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USDA:2025 年中国水产报告——水产品进出口贸易

2025/03/26 来源:玉湖福谷分析团队


一、进口

2024年,中国水产品进口持续保持强劲增长态势,进口量高达440万吨,总价值177亿美元。该进口量虽相较 2023 年的峰值有所回落,但仍稳居历史第二高位。国内消费需求的稳步上扬,叠加海外市场对水产加工品需求的回暖,共同促成了这一成绩。

冷冻鱼与甲壳类产品进口量的高涨,成为推动水产品进口的关键力量,二者分别录得240万吨和120万吨的进口量,与前一年相比基本持平。消费者对高附加值产品的青睐、经济的复苏态势,以及进口产品具备的价格竞争力,多管齐下,拉动了中国水产品进口。展望2025年,鉴于消费者需求持续扩张,且经济增长态势向好,中国水产品进口有望延续强劲表现。

2024年俄罗斯依旧是中国水产品的最大供应国,该年度其对华总出口量达111万吨。紧随其后的是厄瓜多尔,出口量为70万吨;越南以33万吨位列第三;印度的出口量是32万吨;印度尼西亚和美国出口量相同,均为28万吨。来自美国的水产品进口量较上一年同比下滑3.6%,进口额下降4.9%,降至10.1亿美元。

2024年,在中国水产品进口结构中,冷冻鱼(HS编码:0303)占据了53.6%的份额,约为238万吨,几乎与去年持平。俄罗斯在冷冻鱼供应方面一骑绝尘,2024年占据中国冷冻鱼进口市场42.4%的份额,美国则以9.1%的占比位居其后。

冷鲜鱼(HS编码:0302)进口表现亮眼,实现了22%的增长。反观冷、鲜、冻鱼片(HS编码:0304),因国内罗非鱼、鲤鱼等类似产品供应充裕,且价格亲民,其进口量维持在较低水平。

甲壳类动物(HS编码:0306)的进口量为119万吨,与前一年基本持平,而软体动物(HS编码:0307)的进口量则为44万吨。甲壳类动物进口需求旺盛,主要得益于相对低廉的进口价格以及经济形势的好转。餐饮行业复苏,家庭消费升级,对甲壳类产品需求激增。厄瓜多尔、印度和加拿大作为中国甲壳类动物的主要供应国,三国的进口量合计占总进口量的73.9%,有力保障了国内市场对甲壳类水产品的需求 。

2024年三文鱼进口量仅为19万吨,与2023年的25.2万吨相比大幅下滑,更是远不及2018年30万吨的历史峰值。其中,来自美国的三文鱼进口量降至3.82万吨,低于上一年的5.88万吨。美国三文鱼进口量下降,主要源于多方面因素。消费者需求有所疲软,高端消费群体逐渐将目光转向其他品种的进口水产品。同时,像挪威等国家,在向酒店、餐厅和机构(HRI)领域拓展销售渠道时成绩斐然,不仅售卖三文鱼,还大力推广养殖大西洋鳕鱼(俗称 “雪鳕鱼”)、鲭鱼等产品,抢占了部分市场份额。

近年来,低价越南巴沙鱼的进口量迅速下降。2022年,中国巴沙鱼片进口量曾飙升67%,高达22.8万吨,然而到了2024年,这一数字骤降至9.3万吨。业内人士分析,进口量下降主要是由于质量问题频出,导致入关检查常常延迟,加上国内类似产品供应量持续增加。与之形成鲜明对比的是,2024年从俄罗斯进口的鱼片数量同比猛增70%,达到4.2万吨,其中野生鳕鱼备受中国消费者喜爱,很可能是推动进口量增长的主力产品。

在物流运输方面,青岛和大连的北部港口依旧是水产品进口的主要枢纽,承担着大部分水产品的抵港重任。




二、出口

2024年水产品出口量创下历史新高,达到399万吨,高于前一年的352万吨。出口量反弹至接近疫情前的水平,2017年至2019年期间年出口量超过400万吨。出口的缓慢增长凸显了海外需求恢复较弱和竞争加剧。尽管出口量同比增长了13%,但2024年的出口价值较前一年下降了1.6%,表明整体出口价格较低。

中国主要出口水产加工产品。2024年中国水产品出口量迎来显著突破,跃升至399万吨,超越了前一年的352万吨,基本回升至疫情前的水准。尽管2024年出口量同比增幅达13%,出口总值却较上一年下滑1.6%,整体出口价格走低。

2024年,日本依然是中国水产品的最大出口目的国,美国与韩国紧随其后。尽管中国对美国的水产品出口总量增长了9.8%,出口价值却与前一年基本持平。其中,对美国出口的鱼片(HS编码:0304)和经加工包装的甲壳/软体动物(HS编码:1605)表现突出,出口量分别较上一年增长23%与19%。美国作为中国最大的鲶鱼销售市场,在 2024年吸纳了中国18,887吨鲶鱼出口量中的49%。

从出口类别细分,2024 年各主要品类出口量均呈上扬态势。其中冻鱼(HS编码:0303)、鱼片(HS编码:0304)以及制作和保藏的鱼和鱼子酱(HS编码:1604)的出口量分别比2023年增长了15%、12%和16%。

在单一品种方面,2024年中国罗非鱼产品出口持续回暖,总量超16.7万公吨,较 2023年增长23%,但与2014 - 2018年间年均28万公吨的水平相比,仍有较大差距。中国罗非鱼产品出口量下滑,主要归因于国际市场上越南低价巴沙鱼的强力竞争,同时国内市场需求的增长,也使得部分罗非鱼供应转向国内。2024年,科特迪瓦、布基纳法索和马里这三个西非国家,占中国罗非鱼出口总量的45%。同年,中国对美国的罗非鱼出口量为7,400公吨,远低于2018 - 2019年间年均6.3万公吨的数值,尽管美国于2020年3月26日起对HS编码030461000下的冷冻罗非鱼进口实施了301关税豁免。

2024年中国小龙虾产品出口量同比增长45%,达到12,900吨,主要由于中国相对较低的出口价格,但这一水平仍低于2019年的小龙虾出口量。


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阿根廷执政党败选引发不确定性致南美牛价下跌;巴西牛肉出口量创新高难抵市场压力

根据南美地区咨询公司Faxcarne最新报告,执政党在占阿根廷人口40%的布宜诺斯艾利斯省遭遇惨败,引发市场波动与不确定性,进而影响南方共同市场的活牛市场,导致出口阉牛均价指数下跌。

阿根廷出口阉牛价格下跌3.6%至每公斤胴体4.50美元;巴西主要出口州均价上涨0.8%至3.66美元/公斤胴体;乌拉圭持续上涨5.9%至5.37美元/公斤胴体,稳居共同市场出口价格首位;巴拉圭上涨0.4%至每公斤胴体4.52美元。

国际参考基准方面,澳大利亚上涨5.9%至5.35美元,美国下跌0.6%至8.46美元。

尽管过去两个月出口创纪录且九月开端出口即“飞速”增长,巴西育肥牛价格仍面临压力。该国权威市场咨询机构Agrifatto预测:"在越南和印尼等新市场开放以及对其他目的地发货增加的支撑下,数月来的创纪录出口趋势预计将在九月延续。"本周三参考价为:圣保罗阉牛3.84美元/公斤胴体,育肥母牛3.43美元,小母牛均价3.60美元。Scot Consultoria指出,市场本周交易稳定但偏于下行趋势,可用育肥牛数量增加且屠宰企业收购周期延长。

尽管与乌拉圭市场自由供应的活牛不足情况相类似,巴西大部分屠宰牛源来自企业自有育肥牛群及前期签订的牧场合同。

中国牛肉进口预期遭USDA大幅下调

美国农业部驻京办事处大幅下调今年中国牛肉进口预估,并预测2026年进口量会有所回升,但仍低于2024年创纪录水平。在2025年数据更新中,该办事处将牛肉进口预期从382.5万吨下调至340万吨,理由是需求低于先前预测。这将是自上世纪十年代中期强劲增长以来的首次年度下降。

"经济压力和家庭支出缩减抑制了零售和餐饮服务领域的牛肉消费。2025年1至5月,中国牛肉进口量同比下降超10%。即便下半年可能出现复苏,全年进口量也难以达到2024年水平。虽然影响相对较小,但对美国牛肉的贸易限制也抑制了总进口需求。" 该机构预计2026年牛肉进口将因国内产量下降而微增,认为冷冻牛肉进口有助于满足低价细分市场需求。但整体增长将受经济压力及家庭与餐饮行业需求持续疲软制约,预计年度增量10万吨至350万吨。

美国农业部驻京办预测2026年中国牛肉产量下降,主因是能繁母牛存栏量缩减和持续低下的产犊效率。行业消息称,2024年许多养殖场因牲畜价格低迷长期亏损而削减繁殖种群。这种长期低价加上行业大规模退出,导致2024年能繁母牛存栏显著减少,这一变化将持续影响牛群结构并限制2026年的生产潜力。

中国牛肉消费量预计2026年将继续下降,反映家庭收入持续承压和消费者信心依旧疲软。行业知情人士告知美国农业部驻京办,2025年部分城市餐饮业销售额下降30%至50%,这一急剧收缩凸显消费需求的脆弱性。考虑到此类下滑发生在GDP仍增长超5%的年份,2026年更低增速环境恐难支撑牛肉消费复苏。牛肉仍是中国最昂贵的蛋白源,均价远高于猪肉和禽肉。

软籽石榴大量上市 价差竟达3倍 最低6元/斤热销

秋意渐浓,软籽石榴正大量上市,成为近期水果市场的“明星”产品。目前,市场上石榴的价格差距比较大,从6元多一斤到20元一斤都有。

以杭州水果店为例,石榴目前被摆放在最显眼的位置,一种是突尼斯软籽石榴,标价12.5元/斤(会员价),另一种写着小石榴,标价9.8元/斤。这两种石榴都是单个包装,看起来红润新鲜。

同时在某买菜APP看到,突尼斯软籽石榴有两种,一种重量为1.2kg,售价15.9元/份,折算后每斤约6.6元;另一种重量800g的售价为12.9元/份,折算后每斤约8元。

当地一家水果店负责人介绍,店内软籽石榴从8月中旬就已经开始上架销售,“初期石榴口感还稍欠火候,到了8月底,口感逐渐达到最佳状态,销量也跟着稳步上升。”目前,重量在一斤左右的软籽石榴,零卖价格约为18元/个。

另一家水果店内,店主正忙着剥石榴,一旁的冷藏柜里,已经剥好的盒装石榴整齐码放。店主介绍,这种剥好的盒装石榴非常畅销,“现在的石榴口感正是最好的时候,特别受年轻人喜欢。” 在滨江区某菜市场内的水果摊上,石榴被摆放在最显眼的位置,老板介绍说:“最近石榴卖得好,也不贵,这边的才七块五一斤,很甜很新鲜。” 水果店内包装精美、个头较大、品质较好的石榴,最贵的一斤的价格也在20元以内。水果店老板解释:“价格是按照石榴的口感、甜度、大小、色泽来划分档位的,有些包装比较好的也会稍微贵一点。”

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