原料运往中国,两个左右时间来加工,再返销欧美还需要两个月。所以,目前原料价格飙涨的负面效应将在2026年年初反馈到美国市场。

UCN数据显示,自今年年初以来,美国二次冻大西洋真鳕鱼片及鱼柳价格在连续上涨,第32周鱼柳价格再涨$0.05/lb。

自5月份欧盟对两家俄企Norebo Holdings和Murman Seafood实施制裁后,情况变得更加复杂,中国与美国的关税谈判也是一个未知数。目前,美国对中国加工的鳕鱼类商品征收30%关税。

此外,大西洋真鳕价格上涨也带动了太平洋真鳕的涨价,太平洋真鳕原料及二次冻价格走势如下: 挪威绿青鳕价格也不断创新高,挪威拍卖行数据显示,1.2-2.3kg绿青鳕H&G首次突破了NOK 37/kg($3.62/kg),比去年同期上涨81%。

关于2026年巴伦支海配额问题,科学界与俄罗斯政府存在一些意见上的矛盾。挪威-俄罗斯联合渔业委员会(JNRFC)建议配额大西洋真鳕配额设定在269,440 吨,比2025年减少21%;俄罗斯联邦渔业机构提议将配额设定为315,033吨。

与此同时,JNRFC建议2026年黑线鳕配额上调18%至153,293 吨。2026年的最终配额将在年底举行的第55届JNRFC会议上公布。

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