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USDA:2025年中国水产报告——水产品生产(养殖及捕捞)

2025/03/26 来源:玉湖福谷分析团队


据估算,2024年中国水产品总产量达到7,410万吨,相较于上一年的7,120万吨,增长率为4.1%。

其中,水产养殖产量表现突出,得益于市场需求的稳定以及养殖规模的持续扩张,2024年水产养殖产量预估为6,080万吨,比2023年的5,810万吨增加了270万吨。

在捕捞方面,海洋与淡水野生捕捞的海产品产量也有小幅上扬,从2023年的1,310万吨微增至2024年的1,330万吨。尽管2024年各类水产品价格普遍走低,且野生捕捞水产品量几乎没有实质性增长,但展望2025年,随着水产养殖面积的进一步拓展以及生产效率的提升,中国水产品总产量有望实现适度增长。

2023年,广东、山东、福建和浙江凭借得天独厚的沿海区位优势、充沛的淡水资源以及完备成熟的生产设施,依旧稳居中国水产品生产大省之列。这四个省份的水产品总产量在2023年全国水产品总产量中占比达47.5% 。

在淡水养殖领域,湖北、广东和江苏表现突出,三省总产量在2023年达到1,320万吨,占当年全国淡水养殖总产量的38.7%。而在海水养殖方面,山东、福建、辽宁和广东优势显著,其总产量在2023年为1,870万吨,占全国海水养殖总产量的79% 。



一、水产养殖

2024年,中国稳居全球水产养殖生产国首位 。2023年水产养殖产量达5,810万吨,同比增4.4%(净增250万吨)。这一增长态势得益于多方面因素的共同作用:通过推进集约化和工业化进程,生产效率得到显著提升;生产面积不断扩大;野生捕捞水产品的供应量略有减少;零售与餐饮行业对预制水产品的需求呈现出爆发式增长。

尽管2024年分类型的水产养殖产量官方数据尚未正式公布,但农业农村部的初步统计结果显示,在2024年前十个月里,淡水养殖产品产量达到了2,730万吨,海水养殖产品产量则为2,070万吨,相较于2023年,两者分别实现了5.3%和4.3%的增长。

农业农村部饲料统计表明,2024年水产养殖饲料产量同比降3.5%。业内认为,水产品价格与利润率下降致复合饲料需求减少、农户自配饲料增加。长期看,工业化、集约化推动饲料需求;短期因饲料转化率提升,新技术、育种改进或减缓饲料消耗增速。

2024年水产养殖产量的提升,部分得益于水产养殖生产面积的恢复,这一恢复过程始于2023年并延续至2024年。自2018年中国加强环境法规管理以来,水产养殖面积曾一度呈下降趋势(具体可参考《2022年中国渔业产品年度报告》)。2025年发布的 “一号文件”,及2023年6月多部门发布的《关于加快深海养殖发展的意见》从不同方向指导行业发展。据中国行业内消息人士预测,2024年海洋养殖面积还将实现进一步的温和增长,海洋水产养殖面积预计将比2023年增加超过2%。未来该领域的增长前景,在一定程度上将取决于能否持续保持生产面积的增长趋势。

水产养殖是中国增加水产品供应的主渠道。消费者对高品质、加工类水产品需求增长,将推动行业发展。2024 年中国农业展望会议预测,水产养殖产量将以每年1.1%的速度增长,2033年达6,253万吨,野生捕捞产量总体平稳,届时水产养殖产量占比将达82.8% 。

鱼类在2023年依旧是水产养殖的主要产品,占当年水产养殖产量的51.2% 。该年度鱼类总产量达2,980万吨,较上一年增长2.6%。其中,淡水鱼产量为2,770万吨,同比增长2.2%;海水鱼产量则是210万吨 。

2023年,草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼和鲤鱼这五种鲤鱼,稳坐水产养殖最受欢迎淡水鱼的宝座,总产量达1,890万吨,较2022年增长1%。其需求持续旺盛,源于成本低、易获取且新鲜,国内各省池塘、湖泊、水库广泛养殖。2024年官方产量数据未出,但预计会适度增长以满足需求。

中国作为全球最大的罗非鱼生产国,2023年产量从2022年的174万吨增至182万吨,涨幅4.6%。因出口需求疲弱,且低价越南巴沙鱼大量涌入,罗非鱼产量大概率维持平稳或微降。海南等主要生产省份联合行业协会,通过线上推广、餐厅促销等方式,大力开拓国内市场,展示各类加工产品,成效显著,带动2024年国内消费量提升。广东、海南、广西、云南、福建等南方省份仍是主产地,2023年占全国总产量的97.3%。

2023年鲶鱼产量持续攀升,达44.1万吨,较上一年增长6%,得益于国内消费稳步上扬。四川、广东、湖北、河南、广西是主要产区,占总产量的76.9%。2024年官方产量数据未公布,业内预计将适度增长。

2023年,中国甲壳类产量从2022年的685万吨增至738万吨,其中海洋甲壳类从195万吨增至206万吨,淡水甲壳类产量达533万吨,较2022年增长8.8%。中国是全球最大的南美白对虾生产国,2023年产量近224万吨,增长6.7%。不过,低价进口虾的冲击,可能会抑制2024年及后续国内虾类生产增速。小龙虾作为本土水产品,行业协会与地方政府联动,举办厨师比赛、品尝活动、餐厅促销等,提升消费者关注度。国家统计局数据显示,2023年小龙虾产量从2022年的290万吨增至320万吨,增长9.4%,湖北、安徽、湖南、江苏、江西五省占总产量90% 以上。因国内高端消费者及餐饮服务行业需求强劲复苏(2023年国家统计局数据显示该行业总收入增长20.4%),预计2024年水产甲壳类总产量将增长。

2023年贝类产量从2022年的1,590万吨增至1,670万吨。因2023年海水养殖面积扩大,预计2024年产量将进一步增加。山东、福建、辽宁、广东、浙江、广西是海洋养殖贝类产量最高的六个省份,2023年占总产量的93%。



二、野生捕捞

中国国家统计局(NBS)数据显示,2023年野生水产品总产量为1,310万吨,较前一年的1,300万吨有所增长。目前,2024年野生水产品总产量暂未公布。据中国农业农村部(MARA)对20个省份的统计,2024年前11个月,海洋野生捕捞产量达894万吨,同比增长1.4%,淡水野生捕捞产量则几乎维持在88万吨不变。当下,中国国内水域的野生水产品生产遭遇湖泊、河流及附近海域渔业资源恶化难题。为化解这一困境,中央、省及地方各级政府持续维持,甚至在部分区域扩大了沿海与淡水季节性禁渔期。依据 MARA 数据,2024年海洋禁渔期从5月延续至9月,长江、黄河及其主要支流的禁渔期则从4月持续至7月底。这些禁令,与以往实施的禁令(详见《2021 年中国水产品年报》和《2022 年中国水产品年报》)共同作用,使得野生捕捞产量整体下降,不过生态系统与渔业资源得到了改善。

2023年10月24日,中国发布《中国远洋渔业白皮书》。文件显示,2022 年中国共有177家获批远洋渔业企业,2,551艘远洋渔船,其中1,498艘在公海作业。作业区域涵盖太平洋、印度洋和大西洋的公海,南极水域,以及相关合作国管辖水域。据农业农村部数据,2022年和2023年,中国远洋(非国内海洋)捕捞总产量稳定在每年约230万吨。截至本报告发布,虽无官方数据,但2024年该趋势似乎仍在延续。

农业农村部推行 “零增长” 政策,将国内海洋捕捞量限制在每年1,000万吨以下。在2024年9月底的新闻发布会上,农业农村部称已制定并实施海洋渔业资源总量管理和海洋捕捞的 “双控” 制度,旨在控制国内海洋捕捞总产量(每年不超1,000万吨),以及大中型海洋捕捞渔船数量(不超现有5万艘)。农业农村部估算,近海渔业资源的最大可持续产量维持在每年1,000万吨以上。据其估计,2018 - 2023年,中国国内海洋捕捞产量稳定在每年约950万吨。带鱼、鳀鱼、鲭鱼和梭子蟹等主要经济鱼类的捕捞产量保持平稳,而马鲛鱼、鲳鱼、鱿鱼等的捕捞产量稳步上升。


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美国将于2026年1月1日禁止俄罗斯鳕鱼/黑线鳕(即使经亚洲加工)入境 迫使中国加工厂转向挪威原料 但高价抑制采购意愿

2025年第48周,北大西洋鳕鱼市场呈现分化格局:受中国加工商抵制高价影响,俄罗斯真鳕与黑线鳕价格反弹,而挪威真鳕价格则从创纪录高位小幅回落。市场焦点正转向12月关键的俄挪渔业谈判,其结果将关乎巴伦支海鳕鱼资源的可持续管理。

因中国加工行业难以接受挪威方面的高报价,市场转向推动俄罗斯鳕鱼价格上涨。第48周,基准规格(1-2公斤)俄罗斯冷冻去头去脏真鳕的中国到岸价环比上涨150美元/吨,至10,700-11,200美元/吨区间(区间扩大至500美元/吨);同期500克-1公斤规格俄罗斯黑线鳕价格上涨100美元/吨。与此形成对比,挪威1-2.5公斤规格真鳕的中国到岸价从11,000美元/吨的创纪录水平下调250美元/吨,以反映有价无市的现状。中国加工商指出,挪威报价高达11,300美元/吨不切实际,且当前采购无法保证在2026年春节(2月17日-3月3日)前到货。然而,为维持工人就业和现金流,部分工厂仍不得不进行采购。

美国市场因素成为重要变量。基于《海洋哺乳动物保护法》,美国将从2026年1月1日起禁止俄罗斯海产品(包括经第三国加工的真鳕和黑线鳕)入境,这推升了对合规来源(如挪威)的需求。第48周,挪威800克规格黑线鳕价格因此上涨50美元/吨。同时,挪威鱼类拍卖行数据显示,第47周真鳕船上交货价在成交量激增163%(至249吨)情况下仅微跌0.5%,表明中国以外的市场(如需求强劲的欧美)对当前价格水平提供了支撑。10月出口数据印证了区域差异:挪威对中国的真鳕均价仅为74.66挪威克朗/公斤,远低于对越南(92.36挪威克朗/公斤)和英国(93.19挪威克朗/公斤)的价格,且对越出口量(1,104吨)是对华(340吨)的三倍多,反映中国采购策略或偏好小规格及库存产品。

市场未来走向很大程度上取决于12月8日至12日即将举行的俄挪联合渔业委员会会议。俄方副署长索科洛夫明确表示将再次提出针对挪威制裁其两家渔业公司(Norebo Holding和Murman SeaFood)的问题,并威胁若无法解决将采取对等报复,禁止挪威渔船进入俄经济区。此争议已导致往年10月底设定的巴伦支海联合配额至今悬而未决。科学界建议2026年真鳕总可捕量应削减21%至269,440吨以保护持续衰退的资源,但俄方曾暗示可能逆势提高配额至315,033吨。若谈判破裂,两国在2月新季各自设定配额,将对本已脆弱的鳕鱼种群构成"生存性"威胁。相对地,黑线鳕资源状况较好,建议配额同比增18%至153,293吨,争议较小。

第48周全球虾价总览:厄虾继续回落,亚洲产区普涨

2025年第48周(11月24日至30日),厄瓜多尔南美白虾塘头价格继续下跌,跌幅在$0.05-$0.15/kg,其中40/50跌幅较大,60/70规格跌幅较小。

具体来看,瓜亚基尔地区20/30规格下跌至$5.10/kg;30/40跌至$4.10/kg;40/50跌至$3.65/kg。

11月与12月是厄瓜多尔产量的上升阶段,美国和欧洲买家已完成了圣诞备货需求,短期内需求下滑。

一位厄生产商称:“带头虾价格下跌了一些,跌幅没有预期那么大。桑塔供应的去头虾价格比较低,11、12月份产量将显著增多,圣诞备货已经完成了,中国的采购也结束了,每年这个时候都是如此。”

并非所有业内人士都认为价格还会下跌。一位虾农称,未来几周价格要上涨,因为除美国外的其他市场需求都在增多。


印度虾价小幅上涨

第48周,印度安得拉邦养殖南美白虾价格消费上涨,涨幅在INR 5/kg($0.06/kg)。

印度出口商Bharat Kakani称:“当前需求非常不错,塘头价格显著上涨,预计未来还会上涨。南美白虾收获季已接近了尾声,收获量达到了90%,剩余部分将在接下来几周完成。”

另一消息人士称,许多养殖场发现了白斑病,生产受到了影响,供应出现短缺。黑虎虾市场也出现了回升态势,中国和欧洲需求强劲,剩余黑虎虾存量并不算多。


越南价格继续上行

第48周越南白虾价格延续上涨行情,各个规格涨幅在VND 1,000/kg($0.04/kg)左右。

当前30只规格价格比夏季低点上涨了约46%。因原料供应下降,大型加工厂采购进入开始放缓。

越南黑虎虾价格与上周持平,20只规格塘口价格在VND 211,000/kg。


印尼价格分化,中小规格下跌

48周印尼虾价呈分化趋势,40只价格上涨IDR 3,000/kg,60只规格持稳,而30、50、70只规格下跌,小规格跌幅大约为IDR 5,000/kg($0.31/kg)。



泰国价格上涨

最后,第48周泰国南美白虾价格开始上涨,涨幅在THB 2.5-THB 5.0/kg($0.15/kg)区间。

“辽字号”农产品畅销东盟 同比增长14%

大连海关26日发布消息称,据统计,今年1-10月,大窑湾海关已监管农产品出口东盟国家40.2亿元,同比增长14%。

近日,在大连海关所属大窑湾海关监管下,由营口众鑫旺鲜果果品有限公司申报出口的64.8吨辽南苹果经查验合格后顺利通关放行,随后通过海运集装箱出口至泰国。

“我们公司今年来自泰国、马来西亚的订单形势非常好。在海关的指导和帮助下,我们出口的苹果运抵港口后就能直接装运,通关效率非常高,确保了我们的产品能以新鲜、高品质的状态运抵到海外客户手中。”营口众鑫旺鲜果果品有限公司经理杨岚森介绍说。

辽宁得天独厚的农业生产条件,孕育了水果、海鲜、中草药等多种“辽字号”特色农产品。大连大窑湾口岸是东北地区最大的外贸集装箱枢纽港和冷链物流中心,大连海参、东港草莓、铁岭榛子等优质农产品纷纷从这里启航,布局海外市场。

为支持“辽字号”农产品开拓东盟市场,大窑湾海关实施“政策找企业”精准服务机制,应用“云擎”大数据分析为目标企业精准画像,帮助企业对比RCEP与中国-东盟自贸协定关于协定税率和原产地签证的差异,定制“一企一策”最优享惠方案;持续畅通鲜活易腐农产品“绿色通道”,快速出具植物检疫证书和原产地证书,并提供证书“云签发+自助寄递”服务,实现货物即报即检、优先查验、即检即放,保障本土农产品“优”“鲜”出口。

越南龙虾、白虾海产养殖业毁灭性打击:越南中部及中部高原地区遭遇严重洪灾,初步估计损失达数万亿越南盾

越南中部及中部高原省份近日遭遇严重洪涝灾害,给当地水产养殖业造成"前所未有的"打击。初步估计经济损失高达数万亿越南盾,人员伤亡惨重,主要养殖区的南美白对虾、罗氏沼虾及龙虾等设施大面积被毁,加工出口业陷入停滞。

Part 1



洪水深达四米,养殖业遭受毁灭性打击


本次洪灾影响范围覆盖岘港、庆和、林同、嘉莱和多乐等主要省份,部分地区积水深达四米。越南海鲜出口商与生产者协会(VASEP)指出,洪水淹没了大量南美白对虾和罗氏沼虾养殖场、鱼类养殖区以及海上筏式养殖设施,导致鱼苗被冲走、池塘系统彻底损坏,商品水产品损失巨大。一些会员企业的近海养殖项目也未能幸免。多乐省春益湾——被誉为"龙虾之都"的地区——其著名的龙虾养殖业80-90%的养殖龙虾在洪水中死亡,养殖户为减少损失被迫低价抛售。

Part 2



人员财产损失惨重,基础设施几近瘫痪


灾害造成了严重的人员伤亡和财产损失。截至11月21日晚,仅多乐省一地就有27人确认死亡,8人失踪。全省超过20万间房屋被淹,其中1.8万多户家庭被迫紧急撤离。社会基础设施也遭受重创,358所学校和10个医疗站被淹或损坏。在生产层面,养殖设施损毁极其严重:该省181,349个水产养殖网箱中约有127,000个被毁,1000公顷的半咸水虾和软体动物养殖区受损,初步估计总损失超过2万亿越南盾。个体养殖户损失惨重,大型养殖户黎氏秋草一家损失了超过100个网箱,价值约600亿越南盾(近23万美元)。

Part 3



产业链下游受冲击,出口订单面临延迟


洪灾对海鲜加工和出口环节产生了连锁反应。在嘉莱省,部分VASEP会员企业的海鲜加工厂因停电被迫租用发电机维持最低限度运行,工人到岗率仅为30%。这直接导致出口订单的生产受到严重影响,面临延迟交付的风险。灾害导致数千名工人无法上班,包括员工住房在内的财产也遭到损坏。此次灾害对越南海鲜供应链从养殖到加工、出口的全环节造成了严重冲击。

中国华南罗非鱼​塘头价持续下行,广东、广西收购价统一跌至7.0元/公斤,与海南价格持平,创年内最低水平

中国南部罗非鱼主产区的塘头价格在11月底进一步下探,加工厂高库存与谨慎采购策略持续压制原料市场。尽管美国关税下调带来利好信号,但订单恢复的滞后效应与库存消化压力使短期价格承压,养殖端普遍面临价格低于成本线的困境。

Part 1



两广价格主动下调对接海南,高库存压制下价格难有起色


为消除区域成本劣势,广东、广西加工厂在第48周(11月24-30日)将500-800克规格罗非鱼的收购价下调至每公斤7.0元人民币,使两广价格与海南产区持平,同处年内低位区间。业内高管指出,当前加工环节的核心矛盾在于"高库存",各工厂正优先致力于去库存,而非积极采购新原料,这直接导致了对塘头价格的打压。尽管供应面已出现收紧迹象——海南原料供应开始收缩,广东预计12月也将下降——但在库存有效消化前,原料鱼价格缺乏大幅上涨动力。

Part 2



关税利好传导滞后,养殖端亏损与订单复苏并存


尽管美国对中国罗非鱼的进口关税已从55%下调至45%,这一利好的传导存在滞后性。据海大集团分析,出口订单的完全恢复仍需1-2个月时间,且前期积累的高库存也需时日消化。因此,尽管有出口商证实美国订单量已有所增加,并认为当前冻鱼片价格具有吸引力,是采购时机,但海大集团对年底前塘头价格能否突破养殖户盈亏平衡点(8.0元/公斤)持谨慎态度。当前7.0元/公斤的价格意味着养殖端仍处于亏损状态。

Part 3



美国批发市场暂稳,但同比价格劣势依然显著


与国内产地的价格阴跌相比,美国批发市场近期表现稳定。第47周,中国产的冷冻罗非鱼片(涵盖无添加和含冰衣产品)各主要规格价格周环比保持平稳。然而,市场基准价格水平仍较去年同期低约四分之一,反映出尽管当前市场企稳,但整体价格重心与去年相比已大幅下移,美国进口商仍享受较低的成本。

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