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中国活牛价格连续37天上涨 反超去年同期水平

2025/04/08 来源:农业投资小助手

据农业农村部监测,2025年4月7日,主产省集贸市场活牛价格25.95元/公斤,同比上涨1.6%,环比上涨0.2%,自3月2日起环比连续上涨37天,累计上涨3.24元,涨幅14.2%;牛肉价格60.82元/公斤,同比下跌7.4%,环比上涨0.1%,自3月2日起震荡上行,累计上涨4.79元,涨幅8.5%。

第14周,牛羊肉价格延续小幅向上走高态势。据监测,本周我省牛肉市场交易量同比升高11.23%,环比回升0.93%;羊肉市场交易量同比升高2.11%,环比升高1.07%。本周,我省牛肉均价为58.57元/公斤,同比降低14.47%,环比升高2.32%;羊肉均价72.45元/公斤,同比降低4.63%,环比升高0.21%。受产能去化、海外牛肉价格回暖,以及国内进口牛肉调整政策加码影响,国内2025年牛肉进口预计量减价增,牛肉产业来自低价进口牛肉的压力边际趋弱,牛肉价格呈现持续上行走势。

从活牛活羊市场来看,活牛价格小幅回升,反超去年同期,趋势上行。第14周,全省活牛出栏均价25.52元/公斤,同比升高0.95%,环比回升2.53%;其中最低价为21.60元/公斤,最高价为26.80元/公斤。按肉牛养殖22-25元/公斤的盈亏平衡区间来测算——所监测的26个县当中有20个县的活牛均价达到或超过25元/公斤,仅平度市的活牛均价位于22元/公斤以下——监测县中超过3/4地区肉牛价格已经超过盈亏平衡,进入盈利区间,肉牛产业发展总体回升向好势头聚集,后市牛价有望趋势上行。

活羊价格小幅走高,养殖效益向好。第14周,全省活羊平均出栏价格为26.90元/公斤,同比降低4.98%,环比升高0.75%。据监测,本周我省羊粮比价为11.59:1,环比升高1.18%,其中绵羊自繁自育每只盈利约30元,集中育肥每只盈利约15元;山羊自繁自育每只盈利约50元,集中育肥每只盈利约30元。

后市来看,受牛羊产能持续去化、国际牛肉价格不断走高的影响,牛羊肉价格有望持续小幅回升。长远来看,牛羊肉消费市场空间巨大,仍然大有前途,叠加国家消费刺激政策有序出台,牛羊肉消费或顺周期加速发力,牛羊肉价格有望向好发展。从近期系列的政策精神看,政策发力方向已经明确,节奏和力度也会顺应国内外市场供求变化而变化。今年两会政府工作报告将“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”作为第一条,突出了消费的重要性,提出加快补上内需特别是消费短板,强化宏观政策民生导向,强调惠民生、促消费。

从国际贸易来看,受到美加征关税及中国反制关税影响,牛肉进口有望收窄,叠加远期饲料成本存上行预期,或助推国内牛肉价格上行。加之2025年全球牛肉产量预计下降,全球牛肉需求却在持续上升,会带动全球牛肉价格的阶段性上涨。

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真鳕价格飙升 2026年配额下调21%至269,440吨

真鳕价格继续飙升,2026年建议配额再次下调21%。

受此消息影响,大西洋真鳕价格再次上涨,第27周挪威1-2.5kg真鳕CIF价格上涨$150/吨至$8,400/吨; 俄罗斯1-2kg真鳕价格上涨 $100/吨至$7,350/吨。

据科学建议,2026年巴伦支海配额再次下调21%,至269,440吨(包括挪威和俄罗斯的总配额)。黑线鳕配额增加18%至153,293吨。

2025年,巴伦支海真鳕配额下降了25%至34万吨;黑线鳕配额下降8%至13万吨。

一位欧洲贸易商告诉UCN:“价格上涨受预期产量下降所影响,但最终消费者将成为市场主导力量,如果原料涨价影响到鱼片、鱼排或其他成品,他们就会减少消费。” 一位俄罗斯供货商称,科学建议的减产在市场预期之中,价格因为也以考虑在内,价格还可能会进一步上涨。

在美国市场,自2025年年初以来,真鳕各类批发产品价格上涨了10-23%(下图)。美国真鳕必须非俄产,其原料主要来自挪威,通常在中国进行二次加工。

截至第26周,挪威剩余配额47,032吨,其中拖网船配额剩余21,423吨,仅拖网船可生产两去原料,供应给中国工厂。

另一方面,俄罗斯供货商称,俄渔船也将提前结束捕捞,如果挪威和俄罗斯都提前完成供货的话,年底供应将会非常紧张。

买家仍然在寻找大西洋真鳕替代货源,美国太平洋真鳕价格也在快速上涨(下图)。

黑线鳕市场有所缓解 2026年黑线鳕科学建议配额上调18%至 153,293吨,为紧张的市场带来一些缓解。

欧洲贸易商称:“我们将会看到黑线鳕价格向下调整,这是 令人欣慰的利好消息。在英国、美东及加拿大大西洋地区,可能会出现用黑线鳕替代真鳕的情况,这些市场的消费者同时购买两种鱼类。” 但第27周,俄罗斯500g-1kg黑线鳕价格仍然上涨了$100/吨,至$5,600/吨;挪威800g+黑线鳕价格在$5,800/吨,与前一周持平。

曼谷金枪鱼价格走高 曼塔港成稳定供应新标杆

近期,泰国曼谷的进口鲣鱼(skipjack tuna)的CFR价格持续走高,6月底的价格已上涨至每吨1900美元以上。

价格上涨受多种因素影响:西太平洋和中太平洋捕捞活动减少、天气条件不利以及泰国加工厂需求增加。此外,美国关税政策、全球海运物流持续存在的不确定性也使货物的及时到达变得复杂。这一趋势反映出亚洲市场的金枪鱼行业正面临挑战。

相比之下,东太平洋重要金枪鱼港口之一的厄瓜多尔曼塔港则呈现出截然不同的局面,当地的离船价格(即渔船卸货时的直接成交价)维持在每吨2100美元左右,其作为全球金枪鱼贸易稳定枢纽的地位日益巩固。

在全球金枪鱼供应体系充满不确定性的背景下,曼塔港的平稳表现使其成为国际市场值得信赖的参考点。这种对比反映出厄瓜多尔在金枪鱼供应方面的相对优势,当地在渔获及物流环节面临的挑战远低于东南亚产区。

厄瓜多尔的竞争力,主要来自其地处东太平洋的优越地理位置,该海域的金枪鱼资源分布相对稳定。相比之下,曼谷港所依赖的中西太平洋海域,近年来捕捞活动减少、气候条件恶劣,加上海运物流困难重重,使得其供应链承压。而曼塔凭借地理和基础设施优势,得以维持金枪鱼货源的持续稳定。

这一局势让曼塔港在国际采购商眼中更具吸引力,成为在其他产地供货不稳之际的可靠替代选项。目前曼塔与曼谷之间的吨价差距达200美元,曼塔价格明显更高,显示出东太平洋金枪鱼在市场上的“高端溢价”趋势。

对于厄瓜多尔来说,稳定的金枪鱼供应正是扩大国际市场份额的绝佳契机。趁着其他供应地尚未走出困境,厄瓜多尔有望进一步提升其在全球高价值金枪鱼贸易中的战略地位。

这一市场走势凸显出全球金枪鱼产业对供应波动的高度敏感性,预示未来亚洲罐头加工和出口企业或将面临成本结构的重新评估。在接下来的几周,气候变化、各区域性渔业管理组织的决策以及可调配的渔船运力,将成为决定国际市场价格走向的关键变量。

巴西活牛价格下跌 南美出口公牛价格指数微跌

周三( 2 日),巴西农业咨询机构 Agrifatto 在其实时监测的 17 个市场中,发现其中 11 个市场的活牛价格出现轻微下跌——这些市场是 AC (阿克里州)、 ES (圣埃斯皮里图州)、 GO (戈亚斯州)、 MA (马拉尼昂州)、 MG (米纳斯吉拉斯州)、 MS (南马托格罗索州)、 PA (帕拉州)、 PR (巴拉那州)、 RJ (里约热内卢州)、 RO (朗多尼亚州)和 TO (托坎廷斯州)。在其他覆盖区域—— SP (圣保罗州)、 AL (阿拉戈斯州)、 BA (巴伊亚州)、 MT (马托格罗索州)、 RS (南里奥格兰德州)和 SC (圣卡塔琳娜州)——活牛现货报价与前一天( 7 月 1 日)相比没有变化。

根据 Agrifatto 的监测数据,圣保罗州普通肥公牛价格保持在 315 雷亚尔 / 阿罗巴,而“中国牛”的交易价格为 320 雷亚尔 / 阿罗巴。在其他受监测市场中,平均价格降至 297.20 雷亚尔 / 阿罗巴。

据 Agrifatto 称,受巴西东南部、中西部和南部地区新一波寒流推动,育肥牛的出栏量继续逐步增长。

然而,该咨询机构表示,本周头几天的出栏量增长不足以延长巴西屠宰企业的屠宰排期,其全国平均屠宰排期仍保持在最多八个工作日。

在期货市场,活牛价格在周二( 7 月 1 日)的 B3 交易时段出现回落。

2508 到期合约交易价格为 323.10 雷亚尔 / 阿罗巴,与前一交易日相比微幅下跌 0.46%。

中期来看(在今年下半年), Agrifatto 预测,随着预计的母牛供应量减少以及国内外需求的增强,活牛市场趋向于在持稳和上涨之间波动。

南方共同市场出口公牛价格指数本周出现 1 美分的微小回调,报每公斤胴体 4.01 美元。

市场存在双向压力因素,既有看涨因素,也有看跌因素。

主要的看跌因素是巴西价格的下跌,该国供应量正在增长。这一因素部分被雷亚尔兑美元汇率本周升值 0.8% 所部分抵消。巴西主要养牛州育肥公牛本周的平均价格下跌 1 美分,至每公斤胴体 3.66 美元。

在阿根廷,出口公牛价格的上涨被汇率下跌 2.3% 所完全抵消(并有余)。以美元计(包括 6.5% 的出口关税),参考价格下跌 7 美分,至每公斤 4.69 美元。

在乌拉圭,市场再次显示出韧性。特级出口公牛报价重心为每公斤 5.10 美元。

在巴拉圭,价格连续第四周保持不变,出栏公牛交易价格为每公斤 3.50 美元。

狭鳕原料价格突破1550美元直逼1600 中国加工厂承压

在经历近两个月的持续上涨后,俄罗斯狭鳕25+的H&G原料价格在本周实现关键突破。截止7月2日,有多笔300-500吨左右的小单成交价已达1550美元/吨,而市场报价正在迅速逼近1600美元大关。

据多位行业人士透露,本轮价格上涨并非由单一因素驱动,而是中俄市场需求同步回升、欧洲市场制裁效应外溢,以及库存快速消化等多重因素叠加的结果。特别是5月20日欧盟对俄罗斯两大主要渔业公司——Norebo和Murman Sea Food实施制裁以来,市场供需格局明显变化。

数据显示,2025年3月至5月,中国进口的俄罗斯狭鳕原料量同比增长10-20%。彼时的采购价多数在1350-1450美元/吨区间,远低于当前市场价。一些业内人士指出,这波原料是上半年市场低点时期的集中采购,目前大部分已进入终端消化阶段,部分进入出口链条。“现在新的货一旦上来就面临高价,不少工厂已陷入观望。”一位山东业内人士表示。

与此同时,俄罗斯供应商正试图将报价进一步推高至1600美元以上。有俄方代表表示,考虑到本国需求稳定增长、堪察加库存减少,以及PBO鱼片出口受限等因素,当前价位仍有上行空间。

不过,在欧美市场,接受如此高价的意愿有限。目前欧洲买家普遍希望二次冷冻狭鳕鱼片FOB价格控制在2900-3000美元/吨区间,对应完税价约3650美元/吨。而俄罗斯供应商已将一次冷冻PBO鱼片报价推至3650美元/吨(不含税),最终欧洲端价格可能超过3900美元/吨。

在国内方面,多个加工厂仍在按需小批量采购原料,多表示“看不清趋势”,不敢大单锁价。根据行业测算,若H&G原料价格最终站稳1600美元/吨,则二次冷冻鱼片FOB价格需突破3300美元才能覆盖基本成本。如此高价将大大削弱二次加工产品的性价比,也进一步压缩出口利润空间。

虽然业内普遍预计,历史规律显示狭鳕价格在下半年有望逐步回落,但在地缘政治、欧美制裁、市场情绪等多重不确定性因素持续存在的背景下,短期内价格走势仍难明朗。

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