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巴西农产品加速抢占中国市场份额 美国农民面临双重打击

2025/04/12 来源:国际畜牧科技

< 2025 年 4 月,中美贸易争端进一步升级,中国大豆商迅速调整采购策略,转向巴西抢购大豆。 据彭博社 4 月 10 日援引匿名知情人士消息,中国进口商在本周前半段从巴西采购了至少 40 艘货船的大豆,总量达 240 万吨,占中国月均大豆输入量的三分之一。 这一采购规模远超往年同期水平,且交货时间集中在 5 月至 7 月,与巴西大豆收获季节高度吻合。 

中国作为全球最大的大豆进口国,近年来持续推动农产品进口多元化。巴西已取代美国成为中国最大的大豆供应国,2024 年巴西对华大豆出口占其总出口量的 70% 以上,而美国对华大豆出口份额已从 2016 年的 40% 骤降至 2024 年的 22.8%。 此次采购潮的爆发,直接源于中美贸易摩擦加剧导致的市场预期变化。中国对美国农产品加征的关税已提高至 125%,而巴西大豆价格因前期中美紧张局势缓解出现回落,为中国进口商提供了低价采购的窗口期。 

巴西不仅在大豆领域巩固优势,还在牛肉、猪肉等品类上加速扩张中国市场。 2025 年 1 月,巴西牛肉出口单价同比上涨 10%,但中国进口量仍保持高位,主要得益于巴西对华肉类加工企业的出口授权大幅增加。 近期,38 家巴西肉类企业获得中国出口资质,使总授权企业数增至 144 家,预计年贸易额将增加 20 亿美元。

 在猪肉领域,巴西虽非中国最大进口来源国(2024 年位列第三),但其对华出口增速显著,2025 年 1-2 月巴西猪肉出口单价同比上涨 10%,中国进口量虽因季节性因素略有下降,但长期增长趋势未改。

 巴西农产品的竞争力源于多重优势:

 地理与物流:巴西大豆主产区靠近中国,运输时间比美国缩短约 15 天,物流成本更低;

 价格弹性:巴西大豆价格受国际市场波动影响较大,中国进口商可通过灵活采购策略降低成本; 

政策支持:中国与巴西签署农业机械化合作备忘录,推动巴西农业现代化,提升其农产品出口能力; 

产能扩张:巴西大豆产量预计 2025 年再创新高,牛肉产量到 2030 年有望达 1240 万吨,占全球出口市场的 29%。 

美国农民正面临双重打击: 一方面,中国加征关税导致其农产品出口受阻; 另一方面,巴西等竞争对手通过价格、产能和政策优势持续抢占市场份额。 美国大豆协会主席凯莱布・雷格兰指出, 美国农民尚未从 2018 年贸易战中恢复,2025 年可能面临 “潜在的重大损失”,部分农场已因亏损被迫破产。 数据显示,2025 年第一季度美国已有 88 家家庭农场申请破产,较 2024 年同期增长 76%。 大豆作为美国对华出口的头号农产品,其出口下滑对美国农业冲击尤为显著。2024 年美国对华大豆出口额为 128 亿美元,占其总出口额的 51.7%,但这一比例较 2018 年已大幅下降。 美国农业部预测,2025 年美国农产品出口额将降至 1705 亿美元,而巴西有望以 1644 亿美元紧随其后,差距进一步缩小。 更严峻的是, 中国已构建 “南美 + 中亚 + 非洲” 的多线供应体系,美国农产品若长期被排除在中国市场之外,将难以恢复竞争力。

 中国农产品进口多元化战略的深化,是此次市场格局变化的深层驱动力。 近年来,中国与巴西、俄罗斯、阿根廷等国建立紧密合作,降低对单一国家的依赖。 例如,中粮集团在进博会上与哈萨克斯坦签署小麦采购协议,进口量较往年增加 20%,同时加大对非洲棉花的采购力度,推动全球供应链多元化。 在政策层面,中国通过关税调整、自贸区谈判等手段优化进口结构。2024 年自多国进口农产品占比达 53.6%,预计 2030 年累计进口将超过 8 万亿美元。 这种多元化布局不仅增强了中国的粮食安全韧性,还提升了国际议价能力。例如,2025 年中国企业因巴西玉米价格优势取消美国玉米订单,转而采购南美产品,迫使美国出口商降价竞争。 此外,中国通过加强国内大豆产能(2024 年国产大豆产量同比增长 12%)和推广蛋白替代技术,进一步降低对外依存度。 

中美贸易战正在重塑全球农产品供应链。 巴西凭借资源禀赋、政策支持和市场机遇,加速向 “全球粮仓” 转型。2024 年巴西农产品出口额达 1644 亿美元,与美国的差距缩小至 116 亿美元,预计 2025 年将实现超越。 美国则因贸易政策反复和农业竞争力下降,面临市场份额流失和产业萎缩的双重风险。彭博社分析指出, 美国农业已连续三年出现贸易逆差,这是自 1950 年代以来的首次,若特朗普政府继续推行关税政策,逆差可能成为永久性趋势。 对美国农民而言,未来的挑战不仅来自中国市场的流失,还包括全球贸易规则的重构。巴西通过南共市 - 欧盟自贸协定降低关税壁垒,进一步巩固其在国际市场的地位,而美国与加拿大、墨西哥等传统盟友的贸易摩擦,也削弱了其农产品出口的稳定性。 美国农业专家警告,若不及时调整政策,美国农民可能陷入 “短期阵痛” 演变为 “长期衰退” 的恶性循环。 中美贸易战的升级,为巴西农产品全面进军中国市场提供了历史性机遇。 从大豆到牛肉、猪肉,巴西凭借价格、产能和政策优势,正在改写全球农产品贸易格局。对美国农民而言,这不仅是市场份额的流失,更是一场关乎生存的危机。 中国通过进口多元化战略,既保障了自身粮食安全,也推动了全球供应链的多极化发展。 未来,美国若不能在贸易政策上展现灵活性,其农业大国地位或将面临根本性动摇,而巴西等新兴农业强国的崛起,将成为不可逆转的趋势。


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中俄在肉类及肉制品标准互认方面取得进展 将为两国扩大肉类贸易合作提供条件

俄罗斯戈尔巴托夫联邦食品系统研究中心主任奥克萨娜·库兹涅佐娃在出席"食品质量与安全"国际会议时表示,俄中两国已实现5项油料作物研究标准的互认,目前正推进肉制品标准互认工作,但今年内恐难完成。该声明由《农业专家》刊物报道。

库兹涅佐娃称:"2024年我们成功实现了5项油料作物研究标准的互认。如今在向中国供应油料作物和油脂时,凭借这些标准互认,我们无需再按中国方法进行额外复核。今年我们正着力推进肉类标准互认。但如同所有肉类相关事务,这项工作更为复杂,预计今年难以完成。不过双方已开展极具建设性的合作。" 与会的俄联邦兽植局副局长助理阿尔乔姆·达乌舍夫证实,该机构维持今年俄罗斯肉类出口总量可达100万吨的预测(涵盖所有许可出口方向)。

据俄兽植局数据显示,截至9月初,俄罗斯已向中国出口禽肉及杂碎8.79万吨、猪肉2.49万吨、猪杂碎2.19万吨、牛肉1.33万吨、牛杂碎0.31万吨,以及饲料和饲料添加剂59.64万吨。

特别值得注意的是,中国海关总署数据显示,今年1-8月俄罗斯成为中国第二大禽肉进口来源国(仅次于巴西),对华出口额达3.217亿美元,较去年同期(2.7298亿美元)增长17.8%。

第五届"食品质量与安全"国际会议于9月23日至25日在莫斯科举行。

欧盟:生猪总量略有增长 繁殖母猪数量持续下降

根据最新的欧盟统计局(Eurostat)数据,欧盟生猪总量略有增长,但繁殖母猪数量明显下降,尤其是在荷兰、西班牙和波兰。13个报告国家的生猪总数达到1.218亿头,比去年增长0.5%。其中,丹麦的增幅最大,达到5.6%,其次是匈牙利(3.8%)和西班牙(3.6%),西班牙也是欧盟最大的生猪生产国。法国的生猪数量也小幅增长0.8%。相比之下,爱尔兰的生猪数量下降7.4%,荷兰下降6.0%,罗马尼亚下降3.2%,比利时下降2.0%,奥地利下降1.4%,德国下降1.2%,意大利下降1.1%。瑞典(-0.4%)和波兰(-0.1%)的生猪数量基本保持稳定。

与整体猪群数量增长相反,繁殖母猪数量再度显著下降,欧盟13国的繁殖母猪数量比去年减少2.9%。只有匈牙利录得5.4%的显著增长,丹麦(+0.5%)和法国(+0.6%)则略有增加。其余10个国家的母猪数量均有明显下降,尤其是荷兰(-7.0%)、西班牙(-5.0%)和波兰(-4.5%)。母猪数量减少对明年欧盟猪肉产量的影响还有待观察。

在西班牙,尽管母猪数量下降,但市场观察人士并不认为产量会因此减少。这主要归因于每头母猪的仔猪产量提高,因为PRRS病毒“Rosalia”变异株已得到更好控制。同时,业内人士认为畜牧业普查中报告的5%母猪减少幅度可能被高估。

丹麦计划推出全球首个畜牧业排放税

丹麦政府已经敲定计划,将实施全球首个针对农场动物污染排放的税收措施,其主要目标之一是帮助农民减少排放。据彭博社报道,这一举措旨在推动农民采用减排技术,从而减少需缴纳的税额,相关解决方案可能包括动物饲料添加剂以及农药替代品。

丹麦绿色转型部长Jeppe Bruus在纽约举行的“未来伙伴关系”会议上接受采访时表示,哥本哈根政府正投入数十亿克朗用于相关技术研发,帮助农民降低排放。“排放税的核心理念其实不是为了增加财政收入,”Bruus说,“我们的想法是,只要农民不排放污染物,他们就不需要缴税。” 去年,丹麦成为全球首批提出此类针对畜牧业排放税的国家之一。新西兰曾于2022年提出类似方案,但在两年后的农民抗议后放弃了该计划。作为猪肉和乳制品出口大国,丹麦计划自2030年起,对因养殖牛和猪而产生的每吨二氧化碳征税。这一举措是丹麦实现到2030年较1990年减排70%目标的一部分,同时也为农民投资减排技术提供激励。

与此同时,哥本哈根政府自身也在加大投入,包括投资由DSM Firmenich AG生产的名为Bovaer的饲料添加剂,该添加剂可通过减少产生甲烷的酶来降低奶牛打嗝,进而减少温室气体排放。政府还计划投资100亿克朗(约合16亿美元)发展热解技术,将产生甲烷的粪便转化为能源或肥料等可用产品。

这一政策的目标是促进新技术的发展,但欧盟审批程序缓慢可能成为主要障碍。Bruus表示,开发生物农药(更环保的病虫害控制手段)的企业在欧盟获得审批可能要等上八年,这导致一些企业正在考虑转向监管更宽松的美国。

该税收计划有五年准备期,期间政府需完善相关细节,比如如何根据不同品种动物的排放差异进行核算。目前,政府已对农场有详细记录,但可能还需要额外信息。

德国批准Premium Food Group收购The Family Butchers

德国联邦反垄断局(Bundeskartellamt)近日批准了Tönnies International Management GmbH(隶属于Premium Food Group,简称PFG)收购IFF Ventures GmbH & Co. KG(IFF)控股权及大部分股份的计划。IFF是The Family Butchers集团旗下公司,该集团与PFG一样,活跃于香肠和火腿制品的生产领域。

联邦反垄断局主席Andreas Mundt表示:“我们对这起并购案进行了极为细致的审查,因为这是德国最大的香肠制造商收购市场第二大公司。在评估过程中,我们还考虑了Tönnies在上游生猪和牛屠宰市场的强大地位。但最终,禁止此次收购的条件并未满足。即使收购完成后,双方在大多数香肠品类中的合并市场份额仍低于40%。德国市场上还有众多竞争对手,可为客户——尤其是食品零售商——提供足够的替代选择。此外,许多大型连锁超市(如Edeka、Rewe和Kaufland)都有隶属于集团的自有香肠生产设施。” 2023年,PFG全球营业额达到73亿欧元,其中德国市场为41亿欧元。根据公司自有数据,PFG已成为德国食品零售业最大的供应商。PFG总部位于雷达-维登布吕克,是一家家族企业,主要业务涵盖生猪和牛屠宰、屠宰副产品利用以及猪肉、母猪肉、牛肉和禽肉制品的生产。其子公司Zur Mühlen Gruppe是德国最大的香肠制造商。

The Family Butchers 2023年总营业额为7亿欧元,是德国本土继PFG之后的又一家重要香肠制造商。该公司于2020年由两家家族企业Kemper和Reinert合并而成。

此次合并涉及香肠及腌制肉制品领域的多个产品组。联邦反垄断局对主要生产商、食品零售商及其自有肉制品加工厂进行了广泛调查。调查显示,由于不同的生产工艺,需要区分如生香肠(例如萨拉米、茶肠)、用生肉制成的熟香肠(维也纳香肠、博克肠、烤肠、里昂肠)、用预煮肉制成的熟香肠(肝肠、血肠、头肉肠)、熟腌肉(熟火腿)和生腌肉(如黑森林火腿、里脊火腿)等20多个细分市场。还区分了不同类型的肉类、冷藏与常温产品(如冷柜自选与罐装香肠)。

调查结果显示,这些市场的地理范围仅限于德国,进口香肠和腌制肉制品在德国食品零售市场的占比很低。即便合并后,双方在几乎所有相关市场的份额仍低于40%,未达到市场支配地位的法定标准。德国市场上还有众多其他生产商。

此次合并将为PFG带来一定竞争优势,主要体现在其在德国屠宰业上游市场的强大地位,从而保障其肉制品加工厂的原料供应。一些竞争对手认为,PFG在上游屠宰市场的强势比其在销售市场的地位更值得关注。

在家禽制品市场,合并后的市场份额也低于或接近40%,且PFG并未涉足家禽屠宰业务,因此在该领域并无额外优势。

值得注意的是,许多食品零售商拥有自有香肠生产线,为自身门店供货,这为整个市场提供了强有力的竞争压力。食品零售商的自有生产能力,常常在与供应商谈判中发挥重要作用,不时会导致香肠制造商失去部分市场份额。

总体来看,尽管双方合并后在部分市场的份额显著提升,但并未达到禁止并购的条件。市场上仍有足够的竞争,食品零售商也有充足的采购选择。

英国户外养殖猪肉市场表现强劲

据英国农业与园艺发展委员会(AHDB)最新分析,户外养殖猪肉(outdoor-bred pork)在市场上持续表现强劲。消费者既愿意为高端产品“升级”买单,也乐于通过促销获得性价比,推动了户外养殖猪肉销量的增长。

过去一年,户外养殖猪肉领域出现了不少新品上市,包括腌制、慢煮等增值产品,这进一步拉动了销售。虽然户外养殖猪肉在这些增值产品中的占比仍然较小,但整体定义已扩展至户外养殖、户外放养、自由放养和有机等多个类别。现在,这一板块占据了英国猪肉零售市场8.5%的份额,虽然比例不高,但意义重大。

数据显示,户外养殖猪肉是各类猪肉产品中销量增长最快的品类,同时其平均价格在过去一年下降了1.3%,让消费者感觉更具价值。这主要得益于促销活动的增加,目前促销销售占比达52.5%,比去年提升了0.4个百分点。

高端猪肉市场方面,过去两年高端系列(如Tesco Finest和Sainsbury’s Taste The Difference)销售额增加了18亿英镑。部分消费者手头宽裕,另一些则借助促销“薅羊毛”。这两种趋势共同推动了户外养殖猪肉销量同比增长12.2%。

值得注意的是,户外养殖猪肉中有一半销售来自高端产品系列,但坚持“总是或尽量”购买户外养殖猪肉的消费者比例保持在26%,并无明显提升。因此,这波增长更多反映出整体高端猪肉消费需求的提升,而非对户外养殖本身的特别偏好。

在产品分布上,香肠、培根和火腿等品类中户外养殖猪肉销量增速超过高端猪肉系列,香肠是最重要的细分,占据户外养殖猪肉总销量的45%。以超高端香肠为代表的新品拉动了许多品牌的销售,吸引了逾百万新客户。

未来机会方面,户外养殖猪肉在牛排、五花肉等高端部位仍有增长潜力,尤其是节庆和聚会场合,消费者更愿意为高品质买单。继续开发超高端新品、增加促销、加强产品故事和品质宣传,有望进一步提升户外养殖猪肉的市场表现。

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