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USDA:2025年中国水产报告——水产品生产(养殖及捕捞)

2025/03/26 来源:玉湖福谷分析团队


据估算,2024年中国水产品总产量达到7,410万吨,相较于上一年的7,120万吨,增长率为4.1%。

其中,水产养殖产量表现突出,得益于市场需求的稳定以及养殖规模的持续扩张,2024年水产养殖产量预估为6,080万吨,比2023年的5,810万吨增加了270万吨。

在捕捞方面,海洋与淡水野生捕捞的海产品产量也有小幅上扬,从2023年的1,310万吨微增至2024年的1,330万吨。尽管2024年各类水产品价格普遍走低,且野生捕捞水产品量几乎没有实质性增长,但展望2025年,随着水产养殖面积的进一步拓展以及生产效率的提升,中国水产品总产量有望实现适度增长。

2023年,广东、山东、福建和浙江凭借得天独厚的沿海区位优势、充沛的淡水资源以及完备成熟的生产设施,依旧稳居中国水产品生产大省之列。这四个省份的水产品总产量在2023年全国水产品总产量中占比达47.5% 。

在淡水养殖领域,湖北、广东和江苏表现突出,三省总产量在2023年达到1,320万吨,占当年全国淡水养殖总产量的38.7%。而在海水养殖方面,山东、福建、辽宁和广东优势显著,其总产量在2023年为1,870万吨,占全国海水养殖总产量的79% 。



一、水产养殖

2024年,中国稳居全球水产养殖生产国首位 。2023年水产养殖产量达5,810万吨,同比增4.4%(净增250万吨)。这一增长态势得益于多方面因素的共同作用:通过推进集约化和工业化进程,生产效率得到显著提升;生产面积不断扩大;野生捕捞水产品的供应量略有减少;零售与餐饮行业对预制水产品的需求呈现出爆发式增长。

尽管2024年分类型的水产养殖产量官方数据尚未正式公布,但农业农村部的初步统计结果显示,在2024年前十个月里,淡水养殖产品产量达到了2,730万吨,海水养殖产品产量则为2,070万吨,相较于2023年,两者分别实现了5.3%和4.3%的增长。

农业农村部饲料统计表明,2024年水产养殖饲料产量同比降3.5%。业内认为,水产品价格与利润率下降致复合饲料需求减少、农户自配饲料增加。长期看,工业化、集约化推动饲料需求;短期因饲料转化率提升,新技术、育种改进或减缓饲料消耗增速。

2024年水产养殖产量的提升,部分得益于水产养殖生产面积的恢复,这一恢复过程始于2023年并延续至2024年。自2018年中国加强环境法规管理以来,水产养殖面积曾一度呈下降趋势(具体可参考《2022年中国渔业产品年度报告》)。2025年发布的 “一号文件”,及2023年6月多部门发布的《关于加快深海养殖发展的意见》从不同方向指导行业发展。据中国行业内消息人士预测,2024年海洋养殖面积还将实现进一步的温和增长,海洋水产养殖面积预计将比2023年增加超过2%。未来该领域的增长前景,在一定程度上将取决于能否持续保持生产面积的增长趋势。

水产养殖是中国增加水产品供应的主渠道。消费者对高品质、加工类水产品需求增长,将推动行业发展。2024 年中国农业展望会议预测,水产养殖产量将以每年1.1%的速度增长,2033年达6,253万吨,野生捕捞产量总体平稳,届时水产养殖产量占比将达82.8% 。

鱼类在2023年依旧是水产养殖的主要产品,占当年水产养殖产量的51.2% 。该年度鱼类总产量达2,980万吨,较上一年增长2.6%。其中,淡水鱼产量为2,770万吨,同比增长2.2%;海水鱼产量则是210万吨 。

2023年,草鱼、鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼和鲤鱼这五种鲤鱼,稳坐水产养殖最受欢迎淡水鱼的宝座,总产量达1,890万吨,较2022年增长1%。其需求持续旺盛,源于成本低、易获取且新鲜,国内各省池塘、湖泊、水库广泛养殖。2024年官方产量数据未出,但预计会适度增长以满足需求。

中国作为全球最大的罗非鱼生产国,2023年产量从2022年的174万吨增至182万吨,涨幅4.6%。因出口需求疲弱,且低价越南巴沙鱼大量涌入,罗非鱼产量大概率维持平稳或微降。海南等主要生产省份联合行业协会,通过线上推广、餐厅促销等方式,大力开拓国内市场,展示各类加工产品,成效显著,带动2024年国内消费量提升。广东、海南、广西、云南、福建等南方省份仍是主产地,2023年占全国总产量的97.3%。

2023年鲶鱼产量持续攀升,达44.1万吨,较上一年增长6%,得益于国内消费稳步上扬。四川、广东、湖北、河南、广西是主要产区,占总产量的76.9%。2024年官方产量数据未公布,业内预计将适度增长。

2023年,中国甲壳类产量从2022年的685万吨增至738万吨,其中海洋甲壳类从195万吨增至206万吨,淡水甲壳类产量达533万吨,较2022年增长8.8%。中国是全球最大的南美白对虾生产国,2023年产量近224万吨,增长6.7%。不过,低价进口虾的冲击,可能会抑制2024年及后续国内虾类生产增速。小龙虾作为本土水产品,行业协会与地方政府联动,举办厨师比赛、品尝活动、餐厅促销等,提升消费者关注度。国家统计局数据显示,2023年小龙虾产量从2022年的290万吨增至320万吨,增长9.4%,湖北、安徽、湖南、江苏、江西五省占总产量90% 以上。因国内高端消费者及餐饮服务行业需求强劲复苏(2023年国家统计局数据显示该行业总收入增长20.4%),预计2024年水产甲壳类总产量将增长。

2023年贝类产量从2022年的1,590万吨增至1,670万吨。因2023年海水养殖面积扩大,预计2024年产量将进一步增加。山东、福建、辽宁、广东、浙江、广西是海洋养殖贝类产量最高的六个省份,2023年占总产量的93%。



二、野生捕捞

中国国家统计局(NBS)数据显示,2023年野生水产品总产量为1,310万吨,较前一年的1,300万吨有所增长。目前,2024年野生水产品总产量暂未公布。据中国农业农村部(MARA)对20个省份的统计,2024年前11个月,海洋野生捕捞产量达894万吨,同比增长1.4%,淡水野生捕捞产量则几乎维持在88万吨不变。当下,中国国内水域的野生水产品生产遭遇湖泊、河流及附近海域渔业资源恶化难题。为化解这一困境,中央、省及地方各级政府持续维持,甚至在部分区域扩大了沿海与淡水季节性禁渔期。依据 MARA 数据,2024年海洋禁渔期从5月延续至9月,长江、黄河及其主要支流的禁渔期则从4月持续至7月底。这些禁令,与以往实施的禁令(详见《2021 年中国水产品年报》和《2022 年中国水产品年报》)共同作用,使得野生捕捞产量整体下降,不过生态系统与渔业资源得到了改善。

2023年10月24日,中国发布《中国远洋渔业白皮书》。文件显示,2022 年中国共有177家获批远洋渔业企业,2,551艘远洋渔船,其中1,498艘在公海作业。作业区域涵盖太平洋、印度洋和大西洋的公海,南极水域,以及相关合作国管辖水域。据农业农村部数据,2022年和2023年,中国远洋(非国内海洋)捕捞总产量稳定在每年约230万吨。截至本报告发布,虽无官方数据,但2024年该趋势似乎仍在延续。

农业农村部推行 “零增长” 政策,将国内海洋捕捞量限制在每年1,000万吨以下。在2024年9月底的新闻发布会上,农业农村部称已制定并实施海洋渔业资源总量管理和海洋捕捞的 “双控” 制度,旨在控制国内海洋捕捞总产量(每年不超1,000万吨),以及大中型海洋捕捞渔船数量(不超现有5万艘)。农业农村部估算,近海渔业资源的最大可持续产量维持在每年1,000万吨以上。据其估计,2018 - 2023年,中国国内海洋捕捞产量稳定在每年约950万吨。带鱼、鳀鱼、鲭鱼和梭子蟹等主要经济鱼类的捕捞产量保持平稳,而马鲛鱼、鲳鱼、鱿鱼等的捕捞产量稳步上升。


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巴西活牛价格持续上涨

本周巴西活牛现货市场以典型的周一平静开局:畜牧区交易稀少,养牛户和屠宰厂仍在“研究”市场 巴西牛肉出口步伐强劲,加上上周国内市场价格表现更坚挺以及屠宰量减少——全国平均仅有 7 天的屠宰排期——导致养牛户限制供应,并实现了活牛价格的渐进且持续的向上调整。巴西农业咨询机构—— Agrifatto 如是表示。

作为这一情况的反映,上周五( 13 日),该咨询机构监测的 17 个地区中有 8 个地区报价上涨(圣保罗州、圣埃斯皮里图州、戈亚斯州、马拉尼昂州、米纳斯吉拉斯州、南马托格罗索州、巴拉那州和里约热内卢州);其他地区价格保持稳定。

Agrifatto 称,周一( 16 日),市场交易呈现惯常的缓慢——这是典型的周初表现——这有助于主要畜牧市场活牛价格的稳定。

根据 Agrifatto 的数据,在圣保罗州市场,普通肥公牛价格为 315 雷亚尔 / 阿罗巴,而“中国牛”报价为 320 雷亚尔 / 阿罗巴。

根据另一家咨询机构 Scot Consultoria 的数据,由于大多数屠宰厂退出采购,圣保罗州育成待宰牛各品类报价较上周五保持稳定:普通肥公牛交易价为 315 雷亚尔 / 阿罗巴,肥母牛为 287 雷亚尔 / 阿罗巴,小母牛为 300 雷亚尔 / 阿罗巴,“中国牛”为 320.00 雷亚尔 / 阿罗巴(价格为含税价,现款结算)。

上周市场总结 CEPEA 指标(圣保罗州市场)上周录得平均价 313.67 雷亚尔 / 阿罗巴,较前一周均价上涨 1.45%; Agrifatto 指标周均价为 314.37 雷亚尔 / 阿罗巴,上涨 1.50%; 而 Datagro (圣保罗州市场)上周五收盘均价为 313.32 雷亚尔 / 阿罗巴,较一周前升值 1.84%。

期货市场 即将到期交割的 2506 合约上周五收于 318.80 雷亚尔 / 阿罗巴,较前一个周五( 6 月 6 日)上涨 0.93%; 2507 合约收于 327 雷亚尔 / 阿罗巴,周度升值 0.62%; 2508 合约周度上涨 0.44%,收于 329.25 雷亚尔 / 阿罗巴; 2509 月合约上涨 0.51%,至 332.20 雷亚尔 / 阿罗巴。

巴西戈亚斯州禽流感病例导致BRF预防性扑杀74 000只鸡

BRF 宣布,由于周五( 14 日)在一个非商业散养禽舍确认了一例禽流感病例,其不得不对位于戈亚斯州一家生产厂内的 74,000 只家禽进行预防性扑杀。该生产厂位于该病例 10 公里监测半径范围内。

戈亚斯州农业防御局( Agrodefesa )周五确认该市发生一起家禽禽流感疫情,并正在疫情周边 10 公里半径范围内实施紧急监测行动,包括加强对禽鸟、禽蛋和禽类产品流动的密集监控、限制流动、加强卫生屏障以及暂停受影响地区的活禽集市和展览。

在圣保罗州, 2025 年的首例禽流感病例也于周五( 13 日)得到确认,一只野鸭的检测结果呈阳性。

该州农业和供应部报告称,由于该疾病是在野生鸟类中发现的,因此不会禁止禽肉和蛋类的出口,圣保罗州和巴西在世界动物卫生组织( WOAH )前的卫生状况也不会改变。

事发地点 10 公里半径范围内没有禽类养殖场,并已在该区域开展流行病学监测行动,以识别禽鸟中可能出现的死亡或症状。

在 6 月的前两周,巴西鸡肉出口量较去年同期下降了约 25%。

在 5 月份,自 16 日报告首例禽流感病例以来,出口部分受到影响,下降了 13%。

相关进口国,如中国和欧盟,仍维持对来自巴西全境禽类产品的进口禁令。

墨西哥已将此前针对巴西全国的禁运范围缩小至商业家禽养殖场发现该疫情的南里奥格兰德州。

阿联酋和日本则将出口禁令限制在位于南里奥格兰德州蒙特内格罗市,该市正是 5 月疫情焦点养殖场的所在地。

越南北江荔枝输华达4000吨 海南无籽荔枝高价热销河内

越南农业与农村发展部植物保护局数据显示,2025年越南荔枝产量将超过30万吨,同比增长30%。其中早熟荔枝(5月20日至6月15日)产量约6.06万吨,主季荔枝(6月10日至7月20日)产量约10.435万吨。

越南出口的荔枝90%都运往中国,自6月初以来,半个月内北江省出口到中国的早熟荔枝达到约4000吨。北江省工贸厅一位代表表示,今年荔枝品质是5年来最好的,果粒大、果皮红润、保鲜期长, 收购价格在2-3.5万越南盾/公斤(5.5-9.6元/公斤)之间。

今年北江省荔枝总产量约16.5万吨,预计约7万吨将出口到中国。

其他主产区包括海阳省6万吨,兴安省2.2万吨,谅山省2.2万吨和多乐省2.1万吨。目前越南共有469个种植区和包装厂获得出口代码,其中240个种植区和37个包装厂都集中在北江省。

为了保障新鲜荔枝出口, 6月1日起,越南谅山口岸每天增加2小时通关时间,每天通关的荔枝车数量在120-140辆左右。

除了公路运输,一些企业还通过铁路和直达南宁港/深圳港的海运向中国出口荔枝。

越南荔枝大量出口中国的同时,产自海南省的无籽荔枝在越南首都河内卖到了110-180万盾/箱(2公斤),折合人民币约302.8-495.5元/箱。

河内市一家水果店介绍说,中国进口的无籽荔枝果皮粉红,果肉厚实,多汁且大部分无籽,只有极个别荔枝有小若豆粒的种子。无籽荔枝价格高昂,缺点是不易保存,主要客群是送礼或尝鲜的消费者。

据介绍, 越南北江省引种了500棵无籽荔枝,2022年开始结果。

尽管今年产量翻了一番,但是仍然很低,品质也不稳定,目前尚无扩种计划。

清化省一家公司种植了超1000公顷无籽荔枝,部分区域已经开始结果,预计7月份可大量收获。2023年起,该公司开始向日本和英国出口无籽荔枝,零售价约80万盾/公斤。

中资企业启动柬埔寨首个香蕉负压催熟库计划扩大对华出口至3万吨

6月6日,中资企业柬埔寨香蕉农业有限公司(CBA)在金边启动了柬埔寨首个香蕉供应链气体负压催熟库。同时,公司宣布计划通过扩大种植面积和供应链,将今年对华出口新鲜香蕉总量增加到3万吨。

柬埔寨香蕉农业有限公司2020年成立,在柬埔寨桔井省和蒙多基里省拥有两块国家经济特许地, 可开垦种植土地面积超1.6万公顷。

CBA香蕉园为公司全资开发的农业项目,位于柬埔寨东北部桔井省,毗邻柬埔寨国家7号公路。已种植香蕉1万多亩,拥有4个香蕉种植园和4个香蕉包装厂,1个有机肥厂,1个包装材料厂,年产香蕉4万多吨。另外,还种植了龙眼,芒果,椰子,腰果等。

目前,公司已获得柬埔寨香蕉、龙眼、椰子三种水果的输华资格。

据介绍,该公司香蕉收获面积已达500公顷,目前正计划新增种植200公顷,预计2026年进入丰产期。

2024年公司向中国出口了2万吨香蕉,今年计划将出口量提高到3万吨。

目前,柬埔寨香蕉种植面积2.1万公顷,其中1.5万公顷处于收获期,年产量约40万吨,平均每公顷产量约25吨。

柬埔寨共有24个香蕉农场和36个鲜香蕉包装厂获得中国出口许可。

2024年柬埔寨共出口鲜香蕉26万吨,其中25万吨(占95%)销往中国市场。其余5%则出口到越南、韩国和马来西亚等国家。

金枪鱼领跑全球罐装海产市场 规模达490亿美元

随着全球消费者对便捷、健康和可持续食品的需求持续上升,罐装海产品市场正迎来前所未有的增长机遇。据Stellar Market Research最新报告,2024年全球罐装海产市场规模已达343.2亿美元,预计到2032年将增长至490.7亿美元,年复合增长率达4.57%。

报告指出,罐装海产已从普通日常食品,转型为融合传统保鲜技术与现代营养理念的“优质食品”。金枪鱼、鲭鱼、沙丁鱼、虾和三文鱼等产品因其高蛋白、长保质期和便捷性,在全球范围内广受欢迎。

罐装食品的快速扩张背后,有多重因素驱动:一方面是健康意识的增强和对高蛋白食品的青睐;另一方面,水产养殖的发展与运输、包装技术的进步也为产业提供支撑。此外,各国政府和食品企业对“负责任采购”和可持续食品的投资增加,也引导消费者向环保型产品倾斜。

目前,金枪鱼仍是全球最畅销的罐装海产品品类。欧美市场的消费热度持续领先,亚洲则成为增长最快的出口地区,泰国、厄瓜多尔和越南是主要的出口国。

值得注意的是,自新冠疫情以来,罐装海产品的线上销售渠道大幅增长,线上零售增幅接近20%。这一趋势预示着消费者习惯可能发生长期改变,进一步巩固了罐装海产品“即买即食”的便利优势。

罐装海产正处在转型升级的黄金期,未来十年内,随着全球市场结构的进一步优化与消费偏好的持续演变,行业或将迎来更加可观的发展空间。

秘鲁禁捕令致鱼粉涨价 中国港口报价破1.28万

近期,中国鱼粉市场价格出现温和上涨,主要受秘鲁凤尾鱼捕捞量不确定性影响。上海港口的秘鲁超级鱼粉上周报价小幅攀升至 12,850元/吨(1,789美元),较前一周上涨 0.8%,但仍比去年同期低 21%。市场分析认为,此次价格上涨主要源于秘鲁近期实施的捕捞限制政策,引发市场对未来供应收紧的担忧。

秘鲁作为全球最大的鱼粉生产国,其凤尾鱼捕捞情况直接影响国际鱼粉价格走势。6月5日至10日,秘鲁当局在北部和中部主要渔区实施临时禁捕措施,限制渔船只能在距海岸 5-10海里 的范围内作业。这一政策导致捕捞量波动,市场对能否完成 300万吨 的捕捞配额产生疑虑。目前,秘鲁仍有约 96.1万吨 的配额尚未完成,行业正密切关注后续进展。

秘鲁鱼粉贸易公司 MSICeres 的董事总经理 James Frank 表示:“买家在短短一周内就开始提高报价,试图锁定货源,但生产商目前更倾向于履行现有合同,而非增加远期销售。” 他进一步指出,市场再次回到“能否完成配额”的博弈状态,未来价格走势仍存变数。

尽管秘鲁供应存在不确定性,但国际海洋原料组织(IFFO)的最新数据显示,全球鱼粉市场整体仍处于供需平衡状态。截至4月,全球鱼粉产量同比增长 3%,鱼油产量更是大幅增长 14%。不过,中国由于进入休渔期,国内鱼粉产量有所下降,多数加工厂处于停工状态,进一步推升进口需求。

作为全球最大的鱼粉消费国,中国的需求表现对市场至关重要。IFFO 预计,2025年中国的水产养殖业、饲料行业及海洋原料需求将持续增长。目前,中国港口鱼粉库存约为 32.6万吨,日均到港量 5,900吨,日出库量 5,222吨,显示终端需求稳定但尚未出现爆发性增长。

IFFO 市场研究总监 Enrico Bachis 表示,2025年全球鱼粉产量预计将达到 560万吨,鱼油产量预计在 120-130万吨 之间。尽管短期价格受秘鲁政策影响波动,但长期来看,全球水产养殖业的扩张仍将支撑鱼粉市场需求。

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