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中美关税博弈致冻品行业涨价潮:牛肉、鸡肉、水产价格飙升

2025/04/12 来源:冻品头条

来自美国的冻品原料突然“断链”,导致我国牛肉、鸡肉、水产等冻品价格应声上涨。 关税博弈下,国内肉类、水产品率先开涨 据最新官方消息,美国对中国加征的实际总关税税率145%, 中国对美国的关税提高至125%。 超高关税下,中美贸易几乎全部暂停。美国牛肉、猪肉、鸡肉等源头原料进不来,我国冻品行业几乎应声掀起涨价潮。 其中,牛肉涨势最猛,声量最大。 “昨天发货的牛肉,今天货还没到手就涨了2块,太吓人了。”浙江一位冻品经销商说。 “牛肉真是涨疯了,早上报的价,中午就涨了,第二天接到货又涨一次。”辽宁一家烧烤食材店老板表示。 山东某烤肉店老板也表示:“受伤最重的是我们这种刚需餐饮店。我们用的美国牛肉涨了,澳洲牛肉也涨了,但是我们不敢涨,担心生意变差。” 一位厂家人士也表示,近一个月牛肉原料一吨涨了4000多,“快用不起了”。 虽说加了最新关税的美国牛肉两个月后才到中国,但不影响当前国内牛肉恐慌性涨价。 尤其对美国进口鸡爪影响明显,新关税政策出台后,美国熟爪报涨幅度200~500元/吨不等。 国产鸡副也在跟涨,分割冻品普遍涨100-500元/吨,尤其是翅中和爪类涨幅较大,其他单品报价平稳,市场走货量加快。 冻虾品牌也齐齐涨价。 这几天,中国冻虾批发市场涨声一片,如桑塔、王牌、虾皇、皇冠等产品,均有不同程度上涨,涨幅为5-10元/件。 一位中国虾类进口商在社交媒体上表示:"现在每进口一个集装箱的虾,成本直接增加1万多元。由于人民币贬值叠加关税影响,部分进口商已开始调整采购策略,转向税率较低的市场。” 中美关税博弈, 为什么对我国冻品行业影响如此之大?中国都从美国进口了哪些冻品相关产品? 我国哪些冻品原料来自美国? 中国与美国是世界上农产品最大的进口国家,在过去10年中,中国平均进口的农产品占全世界进口农产品进口额的10%左右,自2020年起,中国超越了美国,成为世界农产品第一进口大国,但在2024年的最新全球贸易数据显示中,中国2024全年农产品的进口额为1972.3亿美元,相较于2023年下降了8.6%,被美国超越(2024年美国农产品进口了2225.1亿美元),回落到世界第二大农产品进口国的位置。 美国同时又是全球最大的农产品出口国。中国从美国进口了大量农产品,2024年的进口总额为264.4亿美元,占当年中国从全球进口农产品的13.4%。 从下图可知,中美贸易脱钩, 相比出口贸易,进口减少将对我国冻品行业产生更大影响——从美国进口的农产品大多是冻品行业上游原料。 跟冻品行业紧密相关的有以下几类: 1.肉类和水产品。 2024年我国自美国进口“猪肉”量约为38万吨,同比下降10%, 占我国同类商品进口数量的17%。 进口“鸡肉”量约为10万吨,同比下降59%, 占比11%。 进口“牛肉”量约为15万吨,同比下降9%, 占比5%。 进口“水产品”量约为28万吨,同比下降4%, 占比6%。 2.谷类农作物。 2024年我国自美国进口“大豆”量约为2213万吨,同比下降6%, 占我国同类商品进口数量21%。 进口“高粱”量约为568万吨,同比增长127%, 占比66%。 进口“小麦”量约为190万吨,同比增长106%, 占比17%。 进口“玉米”量约为207万吨,同比下降71%, 占比15%。 现行税率叠加新加征关税,调整后的美国农产品关税税率大多超过了100% ( 2025年4月12日起)。 一位业内人士测算,目前中国对美国鸡肉累计征收140%的关税,对猪肉征收147%,对牛肉征收147%,对大豆征收138%。 这其中,美国牛肉的高端属性不容忽视,其谷饲牛肉占中国同类进口量的70%,冰鲜牛肉市场份额达35%。这种结构性依赖,使得暂停美国牛肉的冲击远超表面数据。 原料涨价的担忧情绪,再加上“ 五一”小长假的备货需求,这波冻品涨价或许来得比大家预料的更猛烈一些。 关税飙到100%以上,有压力也有机遇 “关税加10%的时候,我们和美方客户各自摊一半。到第二个10%,工厂已经摊不动了,局面就僵持在那里,然后等来了34%,50%。现在别无他法,只能躺平。”一位从事中美贸易二十五年的贸易商表示。 另一位贸易商也表示,这两年出口美国,净利润率卷到了只有7-8个点。如今的关税下,继续做就面临巨额亏损,只能暂停。 有财经博主给20多个外贸认识发问卷调查,结果显示目前大约一半在观望或者停产,1/4准备涨价,1/4准备放弃美国市场。 “大家情绪上比较悲观。只有10%认为是短期影响,影响不大。剩下的一半表示有影响但不致命,另外一半表示严重影响企业经营、看不到解决的方向。”该博主表示。 虽然短期难免面对巨大的迷茫无措,但长远来看,“关税战”对中国而言,可谓压力和机遇并存。 从压力角度来看,美国是中国的第一大出口国,2024年,中国对美国出口5246亿美元,占我国出口比重接近15%。去年,我国经济在重重压力之下仍然实现了5%的预期目标,出口贡献了超过3成,其中美国出口对于中国经济的重要性不言而喻。如果对美国关税大幅加征34%,短期之内,中国商品对美国出口将受到严重影响。如果中国对美商品出口大幅萎缩,今年中国的经济增长目标也将遭遇严峻挑战。 但背后也隐藏着机遇。 从特朗普第一任期开始对中国采取贸易战以来,中国出口其实已经在减少对美国的依赖。 从总量上来看,美国虽然依然是中国的第一大出口国,但是从比例来看,中国对美出口占比已经明显减少,从最高超过20%到现在不到15%。从前文农产品进口数据也可以看出,大部分农产品进口量呈下降趋势。 这就意味着,美国市场对于中国虽然依然重要,但是重要程度已经不及从前。随着特朗普将贸易保护的做法推向极致,还将继续倒逼中国减少对美国市场的依赖,让中国出口市场更加多元化。从长远来看,这其实对中国经济并非坏事。

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中俄在肉类及肉制品标准互认方面取得进展 将为两国扩大肉类贸易合作提供条件

俄罗斯戈尔巴托夫联邦食品系统研究中心主任奥克萨娜·库兹涅佐娃在出席"食品质量与安全"国际会议时表示,俄中两国已实现5项油料作物研究标准的互认,目前正推进肉制品标准互认工作,但今年内恐难完成。该声明由《农业专家》刊物报道。

库兹涅佐娃称:"2024年我们成功实现了5项油料作物研究标准的互认。如今在向中国供应油料作物和油脂时,凭借这些标准互认,我们无需再按中国方法进行额外复核。今年我们正着力推进肉类标准互认。但如同所有肉类相关事务,这项工作更为复杂,预计今年难以完成。不过双方已开展极具建设性的合作。" 与会的俄联邦兽植局副局长助理阿尔乔姆·达乌舍夫证实,该机构维持今年俄罗斯肉类出口总量可达100万吨的预测(涵盖所有许可出口方向)。

据俄兽植局数据显示,截至9月初,俄罗斯已向中国出口禽肉及杂碎8.79万吨、猪肉2.49万吨、猪杂碎2.19万吨、牛肉1.33万吨、牛杂碎0.31万吨,以及饲料和饲料添加剂59.64万吨。

特别值得注意的是,中国海关总署数据显示,今年1-8月俄罗斯成为中国第二大禽肉进口来源国(仅次于巴西),对华出口额达3.217亿美元,较去年同期(2.7298亿美元)增长17.8%。

第五届"食品质量与安全"国际会议于9月23日至25日在莫斯科举行。

欧盟:生猪总量略有增长 繁殖母猪数量持续下降

根据最新的欧盟统计局(Eurostat)数据,欧盟生猪总量略有增长,但繁殖母猪数量明显下降,尤其是在荷兰、西班牙和波兰。13个报告国家的生猪总数达到1.218亿头,比去年增长0.5%。其中,丹麦的增幅最大,达到5.6%,其次是匈牙利(3.8%)和西班牙(3.6%),西班牙也是欧盟最大的生猪生产国。法国的生猪数量也小幅增长0.8%。相比之下,爱尔兰的生猪数量下降7.4%,荷兰下降6.0%,罗马尼亚下降3.2%,比利时下降2.0%,奥地利下降1.4%,德国下降1.2%,意大利下降1.1%。瑞典(-0.4%)和波兰(-0.1%)的生猪数量基本保持稳定。

与整体猪群数量增长相反,繁殖母猪数量再度显著下降,欧盟13国的繁殖母猪数量比去年减少2.9%。只有匈牙利录得5.4%的显著增长,丹麦(+0.5%)和法国(+0.6%)则略有增加。其余10个国家的母猪数量均有明显下降,尤其是荷兰(-7.0%)、西班牙(-5.0%)和波兰(-4.5%)。母猪数量减少对明年欧盟猪肉产量的影响还有待观察。

在西班牙,尽管母猪数量下降,但市场观察人士并不认为产量会因此减少。这主要归因于每头母猪的仔猪产量提高,因为PRRS病毒“Rosalia”变异株已得到更好控制。同时,业内人士认为畜牧业普查中报告的5%母猪减少幅度可能被高估。

丹麦计划推出全球首个畜牧业排放税

丹麦政府已经敲定计划,将实施全球首个针对农场动物污染排放的税收措施,其主要目标之一是帮助农民减少排放。据彭博社报道,这一举措旨在推动农民采用减排技术,从而减少需缴纳的税额,相关解决方案可能包括动物饲料添加剂以及农药替代品。

丹麦绿色转型部长Jeppe Bruus在纽约举行的“未来伙伴关系”会议上接受采访时表示,哥本哈根政府正投入数十亿克朗用于相关技术研发,帮助农民降低排放。“排放税的核心理念其实不是为了增加财政收入,”Bruus说,“我们的想法是,只要农民不排放污染物,他们就不需要缴税。” 去年,丹麦成为全球首批提出此类针对畜牧业排放税的国家之一。新西兰曾于2022年提出类似方案,但在两年后的农民抗议后放弃了该计划。作为猪肉和乳制品出口大国,丹麦计划自2030年起,对因养殖牛和猪而产生的每吨二氧化碳征税。这一举措是丹麦实现到2030年较1990年减排70%目标的一部分,同时也为农民投资减排技术提供激励。

与此同时,哥本哈根政府自身也在加大投入,包括投资由DSM Firmenich AG生产的名为Bovaer的饲料添加剂,该添加剂可通过减少产生甲烷的酶来降低奶牛打嗝,进而减少温室气体排放。政府还计划投资100亿克朗(约合16亿美元)发展热解技术,将产生甲烷的粪便转化为能源或肥料等可用产品。

这一政策的目标是促进新技术的发展,但欧盟审批程序缓慢可能成为主要障碍。Bruus表示,开发生物农药(更环保的病虫害控制手段)的企业在欧盟获得审批可能要等上八年,这导致一些企业正在考虑转向监管更宽松的美国。

该税收计划有五年准备期,期间政府需完善相关细节,比如如何根据不同品种动物的排放差异进行核算。目前,政府已对农场有详细记录,但可能还需要额外信息。

德国批准Premium Food Group收购The Family Butchers

德国联邦反垄断局(Bundeskartellamt)近日批准了Tönnies International Management GmbH(隶属于Premium Food Group,简称PFG)收购IFF Ventures GmbH & Co. KG(IFF)控股权及大部分股份的计划。IFF是The Family Butchers集团旗下公司,该集团与PFG一样,活跃于香肠和火腿制品的生产领域。

联邦反垄断局主席Andreas Mundt表示:“我们对这起并购案进行了极为细致的审查,因为这是德国最大的香肠制造商收购市场第二大公司。在评估过程中,我们还考虑了Tönnies在上游生猪和牛屠宰市场的强大地位。但最终,禁止此次收购的条件并未满足。即使收购完成后,双方在大多数香肠品类中的合并市场份额仍低于40%。德国市场上还有众多竞争对手,可为客户——尤其是食品零售商——提供足够的替代选择。此外,许多大型连锁超市(如Edeka、Rewe和Kaufland)都有隶属于集团的自有香肠生产设施。” 2023年,PFG全球营业额达到73亿欧元,其中德国市场为41亿欧元。根据公司自有数据,PFG已成为德国食品零售业最大的供应商。PFG总部位于雷达-维登布吕克,是一家家族企业,主要业务涵盖生猪和牛屠宰、屠宰副产品利用以及猪肉、母猪肉、牛肉和禽肉制品的生产。其子公司Zur Mühlen Gruppe是德国最大的香肠制造商。

The Family Butchers 2023年总营业额为7亿欧元,是德国本土继PFG之后的又一家重要香肠制造商。该公司于2020年由两家家族企业Kemper和Reinert合并而成。

此次合并涉及香肠及腌制肉制品领域的多个产品组。联邦反垄断局对主要生产商、食品零售商及其自有肉制品加工厂进行了广泛调查。调查显示,由于不同的生产工艺,需要区分如生香肠(例如萨拉米、茶肠)、用生肉制成的熟香肠(维也纳香肠、博克肠、烤肠、里昂肠)、用预煮肉制成的熟香肠(肝肠、血肠、头肉肠)、熟腌肉(熟火腿)和生腌肉(如黑森林火腿、里脊火腿)等20多个细分市场。还区分了不同类型的肉类、冷藏与常温产品(如冷柜自选与罐装香肠)。

调查结果显示,这些市场的地理范围仅限于德国,进口香肠和腌制肉制品在德国食品零售市场的占比很低。即便合并后,双方在几乎所有相关市场的份额仍低于40%,未达到市场支配地位的法定标准。德国市场上还有众多其他生产商。

此次合并将为PFG带来一定竞争优势,主要体现在其在德国屠宰业上游市场的强大地位,从而保障其肉制品加工厂的原料供应。一些竞争对手认为,PFG在上游屠宰市场的强势比其在销售市场的地位更值得关注。

在家禽制品市场,合并后的市场份额也低于或接近40%,且PFG并未涉足家禽屠宰业务,因此在该领域并无额外优势。

值得注意的是,许多食品零售商拥有自有香肠生产线,为自身门店供货,这为整个市场提供了强有力的竞争压力。食品零售商的自有生产能力,常常在与供应商谈判中发挥重要作用,不时会导致香肠制造商失去部分市场份额。

总体来看,尽管双方合并后在部分市场的份额显著提升,但并未达到禁止并购的条件。市场上仍有足够的竞争,食品零售商也有充足的采购选择。

英国户外养殖猪肉市场表现强劲

据英国农业与园艺发展委员会(AHDB)最新分析,户外养殖猪肉(outdoor-bred pork)在市场上持续表现强劲。消费者既愿意为高端产品“升级”买单,也乐于通过促销获得性价比,推动了户外养殖猪肉销量的增长。

过去一年,户外养殖猪肉领域出现了不少新品上市,包括腌制、慢煮等增值产品,这进一步拉动了销售。虽然户外养殖猪肉在这些增值产品中的占比仍然较小,但整体定义已扩展至户外养殖、户外放养、自由放养和有机等多个类别。现在,这一板块占据了英国猪肉零售市场8.5%的份额,虽然比例不高,但意义重大。

数据显示,户外养殖猪肉是各类猪肉产品中销量增长最快的品类,同时其平均价格在过去一年下降了1.3%,让消费者感觉更具价值。这主要得益于促销活动的增加,目前促销销售占比达52.5%,比去年提升了0.4个百分点。

高端猪肉市场方面,过去两年高端系列(如Tesco Finest和Sainsbury’s Taste The Difference)销售额增加了18亿英镑。部分消费者手头宽裕,另一些则借助促销“薅羊毛”。这两种趋势共同推动了户外养殖猪肉销量同比增长12.2%。

值得注意的是,户外养殖猪肉中有一半销售来自高端产品系列,但坚持“总是或尽量”购买户外养殖猪肉的消费者比例保持在26%,并无明显提升。因此,这波增长更多反映出整体高端猪肉消费需求的提升,而非对户外养殖本身的特别偏好。

在产品分布上,香肠、培根和火腿等品类中户外养殖猪肉销量增速超过高端猪肉系列,香肠是最重要的细分,占据户外养殖猪肉总销量的45%。以超高端香肠为代表的新品拉动了许多品牌的销售,吸引了逾百万新客户。

未来机会方面,户外养殖猪肉在牛排、五花肉等高端部位仍有增长潜力,尤其是节庆和聚会场合,消费者更愿意为高品质买单。继续开发超高端新品、增加促销、加强产品故事和品质宣传,有望进一步提升户外养殖猪肉的市场表现。

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