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进口牛肉保障措施听证会各方博弈 国内产业受损严重成焦点

2025/03/31 来源:世安通贸易

3月31日,进口牛肉保障措施听证会正式召开。在这场关乎国内牛肉产业发展与国际贸易平衡的讨论中,各方代表纷纷发言,阐述了各自的观点与立场。本文将对目前听证会上各国及各方代表的发言内容进行梳理总结(发言稿内容源自网络),以下为详细内容:

一、欧盟:反对保障措施,强调市场准入重要性 

欧盟代表在听证会上指出,中国进口牛肉数量的增加主要是由于国内产能不足, 尤其是在2019至2022年非洲猪瘟危机期间,中国市场出现了动物蛋白缺口,从而导致牛肉进口量上升。

欧盟认为,中国国内产业并未因进口牛肉而受到严重损害,其面临的问题更可能是由于国内产能不足或其他因素造成的。因此,欧盟代表认为没有必要实施保障措施。

然而,如果中国商务部最终决定采取保障措施,欧盟敦促商务部应避免不适当的限制,确保未造成损害的进口产品(如欧盟的进口产品)的合法市场准入。

二、智利、哥斯达黎加:请求排除,智利质疑损害证据 

智利、哥斯达黎加政府代表明确表示,本案不应实行保障措施。如果中国商务部最终决定实施保障措施, 智利、哥斯达黎加政府依据WTO保障措施协定第9.1条,请求将本国排除。

两国指出,其牛肉出口主要满足本国消费,对中国出口量占比小且稳定,无法对中国牛肉产业造成严重损害威胁。

此外, 智利还质疑申请材料中缺乏产能利用率等关键指标的完整数据 ,认为现有证据不足以满足启动保障措施的法律门槛。

三、山姆(中国):主张将冰鲜肉排除在外,强调差异与市场影响 

山姆代表在听证会上提出,应该将冰鲜肉排除在保障措施调查之外。

其主要理由包括:冷鲜牛肉进口量低,占比小于2.5%,对国内市场份额影响小;带骨冷鲜牛肉进口量逐年下降,2024年仅为2019年的28.78%,无法造成实质损害。此外,冷鲜牛肉进口单价高,高于冻牛肉及国产牛肉,处于独立高价区间,未对国内产业造成不利影响。

山姆还指出,冷鲜牛肉与国产牛肉在肉牛品种、饲养方式、烹饪方式、零售价格、目标消费场景等方面存在差异,二者是互补而非竞争关系。

同时,山姆认为奶牛淘汰及市场供需失衡才是冲击国内牛肉产业的主要因素,不应将责任归因于被调查的进口产品。

四、中国肉类协会:呼吁采取保障措施,强调产业受损严重 

中国肉类协会代表在发言中强调,近年来进口牛肉的大幅增长和价格普遍走低,对我国牛肉产业发展造成了严重的冲击和损害。

具体数据显示,我国牛肉自给率从2019年的80%下降到近两年的72%,国产牛肉市场空间被挤压,国内屠宰加工企业牛肉库存量大幅增长且超出合理库存量。

2023年与2019年相比,屠宰企业平均屠宰量降幅为32.2%,平均人员规模降幅为29.31%,平均劳动生产率降为4.63%,企业屠宰规模缩小,生产效率明显降低。

此外,2023年以来,会员单位肉牛屠宰环节企业出现较大范围亏损, 部分企业平均每屠宰一头肉牛亏损500至1000元。

大量低价进口产品抢占了国产牛肉的销售市场,影响了国产牛肉的深加工利润率。

2023年以来,肉牛养殖持续亏损,养殖户开始淘汰基础母牛,若基础产能不足,未来会出现大量肉牛屠宰企业因无牛可宰导致关停倒闭的局面,国内屠宰行业发展稳定性受到严重威胁。

因此,中国肉类协会郑重呼吁国家应尽快对进口牛肉采取保障措施,保护国内产业的可持续健康发展。

五、北京博恒律师事务所:全面反驳,支持保障措施 

北京博恒律师事务所代表10家畜牧业协会发言,对其他方的提议进行了全面反驳。

首先,他们反驳了山姆将冷鲜牛肉排除在外的提议 ,认为进口牛肉与国产牛肉在品种、饲养、加工、用途、价格、消费者认知等多方面高度重合,竞争激烈且替代性强,符合“同类产品”定义。

其次,他们反驳了智利、哥斯达黎加等国代表以产量少为由请求将其本国生产的牛肉排除出保障措施调查单位的提议, 指出法律未规定以进口量或国内生产能力作为产品排除标准。

在进口数量增长方面,他们认为进口牛肉的增长符合“足够突然、重大、近期”标准, 进口量的激增与国内产业损害指标的恶化趋势高度吻合,进口低价是挤压市场、破坏供需平衡的核心因素。他们还指出,国内产业(含活牛养殖)遭受的严重损害与进口牛肉的大量增长具有明显的关联性, 建议依据保障措施条例采取相应措施。


总的来说,各方在进口牛肉保障措施听证会上的发言,均是从自身利益出发、是国际贸易与本国产业发展之间的博弈。

欧盟、智利、哥斯达黎加等国基于自身利益,对实施保障措施持反对或请求排除的态度;而中国肉类协会和国内法律界代表则从国内产业受损的实际情况出发,呼吁采取保障措施以维护国内产业的可持续健康发展。

按照日程安排,此次听证会将于3月31日18:55正式结束,后续各方发言稿将于 4 月 8 日统一上传至 “ 贸易救济调查信息化平台 ”。

若听证会确认进口牛肉的大量进口确实损害了国内产业, 就会根据会议的内容形成调查报告,然后公布初裁结果;若 认定证据不足或损害不成立,调查组织可能会建议终止调查。

无论是哪种情况,正常程序下调查结果预计需要8个月左右才能公布, 即2025 年 8 月 27 日左右,需要进一步关注 。


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巴西活牛市场价格持续走低 禽流感或进一步拖累行情

巴西农业咨询机构 Scot Consultoria 市场监测数据显示,本周一圣保罗地区普通肥公牛及育肥小母牛价格下跌 3 雷亚尔 / 阿罗巴( 15 公斤单位),分别报收 308 雷亚尔 / 阿罗巴和 290 雷亚尔 / 阿罗巴。同期该地区育肥母牛和 " 中国牛 " 报价维持 277 雷亚尔 / 阿罗巴和 312 雷亚尔 / 阿罗巴不变。

近几周来,育肥牛价格持续微幅下跌,反映出供应量增加(收割季末惯常出栏高峰)及巴西国内牛肉消费低迷的双重影响。

对养殖户而言,上周末市场再添短期利空因素:南里奥格兰德州商业养殖场确诊禽流感病例,导致中国等十余个国家暂停进口巴西鸡肉。咨询机构 Agrifatto 分析师指出,该事件可能导致大量禽肉转向国内市场,进一步压低本就低于牛肉价格的禽肉行情,并连带拖累红肉价格。

" 这些因素增强了屠宰场短期内进一步压价的可能性。"

上周市场回顾 Agrifatto 数据显示,五月第三周活牛价格受国内牛肉消费疲软影响持续走低。

Cepea 指标显示,圣保罗市场活牛周均价报 308.15 雷亚尔 / 阿罗巴,周环比下跌 1.87%; Agrifatto 指标报 311.25 雷亚尔 / 阿罗巴,周跌 1.94%; DATAGRO 调查均价报 309.18 雷亚尔 / 阿罗巴,周跌幅达 2.12%。

期货市场动态 Agrifatto 指出, B3 交易所交易商情绪转悲观,主力活牛期货合约普遍下跌。

2505 到期合约上周五成交 3,760 手,周环比下跌 2.13% 至 298.10 雷亚尔 / 阿罗巴; 2506 合约成交 3,180 手,跌 2.12% 报 300.15 雷亚尔 / 阿罗巴,反映 " 投资者通过抛售对冲风险或寻求资本利得 "。卖压亦波及远期合约: 2507 与 2508 合约分别收报 310.60 雷亚尔 / 阿罗巴和 314.00 雷亚尔 / 阿罗巴,周跌幅为 1.90% 和 2.12%。

截至上周五收盘, 2505 及 2506 期货合约相对 DATAGRO 现货指标分别贴水 8.66 雷亚尔 / 阿罗巴和 6.61 雷亚尔 / 阿罗巴,显示短期看空情绪。但 2507 日与 2508 合约仍保持 3.84 雷亚尔 / 阿罗巴和 7.24 雷亚尔 / 阿罗巴的升水。

B3 未平仓合约总量 34,692 手,周增 4%。

阿根廷牛肉推广研究所与京东达成战略合作

阿根廷牛肉推广研究所(IPCVA)近日在中国国际食品和饮料展览会(SIAL China 2025)期间,与中国领先的电子商务平台京东(JD.COM)签署了一项战略合作协议。京东不仅是中国最大的电商平台之一,亦位列《财富》全球500强第47位,为全球最具影响力的私营企业之一。此次合作旨在提升阿根廷牛肉在中国市场的品牌影响力和市场渗透率。

本次签约仪式由IPCVA主席乔治·布雷茨施密特(Georges Breitschmitt)与京东牛羊肉业务总经理李然新共同主持。根据协议,双方将共同推进一系列市场推广举措,包括数字营销、现场直播、产品品鉴、美食节以及在京东平台上的内容营销,充分借助其近6亿活跃用户的强大流量优势。

作为合作内容的重要组成部分,京东承诺扩大阿根廷牛肉产品在平台上的上架和销售比例,IPCVA则将提供必要的制度支持与技术服务,协助优化产品展示与消费者互动机制。

此外,协议还特别强调了信息共享机制,双方将围绕中国消费者行为数据开展深度合作。通过对市场趋势的深入了解,阿根廷出口企业将能够更精准地调整市场策略,优化产品结构,以更好地契合中国消费者对品质、可追溯性和风味等方面的日益增长的需求。

阿根廷Lequio集团(2520/2035/2595厂)转售乌拉圭365厂 全面退出乌拉圭业务

5月16日,阿根廷Lequio集团与Saturno肉类供应公司(Abasto de Carnes Saturno S.A.)就Frigorífico Florida(乌拉圭365厂)所有权转让达成最终协议。即日起,Saturno公司将全面接管该厂的商业运营,重点推进业务整合与生产重启。

Saturno公司负责人路易斯·阿韦罗目前正在中国参加今日开幕的SIAL西雅国际食品展。他在接受本国媒体采访时表示,新收购的工厂将优先从佛罗里达省采购活畜,在巩固本地销售的同时开拓国际市场。初期活畜收购将采用现金支付方式。

乌拉圭365厂自去年12月初停产至今。2024年该厂共屠宰12,540头牛,占全国屠宰量的0.56%,实现出口额626万美元。其中中国是其最大出口市场(526万美元,占比84%),其次为荷兰(35.9万美元)和俄罗斯(24.6万美元),另有少量销往特立尼达和多巴哥、哈萨克斯坦及德国。

Lequio集团在声明中"感谢全体员工为Frigorífico Florida屠宰场持续运营作出的宝贵贡献,使其迎来新的发展机遇",并强调"如今的工厂已完全不同于2023年收购时的停产状态——不仅拥有对中国、欧洲等市场的成功出口记录,更具备随时应对新挑战的能力"。此次交易标志着Lequio集团将退出乌拉圭市场,集中资源发展阿根廷本土的三家运营中工厂(2520、2035和2595)。

这家专注于牛肉产业的阿根廷集团于2022年底与乌拉圭共和国银行(BROU)展开谈判,最终以800万美元收购其首家海外工厂——乌拉圭365厂。但这个跨国经营计划未能持续:该工厂运营始终未达预期,现确认出售给乌拉圭本土运营商。

据Lequio集团官网介绍,这家"拥有120年历史、传承5代以上"的企业源自意大利皮埃蒙特移民家族,1900年定居阿根廷查斯科穆斯市后,始终深耕"牲畜屠宰加工与肉类贸易"领域。

该集团最初收购了恩特雷里奥斯省的阿根廷2595厂,随后获得2520厂的所有权,去年又经过数月秘密谈判,从中资集团手中购入圣达菲省历史悠久的2035厂。业内传言其还参与了圣费尔南多Ecocarnes屠宰场(阿根廷1918厂)的全部或部分收购,但尚未获得官方证实。

尽管Lequio集团已成为阿根廷牛肉出口领域的重要力量,但佛乌拉圭365厂的出售宣告其未能实现在乌拉圭的市场布局——即便2024年8月曾成功获得对华出口资质。这座位于同名城市、雇佣500余人的工厂自2023年8月艰难复工后屡遭挫折,最近一次停产始于2025年2月,原定为期两个月的检修期最终延长至本次易主公告发布。

中法畜牧合作升级 蓝舌病禁令或迎解禁 法国牛肉有望重返中国市场

自2024年底起,中国因蓝舌病(血清3型)疫情对法国牛肉实施进口禁令 ,在中法高级别经济财金对话(HLED)召开前夕,中国国务院副总理何立峰率官方代表团访问了位于厄尔省Harquency地区的Charolais牛养殖场——由Clément和Pierre Vandecandelaere经营的家族牧场。 

此次具有重要象征意义的访问,正值中法两国元首签署《关于全面解除牛海绵状脑病(BSE)相关限制的联合声明》一周年,标志着双边对话进入新阶段。 

 法国畜牧业展示核心竞争力 这场访问不仅让法国畜牧肉类行业有机会展示其"草饲模式"的可持续性、自给性与规模化优势,更重申了贯穿生产全链条的可追溯体系与卫生安全质量保障。行业正凭借这些优势增强中国监管部门的信任,为恢复出口铺路。中国市场重新开放将带来重大商业机遇,尤其有助于消化内脏等副产品——这些部位在中国市场需求旺盛。 

 "我们愿与法方主管部门加强合作,扩大来自贵国地区的牛肉进口。"中国副总理在参观结束时表示。 

 行业领袖呼吁解除禁令 法国畜牧及肉类协会(Interbev)主席Emmanuel Bernard强调:"此次访问是推动解除当前对法牛肉出口限制谈判的重要进展。我们行业已全面动员,准备以优质产品和最高卫生标准满足中国市场的期待。现在需要法国政府全力推动,落实一年前两国元首关于全面取消卫生限制的承诺。" 

 Interbev对外贸易委员会主席Maxence Bigard指出:"凭借全程可追溯体系、食品链认证及饲料管控,法国牛肉早已符合中国出口质量标准。维持禁令已无合理依据,特别是世界动物卫生组织(WOAH)早在2022年8月就已认定法国为BSE风险可忽略国家。"

上海SIAL展会为全球牛肉市场定调 将成为抢占中国高端牛肉市场份额的关键契机
下周,一场新的SIAL西雅食品展将在上海举办——这将是全球食品贸易(尤其是牛肉贸易)年度最重要的盛会之一。展会选址在中国的商业中心具有特殊意义,因为该国是年度牛肉进口量最大的国家。乌拉圭此次参展阵容强大,国家肉类协会(INAC)展台将汇集绝大多数出口企业、经纪商和贸易商的身影。

此类活动总会涌现"焦点议题"——那些在巨型展馆走廊里被反复讨论的热点。特朗普政府发起的关税战及其反复波折,无疑将成为议程的首要话题。尽管自上周三起中美互征关税已大幅下调,但税率仍高于此前水平。

就牛肉品类而言,美国牛肉的输华进口关税已大幅下调至32%。该税率包含三部分:10%是针对美国芬太尼问题关税的反制税,10%是互惠报复性关税,12%为最惠国基础税率。

这一税率并不低廉。澳大利亚分析师认为,考虑到美国牛肉市场创纪录的价格、32%的关税壁垒以及近400家加工厂暂停出口等因素,美国对华牛肉出口业务很可能在较长时间内持续受限,这将为竞争对手打开市场空间。

因此,本届展会将成乌拉圭出口商抢占中国高端牛肉市场份额的关键契机,特别是针对谷物育肥场饲养的牛肉——这正是美国对华出口的主力品类。

今年前四个月,中国牛肉月进口量始终徘徊在20万吨以下。而美国农业部的全年进口预测显示,中国月均需进口24.5万吨才能满足需求。这意味着下半年采购节奏必将加快,届时美国进口商仍将在国际市场保持强劲采购需求。

简言之,上海SIAL展会将再次成为国际牛肉市场的风向标。特朗普政府的政策反复绝非利好,因其扰乱了中期市场预期——而这恰是此类贸易的关键所在。不过就牛肉市场而言,在中美两大全球主要进口国的巨大需求支撑下,市场走势预计将保持坚挺并可能持续上行。这两大进口巨头的动向,绝非小事。

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