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USDA:2025 年中国水产报告——水产品进出口贸易

2025/03/26 来源:玉湖福谷分析团队


一、进口

2024年,中国水产品进口持续保持强劲增长态势,进口量高达440万吨,总价值177亿美元。该进口量虽相较 2023 年的峰值有所回落,但仍稳居历史第二高位。国内消费需求的稳步上扬,叠加海外市场对水产加工品需求的回暖,共同促成了这一成绩。

冷冻鱼与甲壳类产品进口量的高涨,成为推动水产品进口的关键力量,二者分别录得240万吨和120万吨的进口量,与前一年相比基本持平。消费者对高附加值产品的青睐、经济的复苏态势,以及进口产品具备的价格竞争力,多管齐下,拉动了中国水产品进口。展望2025年,鉴于消费者需求持续扩张,且经济增长态势向好,中国水产品进口有望延续强劲表现。

2024年俄罗斯依旧是中国水产品的最大供应国,该年度其对华总出口量达111万吨。紧随其后的是厄瓜多尔,出口量为70万吨;越南以33万吨位列第三;印度的出口量是32万吨;印度尼西亚和美国出口量相同,均为28万吨。来自美国的水产品进口量较上一年同比下滑3.6%,进口额下降4.9%,降至10.1亿美元。

2024年,在中国水产品进口结构中,冷冻鱼(HS编码:0303)占据了53.6%的份额,约为238万吨,几乎与去年持平。俄罗斯在冷冻鱼供应方面一骑绝尘,2024年占据中国冷冻鱼进口市场42.4%的份额,美国则以9.1%的占比位居其后。

冷鲜鱼(HS编码:0302)进口表现亮眼,实现了22%的增长。反观冷、鲜、冻鱼片(HS编码:0304),因国内罗非鱼、鲤鱼等类似产品供应充裕,且价格亲民,其进口量维持在较低水平。

甲壳类动物(HS编码:0306)的进口量为119万吨,与前一年基本持平,而软体动物(HS编码:0307)的进口量则为44万吨。甲壳类动物进口需求旺盛,主要得益于相对低廉的进口价格以及经济形势的好转。餐饮行业复苏,家庭消费升级,对甲壳类产品需求激增。厄瓜多尔、印度和加拿大作为中国甲壳类动物的主要供应国,三国的进口量合计占总进口量的73.9%,有力保障了国内市场对甲壳类水产品的需求 。

2024年三文鱼进口量仅为19万吨,与2023年的25.2万吨相比大幅下滑,更是远不及2018年30万吨的历史峰值。其中,来自美国的三文鱼进口量降至3.82万吨,低于上一年的5.88万吨。美国三文鱼进口量下降,主要源于多方面因素。消费者需求有所疲软,高端消费群体逐渐将目光转向其他品种的进口水产品。同时,像挪威等国家,在向酒店、餐厅和机构(HRI)领域拓展销售渠道时成绩斐然,不仅售卖三文鱼,还大力推广养殖大西洋鳕鱼(俗称 “雪鳕鱼”)、鲭鱼等产品,抢占了部分市场份额。

近年来,低价越南巴沙鱼的进口量迅速下降。2022年,中国巴沙鱼片进口量曾飙升67%,高达22.8万吨,然而到了2024年,这一数字骤降至9.3万吨。业内人士分析,进口量下降主要是由于质量问题频出,导致入关检查常常延迟,加上国内类似产品供应量持续增加。与之形成鲜明对比的是,2024年从俄罗斯进口的鱼片数量同比猛增70%,达到4.2万吨,其中野生鳕鱼备受中国消费者喜爱,很可能是推动进口量增长的主力产品。

在物流运输方面,青岛和大连的北部港口依旧是水产品进口的主要枢纽,承担着大部分水产品的抵港重任。




二、出口

2024年水产品出口量创下历史新高,达到399万吨,高于前一年的352万吨。出口量反弹至接近疫情前的水平,2017年至2019年期间年出口量超过400万吨。出口的缓慢增长凸显了海外需求恢复较弱和竞争加剧。尽管出口量同比增长了13%,但2024年的出口价值较前一年下降了1.6%,表明整体出口价格较低。

中国主要出口水产加工产品。2024年中国水产品出口量迎来显著突破,跃升至399万吨,超越了前一年的352万吨,基本回升至疫情前的水准。尽管2024年出口量同比增幅达13%,出口总值却较上一年下滑1.6%,整体出口价格走低。

2024年,日本依然是中国水产品的最大出口目的国,美国与韩国紧随其后。尽管中国对美国的水产品出口总量增长了9.8%,出口价值却与前一年基本持平。其中,对美国出口的鱼片(HS编码:0304)和经加工包装的甲壳/软体动物(HS编码:1605)表现突出,出口量分别较上一年增长23%与19%。美国作为中国最大的鲶鱼销售市场,在 2024年吸纳了中国18,887吨鲶鱼出口量中的49%。

从出口类别细分,2024 年各主要品类出口量均呈上扬态势。其中冻鱼(HS编码:0303)、鱼片(HS编码:0304)以及制作和保藏的鱼和鱼子酱(HS编码:1604)的出口量分别比2023年增长了15%、12%和16%。

在单一品种方面,2024年中国罗非鱼产品出口持续回暖,总量超16.7万公吨,较 2023年增长23%,但与2014 - 2018年间年均28万公吨的水平相比,仍有较大差距。中国罗非鱼产品出口量下滑,主要归因于国际市场上越南低价巴沙鱼的强力竞争,同时国内市场需求的增长,也使得部分罗非鱼供应转向国内。2024年,科特迪瓦、布基纳法索和马里这三个西非国家,占中国罗非鱼出口总量的45%。同年,中国对美国的罗非鱼出口量为7,400公吨,远低于2018 - 2019年间年均6.3万公吨的数值,尽管美国于2020年3月26日起对HS编码030461000下的冷冻罗非鱼进口实施了301关税豁免。

2024年中国小龙虾产品出口量同比增长45%,达到12,900吨,主要由于中国相对较低的出口价格,但这一水平仍低于2019年的小龙虾出口量。


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巴西活牛价格持续上涨

本周巴西活牛现货市场以典型的周一平静开局:畜牧区交易稀少,养牛户和屠宰厂仍在“研究”市场 巴西牛肉出口步伐强劲,加上上周国内市场价格表现更坚挺以及屠宰量减少——全国平均仅有 7 天的屠宰排期——导致养牛户限制供应,并实现了活牛价格的渐进且持续的向上调整。巴西农业咨询机构—— Agrifatto 如是表示。

作为这一情况的反映,上周五( 13 日),该咨询机构监测的 17 个地区中有 8 个地区报价上涨(圣保罗州、圣埃斯皮里图州、戈亚斯州、马拉尼昂州、米纳斯吉拉斯州、南马托格罗索州、巴拉那州和里约热内卢州);其他地区价格保持稳定。

Agrifatto 称,周一( 16 日),市场交易呈现惯常的缓慢——这是典型的周初表现——这有助于主要畜牧市场活牛价格的稳定。

根据 Agrifatto 的数据,在圣保罗州市场,普通肥公牛价格为 315 雷亚尔 / 阿罗巴,而“中国牛”报价为 320 雷亚尔 / 阿罗巴。

根据另一家咨询机构 Scot Consultoria 的数据,由于大多数屠宰厂退出采购,圣保罗州育成待宰牛各品类报价较上周五保持稳定:普通肥公牛交易价为 315 雷亚尔 / 阿罗巴,肥母牛为 287 雷亚尔 / 阿罗巴,小母牛为 300 雷亚尔 / 阿罗巴,“中国牛”为 320.00 雷亚尔 / 阿罗巴(价格为含税价,现款结算)。

上周市场总结 CEPEA 指标(圣保罗州市场)上周录得平均价 313.67 雷亚尔 / 阿罗巴,较前一周均价上涨 1.45%; Agrifatto 指标周均价为 314.37 雷亚尔 / 阿罗巴,上涨 1.50%; 而 Datagro (圣保罗州市场)上周五收盘均价为 313.32 雷亚尔 / 阿罗巴,较一周前升值 1.84%。

期货市场 即将到期交割的 2506 合约上周五收于 318.80 雷亚尔 / 阿罗巴,较前一个周五( 6 月 6 日)上涨 0.93%; 2507 合约收于 327 雷亚尔 / 阿罗巴,周度升值 0.62%; 2508 合约周度上涨 0.44%,收于 329.25 雷亚尔 / 阿罗巴; 2509 月合约上涨 0.51%,至 332.20 雷亚尔 / 阿罗巴。

巴西戈亚斯州禽流感病例导致BRF预防性扑杀74 000只鸡

BRF 宣布,由于周五( 14 日)在一个非商业散养禽舍确认了一例禽流感病例,其不得不对位于戈亚斯州一家生产厂内的 74,000 只家禽进行预防性扑杀。该生产厂位于该病例 10 公里监测半径范围内。

戈亚斯州农业防御局( Agrodefesa )周五确认该市发生一起家禽禽流感疫情,并正在疫情周边 10 公里半径范围内实施紧急监测行动,包括加强对禽鸟、禽蛋和禽类产品流动的密集监控、限制流动、加强卫生屏障以及暂停受影响地区的活禽集市和展览。

在圣保罗州, 2025 年的首例禽流感病例也于周五( 13 日)得到确认,一只野鸭的检测结果呈阳性。

该州农业和供应部报告称,由于该疾病是在野生鸟类中发现的,因此不会禁止禽肉和蛋类的出口,圣保罗州和巴西在世界动物卫生组织( WOAH )前的卫生状况也不会改变。

事发地点 10 公里半径范围内没有禽类养殖场,并已在该区域开展流行病学监测行动,以识别禽鸟中可能出现的死亡或症状。

在 6 月的前两周,巴西鸡肉出口量较去年同期下降了约 25%。

在 5 月份,自 16 日报告首例禽流感病例以来,出口部分受到影响,下降了 13%。

相关进口国,如中国和欧盟,仍维持对来自巴西全境禽类产品的进口禁令。

墨西哥已将此前针对巴西全国的禁运范围缩小至商业家禽养殖场发现该疫情的南里奥格兰德州。

阿联酋和日本则将出口禁令限制在位于南里奥格兰德州蒙特内格罗市,该市正是 5 月疫情焦点养殖场的所在地。

越南北江荔枝输华达4000吨 海南无籽荔枝高价热销河内

越南农业与农村发展部植物保护局数据显示,2025年越南荔枝产量将超过30万吨,同比增长30%。其中早熟荔枝(5月20日至6月15日)产量约6.06万吨,主季荔枝(6月10日至7月20日)产量约10.435万吨。

越南出口的荔枝90%都运往中国,自6月初以来,半个月内北江省出口到中国的早熟荔枝达到约4000吨。北江省工贸厅一位代表表示,今年荔枝品质是5年来最好的,果粒大、果皮红润、保鲜期长, 收购价格在2-3.5万越南盾/公斤(5.5-9.6元/公斤)之间。

今年北江省荔枝总产量约16.5万吨,预计约7万吨将出口到中国。

其他主产区包括海阳省6万吨,兴安省2.2万吨,谅山省2.2万吨和多乐省2.1万吨。目前越南共有469个种植区和包装厂获得出口代码,其中240个种植区和37个包装厂都集中在北江省。

为了保障新鲜荔枝出口, 6月1日起,越南谅山口岸每天增加2小时通关时间,每天通关的荔枝车数量在120-140辆左右。

除了公路运输,一些企业还通过铁路和直达南宁港/深圳港的海运向中国出口荔枝。

越南荔枝大量出口中国的同时,产自海南省的无籽荔枝在越南首都河内卖到了110-180万盾/箱(2公斤),折合人民币约302.8-495.5元/箱。

河内市一家水果店介绍说,中国进口的无籽荔枝果皮粉红,果肉厚实,多汁且大部分无籽,只有极个别荔枝有小若豆粒的种子。无籽荔枝价格高昂,缺点是不易保存,主要客群是送礼或尝鲜的消费者。

据介绍, 越南北江省引种了500棵无籽荔枝,2022年开始结果。

尽管今年产量翻了一番,但是仍然很低,品质也不稳定,目前尚无扩种计划。

清化省一家公司种植了超1000公顷无籽荔枝,部分区域已经开始结果,预计7月份可大量收获。2023年起,该公司开始向日本和英国出口无籽荔枝,零售价约80万盾/公斤。

中资企业启动柬埔寨首个香蕉负压催熟库计划扩大对华出口至3万吨

6月6日,中资企业柬埔寨香蕉农业有限公司(CBA)在金边启动了柬埔寨首个香蕉供应链气体负压催熟库。同时,公司宣布计划通过扩大种植面积和供应链,将今年对华出口新鲜香蕉总量增加到3万吨。

柬埔寨香蕉农业有限公司2020年成立,在柬埔寨桔井省和蒙多基里省拥有两块国家经济特许地, 可开垦种植土地面积超1.6万公顷。

CBA香蕉园为公司全资开发的农业项目,位于柬埔寨东北部桔井省,毗邻柬埔寨国家7号公路。已种植香蕉1万多亩,拥有4个香蕉种植园和4个香蕉包装厂,1个有机肥厂,1个包装材料厂,年产香蕉4万多吨。另外,还种植了龙眼,芒果,椰子,腰果等。

目前,公司已获得柬埔寨香蕉、龙眼、椰子三种水果的输华资格。

据介绍,该公司香蕉收获面积已达500公顷,目前正计划新增种植200公顷,预计2026年进入丰产期。

2024年公司向中国出口了2万吨香蕉,今年计划将出口量提高到3万吨。

目前,柬埔寨香蕉种植面积2.1万公顷,其中1.5万公顷处于收获期,年产量约40万吨,平均每公顷产量约25吨。

柬埔寨共有24个香蕉农场和36个鲜香蕉包装厂获得中国出口许可。

2024年柬埔寨共出口鲜香蕉26万吨,其中25万吨(占95%)销往中国市场。其余5%则出口到越南、韩国和马来西亚等国家。

金枪鱼领跑全球罐装海产市场 规模达490亿美元

随着全球消费者对便捷、健康和可持续食品的需求持续上升,罐装海产品市场正迎来前所未有的增长机遇。据Stellar Market Research最新报告,2024年全球罐装海产市场规模已达343.2亿美元,预计到2032年将增长至490.7亿美元,年复合增长率达4.57%。

报告指出,罐装海产已从普通日常食品,转型为融合传统保鲜技术与现代营养理念的“优质食品”。金枪鱼、鲭鱼、沙丁鱼、虾和三文鱼等产品因其高蛋白、长保质期和便捷性,在全球范围内广受欢迎。

罐装食品的快速扩张背后,有多重因素驱动:一方面是健康意识的增强和对高蛋白食品的青睐;另一方面,水产养殖的发展与运输、包装技术的进步也为产业提供支撑。此外,各国政府和食品企业对“负责任采购”和可持续食品的投资增加,也引导消费者向环保型产品倾斜。

目前,金枪鱼仍是全球最畅销的罐装海产品品类。欧美市场的消费热度持续领先,亚洲则成为增长最快的出口地区,泰国、厄瓜多尔和越南是主要的出口国。

值得注意的是,自新冠疫情以来,罐装海产品的线上销售渠道大幅增长,线上零售增幅接近20%。这一趋势预示着消费者习惯可能发生长期改变,进一步巩固了罐装海产品“即买即食”的便利优势。

罐装海产正处在转型升级的黄金期,未来十年内,随着全球市场结构的进一步优化与消费偏好的持续演变,行业或将迎来更加可观的发展空间。

秘鲁禁捕令致鱼粉涨价 中国港口报价破1.28万

近期,中国鱼粉市场价格出现温和上涨,主要受秘鲁凤尾鱼捕捞量不确定性影响。上海港口的秘鲁超级鱼粉上周报价小幅攀升至 12,850元/吨(1,789美元),较前一周上涨 0.8%,但仍比去年同期低 21%。市场分析认为,此次价格上涨主要源于秘鲁近期实施的捕捞限制政策,引发市场对未来供应收紧的担忧。

秘鲁作为全球最大的鱼粉生产国,其凤尾鱼捕捞情况直接影响国际鱼粉价格走势。6月5日至10日,秘鲁当局在北部和中部主要渔区实施临时禁捕措施,限制渔船只能在距海岸 5-10海里 的范围内作业。这一政策导致捕捞量波动,市场对能否完成 300万吨 的捕捞配额产生疑虑。目前,秘鲁仍有约 96.1万吨 的配额尚未完成,行业正密切关注后续进展。

秘鲁鱼粉贸易公司 MSICeres 的董事总经理 James Frank 表示:“买家在短短一周内就开始提高报价,试图锁定货源,但生产商目前更倾向于履行现有合同,而非增加远期销售。” 他进一步指出,市场再次回到“能否完成配额”的博弈状态,未来价格走势仍存变数。

尽管秘鲁供应存在不确定性,但国际海洋原料组织(IFFO)的最新数据显示,全球鱼粉市场整体仍处于供需平衡状态。截至4月,全球鱼粉产量同比增长 3%,鱼油产量更是大幅增长 14%。不过,中国由于进入休渔期,国内鱼粉产量有所下降,多数加工厂处于停工状态,进一步推升进口需求。

作为全球最大的鱼粉消费国,中国的需求表现对市场至关重要。IFFO 预计,2025年中国的水产养殖业、饲料行业及海洋原料需求将持续增长。目前,中国港口鱼粉库存约为 32.6万吨,日均到港量 5,900吨,日出库量 5,222吨,显示终端需求稳定但尚未出现爆发性增长。

IFFO 市场研究总监 Enrico Bachis 表示,2025年全球鱼粉产量预计将达到 560万吨,鱼油产量预计在 120-130万吨 之间。尽管短期价格受秘鲁政策影响波动,但长期来看,全球水产养殖业的扩张仍将支撑鱼粉市场需求。

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