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USDA:2025年中国水产报告——水产品生产(养殖及捕捞)

2025/03/26 来源:玉湖福谷分析团队


据估算,2024年中国水产品总产量达到7,410万吨,相较于上一年的7,120万吨,增长率为4.1%。

其中,水产养殖产量表现突出,得益于市场需求的稳定以及养殖规模的持续扩张,2024年水产养殖产量预估为6,080万吨,比2023年的5,810万吨增加了270万吨。

在捕捞方面,海洋与淡水野生捕捞的海产品产量也有小幅上扬,从2023年的1,310万吨微增至2024年的1,330万吨。尽管2024年各类水产品价格普遍走低,且野生捕捞水产品量几乎没有实质性增长,但展望2025年,随着水产养殖面积的进一步拓展以及生产效率的提升,中国水产品总产量有望实现适度增长。

2023年,广东、山东、福建和浙江凭借得天独厚的沿海区位优势、充沛的淡水资源以及完备成熟的生产设施,依旧稳居中国水产品生产大省之列。这四个省份的水产品总产量在2023年全国水产品总产量中占比达47.5% 。

在淡水养殖领域,湖北、广东和江苏表现突出,三省总产量在2023年达到1,320万吨,占当年全国淡水养殖总产量的38.7%。而在海水养殖方面,山东、福建、辽宁和广东优势显著,其总产量在2023年为1,870万吨,占全国海水养殖总产量的79% 。



一、水产养殖

2024年,中国稳居全球水产养殖生产国首位 。2023年水产养殖产量达5,810万吨,同比增4.4%(净增250万吨)。这一增长态势得益于多方面因素的共同作用:通过推进集约化和工业化进程,生产效率得到显著提升;生产面积不断扩大;野生捕捞水产品的供应量略有减少;零售与餐饮行业对预制水产品的需求呈现出爆发式增长。

尽管2024年分类型的水产养殖产量官方数据尚未正式公布,但农业农村部的初步统计结果显示,在2024年前十个月里,淡水养殖产品产量达到了2,730万吨,海水养殖产品产量则为2,070万吨,相较于2023年,两者分别实现了5.3%和4.3%的增长。

农业农村部饲料统计表明,2024年水产养殖饲料产量同比降3.5%。业内认为,水产品价格与利润率下降致复合饲料需求减少、农户自配饲料增加。长期看,工业化、集约化推动饲料需求;短期因饲料转化率提升,新技术、育种改进或减缓饲料消耗增速。

2024年水产养殖产量的提升,部分得益于水产养殖生产面积的恢复,这一恢复过程始于2023年并延续至2024年。自2018年中国加强环境法规管理以来,水产养殖面积曾一度呈下降趋势(具体可参考《2022年中国渔业产品年度报告》)。2025年发布的 “一号文件”,及2023年6月多部门发布的《关于加快深海养殖发展的意见》从不同方向指导行业发展。据中国行业内消息人士预测,2024年海洋养殖面积还将实现进一步的温和增长,海洋水产养殖面积预计将比2023年增加超过2%。未来该领域的增长前景,在一定程度上将取决于能否持续保持生产面积的增长趋势。

水产养殖是中国增加水产品供应的主渠道。消费者对高品质、加工类水产品需求增长,将推动行业发展。2024 年中国农业展望会议预测,水产养殖产量将以每年1.1%的速度增长,2033年达6,253万吨,野生捕捞产量总体平稳,届时水产养殖产量占比将达82.8% 。

鱼类在2023年依旧是水产养殖的主要产品,占当年水产养殖产量的51.2% 。该年度鱼类总产量达2,980万吨,较上一年增长2.6%。其中,淡水鱼产量为2,770万吨,同比增长2.2%;海水鱼产量则是210万吨 。

2023年,草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼和鲤鱼这五种鲤鱼,稳坐水产养殖最受欢迎淡水鱼的宝座,总产量达1,890万吨,较2022年增长1%。其需求持续旺盛,源于成本低、易获取且新鲜,国内各省池塘、湖泊、水库广泛养殖。2024年官方产量数据未出,但预计会适度增长以满足需求。

中国作为全球最大的罗非鱼生产国,2023年产量从2022年的174万吨增至182万吨,涨幅4.6%。因出口需求疲弱,且低价越南巴沙鱼大量涌入,罗非鱼产量大概率维持平稳或微降。海南等主要生产省份联合行业协会,通过线上推广、餐厅促销等方式,大力开拓国内市场,展示各类加工产品,成效显著,带动2024年国内消费量提升。广东、海南、广西、云南、福建等南方省份仍是主产地,2023年占全国总产量的97.3%。

2023年鲶鱼产量持续攀升,达44.1万吨,较上一年增长6%,得益于国内消费稳步上扬。四川、广东、湖北、河南、广西是主要产区,占总产量的76.9%。2024年官方产量数据未公布,业内预计将适度增长。

2023年,中国甲壳类产量从2022年的685万吨增至738万吨,其中海洋甲壳类从195万吨增至206万吨,淡水甲壳类产量达533万吨,较2022年增长8.8%。中国是全球最大的南美白对虾生产国,2023年产量近224万吨,增长6.7%。不过,低价进口虾的冲击,可能会抑制2024年及后续国内虾类生产增速。小龙虾作为本土水产品,行业协会与地方政府联动,举办厨师比赛、品尝活动、餐厅促销等,提升消费者关注度。国家统计局数据显示,2023年小龙虾产量从2022年的290万吨增至320万吨,增长9.4%,湖北、安徽、湖南、江苏、江西五省占总产量90% 以上。因国内高端消费者及餐饮服务行业需求强劲复苏(2023年国家统计局数据显示该行业总收入增长20.4%),预计2024年水产甲壳类总产量将增长。

2023年贝类产量从2022年的1,590万吨增至1,670万吨。因2023年海水养殖面积扩大,预计2024年产量将进一步增加。山东、福建、辽宁、广东、浙江、广西是海洋养殖贝类产量最高的六个省份,2023年占总产量的93%。



二、野生捕捞

中国国家统计局(NBS)数据显示,2023年野生水产品总产量为1,310万吨,较前一年的1,300万吨有所增长。目前,2024年野生水产品总产量暂未公布。据中国农业农村部(MARA)对20个省份的统计,2024年前11个月,海洋野生捕捞产量达894万吨,同比增长1.4%,淡水野生捕捞产量则几乎维持在88万吨不变。当下,中国国内水域的野生水产品生产遭遇湖泊、河流及附近海域渔业资源恶化难题。为化解这一困境,中央、省及地方各级政府持续维持,甚至在部分区域扩大了沿海与淡水季节性禁渔期。依据 MARA 数据,2024年海洋禁渔期从5月延续至9月,长江、黄河及其主要支流的禁渔期则从4月持续至7月底。这些禁令,与以往实施的禁令(详见《2021 年中国水产品年报》和《2022 年中国水产品年报》)共同作用,使得野生捕捞产量整体下降,不过生态系统与渔业资源得到了改善。

2023年10月24日,中国发布《中国远洋渔业白皮书》。文件显示,2022 年中国共有177家获批远洋渔业企业,2,551艘远洋渔船,其中1,498艘在公海作业。作业区域涵盖太平洋、印度洋和大西洋的公海,南极水域,以及相关合作国管辖水域。据农业农村部数据,2022年和2023年,中国远洋(非国内海洋)捕捞总产量稳定在每年约230万吨。截至本报告发布,虽无官方数据,但2024年该趋势似乎仍在延续。

农业农村部推行 “零增长” 政策,将国内海洋捕捞量限制在每年1,000万吨以下。在2024年9月底的新闻发布会上,农业农村部称已制定并实施海洋渔业资源总量管理和海洋捕捞的 “双控” 制度,旨在控制国内海洋捕捞总产量(每年不超1,000万吨),以及大中型海洋捕捞渔船数量(不超现有5万艘)。农业农村部估算,近海渔业资源的最大可持续产量维持在每年1,000万吨以上。据其估计,2018 - 2023年,中国国内海洋捕捞产量稳定在每年约950万吨。带鱼、鳀鱼、鲭鱼和梭子蟹等主要经济鱼类的捕捞产量保持平稳,而马鲛鱼、鲳鱼、鱿鱼等的捕捞产量稳步上升。


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日本三文鱼生产商Proximar因人工失误损失17万尾三文鱼 下调2025年产量预期至3000吨

近日,挪威陆基三文鱼企业Proximar Seafood确认,其位于日本富士山下的陆基大西洋鲑养殖基地发生重大生产事故,导致约 17万尾大西洋鲑死亡,相当于损失 550吨 预期收获量,预计造成 1200万挪威克朗 (116万美元/103欧元/850+万人民币)的财务损失。

公司声明指出,事故直接原因为 人工操作失误 及 规程违反。

据当前披露的事故报告, 事件发生于夜间转池注水作业期间。由于 自动阀门故障, 操作需转为手动控制。泵池水位降至最低阈值以下,触发循环泵停机,导致两个养殖池氧气耗尽。尽管紧急供氧系统被激活,但未能提供所需氧气水平,从而发生鱼群大规模死亡。

本批损失的鱼原定2025年四季度上市。在当前的550吨损失中,其中预计200吨可回收,净损失为350吨。

受事故影响, Proximar同步 下调2025年产量预期至3000吨,并可能调整部分养殖计划以抵消财务损失,如提高鱼的收获重量、提升售价等。

此次事故是Proximar七个月内第二次重大生产中断。

2024年11月, Proximar曾因生物过滤器故障,而导致 养殖投喂率降低,阻碍产量增长。目前生物过滤器修复方面进展顺利,预计, 将在6月中旬恢复产能。

针对本次事故, Proximar 正重点调查紧急供氧系统失效(未能提供所需氧气水平)原因,综合两次时间的具体影响需等待后续进一步披露。

作为日本领先的本土三文鱼生产商, Proximar的核心优势在于与 丸红(Marubeni) 建立的长期分销渠道。其品牌 “ Fuji Atlantic Salmon” 自2024年9月上市后,已进入日本多家五星级酒店菜单,并于2025年3月实现 对中国台湾市场的首次出口。

据 Proximar一季度报告数据显示,一季度 Proximar共收获了322吨大西洋鲑,优质率达到99.5%,平均售价(净价,指支付给 Proximar的价格) 为104挪威克朗/公斤,其中,3公斤及以上产品保持稳定的价格溢价,销售价格为113挪威克朗/公斤。

营收方面, Proximar一季度营收为3000万挪威克朗(280万美元),但成本高于预期,一季度报提及“预计二季度EBITDA将实现收支平衡”。

连续事故叠加成本压力,该目标面临严峻挑战。

秘鲁鱼粉供应紧张致中国市场价格攀升

近期,中国鱼粉市场迎来新一轮价格上涨行情。行业数据显示,本周超级鱼粉价格已攀升至12,800-12,900元/吨(约合1,777-1,790美元),较上周上涨100元/吨。与此同时,标准65/150级鱼粉价格维持在10,600-10,800元/吨区间,两者价差扩大至约300美元/吨,创下近期新高。

市场供应紧张是推动此次价格上涨的主要原因。秘鲁鱼粉贸易公司MSICeres董事总经理James Frank表示:"品质短缺问题正在加剧,超级鱼粉几乎无货可供。"据其透露,目前少量优质鱼粉中国到岸价已达1,600美元/吨,超级鱼粉更是可能突破1,650美元/吨大关。

除超级鱼粉外,其他优质鱼粉品种价格也呈现普涨态势。根据中国行业机构渔丰和FeedTrade监测数据,泰国级鱼粉价格上涨至11,300-11,400元/吨,日本级鱼粉也升至12,000-12,100元/吨。这一涨势恰逢中国水产养殖进入投喂旺季,截至5月27日,中国港口鱼粉库存已下降至311,440吨。

秘鲁作为全球最大的鱼粉生产国,近期渔获情况持续恶化。受恶劣天气和扩大禁捕范围影响,上周秘鲁渔获量骤降48%,仅完成184,313吨。Frank特别指出:"5月26日派塔、奇克拉马和钦博特三大港口竟然出现零渔获的情况,这实在令人震惊。"目前,秘鲁中北部地区仅完成54%的捕捞配额(162万吨/300万吨),南部地区配额也接近耗尽(194,608吨/251,000吨)。

尽管秘鲁鱼粉产量不及预期,但全球市场需求依然旺盛。Frank估计目前总销量已达49万吨,约占预期产量的68%。值得注意的是,除中国大陆市场外,厄瓜多尔、中国台湾地区、日本和欧洲等市场的强劲需求,共同营造出Frank所称的"活跃市场环境"。

业内人士分析指出,随着中国水产养殖旺季的持续,加之秘鲁供应端的不确定性,短期内鱼粉价格可能继续保持高位运行。

美国扇贝市场量增价跌 渔获量创新高但价格大幅下滑

近日,美国马萨诸塞州新贝德福德海鲜拍卖市场(BASE)最新数据显示,美国扇贝捕捞量在2025-26捕捞季第9周(5月26日-6月1日)创下单周新高,达120万磅,其中93%来自海峡区域(Channel Area)。然而,供应激增导致价格持续下滑,市场面临供需失衡压力。

第22周扇贝渔获量较前一周(50.36万磅)翻倍,但均价跌至14.76美元/磅,较前一周17.09美元/磅下降13.6%,较四周前24.12美元/磅的高点跌幅达38.8%。

10-20头规格扇贝占当周渔获量的81%(97.9万磅),而U-10和U-12大规格仅占1%和17%。各规格价格全线下挫:U-10码头均价24.49美元/磅(前周25.76美元),U-12均价21.27美元/磅(前周23.51美元),10-20规格均价13.43美元/磅(前周15.03美元)。值得注意的是,20-30小规格产品均价逆势达13.85美元/磅,显现特殊市场需求。

尽管近期产量激增,NOAA统计显示,截至5月28日,有限准入船队仅完成本季预计1700万磅捕捞量的17.67%(300万磅),较去年同期的540万磅仍有差距。其中78%渔获来自开放捕捞区,封闭区域II和纽约湾分别贡献11%。

受捕捞量增长影响,批发市场U-10和U-12规格IQF急冻扇贝价格分别下跌15-18%。业内人士警告,若捕捞持续放量,加工产品及小规格扇贝价格可能进一步下滑。

越南寻求扩大美国农林渔业产品进口以平衡贸易关系

随着全球供应链重新调整,河内推动贸易平衡的努力为美国农场和海鲜生产商创造了新的机遇。

越南政府决定加入唐纳德·特朗普政府的提议 随着全球供应链重新调整,河内推动贸易平衡的努力为美国农场和海鲜生产商创造了新的机遇 河内 ——越南 农业与环境部长杜德维 将于6月1日至7日率领越南高级代表团访问美国。代表团由近50名来自政府机构、企业和农业协会的代表组成,行程包括访问爱荷华州、俄亥俄州和华盛顿特区等重要地点。

此次访问的核心目标是加强双边贸易关系,积极寻求扩大美国农林渔业产品进口的机会,从而促进更加平衡的贸易关系。除了采购之外,越南企业也热衷于获取先进的科技解决方案,以提升自身的农业价值链。

维部长强调,尽管越南和美国都拥有强大的农业部门,但两国产品在很大程度上是互补而非竞争。他强调,通过两国政府的积极参与,两国农业供应链正日益互联互通,提升竞争力,最终使双方的生产者和消费者受益。越南企业正积极响应政府的这一举措,增加对美国重要农产品的进口,这有助于平衡贸易,加强全球粮食安全。

自2020年初以来,这种合作精神已转化为18份谅解备忘录(MOU),允许 越南企业采购美国 农林 水产品,总额高达60亿美元,其中30亿美元已到位。两国也在积极努力开放水果出口市场。值得注意的是,越南是首批批准美国转基因作物品种的八个亚洲国家之一。

越南农业与环境部长杜德维率团访问美国。——图片由越南农业与环境部提供 此外, 越南政府第73/2025/NĐ-CP号法令于3月31日生效,该法令将美国主要农林渔业产品出口关税降至零,推动该行业过去十年的年贸易额增长约10%。

关税担忧笼罩双边关系进展 尽管出现了这些积极进展,但美国近期宣布的关税措施仍给贸易前景蒙上了阴影。4月2日,美国对部分越南出口产品 加征 10%的关税,并从7月9日起,可能加 征最高46%的关税。

越南农业与环境部国际合作局局长阮德英俊(Nguyễn Đỗ Anh Tuấn) 对这些措施表示严重担忧。他表示,此类关税可能会侵蚀利润率,削弱越南和美国企业的竞争力。阮德英俊警告称,这些行动可能会破坏精心建立的农业和林业供应链。此外,由于这些产品是必需品,任何由此导致的价格上涨都将对美国低收入消费者造成不成比例的影响。

印度海产品出口额2023年飙升至74亿美元 有望2030年超越中国主导地位

凭借丰富的自然资源、具有成本竞争力的劳动力以及蓬勃发展的水产养殖业,印度正在迅速重塑国际海产品贸易格局。

孟买 ——全球海产品领域正在崛起一股新的强国。印度正在积极拓展其在渔业、水产养殖和海产品加工领域的业务,为取代中国成为全球领先的海产品供应国奠定了基础。凭借其绵延的海岸线、丰富的内陆渔业资源以及竞争激烈的劳动力市场,印度正在发出战略转变的信号,这可能会重新定义全球供应链。

印度的战略优势:资源和效率 印度的蓬勃发展得益于以下几个显著优势: 丰富的自然资源: 印度拥有绵延7,500公里的海岸线,拥有阿拉伯海和孟加拉湾无与伦比的肥沃渔场。除了丰富的海洋资源外,安得拉邦、西孟加拉邦和古吉拉特邦等邦正在推动内陆水产养殖业的蓬勃发展,产量每年以10%的强劲速度增长。这种多样化的产能使印度能够生产包括虾、金枪鱼、沙丁鱼、鲭鱼和巴沙鱼在内的各种鱼类,以满足多样化的国际市场需求。

成本竞争力强的生产: 印度的一个关键优势在于其海产品加工的劳动力成本显著降低,估计比中国低30-50%。这种成本效益,加上政府的战略性补贴和私人投资提升了水产养殖生产力,使印度成为寻求竞争性价格并减少对野生捕捞依赖的全球买家的理想选择。

把握全球变化: 全球海产品市场需求激增,而中国海产品行业则面临日益严峻的挑战。过度捕捞、环境法规收紧以及中国国内劳动力成本上升等因素,迫使国际买家寻找新的可靠货源。印度海产品出口额 在2023年飙升至74亿美元,较2019年的50亿美元大幅增长,这反映了日益增长的需求,尤其是对美国、欧盟和日本的虾类出口。

引领全球领导力之路 尽管印度的实力显而易见,但挑战中国长期以来的主导地位的道路仍涉及解决现有的挑战。

优势: 印度政府积极推进“蓝色经济”倡议,包括建设专门的海洋产品园区和水产养殖区。此外,印度与欧盟和英国等主要市场正在进行的自由贸易协定 (FTA) 谈判预计将大幅增加出口机会。印度日益重视采用更优的水产养殖方法,也增强了其对注重环保的国际买家的吸引力。

克服障碍: 尽管发展势头强劲,但印度仍面临严重的基础设施缺口。迫切需要提升冷藏能力、建造更先进的加工厂,并对港口设施进行关键升级,以简化物流流程。此外,习惯于中国成熟供应链的国际买家仍然需要确保其始终如一的质量控制。印度还面临来自东南亚和拉丁美洲其他新兴海产品生产国的激烈竞争,尤其是在虾类和冷冻鱼市场,越南、印度尼西亚和厄瓜多尔。

未来之路:专家展望 业内专家对印度的发展轨迹持乐观态度。

弗若斯特沙利文公司(Frost & Sullivan)的海产品分析师拉杰什·梅塔(Rajesh Mehta)断言:“印度是全球海产品贸易的黑马。如果政策得当,它有望在未来十年超越中国。” 预测显示, 到2030年,印度的海产品出口量有望翻一番,尤其侧重于即食虾和优质鱼片等增值产品。持续的技术和物流投资确实有可能使印度跻身全球顶级海产品供应商之列,并有可能重塑竞争格局。

印度的海产品产业正处于关键的转折点。通过战略性地利用其丰富的自然资源、固有的成本效率以及蓬勃发展的水产养殖业,印度拥有挑战中国长期以来领先地位的切实机会。全球买家正密切关注印度为在国际海产品市场占据主导地位而做出的坚定努力。

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